Итоги торгового дня 7 ноября, новостной фон, аналитика рынков, ключевые бенчмарки

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic.

Там же можно познакомиться с информацией:

• ТОП-10 зарплат хоккеистов сезона 2024/2025

• ТОП-10 зарплат баскетболистов сезона 2024/2025

• Кто вы, мистер новый вице-президент? История Джей Ди Вэнса: от деревенщины из глубинки до напарника Трампа

Новостной фон:

Внешний контур

Объем торгового оборота между Китаем и Россией за первые 10 месяцев 2024 года увеличился на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. Из России: энергоносители — нефть, природный газ и уголь, а также металлы, древесину, морепродукты и сельскохозяйственную продукцию. Из Китая: автомобили, тракторы, компьютеры, смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, кондиционеры и компьютеры.

По информации источников NBC и CNN, Минюст США планирует прекратить уголовное преследование Дональда Трампа, победившего на выборах президента. Это сделано с целью соблюдения долговременной политики ведомства, согласно которой действующий президент не может быть привлечен к уголовной ответственности. Однако конкретные детали о механизме прекращения преследования пока не определены.

Шольц заявил о прекращении сотрудничества с Свободной демократической партией Германии в рамках коалиции. В январе 2025 года будет поднят вопрос о вотуме доверия, что может привести к досрочным выборам в марте. Вице-канцлер Германии Роберт Хабек объявил о распаде правящей коалиции из СДПГ, «Зеленых» и СвДП. Шольц уволил министра финансов из-за отсутствия готовности помогать Украине дальше. Линднер призывал к радикальным реформам для спасения экономики, но Шольц отверг эти предложения, утверждая, что в Германии достаточно средств для поддержки Украины, выплаты пенсий и инфраструктурных проектов. Шольц и «Зеленые» считают военную поддержку Украины главной целью политики Германии, опасаясь прекращения финансирования со стороны Трампа. Правительство Шольца готово взять на себя ответственность за военную поддержку Украины от Запада.

Wall Street Journal сообщает, что в команде Трампа обсуждают новый план по завершению конфликта между Россией и Украиной. По этому плану, линия фронта будет заморожена, создается демилитаризованная зона, Украина откладывает планы вступления в НАТО на 20 лет, а США предоставляют вооружение и другую помощь.

Песков назвал эту информацию «выдуманным собственным планом газеты».

Новости рынков

Российская IT-отрасль в I полугодии 2024 г. выросла на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Импорт нефти в Китае сократился в октябре на 2% м/м и на 9% г/г.

Россия вышла на целевые уровни добычи нефти в соответствии с соглашениями ОПЕК+.

Экспорт российской древесины в Китай сократился на 11% год к году. Причина – стагнация рынка недвижимости;

Минфин выступает против изменения акциза на сталь, предложенного металлургами. Предложение увеличить цену на сляб для взимания акциза на жидкую сталь с 30 тыс. рублей до 60 тыс. рублей вызвало недовольство Минфина — все финансовые параметры бюджета уже определены, поэтому любые изменения в налогах, которые могут уменьшить доходы бюджета, в настоящее время невозможны.

Новости компаний

Группа Позитив опубликовала результаты за III квартал и 9 месяцев 2024 года и представила новый продукт, находящийся в стадии тестирования — универсальную экосистемную платформу для корпоративных коммуникаций

Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка, в связи с этим старт торгов на фондовой площадке биржи сегодня начался в 12:10 мск

СПБ биржа с 6 ноября добавила на торги еще 34 акции российских компаний — бумаги «Астры», Совкомбанка, «Ленты», банка «Санкт-Петербург», «Все Инструменты», «Группы Позитив», «Евротранса», ЮГК, «Русснефти» и др. Все они торгуются сейчас и на Московской бирже.

В начале сентября биржа уже залистинговала 85 бумаг российских компаний. Таким образом, в списке таких инструментов числится чуть меньше 200 бумаг.

Михаил Кенин, совладелец ГК Самолет, может продать свой пакет акций. Доля — 31,6%. Предварительная оценка —  26,5 млрд руб. Акции девелопера отреагировали сильным снижением на торгах.

Магнит планирует открыть магазины в жилых комплексах ГК Самолет в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Тюмени, договорившись об аренде около 30 магазинов.

Fix Price строит новый распределительный центр в Казани площадью около 45 тыс. кв. м. Планируется запустить его осенью 2025 года для обслуживания магазинов в нескольких регионах России и Казахстана. Этот центр станет 14-м по счету для компании.

ИКС5 внедряет единую закупку экологичной упаковки для своих торговых марок, начиная с ПЭТ и картонных материалов. Это поможет избежать дефицита упаковки, обеспечивая стабильное производство вне зависимости от сезонности. Также в магазинах появятся специальные полки для натуральных продуктов, сертифицированных Роскачеством.

Объем отгрузок Positive Technologies за 9 месяцев 2024 составил 9,1 млрд рублей

Wildberries и Russ запустили сеть АЗС на территории логистических центров. Возможно, в будущем доступ к АЗС будет расширен на водителей-партнеров, а в дальнейшем заправки будут открыты для всех автомобилистов.

Экономика, инфляция

Минфин РФ: Дефицит бюджета РФ в январе – октябре составил 220 млрд рублей

ОФЗ

Аналитики Альфа-Банка негативно оценивают результаты вчерашнего размещения ОФЗ (https://alfabank.ru/make-money/investments/learn/t/ofz-na-auktsionah-pochti-ne-prodayutsya/)

Отчеты компаний

Дивиденды

СД ФосАгро рекомендовал выплатить 249 руб. на акцию в качестве дивидендов за 9 месяцев 2024 г. Дата закрытия реестра – 22.12.2024. Рекомендацию должны утвердить акционеры на собрании 11 декабря.

Санкции

Великобритания расширила список антироссийских санкций. В дополненный список в том числе попали физические лица и поставщики, связанные с российским военно-промышленным комплексом. Часть предприятий базируется в Китае, Турции и Центральной Азии. Компании, подпавшие под санкции, в частности, занимаются поставками микроэлектроники и беспилотников.

Ключевые бенчмарки.

Индекс Мосбиржи

Торги открылись с двухчасовой задержкой. Рынок в первой половине дня снижался, но после развернулся и закрылся в неплохом плюсе.

Причина локального роста все та же – итоги голосования в США и связанные с этим надежны на геополитическую оттепель.

Технически движение в широком канале сохраняется. Цена вернулась выше линии ЕМА-22

Уровни:

• Сопротивления –2.730 / 2.830
• Поддержки – ЕМА-22 / 2.560 – 2.550;

Нефть

Очевидных новостей по активу сегодня в инфополе не встретил.

По технике картина скорее лонговая – сегодняшняя просадка была выкуплена, котировки остались выше ЕМА-22 и поджимаются к уровню сопротивления 76,5

Уровни:

• Сопротивления – 76,5;
• Поддержки – ЕМА-22 (74,63 в моменте) / 70,6

Золото

Ярких новостей по активу в инфополе сегодня не было.

По технике актив отскочил вверх после вчерашнего падения, протестировав снизу уровень 2.708 = ЕМА-22.

Опять же по технике просится ретест минимумов вчерашнего дня от ЕМА-22 или чуть ниже – 2.600

Фундаментально по прежнему актив нацелен на рост – геополитика + закупки ЦБ стран + снижение ставки в США.

Уровни:

• Сопротивления –2.708 = ЕМА-22 (Д);
• Поддержки – 2.685 / 2.600

RGBI

Индекс демонстрирует хороший рост вторую сессию подряд.

Котировки продолжили восстановление: индекс гособлигаций обновил двухнедельный максимум и подобрался к линии ЕМА-22, откуда по технике может быть движение на повторение минимумов начала ноября.

Да и явных причин для длительного движения вверх нет. К сожалению фундаментально инфляционная картина в стране не поменялась.

Закрытие на отметке 98,63(+1,39%)

Рубль

Продолжает консолидироваться на минимумах.

Валюта. Курс на 08.11:

• Юань — 13,62 руб;
• Доллар — 98,07 руб;
• Евро — 105,57 руб;

Технический анализ акций ТКС, Сбер, Татн ао, Полюс, Мосбиржа, Лукойл, ВТБ можно найти по ссылке: t.me/trader_mechanic.

Если информация была для Вас полезной буду признателен за позитивные реакции под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.