Сбербанк увеличил объем размещения бондов до 40 млрд рублей, установил финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,0%
Сбербанк увеличил объем размещения биржевых облигаций серии 001P-03R до 40 млрд рублей с 20 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на банковском рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,0% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года и 2 месяца на уровне 8,16% годовых.
Во время премаркетинга банк ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,00-8,15% годовых. В ходе book building ориентир был установлен на уровне 8,0% годовых.
Продолжительность 1-6-го купонов — полгода, 7-го купона — два месяца. Номинал бумаг — 1 тыс. рублей.
Техническое размещение запланировано на 13 октября.