DANYCOM рассказал об особенностях выпуска высокодоходных облигаций на Cbonds Congress
Представители группы компаний (ГК) DANYCOM (эмитент ООО «ДЭНИ КОЛЛ») рассказали об организации дебютного выпуска высокодоходных облигаций на XVII Российском облигационном конгрессе Cbonds.
Общий объем выпуска составил 1 млрд руб., ставка ежеквартальных купонов установлена в размере 13,5% годовых. Срок обращения облигаций – три года. Предусмотрена возможность досрочного выкупа облигаций через полтора года обращения со сроком оферты – 19 января 2021 года. В октябре 2019 года ООО «ДЭНИ КОЛЛ» в полном объеме выплатило первый купон по облигациям, размер выплаченных доходов составил 33,66 млн руб.
В рамках питч-сессии «Яркие имена на рынке высокодоходных облигаций» конгресса Cbonds финансовый директор ГК DANYCOM Андрей Романенко рассказал, почему компания вышла на рынок ценных бумах. DANYCOM в рамках стратегии развития планомерно увеличивает долю зарубежного рынка SMS-агрегации, выходит на европейский рынок мобильной связи и расширяет регионы присутствия оператора DANYCOM.Mobile в России. Привлеченные средства позволят развиваться в рамках стратегии опережающими темпами и масштабировать бизнес-модель, показавшую свою эффективность в России.
Согласно аналитическому отчету J`son & Partners Consilting «Российский рынок услуг мобильного информирования, 2017-2021 гг.», основной бизнес ГК DANYCOM – DANYCOMO (ранее бренд DANYCOM.SMS) – вошел в тройку крупнейших SMS-агрегаторов в нашей стране. По итогам 2018 года доля от общего объема рынка мобильного информирования составила 11%, доля в сегменте «агрегаторы» – 14%. Это стало возможным благодаря бизнес-модели телекоммуникационного холдинга, которая заключается в развитии платформы взаимодополняющих сервисов. DANYCOM стал одним из крупнейших в России на рынке A2P SMS и развивает это направление в 9 странах. Сегодня собственная A2P-платформа обрабатывает более 15 млрд сообщений в год со скоростью 4 тыс. SMS в сек. Выручка ГК в 2018 году в России и за ее пределами составила 30,2 млрд руб., а по итогам 9 месяцев 2019 года достигла 27,5 млрд руб., что на 7 млрд руб. больше аналогичного периода прошлого года», – комментирует Андрей Романенко.
Конференция Cbonds Congress проводится с 2003 года, является значимым событием на российском рынке долговых ценных бумаг и одним из крупнейших мероприятий в области финансовых рынков. В этом году конференция собрала около 700 участников.