Приложение или сервис для учета доходности портфеля
Думаю данный вопрос многих заботит.
Как правильно рассчитать доходность своих инвестиций. Казалось бы самый простой способ — изменение баланса счета. Т.е. суммарное пополнение например 100 000, текущий баланс 112000 тысяч. Т.е. доход за весь период 12000. Т.е. 12%. Но не все так просто. Особенно если были крупные пополнения. Тогда задача перестает быть тривиальной.
В связи с этим вопрос и кто как учитывает доходности портфеля с учетом пополнений. Финам, например, дает картину доходности в ЛК, но я в ней не уверен. Может есть сторонний софт или кто табличкой/методикой поделится?
Вопрос наверняка уже решенный, поэтому сам изобретать велосипед не хочу.
3.8К |
Читайте на SMART-LAB:
S&P 500: ваш проводник в мир американского рынка
Фондовые индексы — это удобный способ увидеть «большую картину» экономики. Ещё в конце XIX века Чарльз Доу создал первый индекс,...
Банки готовятся к росту отказов по автокредитам
С января кредитные организации лишаются возможности использовать собственные модели оценки доходов, а полноценная инфраструктура “Цифрового...
📢 Открыта книга заявок на два новых выпуска облигаций от ГК «А101»
На этой неделе ГК «А101» разместит два выпуска облигаций на сумму не менее 3 млрд рублей. Прием заявок уже открыт и продлится до 24...
Ваш любимый еженедельный мозговой штурм W#113
Доброго вечера! В этом году без новогоднего подарка от ЦБ: Неделю назад писали , что ЦБ обычно разочаровывает своими решениями. В этот раз вышло...
мы на смартлабе считаем доходность ежедневно
То есть после довноса просто начинаем считать от новой суммы
Юзаю известный сервис, описал тут buythedip.ru/soft/intelinvest.html
Фунция в экселе и гугл-таблицах работает прекрасно, главное правильно вносить даты пополнений и дохода/маржи с бумаг.
Там все просто уравнивается приведённая стоимость будущих денежных поступлений и стоимость исходных инвестиций, чистая приведённая стоимость (NPV) равна 0. NPV рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню
https://smart-lab.ru/blog/193213.php
Легко реализуется в Экселе.
сумма вложений на конец года.
сумма заработанная на конец года.
отсюда вычисляют процент.
понимаю, что сугубо математически это неверно,
но, мне важно знать сколько я заработал в год денег.
сколько % от общего дохода мне принесла фондовая биржа.
при этом,
в среднем, портфель увеличивается в год на 50%,
с учетом довложений и реинвестированных дивидендов