Результаты публичных рекомендаций. 2017

В 2017 году я поделился 26 инвестиционными идеями: 2 на российском рынке и 24 на американском. Лучший результат на российском рынке +54% за 182 дня, на американском +39% в долларах за 273 дня. Эти идеи зафиксированы публично в статьях или записях вебинаров. Было много других результативных мыслей по рынкам, но они не зафиксированы в открытых источниках, поэтому разбирать их не будем.

23 января 2017 года я провел бесплатный вебинар «Стратегия инвестиций 2017», запись которого доступна на YouTube. На вебинаре рассказал об идеях, которые будут в лидерах в новом году. Тогда я рекомендовал к покупке ETF на фармацевтический, технологический и финансовый сектор, дивидендные ETF и фонд на индийский рынок.

На 26 декабря 2017 результаты следующие:

iShares U.S. Financials ETF (AMEX:IYF)

Тезис идеи: Финансовый сектор США получит преимущество от умеренного ужесточения денежно-кредитной политики за счет удорожания кредитования.

Цена на 23.01: $101,27. Цена на 26.12: $119,22

Результат: +17,72% за 337 дней

Vanguard Health Care Index Fund ETF (AMEX:VHT)

Тезис идеи: После прихода Дональда Трампа к президентству в США фармацевтический сектор получит поддержку за счет отмены Obamacare

Цена на 23.01: $128.23. Цена на 26.12: $154.65

Результат: +20,6% за 337 дней

iShares U.S. Technology ETF (AMEX:IYW)

Тезис идеи: Технологический «бум» продолжается, объемы продаж товаров и услуг в технологическом секторе продолжают расти, новые устройства и технологии захватывают рынки.

Цена на 23.01: $124,71. Цена на 26.12: $163,4

Результат: +31,02% за 337 дней

iShares International Select Dividend ETF (AMEX:IDV)

Тезис идеи: У крупных компаний по всему миру на счетах скопились огромные объемы свободной ликвидности, которые направляются на дивиденды инвесторам и акционерам.

Цена на 23.01: $30,4. Цена на 26.12: $33,53

Результат: +10,3% за 337 дней

iShares MSCI India ETF (AMEX:INDA)

Тезис идеи: Индия — драйвер роста в Азии. С каждым годом Индия вносит все больший вклад в рост мирового ВВП. В 2017 году рост ВВП Индии ожидается на уровне 8%.

Цена на 23.01: $27,5. Цена на 26.12: $35,99

Результат: +30,87% за 337 дней

Следующая порция рекомендаций вышла 28 марта в блоге — статья «Будущее наступило. Доход на дронах и VR». В статье я разобрал перспективы игровой индустрии и виртуальной реальности, а также сектор беспилотных летательных аппаратов. Итогом стали рекомендации по двум ETF фондам

ETFMG Video Game Tech ETF (AMEX:GAMR)

Тезис идеи: Рынок только мобильных игр к 2020 году вырастет в 3 раза до $6 млрд.

Цена на 28.03: $34. Цена на 26.12: $47,27

Результат: +39,03% за 273 дня

ETFMG Drone Economy Strategy ETF (AMEX:IFLY)

Тезис идеи: Рынок коммерческих и гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) будет расти с ежегодным темпом 19% до 2020 года, а рынок военных БПЛА на 5%. Подробнее о фонде писал в статье 4 ноября 

Цена на 28.03: $27,83. Цена на 26.12: $36,24

Результат: +30,22% за 273 дня

О российском рынке мы поговорили со слушателями на прямом эфире в Instagram 27 июня. Там я озвучил идеи по Яндексу и Сбербанку, которые выросли на 16% и 54% соответственно.

Яндекс (MOEX:YNDX)

Тезис идеи: Яндекс крупнейшая интернет-компания с большим портфелем проектов. Онлайн касса и такси растущие сегменты с перспективами роста выручки. Рекламная сеть Яндекса — развитый актив, приносящий прибыль.

Цена на 27.06: 1 585 руб. Цена на 26.12: 1 840 руб.

Результат: +16,09% за 182 дня

Сбербанк России (MOEX:SBER)

Тезис идеи: Сбербанк России — лидер банковского рынка, который получит приток новых клиентов за счет нестабильности на российском банковском рынке. По показателям прибыльности, рентабельности и стабильности бизнеса — входит в число лучших банков в России.

Цена на 27.06: 145 руб. Цена на 26.12: 223,57 руб.

Результат: +54,19% за 182 дня

После атаки вируса вымогателя Petya на корпоративные сети по всему миру, 6 июля я написал пост в Instagram с рекомендацией по сектору кибербезопасности, а 19 сентября обновил идею новыми фактами и описал их в статье.

ETFMG Prime Cyber Security ETF (AMEX:HACK)

Тезис идеи: Рост количества носимых устройств с доступом к интернету в 2 раза к 2020 году, рост количества атак на 30% в год, рост бюджетов и рынка кибербезопасности на 60% в ближайшие 3 года.

Цена на 06.07: $29,5. Цена на 26.12: $31,74

Результат: +7,59% за 173 дня

На вебинаре по ETF 28 июля я поделился идеями покупок фондов, направленных на рынок роботостроения и искусственного интеллекта, а также фонда водных ресурсов.

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (NASDAQ:BOTZ)

Тезис идеи: Развитие систем искусственного интеллекта и машинного обучения и рост количества роботов, которые заменят привычные профессии. Подробнее о фонде писал в статье 4 ноября 

Цена на 28.07: $19.8. Цена на 26.12: $23,88

Результат: +20,61% за 151 день

Guggenheim S&P Global Water Index ETF (AMEX:CGW)

Тезис идеи: Сокращение запасов чистой питьевой воды в мире и ежегодный рост потребности в чистой воде

Цена на 28.07: $33.05. Цена на 26.12: $35,3

Результат: +6,81% за 151 день

В сентябре я запустил канал в Telegram и написал статью о фондах инновационных компаний, генной инженерии и интернет компаниях на развивающихся рынках.Чуть позднее был более подробный разбор по генной инженерии.

ARK Innovation ETF (AMEX:​ARKK)

Тезис идеи: «разрушающие» технологии меняют устоявшийся уклад на рынках: автомобилестроение, медицина, платежи и т.д. Новые компании и секторы растут опережающими темпами

Цена на 08.09: $33,34. Цена на 26.12: $38,26

Результат: +14,76% за 109 дней

ARK Genomic Revolution Multi-sector ETF (AMEX:​ARKG )

Тезис идеи: методы лечения на основе генной модификации побеждают ранее неизлечимые болезни. Некоторые процедуры уже прошли одобрение для применения на людях и десятки в финальной стадии одобрения

Цена на 08.09: $25,11. Цена на 26.12: $24,93

Результат: -0,72% за 109 дней

Emerging Markets Internet and Ecommerce ETF (AMEX:​EMQQ)

Тезис идеи: интернет компании развивающихся рынков растут опережающими темпами за счет рост благосостояния населения и проникновения интернет технологий. В первую очередь это касается Азии

Цена на 08.09: $36. Цена на 26.12: $38,06

Результат: +5,72% за 109 дней

В середине сентября написал обзор на фонд, ориентированный на поколение миллениалов. С запуском канала количество обзоров увеличилось :)

Millennials Thematic ETF (NASDAQ:​MILN)

Тезис идеи: Миллениалы — ненасытные потребители технологий и связанными с ними услугами и сервисами. Они возглавляют движение по пропаганде здорового образа жизни​. В большей степени миллениалы предпочитают жить в городской квартире, чем в загородном доме. Экономика совместного использования — экономическая модель этого поколения.

Цена на 13.09: $18,08. Цена на 26.12: $19,55

Результат: +8,13% за 104 дня

Октябрь вышел особенно продуктивным на обзоры. В этот месяц написал 4 новых статьи: "Кому старость в радость", "Бум электрокаров", "Социальные сети: рост продолжается", "Интернет вещей. Будущее наступает". Все статьи были опубликованы на канале и на сайте.

iShares U.S. Medical Devices ETF (AMEX:​IHI)

Тезис идеи: В развитых странах люди стареют, а в развивающихся — богатеют. Это ведет к росту расходов на медицинское обслуживание, особенно это актуально для сегмента медицинского оборудования.

Цена на 10.10: $168. Цена на 26.12: $174,17

Результат: +3,67% за 77 дней

Global X Lithium ETF (AMEX:​LIT)

Тезис идеи: Электрокары с каждым годом отъедают все больший кусок от пирога автомобильного рынка. Главный ресурс для производства батарей — литий дорожает. Спрос опережает предложение.

Цена на 13.10: $39,3. Цена на 26.12: $39,63

Результат: +0,84% за 74 дня

Global X Social Media ETF (NASDAQ:SOCL)

Тезис идеи: Уже более десяти лет индустрия социальных сетей изменяет то, как мир общается, потребляет новости и средства массовой информации, и делится идеями. Несмотря на признаки созревания в отрасли, социальные сети будут расти за счет монетизации пользователей и лицензирования данных.

Цена на 17.10: $32,3. Цена на 26.12: $33,80

Результат: +4,64% за 70 дней

Global X Internet of Things ETF (NASDAQ: SNSR)

Тезис идеи: В 2016 году, по оценкам, почти 18 миллиардов устройств обладали способностью отправлять или получать данные. К 2025 году ожидается, что это количество вырастет до 75 миллиардов устройств.

Цена на 26.10: $19,55. Цена на 26.12: $19,88

Результат: +1,69% за 61 день

В начале ноября написал статью, в которой актуализировал информацию по секторам беспилотных летательных аппаратов и автоматизации, а также написал о новом секторе — 3D печати.

3D Printing ETF (AMEX: PRNT)

Тезис идеи: По оценкам UBS банка сегмент 3D печати увеличится с $7,3 млрд в 2016 до $21,2 млрд. в 2020 году. Аналитики McKinsey смотрят на сектор еще позитивнее и по их прогнозу к 2025 году объем рынка составит $180 млрд.

Цена на 04.11: $25,35. Цена на 26.12: $24,65

Результат: -2,76% за 52 дня

Материалы последнего месяца: "Облачные технологии", "Финтех", "Технологический сектор Израиля", "Цифровое будущее Индии"

First Trust Cloud Computing ETF (NASDAQ: SKYY)

Тезис идеи: Ожидается, что в 2017 году годовые доходы глобального рынка «Больших данных» достигнут $33,5 млрд., причем прогнозы предполагают, что это рынок удвоится в течение следующих четырех лет и утроится через десять

Цена на 22.11: $45,25. Цена на 26.12: $45,83

Результат: +1,28% за 34 дня

Global X FinTech Thematic ETF (NASDAQ: FINX)

Тезис идеи: Это не просто решение, а экосистема цифровых инструментов для решения финансовых задач пользователей. Объемы инвестиций в области финансовых технологий растут каждый год. Если в 2014 году объем инвестиций в сектор составил $10 млрд, то по итогам 2017 составит $30 млрд, а к 2020 году по оценкам достигнет $46 млрд.

Цена на 05.12: $21,30. Цена на 26.12: $21,97

Результат: +3,15% за 21 день

ARK Israel Innovative Technology ETF (AMEX: IZRL)

Тезис идеи: Израиль — ведущий, крупнейший и наиболее перспективный инвестиционный центр за пределами Соединенных Штатов (Уоррен Баффет). В стране запускается 600 стартапов каждый год и это дом для 300 научно-исследовательских центров мировых компаний, в том числе для Facebook, Intel, Google и Apple.

Цена на 06.12: $19,9. Цена на 26.12: $20,37

Результат: +2,36% за 20 дней

Тезис идеи: Индийская экономика — самая растущая в мире. Рост ВВП в 2017 году составил 7,5%, а в 2018 ожидается на уровне 7,8%. При этом глобальный ВВП вырос в 2017 на 3,8%. Упор на технологичный сектор и демографическая ситуация сохранят для Индии звание самой быстрорастущей экономики в ближайшее десятилетие

iShares India 50 ETF (NASDAQ:INDY)

Цена на 20.12: $36,85. Цена на 26.12: $37,17

Результат: +0,87% за 6 дней

iShares MSCI India Small-Cap ETF (AMEX:SMIN)

Цена на 20.12: $51,39. Цена на 26.12: $52,47

Результат: +2,10% за 6 дней

Результат по всем позициям в таблице ниже

Средняя доходность по всем идеям, включая последние, +12,72%, по идеям старше трех месяцев +19,56%. Напомню, что из 26 идей 24 в долларах. При хранении денег на валютном вкладе такой доходности придется ждать 20 лет.

Этот год был хорошим для большинства рынков, но вот каким будет следующий? В начале года я пересмотрю свои позиции по некоторым идеям, буду добавлять новые. С глобальным взглядом на рынки в 2018 году можете познакомиться на вебинаре, который я проводил 13 декабря. Запись доступна на YouTube.

Я также допускаю, что в 2018 году может случиться серьезная коррекция на рынках и готовлюсь к ней. В январе будет готов отчет "Как защитить капитал от падения на рынках". Узнать о его появлении вы сможете на моем канале в Telegram.

Также мы продолжим делать инвестиционные идеи по глобальным рынкам. Итоги этого направления я подготовлю отдельно.

Если вам интересно формирование портфеля, подключение к нашим идеям или у вас есть другие вопросы по рынкам, пишите мне.