Торговый план на неделю 16 – 20.04.2018

Вторая неделя второго квартала была довольно волатильной для рынков в целом и особенно для российского рубля и акций с РТС. Новый пакет санкций вызвал бурное снижение рубля к евро и доллару, вследствие чего курс USDRUB достиг двухлетнего максимума. Рынок бумаг также продемонстрировал глубокую коррекцию. Я заметил тот факт, что наибольшую нисходящую динамику продемонстрировали лидирующие бумаги. Так Сбербанк рухнул на 20% за неделю, после стремительного восходящего ралли в первом квартале.

Стоит отметить также восстановление европейского и американского рынка, которые закрыли неделю в зеленой зоне. Относительно пустой экономический календарь и отсутствие радикальных экономических (именно экономических, а не политических) постов в твиттере Трампа спровоцировало спокойствие на рынке и переключение взглядов на сезон отчетности, которая началась в пятницу с банковского сектора.

Рынок криптовалют продемонстрировал огромный скачок от локальных минимумов. Основным тому драйвером послужил рост биткоина в четверг на 1200$. Анализируя ситуацию, хочу отметить, что данный рост вызван сокращением количества позиций на продажу в большинстве крупных биржевых площадок. Эта тенденция наблюдалась ещё со вторника, и к концу недели количество сократилось в 2 раза. Как следствие, заход огромным объёмом «забрал» оставшиеся заявки на продажу по которым был скуплен биткоин и цена взлетела вверх. Ожидаю, что курс достигнет диапазона в 9500$, после чего может взять локальный максимум в 11500$. Однако дальнейший рост будет ограничен фиксацией позиций от других игроков рынка, для которых биткоин уже не является инвестиционным инструментом, а больше спекулятивным.

На этой же неделе нас ожидает масса статистических данных, которые будут выходить каждый день. Особое внимание следует уделить среде, когда мы увидим данные об инфляции сразу от Великобритании, ЕС, а также решение по ставке Канады и запасы сырой нефти в США. Таким образом, публикация  данных растянется на весь день, поэтому я советую удержаться от торговли в этот период и сопровождать открытые позиции в момент публикации показателей.

С сегодняшнего дня также стартует полноценный сезон отчетности. В пятницу свои результаты уже продемонстрировали представители банковского сектора: Citi, J.P.Morgan и Wells Fargo. Данные банки отчитались о росте прибыли на 10-20% (за счет институциональных контрактов), что в следствии потянуло рост доходности на акцию (EPS). Неутешительным сигналом стало снижение клиентской базы внутри США. Динамика акций была идентичной: резкое снижение после открытия рынка и за последние 15 минут с повышенным объёмом акции активно выросли (но день закрыли в среднем в -2%). Однако только J.P.Morgan из этой тройки закрыли неделю в красной зоне и стал одним из лидеров снижения.

Лично я ожидаю рост финансовых показателей абсолютно всех секторов рынка США, что позволит оттолкнуть рынок с локальных минимумов в диапазон 2800 по S&P500.