Энергия и труляля

Газовым рынкам не хватает инструмента, подобного ОПЕК, который мог бы коллективно ограничивать поставки всякий раз, когда глобальные балансы указывают на огромное перенасыщение, и теперь кажется, что ведущие производители газа в США рассматривают возможность взять на себя эту роль, хотя и временно.

— Представляя результаты за четвертый квартал, крупнейший производитель газа в США EQT объявил, что сократит примерно 30-40 миллиардов кубических футов чистой добычи до марта, что эквивалентно 5-7% добычи компании.

— Поскольку Chesapeake пообещала сократить свою добычу на 20%, Comstock сократил количество действующих буровых установок с 7 до 5 и приостановил выплату дивидендов, а Antero сократил бюджет на бурение на 26%, цены на Генри Хаб подскочили до $1,9 за млн БТЕ.

— Чистая позиция по фьючерсам на Генри Хаб немного смягчилась, поскольку хедж-фонды закрыли около 50 000 коротких контрактов за неделю до 27 февраля, но чистая короткая позиция по природному газу в США остается крупнейшей с марта 2020 года.

Движущие силы рынка

— Канадский гигант среднего бизнеса TC Energy (NYSE:TRP) согласился продать Портлендскую систему транспортировки природного газа компании BlackRock за 1,14 миллиарда долларов в рамках программы продажи активов.

— Американский солнечный бизнес крупнейшей энергетической компании Shell (LON:SHEL) Savion со штаб-квартирой в Канзас-Сити выставил на продажу четверть своих активов — общей мощностью до 10,6 ГВт — чуть более чем через два года после приобретения компании.

— Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP (NYSE:BHP) начала масштабную реструктуризацию своей деятельности, уже начав сокращать рабочие места в Австралии после того, как ее чистая прибыль упала на 86% в годовом исчислении в четвертом квартале до $463,5 млн.

Вторник, 5 марта 2024 г.

Цены на нефть начали эту неделю не с той ноги после того, как оптимистичные новости о продлении добровольного сокращения добычи ОПЕК+ были компенсированы неутешительным набором обязательств со стороны Всекитайского собрания народных представителей. Рынки ожидали обещаний всеобъемлющих пакетов стимулирующих мер, но были встречены обещаниями «разумной денежно-кредитной политики» и признанием предстоящих трудностей. При этом Brent продолжает торговаться около отметки в 82 доллара за баррель, а цена WTI упала до 78 долларов за баррель.

ОПЕК+ продлила добровольное сокращение добычи на второй квартал. Члены ОПЕК+ согласились продлить добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки, при этом Россия объявила о дополнительном сокращении на 471 000 баррелей в сутки во втором квартале 2024 года, а Саудовская Аравия придерживается своего уровня добычи в размере 9 миллионов баррелей в сутки.

Рубимар становится первой жертвой войны на Красном море. Принадлежащий Великобритании балкер Rubymar затонул 2 марта, через две недели после того, как был серьезно поврежден ракетой хуситов, став первым судном, потерянным с ноября, а утечка удобрений потенциально может вызвать экологический кризис.

США запретили Китаю покупать баррели сырой нефти SPR. Последний законопроект о государственном финансировании 2024 года содержит положения, которые запрещают китайским компаниям покупать нефть из Стратегического нефтяного резерва США после нескольких случаев покупки Unipec SPR в 2017-2022 годах.

Европа хочет, чтобы нефтяные компании финансировали ее климатические цели. Европейский Союз ищет способы заставить промышленность ископаемого топлива помочь в борьбе с изменением климата в более бедных странах, при этом реальные потребности в климатических инвестициях к 2025 году составят 1 триллион долларов в год.

Мексика закрывает загрязняющий окружающую среду нефтеперерабатывающий завод. Региональные власти штата Нуэво-Леон заявили, что закрыли нефтеперерабатывающий завод Кадерейта мощностью 275 000 баррелей в сутки из-за отказа государственной нефтяной компании Pemex сотрудничать с экологическими инспекциями. Несмотря на это заявление, продолжающееся сжигание на факелах позволяет предположить, что нефтеперерабатывающий завод все еще работает.

Заполнение линии TMX начнется в апреле. По данным MEG Energy (ASX:MEG), заполнение трубопровода долгожданного канадского трубопровода Trans Mountain Expansion начнется в апреле, при этом контролируемый государством оператор трубопровода TMX потребует 2,1 миллиона баррелей в апреле и такой же объем в мае.

Gunvor платит 662 миллиона долларов за прекращение дел о взяточничестве. Глобальная торговая фирма Gunvor согласилась выплатить 662 миллиона долларов, чтобы закрыть расследование США и Швейцарии по схеме, используемой для дачи взяток эквадорским чиновникам для ведения бизнеса, положив конец давнему расследованию, начавшемуся в 2020 году.

Медный рудник в Аризоне в Рио получил судебное решение. 9-й окружной апелляционный суд США узко постановил, что федеральное правительство может передать землю в Аризоне компании Rio Tinto (NYSE:RIO) для проекта по добыче меди «Резолюшн», потенциально 25% будущих поставок меди в США, против чего резко возражают коренные американцы.

Chevron на данный момент отказывается от расширения производства биодизельного топлива. Американская нефтяная компания Chevron (NYSE:CVX) приостановила на неопределенный срок два завода по производству биодизельного топлива – один в Ралстоне, штат Айова, и другой в Мэдисоне, штат Висконсин – на фоне падения кредитов на возобновляемые источники энергии до трехлетнего минимума, поскольку поставки продолжают расти.

Trafigura переходит на производство биотоплива в Великобритании. Крупнейшая мировая торговая компания Trafigura купила европейский бизнес британского поставщика топлива и производителя биодизеля Greenergy менее чем через месяц после того, как ей не удалось приобрести средиземноморский нефтеперерабатывающий завод Saras, которого обогнала Vitol.

Exxon обдумывает свои варианты в Суринаме. По данным национальной нефтяной компании Суринама Staatsolie, американская нефтяная компания ExxonMobil (NYSE:XOM) и малазийская Petronas рассматривают возможность создания плавучей установки СПГ после открытия в 2020 году газа на месторождении Слоанеа, первоначально отложив проект.

Vitol продолжает расширять свое присутствие в странах Средиземноморья. VTTI, дочерняя компания крупнейшей торговой компании Vitol, как сообщается, близка к покупке контрольного пакета акций в 92,68% итальянского терминала СПГ на Адриатике у ExxonMobil (NYSE:XOM) и QatarEnergy почти за 900 миллионов долларов, поскольку BlackRock отказалась от своего предложения.

BP ищет газ в водах Азербайджана. Поскольку добыча сырой нефти на шельфе Азербайджана продолжает развиваться, британская энергетическая компания BP (NYSE:BP) планирует во второй половине 2024 года пробурить свою первую оценочную скважину на месторождении АЧГ в поисках глубоких залежей газа под добывающим нефтяным месторождением.