Какими сайтами/программами для учёта инвест портфеля вы пользуйтесь?

20 января 2024, 11:29
|
Профуршетник

1. Смартлаб
+ бесплатный
+ Вес бумаг, общая динамика портфеля (правда без графика), корпоративные события, ближайшие дивы
— нет графика доходности
— нет сравнения с индексами
— нет общей див доходности портфеля и ожидаемых выплат на текущий год.
— все данные по див выплатам нужно вручную заносить в статистику счета.

2. Snowball
+ Бесплатно только для 10 бумаг
+ есть все функции для див инвесторов.
— полноценная платная версия 158р в месяц

Напишите в комментах какими сайтами или программами вы пользуетесь.
1. Нужная общая динамика портфеля и сравнение с индексом (желательно полной доходности).
2. Нужен полный расклад по дивам (общая див доходность портфеля, предстоящие выплаты на год и по месяцам).

Полноценных сайтов/программ бесплатных я пока не нашел

спецраздел:
торговый софт

3.4К | ★4

23 комментария

Частично Смартлаб.

Маркиз Лафайет

20 января 2024, 11:57
Ответить

Маркиз Лафайет, в ib все хорошо реализовано. Нашим брокерам ещё далеко до него

Профуршетник

20 января 2024, 12:01
Ответить

Халявщик, сейчас функционал ограничен, ибо резидентам РФ не показывают котировки.

Маркиз Лафайет

20 января 2024, 12:04
Ответить

Маркиз Лафайет, херово

Профуршетник

20 января 2024, 12:05
Ответить

Тетрадь общая, электронные таблицы (Эксель) и частично ресурсы СмартЛаб. Для учёта инвестиций и прогнозов по дивидендам/купонам хватает.

Южанин

20 января 2024, 12:20
Ответить

Эксель.

Антон

20 января 2024, 13:26
Ответить

Антон, а с индексом полной доходности как сравниваете?

Профуршетник

20 января 2024, 14:15
Ответить

Халявщик, строю график по принципу «что было бы, если просто покупать sbmm». Всего у меня на графике 8 линий: вложенные средства, вложенные + инфляция, депозит, доллары, недвижимость, биткоин, sbmm, ну и моя стратегия. каждый месяц в таблице рассчитывается сколько бы я докупил соответствующих активов на сумму внесенных в этом месяце средств и строится график текущей стоимости по каждому варианту. Прилагаю картинку, но она слишком мелкая выходит. На графике самая верхняя биткоин, затем недвижимость, потом все остальное в куче и ниже вложенные средства и самая нижняя доллар.

Антон

21 января 2024, 05:42
Ответить

docs.google.com/spreadsheets/d/1_rpNRyqOIcZRLvgYsP6JWLVhdeXjhS971KM55VjPobo/edit?usp=sharing

Автор Finindie

tashik

20 января 2024, 16:53
Ответить

tashik, нет доступа.

Alexide

20 января 2024, 15:37
Ответить

Alexide, открыла

tashik

20 января 2024, 16:52
Ответить

Брокер ВТБ показывает предстоящие выплаты по купонам на весь срок облигаций в портфеле.

В Snowball купил первый раз годовую подписку неделю назад, тариф Start, за 1500 руб. Вроде хватает (но только 2 портфеля). Сам портфель и сравнение показывает корректно. Показывает прогнозную доходность по купонам. Но доходность портфеля посчитал некорректно, видимо из-за того, что покупал некоторые облигации на субсчет, а затем переносил на главный счет внутри ВТБ. Импортировал отчеты обоих счетов вместе.

Я давно веду свой учет долгосрочного портфеля в LibreOffice Calc (бесплатный аналог Excel). Заношу все сделки вручную. Для купонов у меня автоматически ведется прогнозный расчет будущих поступлений за год (для текущего состава портфеля). В принципе даже Snowball не нужен.

Alexide