Мой актуальный портфель! Что бы Вы ещё добавили в него? Фанатики рынка РФ - пишите, какую продукцию этих компаний Вы якобы не покупаете прямо или косвенно.

Биотехнолог,  индекс? Серьёзно? А волатильность и возможные банальные перекладывания денег из одних секторов и отраслей в другие — как один из очень вероятных сценариев на следующий год — дадут рост?  Деньги то будут одни и те же перекладываться внутри индексов по сути, а не новые вливаться, а то и их количество будет уменьшено. Просто заморозить зачем-то деньги — нафига?

По названиям компаний, если торгуете американскими акциями — думаю, мои ход мыслей и примерную стратегию могли понять.  Индекс — ну наверное, прикольно, конечно, если S&P будет 5000-5200 через год, ну а если 4400-4700 с боковым движением в течении года? А оно надо такое? Так то оно если курс бакса будет хотя бы 75-80, рост хотя бы по половине или чуть больше моего портфеля, да ещё и дивиденды от 2% до 8% за год (там есть и те, и другие...), то вполне себе пересидеть можно будет до понятного чего-то...

Да пофиг на комиссию, по крайней мере в случае моего брокера.

Насчёт энергетики — считается то она считается, да и вроде в ней часть сенаторов США сидит, но есть разные опасения...

Биотехнолог, а если в портфеле вес каждого названия не более 1-2% (и это максимум — какой риск получается то? А с учётом ещё и дивидендов — я в принципе не покупаю то, что не платит что-то с прибыли или менее 0,5% в квартал?

Именно покупку индекса или спекуляцию им лично я на ближайший год вижу более рискованной, если честно, предполагая очевидные ребалансировки и снижение денежной массы с ликвидностью. Ну то есть есть вариант, при котором Вы на горизонте следующего года заработаете на покупке индекса сейчас +10%… А если не заработаете, а вместо этого получите боковое движение и результат к концу следующего года от 0% до -10%?

Ну и насчёт гаданий — я в принципе не играю в игры и не пытаюсь угадать. Основа портфеля написана выше, остальное в ближайшие месяцы потихоньку буду покупать запланированное уже после начала-середины февраля, хотя, может, и после середины января, а до того получать дивиденды и не трогать их...

Мне именно максимально широкий индекс не очень интересен, как и акции роста или с совсем уж маленькими дивидендами, поэтому индекс с ними в составе, как и ETF, если честно… Проще так уж нравящиеся имена взять из определённых секторов.

Также очень надеюсь, увидеть индекс бумаг РФ ниже низкого к июлю этого года… после того может какие бумаги и куплю ещё и наши.

Биотехнолог, «бумаге, которую сливают годами» — это Вы про какую?

Да что мне эти 1,3%, если по некоторым бумагам из моего портфеля, пусть и небольшой, но уже таки 2-значный рост (в %%), по некоторым в принципе тренд восходящий, часть выигрывает от инфляции рекордной в итоге, часть от возможных повышений ключевой ставки, а в целом по всем бумагам самое меньшее — 2% дивов за год, самое большее — 8% или вроде того, так ещё и в долларах, которые я вижу в следующем году скорее в районе 75-80, чем в районе 70-75, в которые «наши» верят больше, чем в золото — по факту.

Контртренд по каким бумагам или секторам Вы видите? Реально интересно стало.

И почему вдруг Вам кажется, что чем больше дивов, тем меньше рост? С чего вдруг? Есть компании, которые в принципе годами, а то и десятилетиями растут себе и растут. Не быстро, конечно, но и от волатильности следующего года с некоторой непредсказуемостью лично я стараюсь максимально убежать. Не сидеть же просто в баксах...

Биотехнолог, шо за тестер?

Я, конечно, всё понимаю, но бизнес каждого из этих упомянутых Вами эмитентов Вы вообще не берёте в расчёт и вообще не учитываете? Понимаю, что Gilead Sciences — спорная компания, но и её доля менее 1% от моего портфеля, но вот БАТ чем Вам не нравится или паттэрсон или кардинал хэлф — ну вот как-то… Причём, в случае с БАТ вот вообще смешно просто — не глядя ни на основные его бренды, ни на от 1,5% до 2% дивидендов в квартал — тут же записали хорошо, хоть если не в неликвид…

Короче, я к чему: я написал выше не просто так, что перечислил имена, которые у меня в портфеле есть, не уточняя их соотношение в портфеле, стоимость покупки и прочее. И вот вообще не стал обоснование идей покупок расписывать, чем занимаются компании, к каким отраслям и сферам относятся — кому станет интересно — изучат на досуге самостоятельно, как делал это я сам до покупки кого-либо из них. По сути — у меня свой индекс получился в итоге с весом имён в портфеле и менее 1%, и от 1% до 2%. Риск не скажу, что нулевой, но минимальный.

Если чё: я, конечно, обращаю внимание на графики, но в самую что ни на есть последнюю очередь. Мне интереснее сферы, отрасли, положение дел в них, возможные изменения в будущем с некоторыми более глобальными изменениями, затем уже компании, что у них за продукция, чем они занимаются в принципе, какие у них цифры сейчас и какие могут быть хотя бы через 6 месяцев, какие у них конкуренты и какое у них положение на рынке. Ну и на десерт: если я, скажем, проснусь через лет 5-10, а все эти 5-10 лет не буду трогать брокерский счёт, то как будут дела у этих самых компаний.

И надеюсь, Вы понимаете разницу между Philip Morris, скажем, и BAT, ну или между McDonald's, Yum, Darden и, скажем, Smucker, как и то, что как минимум все эти компании по факту вообще и конкуренты, и не конкуренты одновременно.

Вообще довольно странно слышать такие вещи от человека, который якобы 12 лет торгует американский рынок? Или Вы из тех Ванг либо Ван Гогов, которые сидят и рисуют некие странные линии на графиках, гадают на кофейной гуще и т.п. на тему, куда двинется индекс, даже не пытаясь вникать ни в реальные бизнес и экономику, ни в геополитику и макроэкономику, ни уж тем более хотя бы в состав индекс и то, чем конкретно занимаются те или иные имена в нём?

Биотехнолог, понятно. Не проще Вам при таком раскладе и подходе уйти в кэш валютный развитых стран, золото, ОФЗ и на вклад? Там с меньшей вероятностью пролетите при таком подходе.

А то у Вас в профиле так о себе написано интересно, что Вы дескать 12 лет на рынке — я то уж подумал, вдруг действительно за это время хоть стали понимать рынки и знать побольше меня. Понятно теперь какие 12 лет и чем Вы эти самые 12 лет занимаетесь.

Я вот до биржи несколько лет своим бизнесом занимался более или менее успешно — в моём понимании по крайней мере, успел его вовремя заморозить до лучших времён в марте 2020, предотвратив убытки или работу в ноль. До того работал в качестве партнёра одного производителя, а ещё раньше сидел и прогнозировал СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ с небольшими манипуляциями спросом заодно, также был на руководящих должностях там, где надо было вывести часть дел из небольших убытков или застоя. Ну то есть занимался по смыслу не очень далёкими вещами бОльшую часть лет после… Просто на дядю за фикс почти никогда не работал — иногда подрабатывал в порядке исключений вынужденно, то есть основную часть времени в основном или за процент, или за некий фикс, но в сдельном порядке.

Я к тому, что мне в кайф сидеть, анализировать и разбираться… Чаще не ошибаюсь или ошибаюсь незначительно, чем промахиваюсь или конкретно пролетаю. 

К слову о портфеле на бирже моём: разные имена имеют разный срок их удержания, на следующие минимум 2-3 квартала скорее всего воздержусь от спекуляций вообще, либо если и.., то максимум на сумму, составляющую не более 10% от общей, причём, не трогая перечисленные активы и ещё некоторые, которые планирую взять в него ещё.

А так — буквально до середины октября работал с российскими активами в основном, периодически обыгрывая одновременно и S&P500, и IMOEX. На графики также не обращал почти никакого внимания или поглядывал в последнюю очередь, как и сейчас. «Почуять» начало падения IMOEX и движение валютной пары доллар-рубль успел ещё в октябре. Особенности компаний западных рынков и их отличие от компаний российского рынка  не просто знаю, а слишком хорошо понимаю, как и менталитет, благо на выставках разных когда-то общался и с зарубежными коллегами, и с партнёрами.

Биотехнолог, на графики акций не поглядывать вообще — дурная затея и идея базово, всё же приходится обращать внимание: не разгоняют ли стоимость акций, не успели ли ещё набежать толпы малолетних великовозрастных дебилов в неё и т.п.

Что до анализа российских компаний фундаментального — имеет смысл только если хорошо понимаете, как в РФ обстоит дело с абсолютно всем крупным бизнесом и что частного крупного бизнеса ПО ФАКТУ в РФ вообще нет прямо сейчас и нет уже довольно давно. Так что следить имеет смысл в рашке скорее не за показателями, а за руками и риторикой группы вполне себе определённых лиц. Если понимать хоть немного то, как мыслят определённые «граждане РФ» с двойным гражданством или видом на жительство в развитых странах — можно делать на активах РФ и больше меня. А, ну и поведение зарубежных институционалов и частных инвесторов если учитывать при всём этом. Короче, скучно и неинтересно. От слова совсем.

Что касается рынков развитых стран, то там — да, фундамент имеет значительно больше смысла. Но не стоит забывать о некоторых тонкостях и там тоже, касающихся связи между бизнесом и политикой...

Биотехнолог, нифига только из мультипликаторов ничего не видно. 

В целом сколько компаний я просматривал на рынке рашки — то недооценка, то переоценка сплошная… но видимо, я то просматривал, исходя из соображений, как оно в будущем скорее всего будет, а Вы — задние числа и факты из прошлого.

Да примерно минимум 80% и торгующих/инвестирующих сейчас в принципе доступ можно смело вырубать вообще к чему-либо, кроме ОФЗ, до прохождения двух тестов: на адекватность восприятия окружающей реальности и на понимание рынков и экономики в целом. В идеале ещё и очень многих руководителей бы заставить проходить эти тесты, особенно, из разных «кабинетов», в которых те сидят за наши налоги, но это лирика...

Биотехнолог, «Выбор компаний это предпочтение у каждого свое, как девушку выбирать.» — ну не скажите, лично мне до лампочки: ядерными боеголовками, стрелковым оружием и ракетами компания когда-то занималась или до сих пор занимается, алкоголем, сигаретами, не очень полезной, но вкусной едой или чем-то ещё. У меня в портфеле запросто могут такие компании быть, особенно если у них всё хорошо и стабильно, и если спрос на их продукцию не падает, а их бизнес включает не только что-то такое вредное или небезопасное… а кроме всего прочего они ещё и не самые плохие дивы платят.

Соседствовать подобные компании могут запросто с чем-то более добрым-вечным-полезным.

То, что я почти ЗОЖ-ник, например, мне не мешает при этом покупать/продавать акции компании с антиЗОЖной продукцией.И вот ваще пофиг. Ну любят люди травить себя и жрать всякую дрянь — и нихрена ты с этим не сделаешь...

Биотехнолог, именно фундамент вообще почти никогда базово не меняется. Если кажется, что он меняется — плохо изучена компания и причины, по которым что-то может меняться. Конкуренты — именно на рынке туалетной бумаги ришки нихрена нет ни конкуренции толком, ни здоровой рыночной экономики, работающей по законам рынка и экономики, а то и права. Самое главное, если лезешь в бумаги рашки — хорошо понимать вот это всё и мыслить стараться как идеальное зло, ну в смысле как понятно, думаю, кто — и можно спокойно ловить профит, если знать и понимать хорошо, за чьими руками и риторикой следить.

Насчёт идеального портфеля, который ребалансируют за тебя — нафиг мне такое «счастье» не упёрлось ни в какое место. Вы прогнозы по индексу S&P500 на следующий год и его возможные значения от крупнейших инвестдомов посмотрите и не офигейте от увиденного… Кроме всего прочего, есть соображения, что институционалы, да и частники в следующем году будут скорее перекидывать бабло из отраслей в другие отрасли и из одних названий в другие внутри них, а заливаться в большом количестве иное бабло не будет — это, как мне кажется, больше похоже на правду. Ну и как обычно: в конце-начале года тем или иным компаниям и управляющим нужно показать себя в лучшем свете, потому они производят некие действия...

Мне же если вот нравятся определенные сектора и отрасли и они меня возбуждают на неком горизонте БУДУЩЕГО, А НЕ ПРОШЛЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, и уж тем более мне интересны конкретные имена в каждой из них — зачем мне брать всё остальное? Нахрена ради одной сардельки покупать целую свинью..?

Тренд лонг, когда вот-вот то что-то с ковидом снова минимум до лета 2022 поменяется, то ФРС или ЕЦБ примут более радикальные решения (с ЦБ РФ, думаю, что всё уже понятно, что он живёт где-то в своей реальности и вообще больше не понимает, как работает и могла бы работать экономика с банками), то ещё неизвестно во что и как дальше выльется противостояние РФ, НАТО и отдельно как дальше будет жизнь реальной экономики происходить хотя бы в РФ и её «союзниках» — лучше пересидеть в не менее прибыльных (смотря почём бакс покупать и когда в бумаги заходить), но менее рискованных хотя бы в плане волатильности бумагах.

Нравится экстремалить с вероятностью просрать минимум 50% денег буквально за неделю — да никто ж не говорит, что так нельзя, особенно, если деньги получены не слишком законным путём и на деревьях их выращиваете или на станке государственном печатаете… Мне не нравится, у меня деньги законное происхождение имеют и на деревьях не растут.

Тренд лонг, в теории можно попробовать шортить всё, что рашка, продолжать. Риск имеет сиё, на мой взгляд меньше, чем лонг. Но смотря до какого момента. Кто в шортах по рашке с середины октября примерно, когда я публиковал свой взгляд на всё, что рашка, и разжёвывал — уже весьма неплохо заработать успели.

Газпром прямо сейчас мной видится как газовая бочка, которая может рвануть под жопой инвесторов вплоть до 150 рублей за акцию максимум. То, что скорее всего это произойдёт после выплаты дивидендов и вряд-ли спустя несколько лет даже закроется гэп — надеюсь, очевидно. Тоже самое по сбербанку лично я вижу. Опять же, я могу ошибаться. НО своими деньгами проверять лично я не готов, не произойдёт ли с активами рашки ситуация, при которой инвесторы может быть и получат «рекордные» дивиденды, почти равные возможной процентной ставке по вкладам на тот момент времени, но вместе с этим и потеряют ощутимые проценты стоимости акций. Короче, вот так я это примерно вижу.

Про возможные политические элементы влияния на экономику не забудьте и если не санкции, то иные механизмы и инструменты.

Почему я это именно так вижу — лень 100500-й раз разжёвывать. Российский дисконт — он не просто так существует. Не считайте себя умнее профессиональных участников...

В какой-то момент скорее всего можно будет прикупить и туалетной бумажки рашки, но скорее всего после выплат «рекордных» дивидендов теми или иными компаниями и когда многие непрофи частники в итоге сдриснут с биржи массово с убытками.

Тренд лонг, но опять же, я могу ошибаться. Вдруг США и ЕС всё всё «простят» РФ, уберут свои ударные подразделения подальше от наших границ, Путин вдруг объявит тестирование возможных преемников на их адекватность восприятия современной реальности, предложит написать план по восстановлению нашей экономики и решит таки наконец свалить на пенсию… Чудеса же тоже бывает, случаются… но я не очень люблю в них верить, когда это касается моих кровных денег.

Так что пересижу я минимум до лета 2022 года в перечисленных в посте бумагах, которые скорее всего пополню ещё некоторыми именами… и посмотрю, как будут дальше развиваться события в развитом мире в целом.., а рынок рашки пережуёт и выплюнет большую часть частных инвесторов уже летом 2022 года.., после чего на него снова можно будет заходить, но аккуратно и не более, чем на 20% от общей суммы, думаю.

Олайвир Стокс, в смысле? Что, на полноценном рынке ценных бумаг работать полноценно не в состоянии? Или что? Вы же несколько лет на рынке, якобы аналитик и всё такое? Или от работы с российскими ценными бумагами отупели или..?

И нахрена как минимум за половиной из этих имён вообще следить постоянно? И что там Вы имели в виду под следить, кстати?

Эта, как Вы сказали, куча, которая пополнена ещё парой-тройкой десятков названий, по крайней мере суммарно в плюсе, даже несмотря на якобы коррекцию американских индексов, и приносит дивиденды в баксах при растущем баксе.А Вы и дальше дрочите на Ваши убытки по туалетной бумаге рашки. И просто так, к слову, я полностью в доллар и в некую часть этих имён перешёл как раз ещё в октябре 2021, забив даже на ЛЧИ.

Олайвир Стокс, 

1) Вы действительно сами себя уж хотя бы после этого написанного Вами считаете аналитиком? Серьёзно? Ну ладно, хотя бы реально инвестором и трейдером?

2) Вы на биржу пришли зачем — не забыли? За своим мнением или соплями и эмоциями с жалкой попыткой донести что-то миру через Ваши три копейки? Если за баблом — свои личные частные мнения имеет смысл засунуть в задницу вместе с эмоциями. Иначе перестаньте себя называть аналитиком.

3) Очень жаль, что действующая последние лет 20 власть в РФ что не делает, то всё или почти всё против не сырьевой экономики РФ, а все крупные компании давно принадлежат по сути ей самой, её друзьям, родственникам, бывшим сослуживцам, одногруппникам и так далее.

4) Прежде, чем пытаться понять, почему я купил те или иные акции, поймите самое главное — на данный момент у меня преимущественно достаточно консервативные имена в портфеле. В большинстве своём низко-волатильные, чуть меньше средне-волатильных, есть единицы с высокой волатильностью, но в порядке исключения и по пальцам пересчитать. Часть из имён — дивидендные аристократы и голубые фишки, в целом же весь мой портфель прямо сейчас в основном — это акции стоимости с понятным бизнесом и историей от 50 до 200 лет существования примерно.

Ладно, конечно, конечно, вдруг я ошибаюсь, НО по приколу посмотрите на финансовые результаты Баффета с начала этого года, например.

5) Разная ситуация с геополитиками, экономиками, инфляциями — разные классы активов и, тем более, акций, из которых можно в целом даже не переходить в другие классы активов, но менять своевременно страны, отрасли, сектора и имена… и быть ВСЕГДА В ПЛЮСЕ и при этом в бумагах, почти не задерживаясь в кэше. В рашке при нынешней ситуации нехрен ловить в принципе до июля, а то и до сентября-октября этого года, если, конечно, не переходить на скальпинг и супер-краткосрок в плане методов работы с ц.б.

6) На рынке рашки в принципе действующая власть своими руками почти не оставила места для долгосрочных, а то и среднесрочных именно инвестиций. На рынке туалетной бумажки рашки при этой действующей власти осталось прямо сейчас место скорее для скальперов и спекулянтов-краткосрочников, не более. Дивиденды могут даже не платить компании больше, ну или  оставить лохам и неудачникам, которые просто неудачно влетели в позицию, веря в чудеса и сказки. То есть принцип купи и держи — вообще и был то не про недо-рынок рашки и раньше, теперь же вообще превратилось всё в «хапни/урви и беги», если хочешь хоть чё-то заработать на бирже. И надо понимать, что до октября прошлого года я так и делал, пока совсем уж жареным не запахло на рынке ц.б. рашки.

7) Насчет упомянутых всуе Вами кока-колы и макдональдса — какое нахер ложное потребление не поддерживать? Вы располагаете капиталом хотя бы 50.000.000.000$, чтобы от Вашего мнения, которое нахер никому не интересно в целом-то не то, чтобы хоть что-то зависело, а хотя бы оно могло хоть кем-то в целом глобально было услышано насчёт пары этих компаний? А если не располагаете — захлопываете свою варежку и наблюдаете внимательнее за отчётами, ситуациями в целом в экономиках, отраслях, сегментах, именах и движетесь за основными капиталами, по крайней мере теми из них, которые более или менее стабильно и на постоянной основе зарабатывают неплохие деньги десятилетиями.

Сложилась ситуация, что можно урвать денег по-быстрому, вырастив дерево до небес без огромных рисков — выращивайте и забирайте ВОВРЕМЯ обратно деньги с прибылью. В остальное время можете, конечно, проверить свою удачу, но помните о том, что, например, когда с октября 2021 года по сей день многие в основном просирали свои денежки на биржах и рынках, причём, и не только мелочь всякая, а крупные капиталы, некоторые более осторожные вроде Баффета, да и чего далеко ходить — даже меня, ЗАРАБОТАЛИ. Пусть заработали хоть сколько-нибудь и не так много в целом, но как минимум не просрали в отличие от всяких там, которые сказок до*уя льют в уши лохам, идиотам и дебилам, вот только фактами потом ни*уя подтвердить не в состоянии и финансовыми результатами свои слова.

Олайвир Стокс, да, кстати, отдельно про кока-колу. Бренды fuzetea, powerade, rich, pulpy, innocent, моя семья, добрый, AdeZ, costa coffee, bonaqua, schweppes знакомы? Или Вы до сих пор думали, что кока-кола — это исключительно фанта, спрайт и кока-кола?

Ну и отдельно про макдональдс — в любой непонятной ситуации на рынках принято его покупать с одной стороны, с другой стороны современный макдональдс по крайней мере в РФ и макдональдс 30 лет назад здесь же — это разные макдональдсы. К слову сказать, мусорная еда для бедных в США, да и здесь… соотношение бедных, среднего класса, богатых и супер-богатых тоже выясните. Плюс обратите внимание на очереди на фудкортах у нас заодно, как только всё полноценно откроется. Я вот покупая что-то в том же теремке на фудкорте, всегда обращал внимания, что если я ту же свою гречку с грудкой и блином почти без очереди брал в теремке, то в макдак и кфс вечно очереди были.

Олайвир Стокс, окей, на Вашем языке.

1) Потомкам исконно и изначально воинов и охотников, позже ставших животноводами — примерно одни продукты питания нужнее, другие — нейтральны, от третих будут болеть или испытывать слабость, или выглядеть хуже, чем могли бы.

2) Потомкам изгоев, собирателей и прочих второсортных — другие продукты, вплоть до прямо противоположных первым.

3) Все остальные могут в целом есть всё подряд, но без меры и мозгов крайне быстро приведут свой организм и внешний вид в то состояние, в котором они у 50%+ населения России, на которые без слёз и стакана водяры не взглянуть лет после 25-30 уже.

Угадайте, из какой группы я, если из поколение в поколение ещё в малолетстве даже моего дедушки было принято наливать всем детям по пол-стакана парной крови, когда резали быка, например. Ну и крепостных у меня в роду не было, а самые популярные профессии предков вплоть до поколений дедушек и бабушек почти из поколение в поколение — строители либо военные, реже — СВОБОДНЫЕ крестьяне со СВОЕЙ землёй, правда с таким нравом, что в случае чего и на вилы без лишних разговоров могли посадить...