Фонд DIVD vs VTBX (индекс ММВБ)

Добрый день, коллеги!

С интересом наблюдаю за успехами фонда DIVD УК ДОХОДЪ. Данный фонд отслеживает индекс IRDIVTR, который формируется данной УК с целью получения потенциально более высокой доходности по сравнению с индексом ММВБ. Перевожу на русский: внимательно проанализировав исторические данные можно найти стратегии, которые были, как выше, так и ниже индекса. Прошлые успешные стратегии вполне можно упаковать в ПИФ. Что и было сделано.

Более подробно про фонд можно почитать тут:
https://www.dohod.ru/individuals/mutual-funds/bpif/divd

Прошел почти год после запуска биржевого фонда и можно подвести первые итоги. 


На графике видно, что фонд отстал от индекса примерно на 5%. Основная причина — "внеплановый" рост компании Газпром, но есть и иные факторы. Пока индексная стратегия побеждает, но признаю, что 11 месяцев очень мало для оценки стратегии УК. 

Что ж посмотрим, как будут дальше идти дела у данного фонда. Искренне желаю успехов!!!

А нам, инвесторам, не стоит забывать, что будущее не равно прошлому.