Понедельник 17 октября - Premarket

США:
 
Dow +1,45% — рост на 4,9% — растет третью неделю подряд
SnP +1,74% (1224 п.) — лучшая неделя для рынка с июля 2009 г. — рост на 6%. 
Nasdaq +1,8% — рост за неделю на 7,6%
 
В пятницу рынок вышел на максимальные значения за последние 10 недель.
Причина: оптимизм инвесторов и участников торгов по поводу разрешения европейского долгового кризиса. 
Девятую торговую сессию подряд снижается индикатор волатисльности Vix — он ниже 29 п. 

• На неделе было много хороших новостей
• Рынок уходил на выходные без опасений и страха — в цены ничего не закладывалось — не было пятничной распродажи. 
• Рынок фактически не реагирует на понижение рейтинга Испании от SnP и рейтинга UBS от Fitch
• Главной интригой было решение Словакии по расширению фонда помощи.
• Рост розничных продаж (данные пятницы) добавил позитива — самые сильная динамика за последние 7 месяцев. 
• С рынка уходит системный страх — реальные доходы компаний — стимул для покупок на рынке

У лидеров Европы осталась одна неделя для того чтобы решить все свои проблемы, отложить разногласия и выработать единую стратегию для решения проблем.
В пятницу-субботу на встрече министров финансов большой 20-ки и глав ЦБ были озвучены детали плана действий. 
23 октября в Брюсселе на встрече лидеров, в дед-лайн и будет озвучен основной план. 
Главный момент — или точка разворота, или, прыжок с утеса далеко вниз. 
 
Глава Казначейства США Тимоти Гайтнер: У МВФ достаточно ресурсов для того чтобы справиться с долговым кризисом. У плана много позитивных моментов. Главное — доработать стратегию.
 
Barron's:

• JPMorgnan, Citigroup, MS и GS могут к концу 2012 года показать +50%. 
• Причины: распродажи этого года, цены упали ниже реальной стоимости
• Падение банковского индекса почти на 28% за год — возможность для покупки
• Банки США в лучшей форме чем европейские

 
Goldman Sachs:

• Дефицит капитала в европейских банках проявится тогда, когда будет проведен стресс-тест с более жесткими параметрами
• Он будет в 50 из 91 банков
• Банкам не хватает 139 млрд евро
• Citi называет цифру 64-216 млрд евро.

Идеи:

• Google +5,85% опубликовал данные по прибыли лучше ожидания на фоне растущих объемов продажи онлай-рекламы
• Apple +3,32% на фоне хороших стартовых продаж новых iPhone
• IBM +2% максимальные уровни за всю историю. Collins Stewart цель повышена на $10 до $210, Mcacquaire: лучше рынка, цель $210. Преддверие отчетности 
• Mattel -1% — продажи лучше ожиданий, но прибыль на уровне прогнозов — издержки производства растут. 
• Amazon.com +4,5% на статистике росли все крупные ритейлеры. 

Mizuho про Азию:

• Рынок Азии еще несколько недель могут испытывать на себе медвежье ралли
• Рынки должны будут дойти до минимальных уровней за год
• По статистики и истории в Азии медвежий рынок длится 11-12 месяцев
• Low будет в марте-мае 2012 г. 

События недели в США:

1. Понедельник: производственные индекс Empire State, промышленное производство, речь представителей ФРС Лакера и Эванса. Отчитаются банки: Citigroup, Wells Fargo. Кроме них: Halliburton, IBM
2. Вторник: индекс PPI, выступит Бен Бернанке. Отчитаются: BoA, Coca-Cola, GS, J&J, Apple, Intel, Yahoo
3. Среда: Разрешения на строительство, закладка новых фундаментов, индекс инфляции CPI, бежевая книга. Отчетность: MS
4. Четверг: Заявки на пособия, продажи домов на вторичном рынке, производственный индикатор ФРБ Филадельфии, выступит Буллард. Отчетность: At&T, Nokia, MSFT
5. Пятница: GE. McDonald's, Verizon

События вне США:
 
Вторник: Публикация протоколов Банка Австралии, ВВП Китая, промышленное производство Китая, розничная торговля Китая, индекс потребительских цен в Британии, Германия и ЕС публикуют индикатор ZEW
Среда: Протоколы последнего заседания Банка Англии — они пришли к смягчению и QE.  
Пятница: Выступление Трише и данные из Германии по индикатору IFO. 
 
Китай
 
Прогноз 22 экономистов опрошенных Bloomberg: 

• ВВП в 3 кв. вырос на 9,3%. 
• Китай остается главным двигателем мировой экономики
• Китаю проблемы Европы (особенно долговые) не сильно страшны
• Это будет 9 квартал подряд когда ВВП растет больше чем на 9%. прошлый рост 9,5%. 
• Главные риски — возможное замедление и рецессия в предстоящие 12 месяцев
• Прогноз по росту промышленного производства +13,4%
• Розничные продажи +17%

Сырье

• Спекулянты увеличивают ставки на рост цен на сырьевые товары впервые за последние 5 недель — сигнал разворота тренда? 
• Идея: вера в спасение Европы — рост кредитования — рост производства и потребления — никакой рецессии
• За 4 недели до этого хедж фонды снижали свои «ставки» на 49%