Полгода (полкруга) пробежали.

Привет всем.

Как говорится, полкруга пробежали, надо глянуть кто там отстал, а кто дышит в спину.)

Бенчмарки — банковский депозит, Альфовский фонд акций АКМЕ, ибо считаю его лучшим на дистанции 5 лет, ОФЗ, и, опять же альфовский, фонд денежного рынка АКММ. Ну и сам индекс МОЕХ.

Далее, сухие результаты на табло -

Депозит дал плюс 5,9% (исходя из ставки 13,5% годовых, минус НДФЛ). Взял обычную альфовскую ставку на начало года на срок год.

АКМЕ упал на 16%. Здесь я немного удивлен, ибо обычно они неплохо обгоняли индекс, сейчас же почти вровень. Ну может, за вторую половину круга догонят.

ОФЗ, на примере 26248, так как купон там 12% годовых, по «телу» свалились на 8%, минус пришедший купон, итого минус 2% с начала года. Полный провал всех банковских зазывал в офз. Развели народ, но они то не виноватые)

Фонд Ден рынка АКММ, вырос на 7,5%, после уплаты НДФЛ, чистая доходность 6,5% за период или 13% годовых. Тут все логично

Ну и сам индекс МОЕХ, упал чуть более чем на 17%. Пичалька(

И, собсно говоря, сам портфель. За период принес плюс 8,3% после уплаты налогов, то есть, около 17% годовых. Стабильно шел до конца мая, но в июне все таки ушел в небольшую просадку, все ж 17 подряд недель падения рынка, это все ж дохрена.

Резюмируя, на середине круга, портфель впереди, но в спину дышат депозит и фонд ден рынка, остальные безнадежно отстали. Рассчитываю, что на втором полукруге отрыв от основных конкурентов увеличится)