Нефть стремится к повторению максимумов

 По итогам вчерашних торгов американские и европейские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику Dow Jones вырос на 1,64% (17 694,68 п.), S&P – на 1,7% (2 070,77 п.), Nasdaq – на 1,86% (4 779,25 п.). Лучше всех выглядел лондонский FTSE 100, он вырос на 3,58% и закрылся на уровне 6 360,06 пункта. Парижский  CAC 40 окреп на 2,6% (4 195,32 п.), DAX поднялся на 1,75%  (9 612,27 п.)

Сегодня ожидается блок важной статистики по США. В 15:30 мск будет опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице (Jobless claims, Initial claims) за неделю ожидается новое значение 267 тыс., на прошлой неделе показатель составил 259 тыс. Также в  16:45 мск выйдут данные по Чикагскому индексу деловой активности (Chicago Purchasing Managers Index) за июнь 2016 года. Рынок ожидает увеличение показателя на 50,7 пункта. В предыдущем квартале значение индекса составило 49,3 пункта.

Сегодня был опубликован уровень безработицы в Германии за июнь, который не изменился и остался на уровне 6.1%, ожидалось 6.1%, предыдущее значение 6.1%.

Как говорилось ранее, лондонский индекс FTSE 100 выглядел лучше всех, он вырос на 3,58%. Это самый сильный рывок после Брексит. Наибольшее позитивное влияние на его динамику оказали выросшие на фоне подъема цен на нефть акции нефтегазовых компаний BP (+5.0%), Royal Dutch Shell (+4.6%). Повышением также отметились акции компаний из сектора «Здравоохранение» Shire (+5.4%), GlaxoSmithKline (+3.0%). Руководители крупнейших кредитных организаций Великобритании провели собрание в Банке Англии, на котором обсудили итоги референдума по выходу страны из Евросоюза (ЕС). Не исключено, что на фоне растущих экономических рисков Банку Англии вскоре придется снизить свою ключевую ставку или даже запустить новую программу выкупа активов.

В плюс сегодня вышли также и азиатские площадки на ожиданиях поддержки финансовым рынкам со стороны Центробанков после объявления итогов референдума в Великобритании. Власти Японии после событий в Великобритании подтвердили готовность поддержать экономику страны. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал поручение Центробанку предоставить необходимые средства рынкам для поддержания ликвидности, а также пообещал принять меры, чтобы снизить риски от Brexit.

Особое внимание инвесторов притягивает к себе нефть, которое неуклонно растет уже два дня и стремится к повторению максимумов.  Сильную поддержку котировкам «черного золота» оказал вчерашний релиз данных EIA. Так, в США за прошлую неделю запасы нефти снизились на 4 млн барр., а суммарные запасы нефти и нефтепродуктов снизились на 1 млн. барр на фоне сезона автопутешествий.  Показатель демонстрирует снижение уже шестую неделю подряд, что является самым продолжительным более чем за год периодом.  Добыча за неделю снизилась еще на 55 тыс. барр в сутки, до 8,622 млн барр. За последний год в США стали добывать нефти на 1 млн барр. меньше, что фактически нивелировало переизбыток на мировом рынке. Вчера Американский сорт Light показал уровень $50 барр., что является сильным сопротивлением.  Вполне вероятно, что в ближайшие два дня инвесторы предпочтут фиксировать прибыль перед выходными и, если коррекция продолжится, ожидаемая цель $47 барр., к концу недели. В результате, скорее всего мы увидим снижение колебаний и консолидацию около уровня $48 барр., после чего будет новый импульс, но это уже на следующей неделе.

Похожая динамика наблюдается в котировках на обычное золото, которое сокращает амплитуду, и по-прежнему консолидируется около уровня $1320 в ожидании нового сильного движения.

Уже третий день подряд сохраняется положительная динамика во фьючерсе на S&P 500. Это можно объяснить тем, что фондовый рынок США мало зависит напрямую от экономики Великобритании. На Великобританию приходится менее 4% американского экспорта, то есть примерно 0,4% ВВП США. Активы американских банков в Великобритании составляют всего 3% от общего числа. По данным от FactSet, от Великобритании зависит лишь 2,9% суммарного дохода ведущих американских компаний.  Фьючерс на S&P 500, протестировав вчера 2075, продолжает консолидироваться около этого уровня, отыгрывая уже более половины падения на новостях о Брексит. Хотя сейчас покупки уже сокращаются, вполне вероятно дальнейшее движение на 2100, после чего возможна существенная коррекция.