Облигации Транс-Миссия

Эмитент, владеющий сервисами «Ситимобил» и «Таксовичкоф», объявил о проведении безотзывной оферты по выпуску Транс-Миссия БО-02.

Оферта по выпуску Транс-Миссия БО-02 является безотзывной, а значит, компания будет обязана выкупить все облигации, заявленные инвесторами. Цена приобретения составит 100% от номинала плюс накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения облигаций по требованию владельцев.

О размере ставки купонного дохода по выпуску Транс-Миссия БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023) на 13 и последующие купонные периоды эмитент сообщит до 6 декабря 2024 года включительно. Подать уведомление на участие в безотзывной оферте владельцы облигаций смогут с 9 по 13 декабря 2024 года через своего брокера. Дата исполнения заявок — 24 декабря 2024 года. Информация о проведении безотзывной оферты раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».

В целях приобретения биржевых облигаций эмитент назначил агента по приобретению Биржевых облигаций. Агентом является общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал».

Компания является владельцем двух сервисов такси – «Таксовичкоф» и «Ситимобил».

Текущие макроэкономические вызовы затронули всех участников рынка такси, наблюдаются и структурные изменения: сокращается спрос на автомобили премиального класса, клиенты предпочитают заказывать машины класса «Эконом» и «Комфорт».

Общий рост цен на такси по стране — ожидаемый ответ на повышение стоимости ремонта машин и затрат на топливо. Среди ключевых инструментов для поддержания финансовых и операционных показателей ООО «Транс-Миссия» — динамическое ценообразование и углубленная аналитика данных.

Благодаря усиленному анализу данных, эмитент оптимизировал политику коммуникации и выдачи промокодов пользователям на скидки и бонусные баллы. Сейчас специалисты компании составляют более точную карту пользовательского поведения — не по всей географии присутствия организации, а в конкретных регионах. Для этого они проводят разнообразные тестирования по клиентским сегментам.

Текущие макроэкономические вызовы затронули всех участников рынка такси, но в целом компания отмечает положительную динамику отрасли. Наблюдаются и структурные изменения: сокращается спрос на автомобили премиального класса, клиенты предпочитают заказывать машины класса «Эконом» и «Комфорт».

Общий рост цен на такси по стране — ожидаемый ответ на повышение стоимости ремонта машин и затрат на топливо. Среди ключевых инструментов для поддержания финансовых и операционных показателей ООО «Транс-Миссия» — динамическое ценообразование и углубленная аналитика данных.

«Регулирование цены происходит как вручную, так и автоматически с помощью специальных алгоритмов, здесь мы часто опираемся на систему анализа данных, которую окончательно внедрили в начале 2024 года», — рассказывает генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров.

Благодаря глубокому анализу данных, эмитент оптимизировал политику коммуникации и выдачи промокодов пользователям на скидки и бонусные баллы. Сейчас специалисты компании составляют более точную карту пользовательского поведения — не по всей географии присутствия организации, а в конкретных регионах. Для этого они проводят разнообразные тестирования по клиентским сегментам.

В начале августа на одном из ведущих отраслевых мероприятий МЕФТ-2024 компания официально объявила о расширении своей экосистемы. В неё вошло новое направление бизнеса — сервис по аренде эвакуаторов «СитиКуатор».

Сейчас проект активно развивается: разработано брендирование, ведется активная работа по подключению партнеров. В данный момент к сервису уже присоединилось более 110 эвакуаторов в Санкт-Петербурге и Москве.

Проект создан как часть экосистемы компании, которая включает в себя также аренду легковых и грузовых такси, электротранспорта, лизинг автомобилей и услуги складского хранения. В планах компании развивать также лизинговое направление и выдавать эвакуаторы в раскат. Первые клиенты уже получили машины.

«В целом по РФ к сервису подключено более 1 тыс. партнеров, услуги эвакуации доступны более чем в трехстах городах России. Заключено 20 договоров с b2b-клиентами, активно привлекаем корпоративных партнеров», — поделился текущими результатами генеральный директор ООО «Транс-миссия» Максим Федоров.

На одном из ключевых отраслевых мероприятий — Международном евразийском форуме такси — управляющему директор «Ситимобил» и «Тасковичкоф» Дмитрию Коваленко вручили несколько наград в конкурсе «Лучший перевозчик легковым такси Москвы — 2024».

По итогам конкурса, организованного МЕФТ и Дептрансом Москвы, команда ООО «Транс-Миссия» победила в категориях «Самый электро-трендовый таксопарк» и «Самый молодой автопарк Москвы». В основной номинации — «Лучший таксопарк Москвы» — экспертная комиссия присудила компании второе место.

Победа в номинации «Самый электро-трендовый таксопарк Москвы» — ценное отраслевое признание вклада эмитента в развитие электротранспорта. Ранее «Транс-миссия» начала тестирование электрокаров Эволют i-PRO и Москвича 3е, а также электросамокатов российского производства.

Также из важных новостей с полей МЕФТ: «Транс-Миссия» официально анонсировала запуск нового направления по аренде эвакуаторов «СитиКуатор», которое вошло в экосистему компании. Сегодня продолжается работа над расширением возможностей внутри нового продукта для пользователей и водителей.

ООО «Транс-Миссия» является владельцем двух сервисов такси – «Таксовичкоф» и «Ситимобил».

После вступления в силу «закона о такси» с 1 сентября 2023 года наблюдается переток водителей в зоны с недостаточным регулированием со стороны законодательства: курьерская доставка, сегмент LCV-перевозок и сервисы первой и последней мили для маркетплейсов. Как результат, ожидание клиентом автомобиля кратно увеличилось, что отражается на количестве выполненных заказов. Поэтому эмитент видит дальнейшее развитие сервиса в таких направлениях, где пользователь готов к долгому ожиданию автомобиля при повышенном классе комфортности и высоком среднем чеке:

• Взаимодействие с юридическими лицами в части обслуживания перевозок комфорт-класса.
• Развитие такси в формате “лучшие водители”. Время подачи в данной услуге будет дольше обычного, но водители будут подобраны более тщательно.

Запуск данных направлений не потребует дополнительных инвестиций в клиентский и водительский маркетинг, а также не увеличит операционный штат сервиса.

В эту среду, 14 августа 2024 года, эмитент выкупил облигации, предъявленные инвесторами к приобретению в рамках плановой безотзывной оферты по выпуску ТаксовичкоФ-БО-01. Владельцы облигаций предъявили 1 136 бумаг, заявки были исполнены в полном объеме.

В процессе реализации плановой безотзывной оферты по выпуску ТаксовичкоФ-БО-01 (RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 17.02.22) эмитент решил поднять ставку купонного дохода с 16% до 22,75%. Новая ставка будет действовать до конца срока обращения выпуска — 27 января 2026 года.

Также с 4 октября 2024 года, в 32-й купонный период, ООО «Транс-миссия» начнет выплачивать владельцам облигаций амортизацию — погашать по 2% от номинальной стоимости бумаг до 44 купонного периода включительно. С 45 по 47 купонные периоды амортизация составит 3% от номинала. В дату окончания 48 к. п. компания погасит остаточную стоимость номинала — 65%.

В рамках текущей оферты, запланированной на этапе размещения выпуска, инвесторы могли предъявить бумаги к приобретению с 30 июля по 5 августа 2024 года. Оферта являлась безотзывной, поэтому эмитент был обязан выкупить все поданные бумаги, выплатив их номинальную стоимость и накопленный купонный доход.

Компания-эмитент, в чьей собственности находятся бренды сервисов такси «Таксовичкоф» и «СитиМобил», не забывает об экологии и вносит свой вклад в защиту окружающей среды, принимая участие в тестировании электротранспорта.

Компания начала тестирование электрокаров и Эволют i-PRO и Москвича 3е, а также электросамокатов российского производства. Так, в рамках тестового исследования ООО «Транс-Миссия» предлагает водителям бесплатно новые электрические машины. За участие персонал партнер льготные условия оплаты и делится своими положительными и отрицательными комментариями после полной смены работы на электрокаре.

В тестовых заездах участвует и топ-менеджмент компании, так, управляющий директор брендов «Ситимобил» и «Таксовичкоф» Дмитрий Коваленко совершил путешествие не электрокаре марки «Москвич» из Москвы с Санкт-Петербург и поделился впечатлениями в личном блоге.

Как мы сообщали ранее, в 2023 году компания закупила 25 электромобилей Evolute, которые пополнили ее автопарки в Москве и Санкт-Петербурге.

По ru000a100p85 пока ничего не капнуло на счет. Погашение было вчера

29 июля ООО «Транс-миссия» в рамках плановой оферты по выпуску облигаций серии БО-01 (ISIN RU000A104K11) определило ставку купонного дохода на уровне 22,75% годовых на 31-48 купонные периоды.

Эмитент принял решение поднять ставку с 16% до 22,75%, новая ставка будет действовать до конца обращения выпуска — 27 января 2026 года.

Для определения купона эмитент ориентировался на значения доходности двухлетних ОФЗ на кривой бескупонной доходности плюс рыночная премия за риск в сегменте BB. На текущую дату значение доходности соответствующих ОФЗ — 17,28%. Минимальная рыночная премия в сегменте BB — 5,5%. Отсюда размер купона на оферте: 22,75%. YTM к погашению — 25,28%.

Ранее компания сообщила, что владельцы облигаций ООО «Транс-миссия» серии БО-01 (ISIN RU000A104K11) могут оставить заявку на приобретение эмитентом облигаций по оферте с 30.07.2024 года по 05.08.2024 года включительно. Дата удовлетворения заявок — 14.08.2024.

Финансовые результаты:
— Совокупный доход: 273 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 73 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 22% (+), долгосрочные обязательства без существенных изменений, краткосрочные прибавили 23% (-).

Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,85 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 13% (+).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка уменьшилась на 10%, чистая прибыль выросла на 111%.

...

Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей и др.) см. в телеграм-канале.

Традиционно спрос на услуги такси значительно повышается, начиная с апреля. В рамках подготовки к росту объема заказов компания провела ряд мероприятий, нацеленных на продвижение брендов «СитиМобил» и «Таксовичкоф».

Согласованы и запущены партнерские интеграции бренда «СитиМобил» с федеральной сетью обувных магазинов Monro на розыгрыш 20 поездок за 1 рубль в конкурсе чеков, а также с Теле2, на раздачу бонусных рублей клиентам оператора связи.

До конца марта велась работа по размещению оффлайн-рекламы в местах массового скопления людей – на вокзалах и в аэропортах, на уличных экранах, автобусных остановках, в подземных переходах, кинотеатрах. Маркетинговая активность нацелена как на пассажиров, так и на водителей, для привлечения кадров.

Не так давно компания расширила штат аналитиков для отслеживания ключевых показателей онлайн-платформы, изучения пользовательской активности, а также повышения эффективности маркетинговых коммуникаций. Текущая рекламная кампания также будет подвергнута глубокому анализу, что в последствии позволит, помимо прочего, значительно оптимизировать траты эмитента на рекламу.

Недавно эмитента отчитался об итогах работы в 1 квартале 2024 года. За более подробными комментариями мы обратились к генеральному директору ООО «Транс-Миссия» Максиму Федорову.

Несмотря на то, что в отчетном периоде зафиксировано снижение объемов выручки, все остальные финансовые показателипо 1 кварталу 2024 года (операционная и чистая прибыль, EBITDA, уровень долговой нагрузки и другие) демонстрируют позитивную динамику.

Ранее мы подчеркивали, что отрицательная динамика выручки компании обусловлена рядом факторов: вступлением в силу нового закона о такси, а также переходом компании на новое ПО. Тем не менее, бизнес эмитента только выиграл от этого, продемонстрировав повышение эффективности, как следует из ключевых финансовых показателей.

«1-й квартал — традиционно „мертвый сезон“ на рынке такси, начало повышения активности пассажиров такси приходится на апрель-июнь. Как раз в этот период мы ожидаем рост выполненных заказов и выручки на 5

ООО «Транс-Миссия» является владельцем двух сервисов такси: «Таксовичкоф» и «Ситимобил».

В течение 2023 года компания работала над повышением операционной эффективности и развитием существующих рынков. К сентябрю 2023 года эмитент завершил объединение команд «Ситимобил» и «Таксовичкоф», сохранив оба бренда, и перешел на единое ПО «Автотаксоконтроль 2.0», что позволило снизить ежемесячную стоимость обслуживания и поддержки сервиса на 30 млн руб. и оптимизировать операционные процессы. «Ситимобил» начал активное открытие в городах присутствия сервиса «Таксовичкоф».

В планах развития бренда на 2024 год — формирование полноценной экосистемы, которая будет включать в себя все аспекты и области перемещения на колесном транспорте.

Рассмотрим подробно операционные и финансовые показатели эмитента за 1 квартал 2024 года.

Как уже отмечалось нами ранее, после принятия нового закона о такси, который вступил в силу 1 сентября 2023 г., и перед запуском новой версии цифровой площадки «Таксоконтроль 2.0», компания провела оптимизацию партнерской базы, убрав из нее неактивные таксопарки.

ООО «Транс-Миссия» является владельцем двух сервисов такси: «Таксовичкоф» и «Ситимобил».

В течение 2023 года компания работала над повышением операционной эффективности и развитием существующих рынков. К сентябрю 2023 года эмитент завершил объединение команд «Ситимобил» и «Таксовичкоф», сохранив оба бренда, и перешел на новое общее ПО «Автотаксоконтроль 2.0», что позволило снизить ежемесячную стоимость обслуживания и поддержки сервиса на 30 млн руб., а также оптимизировать операционные процессы. «Ситимобил» начал активную экспансию в городах присутствия сервиса «Таксовичкоф».

В декабре 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ООО «Транс-Миссия» рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB-, прогноз по рейтингу стабильный. Также в этом месяце эмитент разместил крупнейший в своей истории облигационный выпуск размером в 300 млн руб.

На сегодняшний день «Таксовичкоф» работает в 52 городах России (9 из которых крупные), включая города Ленинградской и Московской областей, а также в Казахстане, Армении и Республике Беларусь. «Ситимобил» работает в 38 городах России (16 из них крупные).

Личный автопарк «Транс-Миссии» в 2023 году значительно выросЗа минувший год компания приобрела в личный автопарк в общей сложности 672 новых...

За минувший год компания приобрела в личный автопарк в общей сложности 672 новых автомобиля, часть из которых впоследствии будет выкуплена водителями «Таксовичкоф» и «Ситимобил», что существенно повышает привлекательность работы в сервисах.

Мы поинтересовались у эмитента, какие именно марки пополнили его автопарк. Всего в 2023 году компанией было закуплено:

• Haval М6 — 160 шт.;
• Лада Гранта — 156 шт;
• Москвич 3 — 122 шт;
• Haval Jolion — 100 шт;
• Cherry Tiggo — 50 шт;
• Skoda Rapid — 40 шт;
• 25 электрических Evolute;
• Газель — 22 шт;
• Skoda Octavia— 7 шт.

Автомобили Haval пополнили автопарк города Москвы, как и закупленные электромобили, ввиду наибольшей приспособленности инфраструктуры столицы для данного вида транспорта. Остальные единицы транспорта распределены по региональным паркам сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил».

В 2024 году компания продолжит осуществлять закупку автомобилей. В частности, будет продолжено сотрудничество с «Москвичом», о чем мы писали ранее. Сейчас приостановлен по причине снижения цен на автомобили данной марки. Также, не позднее июля текущего года, ожидается поставка еще 340 единиц модели Haval М6.

В декабре 2023 года компания разместила четвертый по счету облигационный заем объемом 300 млн рублей (ISINRU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Об итогах освоения средств и о том, насколько выгодно привлекать средства на фондовом рынке, мы побеседовали с генеральным директором ООО «Транс-Миссия» Максимом Федоровым.

Эмитент использует стратегию, нацеленную на развитие брендов «Ситимобил» и «Таксовичкоф», в рамках которой ООО «Транс-Миссия» инвестирует денежные средства в маркетинг и мотивацию партнеров сервисов.

Средства, привлеченные в результате размещения очередного выпуска были направлены на реализацию выбранной стратегии:

• Мотивацию перевозчиков и клиентов;
• Финансирование развития программного обеспечения;
• Маркетинг;
• Пополнение оборотных средств.

После размещения облигационного выпуска часть привлеченных частных инвестиций была использована на погашение бридж-кредита в сумме 200 млн руб., полученного ранее от банка «ТКБ» на озвученные выше цели.

ООО «Транс-Миссия» — центральное юридическое лицо сервисов «Таксовичкоф» и «Ситимобил». Компания погасила выпуск биржевых облигаций серии ТаксовичкоФ-БО-П02 объемом 60 млн руб. согласно графику — 03 мая 2024 года, информация об этом была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс».

Сумма к выплате, равная 80% эмиссии, составила 48 млн руб. Также эмитент направил инвесторам доход по последнему 36-му купону, выплата которого состоялась единовременно с погашением и составила 8,55 руб. на одну бумагу и 513 000 руб. на весь выпуск.

Напомним, что выпуск серии ТаксовичкоФ-БО-П02 (ISIN: RU000A1033X3, № 4B02-02-00447-R-001P от 19.05.2021) был размещен 19 мая 2021 года. Объем эмиссии — 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых.

На протяжении всего периода обращения ООО «Транс-Миссия» исправно выплачивало ежемесячный купонный доход, ни разу не подведя инвесторов.

После принятия нового закона о такси, который вступил в силу 1 сентября 2023 г., и перед запуском новой версии цифровой площадки «Таксоконтроль 2.0», компания провела оптимизацию партнерской базы, убрав из нее неактивные таксопарки.

По словам представителя компании, на начало 2023 года в базе числилось 1810 уникальных партнеров-юридических лиц. После вступления в силу нового закона о такси и перед переходом на новую версию собственной цифровой платформы «Таксоконтроль 2.0», была проведена чистка неактивных партнеров. В результате чего, их осталось 1015 — в это число вошли таксопарки, чьи водители выполняли хотя бы 1 заказ в 2023 году.

Это позволило существенно повысить качество работы с оставшимися автопарками и снизить регуляторные риски. Компания осуществляет постоянную «живую» поддержку партнеров: за каждым закреплен персональный менеджер, который участвует в решении любых возникших вопросов в режиме реального времени, без ожиданий и очередей, консультирует по всем аспектам развития бизнеса, осуществляет связь с водителями, которые желают подключиться к сервису, тем самым помогая партнерам в развитии.

В рамках развития бренда «Ситимобил» ООО «Транс-Миссия» разработало новое позиционирование известного сервиса. Заявленная миссия — сделать перемещение по городу максимально комфортным для всех.

Речь идет не просто об изменении подачи бренда, или запуске нового проекта, а о новом этапе в развитии — масштабном расширении спектра услуг с использованием всех имеющихся у компании экспертиз — помимо услуг такси, доставки, грузоперевозок, аренды самокатов и автоэвакуации планируется также развитие сети СТО, моек и долгосрочной аренды автомобилей. Изменения позволят эмитенту выйти на новый уровень и охватить все потребности аудитории, которые так или иначе связаны с транспортом.

Генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров:

«Мы не навязываем не связанных с транспортом услуг, но всегда рядом, когда они нужны — какие угодно и когда угодно. У нас есть собственная инфраструктура для предоставления полного спектра транспортных услуг и живая поддержка на всех этапах взаимодействия с клиентами и партнерами — свои авто и таксопарки, флот эвакуаторов, станции техобслуживания».

ООО «Транс-Миссия» активно развивает бренд «Ситимобил»: запускает новые услуги и тарифы, расширяет географию присутствия, и даже меняет концепцию.

В планах развития бренда на 2024 год — формирование полноценной экосистемы, которая будет включать в себя все аспекты и области перемещения на колесном транспорте.

Генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров:

«Мы планируем запустить сервис автоэвакуации, долгосрочной аренды автомобилей и самокатов. Текущий вектор развития «Ситимобил» — развитие экосистемы, которая будет включать в себя все, что касается транспорта — личного, прокатного или арендуемого на долгосрочные периоды. Частично эти потребности мы можем закрыть уже сейчас, благодаря развитию проекта «Ситипарк», который, в свою очередь, должен стать самым большим «железным» парком среди всех сервисов на рынке».

На 2024 год запланирована работа по развитию агрегатора «Ситимобил» в 39 городах присутствия и дальнейшая региональная экспансия, а также сотрудничество с крупными маркетплейсами.

Генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров в ходе беседы с «Юнисервис Капитал» дал характеристику результатам работы компании и отметил важные события, произошедшие в 2023 году.

По словам Максима Федорова, 2023 год можно охарактеризовать как переломный для всей сферы услуг такси — основательно изменились и законы, и цены, и условия работы для игроков рынка, как водителей, так и агрегаторов. Многие вопросы и проблемы индустрии пока еще не нашли решения. И уже совершенно очевидно, что услуга вызова такси больше не будет такой доступной, как раньше.

С другой стороны, для готовых к переменам игроков рынка сложившаяся ситуация дает дополнительные возможности для развития в новых условиях, поскольку сама по себе услуга не стала менее востребованной для тех, кто привык, или вынужден ездить на такси.

«Что касается других событий года, в частности, принятия нового закона о такси:на удивление, отрасль оказалась подготовлена к введению новых нормативов даже лучше, чем регулирующие органы.

Алексей Витальевич,
у разных брокеров наверно по разному. У моего есть минималка на бумагу — хоть на 1шт, хоть на 100. 41.30 вынь и положь....