Итоги недели: распродажа биткоина майнерами и ИИ в руках хакеров

Итоги крипторынка за прошедшую неделю оказались насыщенными: биткоин вернулся к минимумам начала августа, майнинговые компании начали активнее финансировать переход в искусственный интеллект за счет продажи BTC, а нейросети все чаще используются как защитниками, так и злоумышленниками.

Дополнительное внимание привлекли оттоки из криптовалютных ETF, обыски в московской «Горбушке» и новые риски для компаний с крупными биткоин-резервами.

Биткоин вернулся к $63 000

14 августа биткоин опустился ниже $63 000 и вернулся к уровням начала месяца.

Предыдущую неделю BTC завершал примерно на $65 200, поэтому за семь дней первая криптовалюта потеряла около 3,3%.

В начале недели рынок выглядел более оптимистично.

Аналитик CryptoQuant ShayanMarkets выделял уровни сопротивления около $67 000 и $72 000, ориентируясь на реализованную цену краткосрочных держателей.

Позднее Glassnode описала рынок как «сжатый».

Цена BTC оказалась между медианной реализованной стоимостью около $63 000 и базой затрат краткосрочных держателей в районе $68 700.

По оценке аналитиков, пробой нижней границы может открыть путь к $58 500.

Ethereum также завершил неделю снижением

Ethereum потерял около 2,1% и торговался примерно по $1880.

Среди крупнейших криптовалют положительную динамику показал токен HYPE децентрализованной биржи Hyperliquid.

За неделю актив прибавил примерно 4,7%.

Общая капитализация рынка цифровых активов снизилась с $2,22 трлн до $2,17 трлн.

Доминирование биткоина составило 58,8%, Ethereum — 10,5%.

Из биткоин-ETF вывели почти $400 млн

Спотовые биткоин-ETF зафиксировали крупнейший с начала июля недельный отток.

Из фондов вывели около $398,7 млн.

Ethereum-ETF также закончили неделю отрицательно — отток составил примерно $2,2 млн после притока в $244,9 млн неделей ранее.

Одновременно индекс страха и жадности находился на отметке 34 пункта, сохраняя рынок в зоне «страха».

Майнеры продают BTC ради искусственного интеллекта

Одной из главных тенденций недели стал переход крупных майнинговых компаний к инфраструктуре искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Продажа биткоинов для некоторых компаний перестала быть исключительно способом финансировать текущие расходы.

Теперь вырученные средства направляются на строительство дата-центров и развитие ИИ-направлений.

Bitfarms полностью уходит из майнинга в США

Keel Infrastructure, ранее известная как Bitfarms, 11 августа вывела из эксплуатации все майнинговые мощности в США.

Площадки планируется переоборудовать под дата-центры для искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.

Это один из наиболее заметных примеров трансформации классической майнинговой компании в инфраструктурного оператора.

Riot продала 4300 BTC

Riot Platforms за несколько дней провела сразу несколько крупных операций.

11 августа компания заключила 20-летний контракт на $9,1 млрд по аренде вычислительных мощностей для крупной ИИ-лаборатории.

По данным Bloomberg, партнером могла выступить Anthropic.

13 августа Riot продала 4300 BTC, а спустя два дня привлекла до $573 млн для строительства ИИ-кампуса в Техасе.

MARA продала BTC примерно на $1,6 млрд

Еще масштабнее выглядит политика MARA.

С января по июнь компания продала 23 093 BTC примерно на $1,6 млрд.

Средства использовались для финансирования операций, развития бизнеса и управления ликвидностью.

15 августа Hyperscale Data также сообщила о продаже 685 BTC примерно за $43 млн.

Средства планируется направить на развитие собственного дата-центра.

Экономика майнинга ухудшается

Переход в ИИ объясняется ухудшением экономики классического биткоин-майнинга.

12 августа доходы майнеров от комиссий опустились до минимального уровня за десять лет.

Одновременно реализованный хешрейт публичных майнинговых компаний без учета Bitdeer за три квартала сократился примерно на 21,2%.

В результате вычислительная инфраструктура становится для компаний потенциально выгоднее самого процесса добычи BTC.

ИИ используют и защитники, и хакеры

Еще одной важной темой недели стало быстрое распространение искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности.

ИИ-модели активно применяются для поиска уязвимостей, анализа кода и автоматизации расследований.

Но те же технологии используют и атакующие.

Bitcoin Red Team столкнулась с ограничениями ИИ

CEO AnchorWatch Роб Хэмилтон сообщил, что 8 августа начал использовать инструменты OpenAI в рамках работы Bitcoin Red Team.

Уже на следующий день команда потеряла доступ и была вынуждена вернуться к китайским моделям.

Ситуация показала проблему, при которой ограничения, созданные для предотвращения злоупотреблений, могут одновременно осложнять работу специалистов по защите инфраструктуры.

КНДР применяет ИИ в кибератаках

По данным южнокорейской компании Genians, связанная с Северной Кореей группировка Kimsuky использует локальные ИИ-системы в атаках на финансовые и криптовалютные организации.

13 августа власти Тайваня также раскрыли подробности атак на государственные структуры с использованием ИИ-агентов.

На той же неделе проект Boltz был передан новой группе владельцев после серии атак, которые, предположительно, также проводились с помощью нейросетей.

Атака на Coldcard завершилась ущербом свыше $100 млн

Galaxy Research оценила подтвержденный ущерб от атак на аппаратные кошельки Coldcard в 1778,84 BTC, или примерно $112,7 млн.

Новых случаев после 6 августа исследователи не обнаружили.

Инцидент стал одним из крупнейших ударов по индустрии самостоятельного хранения биткоина.

Утечки затронули Trezor и SafePal

Проблемы коснулись и других производителей кошельков.

Trezor сообщила об утечке персональных данных 13 689 пользователей через логистического партнера ShipMonk.

SafePal позднее сообщил о компрометации информации примерно 40 000 пользователей.

Такие инциденты показывают, что риск может находиться не только в самом кошельке, но и во всей цепочке поставщиков и подрядчиков.

Силовики провели обыски на «Горбушке»

13 августа в московском торговом комплексе «Горбушка» прошли обыски в рамках расследования деятельности криптовалютных обменников.

Одновременно российские банки начали усиливать проверки операций компаний с USDT.

Кредитные организации стали требовать подтверждение статуса контрагентов и объяснения по операциям с цифровыми активами.

Это происходит на фоне формирования новой регулируемой инфраструктуры криптовалютного рынка в России.

Регулирование в России становится жестче

Закон «О цифровой валюте и цифровых правах» должен вступить в силу 1 сентября.

Переходный период предусмотрен до 1 июля 2027 года.

Параллельно рассматривается законопроект об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот криптовалют.

Для обменников и компаний, работающих с цифровыми активами, требования к комплаенсу будут постепенно усиливаться.

Институционалы продолжают входить в криптовалюты

Несмотря на слабость рынка, институциональный интерес сохраняется.

Крупнейший банк Израиля объявил о сотрудничестве с Galaxy Digital.

Клиенты Банка Леуми и мобильного сервиса PEPPER получат возможность торговать биткоином, Ethereum и Solana.

Норвежский суверенный фонд также раскрыл позицию примерно на $81,9 млн в BitMine.

Strategy и Metaplanet столкнулись с риском MSCI

Компании, формирующие крупные криптовалютные резервы, столкнулись с новым риском.

Strategy и Metaplanet могут потерять место в индексах MSCI, если провайдер изменит правила классификации компаний с большим объемом неоперационных активов.

Это способно повлиять на спрос со стороны индексных фондов и усложнить дальнейшее привлечение капитала.

Clarity Act теряет шансы на быстрое принятие

Регуляторная определенность в США, наоборот, снова откладывается.

Galaxy Digital оценила вероятность принятия Clarity Act в текущем виде примерно в 10%.

Неделей ранее участники Polymarket оценивали вероятность в 21%.

Сенат перенес первое процедурное голосование на 15 сентября.

Что это значит для инвестора?

Неделя имеет смешанное значение для крипторынка. Слабость BTC, оттоки из ETF и низкие доходы майнеров создают давление, однако институциональный интерес и развитие ИИ-инфраструктуры показывают, что капитал из индустрии не исчезает — он перераспределяется. Инвестору стоит следить за зоной $63 000–58 500 по биткоину, потоками ETF, продажами BTC майнерами и развитием регулирования в США и России. Вывод Expert Finance: крипторынок сейчас меняется не только по цене — меняется сама инфраструктура, в которой работают майнеры, банки, хакеры и институционалы.