Блог им. dshatskiy

Лёгкая консервативная стратегия.

На этот год думаю для консервативных рублевых клиентов будет хорошей стратегией купить след портфель:
1)29011 инфляционную 35%
2)26218 длину 35%
3)бумаги типа сберпреф, башнефтьпреф, мегафон, Северсталь, Яндекс и тд на 30%
Ниже 55 без плечей подкупать бакс. 

Стратегия для свежих денег с пассивным управлением, до конца года. 
Ожидаемая вилка по дохе в рублях 5-30%

P.S. Уважаемый Clansman подправил меня, что 29011 неинфляционная. Согласен, флоатер. Но главное суть. 
★4
на что покупать бакс если 100% уже вложено?
Как дети прям. Можете и не покупать. Бакс тут вообще отдельно от портфеля. Вы же на рынок не все бабки надеюсь заводите. 
avatar

User40k

User40k, зря надеетесь, все еще и с плечем :)
User40k, судя по вашим пунктам 1-3 то все. вот я и говорю на что покупать есть все вложены
Сергей Сметанин, я уже ответил. Если не поняли, то второй вариант — продадите что-нибудь ;) если все бабки на рынке. Желательно самое слабое ;)
avatar

User40k

User40k, у вас процентовка неправильная. должен быть свободный кэш всегда
Kapral, этих хватит ;)
avatar

User40k

User40k, ВТБ добавьте 
avatar

Юра

А чё за пункт 1 и 2?.. чЁ то не вкурю… облиги?
avatar

Двоечник

Двоечник, это ОФЗ 
надеюсь спасти несколько спекулянтов от смерти ;) 
avatar

User40k

User40k, Ну чё… норм… разные корзины))… но вот что меня поражает во многих (и сам себя поражаю)...)… на депозите могут хранить по 5лет, а акции блин месяц, три,6 месяцев макс… и то из-за небольшой суммы))))… бумаги которые «типа» подобраны по фундаменталу?
avatar

Двоечник

Двоечник, да я в зале крутил педали и решил написать. 
в этих бумагах можно помимо движения рынка «поймать» кэшфлоу от дивов и меньше просесть при шухере. Можно что-то другое добавить или изменить Немного. 
Целью топика было подтолкнуть подумать над портфелем взамен др*чке на рынке ;)
P.s я акции очень редко продаю и что? А про год написал чтоб людям проще ориентироваться было. Все же хотят просто в ;) а если вдуматься, инвестирование — процесс бесконечный ;)
avatar

User40k

облигации не самый лучший инструмент в годы низких ставок
Сергей Сметанин, очень расплывчатая фраза. Ставок каких? Относительно чего. Ладно, я не спорю. 
avatar

User40k

User40k, ставок ЦБ РФ. указаны же рос. облигации
Сергей Сметанин, ну если вы считаете, что сейчас годы низких ставок… каждый торгует надеюсь свои ожидания ;)
avatar

User40k

User40k, в годы спокойствия облигации плохой инструмент, они лишь отбивают инфляцию, я думаю что даже не покрывают ее. В годы высоких ставок да, наверно выгодно вложится в них.
Наилучшие инструменты это акции, но с долгосрочным удержанием, без всяких спекуляций
Сергей Сметанин, немного выше писал про смысл поста, да и в теме тоже. Где-то с вами согласен. Вы же именно с вашим подходом не сможете сделать пассивный портфель с нормальной ожидаемой доходностью до конца года с приемлемым риском. 
P.S ставки руб падать будут ещё дальше.
avatar

User40k

User40k, с нормальной ожидаемой доходностью не смогу. единственное думаю если сократить количество бумаг, тогда можно ждать пассивный доход.
я от ставок не завишу. у меня портфель в 94% в долларах и 6% в америк. акциях
Сергей Сметанин, да, надо было в теме рубли указать было)

Работаю с клиентами. Печаль полная. Скоро по минуткам все торговать начнут. Таращится народ по 12 часов в этот экран…, в эти графики и свечи. И 90% бакс обсуждают...

Половину попилит, вторая половина выскочит через 2-3% после начала нормального движения и встанет против :)

Есть всегда альтернативы… Удачи вам всем!
avatar

User40k

User40k, я понял что хотите донести. Я тоже крайне негативно отношусь к спекуляциям. Боится народ по долгу держать позиции, тем самым пропуская сильные тренды
Сергей Сметанин, какие годы)!?, тут хоть одного понижения дождаться))) 
Роман Ранний, в смысле какого понижения? понижения чего
Сергей Сметанин, ставки, пока только повышали хорошо, понижают очень неохотно!
Роман Ранний, при очередном кризисе повысят. рынки уже 10 лет растут. коррекция где то близко
Kapral, можно усреднить
Сергей Сметанин, Это уже управление. Многие только разбираются/ не хватает опыта или выдержки. 
Я правда считаю реальную вилку по дохе этого портфеля 5-30%
По сравнению с обычным депозитом, мне кажется неплохо, да и человеку даст представление о среднесрочном инвестировании.
avatar

User40k

User40k, конечно, только я бы изменил состав портфеля.

убрать все длинные облигации, оставить только с исполнением не более 1 года, добавить доллары, добавить рубли
Сергей Сметанин, тут принципиально набор из этих двух. (длина + инфляционной). Объяснять не хочу. Начнутся споры и тд. Я никого не заставляю прислушиваться.
avatar

User40k

User40k, вам виднее, но облиги эти не дадут заработать нормальных денег в случае мирового кризиса.
Ну, 31-й год не совсем консервативно. Может неслабо полетать. Вот если на 24018 заменить будет более консервативно :)
avatar

Константин

Константин, на 207 можно поменять. Чуть ближе.
11 большой купон. защита от небольших потрясений.
207, 218 при базовом сценарии снижения ставки на 1-1.5% по итогам года даст с переоценкой свои ~15%+

при движении курса в направление 50 руб будет расти риск для керри. Там лучше начать хеджировать валютой этот порфельчик.

Вариантов бесконечное кол-во. Я дал один. Можно закрывать тему)
avatar

User40k

User40k, это да, вариантов много. Просто портфель заявлен как консервативный :). И в нём ничего короткого. Не по канону :). 
avatar

Константин

Константин, одному мало риска, вам много. нормальный консервативный портфель. У 90% обитателей сл нет и такого. Читайте выше смысл поста и я не на дипломной защите ;) p.s. Набор частей имеет риск другой, чем каждая из них. За сим всем пока. 
avatar

User40k

А по какому принципу вы отобрали именно этих эмитентов?
avatar

Elmdor

норм. стратегия и портфель.
можно поменять чуть офз на муни.
для увеличения доходности и возвратности (за счет амортизации).
а по акциям — каждый сам себе голова.). можно долго спорить.
но доля в портфеле сбалансирована, кмк
а бакс покупать на купоны от офз)
avatar

martin krik


....все тэги
UPDONW