25 Лучших Акций по увеличению Благосостояния Акционеров (1926-2022)

Из 28 114 публичных компаний США, анализированных за последний век, 25 лучших акций создали почти треть всего благосостояния акционеров. Иными словами, всего 0,1% акций добавили более $17,6 триллионов в кошельки инвесторов. В этой статье мы используем данные Хенрика Бессембиндера из Университета штата Аризона, чтобы представить лучшие акции последнего столетия.

Как рассчитывается создание благосостояния акционеров?

Бессембиндер предпринял три шага, чтобы измерить создание благосостояния акционеров на протяжении всей их жизни:

Рассмотрены акции США в базе данных Центра исследований цен на ценные бумаги с 1926 года (или когда акции были впервые включены в листинг) до 2022 года (или когда акции были исключены из листинга).

Измерены изменения цен на акции, а также потоки денежных средств к/от акционеров, включая дивиденды, выделение акций, обратный выкуп акций и новые выпуски акций.

Рассчитано избыточное благосостояние по сравнению с инвестированием в месячные казначейские векселя за тот же период времени.

Если компания покидала базу данных в течение периода, Бессембиндер рассчитывал доход от исключения из списка на основе любых доходов от слияний или поглощений, а также оценок любой оставшейся стоимости после исключения из списка по негативным причинам.

GM является единственной компанией из первой 25, которая была исключена до декабря 2022 года. Ее второе IPO в 2010 году рассматривалось как новая компания, а не как продолжение создания благосостояния.

 Итак,  25 Лучших Акций Современной Истории

 С учетом этого определения, вот лучшие акции начиная с 1926 года:

Коротко об интересных фактах о каждой из этих компаний:

Apple: Основана Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Вэйном в гараже Джобса в 1976 году. iPhone стал одним из самых успешных продуктов в истории.

Microsoft: Основана Биллом Гейтсом и Полом Алленом в 1975 году. Windows доминирует на рынке ОС для персональных компьютеров.

Exxon Mobil: Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, образованная в результате слияния Exxon и Mobil в 1999 году.

Alphabet: Материнская компания Google, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином в 1998 году.

Amazon: Основана Джеффом Безосом в 1994 году как интернет-магазин книг. Теперь это глобальный ритейлер и технологический гигант.

Berkshire Hathaway: Инвестиционная компания Уоррена Баффета, которая владеет множеством бизнесов.

Johnson & Johnson: Основана в 1886 году, известна своими медицинскими и фармацевтическими продуктами.

Walmart: Основана Сэмом Уолтоном в 1962 году, является крупнейшей розничной сетью в мире.

Chevron: Одна из «большой семерки» мировых нефтяных компаний.

Procter & Gamble: Производит широкий спектр потребительских товаров, многие из которых являются лидерами рынка.

IBM: Основана в 1911 году, изначально производила пишущие машины, а теперь является технологическим лидером.

UnitedHealth Group: Крупнейшая страховая компания в США.

Altria Group: Одна из крупнейших табачных компаний в мире.

Merck & Co: Глобальная фармацевтическая компания.

Home Depot: Крупнейшая в мире розничная сеть по продаже товаров для дома.

Coca Cola: Изобретена в 1886 году, ее напитки продаются в более чем 200 странах.

General Electric: Основана Томасом Эдисоном в 1892 году, производит широкий спектр электроники и техники.

JPMorgan Chase: Крупнейший банк в США по размеру активов.

General Motors: Одна из крупнейших автомобильных компаний в мире.

Eli Lilly: Глобальная фармацевтическая компания, основана в 1876 году.

Oracle: Технологическая компания, специализирующаяся на облачных вычислениях.

Visa: Одна из крупнейших платежных систем в мире.

Mastercard: Еще одна ведущая мировая платежная система.

PepsiCo: Глобальная продовольственная и напиточная компания, конкурент Coca Cola.

Pfizer: Глобальная фармацевтическая компания, производитель одной из вакцин COVID-19.

 Эти компании не только создали огромное благосостояние для своих акционеров, но и сыграли ключевую роль в экономическом развитии США и мировой экономики в целом.

Пять лучших компаний по созданию богатства для акционеров:

Apple ($2.7 триллиона)

Период анализа: Январь 1981 — Декабрь 2022

Анализ: Apple, начавшая свою деятельность в гараже в 1976 году, превратилась в технологического гиганта.  Apple лидирует, создавая практически 5% всего акционерного благосостояния. Apple, благодаря своим инновациям вроде iPod и iPhone, завоевала множество преданных поклонников. Это позволило компании установить высокие цены и стать самой прибыльной компанией в США. Постоянное стремление к инновациям и создание экосистемы продуктов сделали Apple одной из самых ценных компаний в мире.

Microsoft ($2.1 триллиона)

Период анализа: Апрель 1986 — Декабрь 2022

Анализ: Microsoft, основанная Биллом Гейтсом и Полом Алленом, стала доминирующим игроком в области программного обеспечения благодаря своей операционной системе Windows. Кроме того, её портфель включает облачные сервисы, игры и бизнес-приложения.

Exxon Mobil ($1.2 триллиона)

Период анализа: Июль 1926 — Декабрь 2022

Анализ: Одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. ExxonMobil имеет долгую историю, и, несмотря на волатильность рынка нефти и газа, компания продолжает быть ключевым игроком на глобальном рынке энергетики. ExxonMobil выделяется как единственная компания, не связанная с технологиями. Слияние Exxon и Mobil в 1999 году стало крупнейшим в истории, превратив ExxonMobil временно в крупнейшую публичную компанию по рыночной капитализации. Недавно, благодаря высоким ценам на нефть, компания показала рекордную прибыль в 2022 году.

 Alphabet ($1.0 триллиона)

Период анализа: Сентябрь 2004 — Декабрь 2022

Анализ: Родительская компания Google, Alphabet, стоит во главе революции в области интернет-поиска и рекламы. От поисковой системы до искусственного интеллекта, Alphabet ведет в ряде технологических направлений.

Amazon ($764 миллиарда)

Период анализа: Июнь 1997 — Декабрь 2022

Анализ: Начав как интернет-магазин книг, Amazon трансформировалась в глобального ритейлера, предлагая всё от товаров до облачных сервисов. Её лидерство в облачных вычислениях через AWS также позволило ей занимать доминирующее положение на рынке.

 Эти пять компаний демонстрируют важность инноваций, адаптации к изменяющемуся рынку и умение удерживать лидирующие позиции в своих отраслях. От технологических компаний до энергетического сектора, они создали огромное богатство для своих акционеров на протяжении десятилетий.

Список выше также демонстрирует, как менялись тенденции создания благосостояния со временем. Если среди старых компаний преобладают представители энергетики и товаров первой необходимости, то новые компании, приносящие огромное благосостояние, чаще всего связаны с технологиями или финансами.

Как найти следующих лидеров?

Учитывая, что компании из этого списка составляют всего 0,1% от всех публичных акций США, выбор следующего долгосрочного лидера может быть сложной задачей. Фактически 95% активно управляемых крупнокапитализированных фондов, которые стремятся превзойти рынок, показали результаты хуже своего базового индикатора за 20 лет.

Одним из способов получения дохода от лучших компаний может быть инвестирование в индексные фонды. Например, Apple входит в состав S&P 500 с 1982 года, примерно через год после того, как компания стала публичной.

Между делом заходи и подписывайся на https://t.me/allovava, чтобы вовремя знать и не пропустить много интересного.