Финаме
БКС Мир ИнвестицийДомодедово" 8 июля начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в феврале 2028 года.
Компания может разместить облигации номинальной стоимостью до $453 млн, что соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций «Домодедово»-2028 (эмитент — DME Airport DAC).
Оплатить новые локальные бонды можно будет еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными средствами с целевым использованием для приобретения евробондов, права на которые также учитываются российскими депозитариями.
По бондам предусмотрена возможность досрочного погашения по инициативе эмитента в порядке, предусмотренном решением о выпуске бумаг.
Планируемая дата окончания размещения замещающих облигаций — 2 августа.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Облигации ДОМОДЕДОВО
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДФФ 2Р-01 | 1.5 | 20.0% | 92.33 | 63.82 | 7.01 | 2024-12-17 | |
| DME-28 (USD) | 3.6 | 5.3% | 100 | $26.75 | $22.291667 | 2024-08-08 |
-
- Банк России зарегистрировал выпуск замещающих облигаций «Домодедово» с погашением в феврале 2028 года.
Компания может разместить облигации номинальной стоимостью до $453 млн, что соответствует объему находящихся в обращении еврооблигаций «Домодедово»-2028 (эмитент — DME Airport DAC).
Оплатить новые локальные бонды можно будет еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, или денежными средствами с целевым использованием для приобретения евробондов, права на которые также учитываются российскими депозитариями.
По бондам предусмотрена возможность досрочного погашения по инициативе эмитента в порядке, предусмотренном решением о выпуске бумаг.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
DME Ltd локальный выпуск облигаций котируется по доходности 17% - Ренессанс КапиталDME Ltd – холдинг верхнего уровня группы Домодедово (один из поручителей по выпуску еврооблигаций DME-28 и один из оферентов по выпуску локальных облигаций ДФФ-2Р01).
В июле 2023 года сообщалось о проведении редомициляции холдинга в специальный административный район (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области и регистрации МКООО «Эрпорт менеджмент компани лимитед» – ранее Airport Management Company Ltd (о. Мэн) – промежуточный холдинг, также поручитель по еврооблигациям. Под управление нового юрлица перешли российские юрлица – операционные компании группы, включая ООО «ДФФ» (эмитент локальных облигаций и будущий эмитента ЗО на еврооблигации DME).
ДФФ в апреле 2024 года приняла решение об обмене выпуска еврооблигаций DME-28$ на замещающие облигации (ЗО). По нашему мнению, после обмена ЗО будут торговаться по доходности, сходной с выпусками ГТЛК и ПИК. Локальный выпуск ДФФ-2Р01 (₽15 млрд, погашение – декабрь 2025 года) котируется по доходности 17%, спред к ОФЗ около 230 б.п.
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Погашение DME Аэропорт DAC 5.075 (XS1772800204).
Информация о планируемом КД поступила в НРД.
Планово КД 15.02.2023.
Поступила стандартная свифт выписка от…Euroclear.
Того самого, который согласно заверениям НРД «не общается, не принимает и не передает информацию».
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
- «Тинькофф банк», Московский кредитный банк (МКБ) и аэропорт «Домодедово» – планируют выпустить замещающие облигации.
«Тинькофф» уже обсуждает выпуск замещающих бондов с регуляторами. У банкав обращении находятся два выпуска еврооблигаций общим объемом $900 млн. В марте «Тинькофф» приостановил выплату купонов по ним из-за попадания под санкции ЕС. Объем замещающих бондов «Домодедово» может составить до $453 млн.
Представитель МКБ отметил, что банк соблюдает требования законодательства по всем выпускам еврооблигаций – расчеты по ним осуществляются в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты через НРД. У МКБ девять выпусков еврооблигаций, в том числе два бессрочных.
В «Домодедово» сообщили, что облигации, выпущенные DME Airport DAC, подпадают под обязательное замещение по указам №430 и №364, поэтому Группа прорабатывает вопрос выпуска замещающих облигаций объемом до $453 млн.
___________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds 
- Вот видите, вам уже купон пришёл, а мне нет (брокер Финам). Всё будет хорошо
Голосование по евробондам Домодедово (DME Airport DAC) продлено по причине того, что кворум держателей не был собрат.
Т.е. голосовали плохо ...
jin, я обосрался по первости, не знал о голосовании вообще. Но вроде обошлось для нас всё нормально. Купоны пришли, завтра погасят облиги, однако…
ДОМОДЕДОВО
Международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, второй по объёму пассажиропотока в РФ.Расположен на границе городского округа Домодедово и Раменского района Московской области, в 45 километрах к юго-востоку от центра Москвы, в 22 километрах от МКАД.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
