SMART-LAB
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. tople
Как можно купить золото через фьючерсы на Московской бирже?
- 21 ноября 2019, 23:28
- |
Я знаю, что на Московской бирже торгуются фьючерсы на золото. Однако, вариационная маржа фьючерса на золото, рассчитывается в рублях, исходя из значения фиксинга на золото, выраженному в долларах США. Что не очень удобно, если хочется иметь возможность часть денег хранить в «золоте» с высокой ликвидностью и возможностью ребалансировки, чтобы, например, в золоте было около 10% средств.
Что посоветуете? Спасибо за ответ.
Что посоветуете? Спасибо за ответ.
Оба фьючерса будут уравновешивать друг друга при движении курса USD/RUB.
Watcher
Enfernuz, Спасибо.
Я правильно понимаю, что при изменении курсовой стоимости GD/Si придётся перебалансировать эту корзину, чтобы получать «чистое золото»?
Фима Гирин
Watcher
В любом случае будете терять на контанго.
Jame Bonds
Jame Bonds, Спасибо
Я смотрел тут: https://www.moex.com/ru/derivatives/select.aspx#
И там нашёл два контракта:
GOLD-12.19 (GDZ9) — торгуется вполне хорошо (котируется в рублях по цене лондонской биржи в долларах)
GLD-11.19 (GOX9) — поставочный контракт (не видно, чтобы хорошо торговался), возможно, торгуется только в дневную сессию.
Насчёт потери на контанго — ну, да, есть такой момент. Хотя, потеря не слишком велика — около 5% в год. Возможно, удастся потери отбить за счёт того, что ГО составялет от 6% до 15% (остальные средства можно попробовать положить в облигации, которые принимают в обеспечение контракта).
Фима Гирин
Дмитрий Ш
Менее затратна купля на ММВБ акций FXGD ETF — всего 0.45% в год на «вознаграждение» эмитента. Одна акция — 0.22 г золота.
Лучше всего купля на ММВБ контрактов GLDRUB_TOM (1 лот — 10 г золота) и SLVRUB_TOM (1 лот — 100 г серебра).
Цена этих контрактов, как и акций FXGD, определяется ценой драгметалла, конвертированной из долларов/унцию в рубли/ грамм.
Но GLDRUB_TOM и SLVRUB_TOM дают только 6 6рокеров: АК Барс, Доход, Кит-финанс, Риком-траст, Церих-кэпитал и ITI Capital. Лучший брокер — Церих.
Есть золотой ПИФ в Сбербанке, но там комиссия более 2% в год.
Есть ПИФ драгметалов в ВТБ. Но там доля золота переменная, наряду с серебром, палладием и ещё чем-то. И комиссия больше 1% в год.
Rostislav Kudryashov
Rostislav Kudryashov, Спасибо.
Жаль, что брокеров не так много.
Это потому, что при торгах физическим золотом брокер не является налоговым агентом?
Фима Гирин
Rostislav Kudryashov
Rostislav Kudryashov, это очень заманчиво.
Я правильно понимаю, что проценты за хранение платить не надо?
При продаже обратно GLDRUB_TOM надо будет подать декларацию о доходах и использовать инвестиционный вычет за хранение больше 3-х лет?
А ликвидность и спред там хорошие?
Фима Гирин
За «хранение» активов брокеры взимают депозитарную комиссию. У большинства она равна нулю, если в месяце не было сделок. У Сбера и некоторых других депозитарная комиссия всегда нулевая.
Доходы от держания биржеваых активов свыше 3 лет подлежат «необложению», а не «вычету».
Rostislav Kudryashov
Фима Гирин