Портфель VS ленивый портфель на SP500 и на IMOEX. Февраль 2021

Все равно каждый месяц для себя подвожу такую статистику. Решил не для собственной популярности, для общего блага делиться результатами. 

На текущий момент я один из выживших новичков на бирже и уже три года веду активный портфель. Никакого финансового опыта в начале у меня не было, просто читал книги и не осторожно входил в рынок. Никаких инвест-телеграмм-каналов ещё не было, приходилось самому искать информацию по крупицам. Благо она была в достатке. Кто ищет тот всегда найдет.

Отчеты за 2018, 2019, 2020 можно прочитать тут. Стараюсь всё записывать, что бы потом было интересно анализировать собственные действия. 

Цель ведения собственного активного портфеля в том, что бы попытаться быть лучше бенчмарка на SP500 и IMOEX. Цели долгосрочные — формирую собственную пенсию. И пока получается быть лучше «ленивых» подходов, буду продолжать. 

Как веду бенчмарки — это покупки, в последнюю пятницу каждого месяца ETF полной доходности в рублях на индексы SP500 и IMOEX, на суммы равные пополнению портфеля в этом месяце.

Результаты за 2020 год: SP500 записывать не сразу, так как у меня портфель в российских акциях. Пока меня устраивает доходность. 

Что интересного я нашел в интернетах за февраль? И результаты портфелей.

• Японский Nikkei 225 достиг максимума за 30 лет!

• Советую всем найти время и посмотреть все эти длинные лекции от УК Арсагера. Это наверное самая полная информация про фондовый рынок и психологию инвестиций в доступном формате.

• По отчётам Центрального Банка российские акции занимают большую долю вложения населения по объёмам. Новые инвесторы конечно скорее вкладываются в иностранные акции. По распределению кажется всё правильно — иностранная валюта должна занимать примерно 15-30%, в зависимости от трат по валютам. Просто интересное совпадение.

• Капитализация мировых рынков акций. Доля американских компаний в стоимости мирового рынка акций составляет около 46%. 10 лет назад она была на уровне 33%.

• Всего лишь 30 млн. рублей и вы в 1% богатейших людей России.

• Московская биржа отчиталась о 10 млн. частных инвесторов.

Что я сделал в портфеле?

Распродал позицию Фосагро. Цены акций продемонстрировали значимый рост, который я ожидал только к концу года. Пришло время забрать доходность и переложить в позиции к которых есть больший потенциал раскрытия. Несмотря на отличные дивиденды ожидаемая доходность стала ниже других акций в моём портфеле. 10% от портфеля Фосагро были набраны со средней 2600₽, распродал на 3700₽ после чего акции показали 4040₽, взлёт цены на удобрения. Начал набирать позицию Полиметалла, думаю до 3% от портфеля хватит. Акций из защитного сектора в портфеле осталось совсем мало, нужно это исправить.


Дельты

Отчёт за январь 

Если вам такое понравится буду продолжать, по мере сил. Хотите?