Новости фондового рынка США

Обзор американского фондового рынка за неделю

• Уоррен Баффет продал акции банков и купил акции золотодобывающей компании
• NVIDIA демонстрирует рекордные показатели прибыли
• Котировки Tesla превысили $2000 за акцию
• 50 самых инновационных компаний
• Отчеты ритейлеров — самый скучный раздел этого обзора
• Новости IPO: сервис по краткосрочной аренде жилья Airbnb подал заявку на IPO
• Компоненты S&P 500

Три — два — один, погнали:

Уоррен Баффет продал акции банков и купил акции золотодобывающей компании

Баффет был ярым противником инвестиций в золото считая, что это спекулятивный актив, не входящий в портфель долгосрочного инвестора. Но старичок пересмотрел свои взгляды. В апреле он распродал акции авиакомпаний заявив, что «для авиалиний мир изменился», а в августе перетряс портфель с банками:

• Позиция в акциях JPMorgan сократилась на 62%.
• Позиция в акциях Wells Fargo сократилась на 26%.
• Сократилась позиция в акциях PNC Financial, M&T Bank, Bank of New York Mellon, Mastercard и Visa.
• Позиция в акциях Goldman Sachs была закрыта полностью.

Уоррен Баффет сдалел ставку на канадскую золотодобывающую компанию Barrick Gold, скупив 21 млн акций на сумму $563 млн.

  График акций Barrick Gold. Рост за неделю +8%

NVIDIA демонстрирует рекордные показатели прибыли

Компания NVIDIA опубликовала новый финансовый отчет:

• Были достигнуты рекордные показатели выручки в размере $3,87 миллиарда, что на 50% больше, чем годом ранее, и на 25% больше чем в предыдущем квартале;
• Рекордная выручка с дата-центров, которая составила $1,75 миллиарда, что на 167% больше, чем годом ранее;
• Чистая прибыль составила $622 миллиона, прирост по сравнению с прошлым годом достиг 13%;
• Выручка игрового подразделения составила $1,65 миллиарда, по сравнению с прошлым годом она выросла на 26%. Росту выручки способствовал выпуск сотни моделей ноутбуков с встроенными видеокартами от NVIDIA, а так же расширение списка игр, поддерживающих возможности линейки GeForce RTX.

На результаты квартала повлияло завершение покупки компании Mellanox, позволившее включить в отчет ее показатели. Cегмент Data Center генерирует почти половину всего дохода. Другими словами, сейчас Nvidia — это больше производитель сетевого оборудования для вычислительных центров, чем графических процессоров для игровых видеокарт.

  График акций NVIDIA, рост с начала года 115%

Очевидно, что акции уже перегреты, покупать после отчета в хай не лучшая идея. Лучше обратить внимание на акции️ Intel, которая объявила buyback на $10 млрд, при этом их CEO, Боб Свон заявил, что акции торгуются «значительно ниже нашей внутренней оценки». Стоимость акций составляет $49, что на 29% ниже от годового максимума.

  График акций Intel

Котировки Tesla превысили $2000 за акцию

Акции автопроизводителя выросли на 40% в августе, а всего с начала года они выросли в цене почти в пять раз. 21 августа дата дробления акций Tesla 5 к 1, а торги с корректировкой на дробление должны начаться 31 августа.

Ведущие инвестдома подняли целевую цену акций Tesla. Так, Wedbush Securities подняла цену с $1800 до $1900. Аналитики Merrill Lynch повысили целевую цену компании в два раза – с $800 до $1750. По прогнозу Merrill Lynch, в ближайшие пять лет Tesla сможет наращивать оборот на 50% ежегодно.

  График акций Tesla за 2020 год. На фоне шорты для трейдеров, которые шортят акции Tesla.

Кроме того, на сентябрь запланирована презентация «вечной» батареи, технологии, которая при успехе обеспечит Tesla статус первой в мире компании, которая выведет на рынок массовый бюджетный электромобиль.

50 самых инновационных компаний

На диаграмме представлены 50 самых инновационных компаний в 2020 году, представленные на исследовании Boston Consulting Group.

  Источник: Visualcapitalist

Отчеты ритейлеров — самый скучный раздел этого обзора

• Квартальные продажи Target показали лучший рост за всю историю. Основной вклад в рост показателя внесли усиленные продажи видеоигр, посуды и одежды.
• Ритейлер Walmart зафиксировал двукратный рост онлайн-продаж. Общая выручка выросла на 5,6% до $137,74 млрд со $130,8 млрд годом ранее. Чистая прибыль Walmart  выросла до $6,48 млрд с $3,61 млрд годом ранее. Цена акций американского ритейлера Walmart обновила исторические максимумы.
• Американский ритейлер товаров для дома Home Depot отчитался о превысивших прогнозы квартальных продажах благодаря тому, что потребители купили больше краски, инструментов и других товаров для мелкого ремонта во время домашнего карантина в ходе пандемии. Home Depot отметил 23-процентный скачок продаж в своих магазинах.
• Сеть магазинов товаров для дома Lowe’s Companies также продемонстрировала сильные результаты за квартал отметив о росте цифровых продажи на 135%.
• Доход онлайн-ритейлера Alibaba Group составил $21,8 млрд, что на 34% больше, чем год назад, чистая прибыль — $6,6 млрд. Alibaba Group принадлежит такая известная торговая площадка, как AliExpress, и ее аналог для местного рынка Китая  — Taobao.

  График акций Alibaba. Котировки обновили исторический максимум

Новости IPO

• Сервис по краткосрочной аренде жилья Airbnb подал заявку на IPO. Компания еще не определила количество акций, которые предложит к размещению. Также неизвестен и ценовой диапазон. В марте 2017 года инвесторы оценивали компанию в $31 млрд, в апреле 2020 компания была оценена в $18 млрд. Airbnb рассчитывает провести публичное размещение акций после того, как SEC проверит документы компании «на соответствие рыночным и другим условиям».
• Китайский производитель электромобилей XPeng готовится к IPO в США и надеется привлечь до $1,11 млрд. Производитель заявил, что его нынешние инвесторы Alibaba Group, Coatue и Qatar Investment Authority выразили заинтересованность в покупке на сумму до $200, $100 и $50 млн соответственно.
• На прошлой неделе участники IPO CureVac были на седьмом небе от счастья, доходность в первый день торгов достигла 243%. В понедельник немецкая биотехнологическая компания заявила, что не исключает одобрения по ускоренной процедуре своей экспериментальной вакцины против коронавируса. На этой новости котировки взлетели до $67, показывая доходность более 300%.

  График акций CureVac

На этой неделе было IPO четырех компаний, но выделить хотелось бы пару:

• Kymera Therapeutics цена на IPO $20, стоимость на закрытие в первый день торгов $34,50. Доходность 72%.
• Nano-X Imaging цена на IPO $18, стоимость на закрытие в первый день торгов $21,50. Доходность 19%.

Поздравляю всех, кто принимал участие в IPO. Если хочешь добавить в свою стратегию инвестирования IPO, то переходи в мой Telegram-канал. Делюсь опытом как принять участие в первичном размещении, на что стоит обращать внимание.

Компоненты S&P 500

Существенную поддержку рынку оказывает технологический сектор, акции Apple выросли на 8% до нового исторического максимума. Энергетические и финансовые акции, в основном, потеряли по итогам недели.

  Карта S&P 500. Таймфрейм — неделя

Goldman Sachs повысил прогноз по индексу S&P 500 на 20%. По мнению аналитиков Goldman Sachs, потенциальная вакцина от COVID-19 и ожидания восстановления экономики в 2021 г. поднимут индекс S&P 500 до 3600 пунктов к концу года, что на 20% выше предыдущего целевого показателя банка для индекса. В связи с тем, что ВВП США во 2 квартале резко снизился (на 33%), Goldman заявил, что инвесторы будут больше сосредоточены на восстановлении экономики в 2021 г., когда ожидается, что ВВП вырастет на 6,4%, а прибыль компаний S&P 500 увеличится на 30%.

Если хочешь быть в курсе новостей американского фондового рынка и как использовать полученную информацию в инвестициях, подписывайся на мой Telegram-канал.