Завьялов Илья Николаевич про Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN).

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

Одной из самых часто встречающихся критических (неаргументированных) точек зрения на криптовалюту является требование к появлению более практичных вариантов её использования. Давайте немного пофантазируем.

Представим, что в небольшом городе владельцы электромобилей сталкиваются с нехваткой зарядных станций. Традиционная централизованная модель предполагает, что крупная компания устанавливает инфраструктуру, регулирует цены и контролирует доступ. Однако этот процесс может быть медленным и затратным. Возьмем следующие вводные:

С помощью DePIN жители города могут сами установить зарядные станции на своих участках или в бизнес-зонах, подключив их к децентрализованной сети. Каждый участник сети получает вознаграждение за предоставление доступа к своей станции, а водители электромобилей могут свободно выбирать, где и когда зарядить свой автомобиль, оплачивая услуги напрямую владельцам через смарт-контракты. В результате создается распределённая и более доступная сеть, которая быстро адаптируется к нуждам пользователей и предлагает прозрачные, конкурентные цены.

Однако это лишь малая часть применений DePIN. 

В долгосрочной перспективе это может привести к созданию целых децентрализованных рынков, где физическая инфраструктура будет доступна на равных условиях, что значительно увеличит скорость инноваций и повысит конкуренцию.

Как только подобные решения начнут массово внедряться, мы увидим переход от экспериментов к повседневным приложениям, что укрепит доверие к криптоинфраструктуре и стимулирует её дальнейшее развитие.

Стремительный взлет DePIN

DePIN, как явление, часто стало упоминаться в крипто комьюнити, хотя первые проекты были созданы в далеких 2014-ых. Вы могли слышать о Filecoin или Helium. Часто самые узнаваемые проекты, те которые получили наибольшее финансирование:

Развитие DePIN набирает стремительные обороты. Количество создаваемых проектов увеличивается экспоненциально, что подчёркивает перспективность этой области. Особенно показателен 2023 год, когда было запущено более 650 новых проектов. Потенциальный размер рынка ландшафта DePIN оценивается примерно в $2,2 трлн, а к 2028 году, по прогнозам Messari, он достигнет $3,5 трлн.

2014: Рассвет децентрализованного хранения пришел с Filecoin, Storj и
Sia, пионерами новой парадигмы управления данными. Это развитие
знаменует начало более широкой экосистемы DePINs.

2017: Децентрализация вышла за рамки данных, с появлением
Akash, Livepeer и Render как первых децентрализованных вычислительных сетей. Это стало значительным шагом на пути к более распределенной инфраструктуре ландшафта.

2019: В этом году родилась MachineFi, целью которой было создание
«машинной экономики», где подключенные устройства могли бы активно участвовать в финансовой системе. Эта концепция, основанная на блокчейне IoTeX, заложила основу для DePIN, предоставив пользователям возможность монетизировать данные своих устройств. Helium также вышел на сцену, став пионером в области децентрализованных сетей пропускной способности. Это стало еще одним важным шагом на пути к более распределенной экосистеме инфраструктуры, продемонстрировав растущий потенциал DePIN.

2020: Развитие DePIN ускорилось с появлением Нейронного Интернета от Bittensor, первой децентрализованной сети служб ИИ. Это еще больше расширило сферу применения децентрализованной инфраструктуры.

2021: Сенсорные сети присоединились к революции DePIN с появлением
Dimo и Hivemapper. Эти проекты продемонстрировали потенциал
децентрализованного сбора и управления данными в различных секторах.

2022: В этом году наблюдался всплеск активности DePIN. Появился инновационный механизм консенсуса Proof of Physical Work (PoPW), стимулирующий пользователей вносить физические ресурсы, такие как беспроводные сети, мобильная инфраструктура и решения для хранения данных. Эта концепция позволила пользователям стать активными участниками в создании той самой инфраструктуры, на которую они полагаются.

Середина 2022 г.: появились сети физической инфраструктуры, стимулируемые токенами (TIPIN), которые еще больше стимулируют взаимодействие пользователей с помощью вознаграждений на основе токенов за развертывание и управление физической инфраструктурой. Этот подход был направлен на создание более справедливой и децентрализованной модели, чем традиционное, централизованное управление инфраструктурой.

Сентябрь 2022 г.: на сцену вышла EdgeFi, сосредоточившись на стратегическом развертывании аппаратных ресурсов на границе сети, особенно вблизи конечных пользователей. Это удовлетворило растущий спрос на эффективную обработку данных в условиях распространения устройств IoT.

2023 г.: экосистема DePIN продолжает процветать, с более чем 650 активными проектами и рыночной капитализацией, превышающей 20 миллиардов долларов. Этот быстрый рост подчеркивает огромный потенциал DePIN для изменения того, как строится, управляется и используется физическая инфраструктура.

Настоящее время: Появляется новая волна инновационных проектов. Такие проекты, как Aethir, нацелены на революцию DePIN с помощью ключевых улучшений, таких как их распределенная вычислительная инфраструктура корпоративного уровня на базе графических процессоров, адаптированная для ИИ и игровых решений.

Если сравнить оценки проектов DePIN в начале 2023 года с началом 2024 года, то цифры говорят сами за себя. Akash взорвал рынок, показав рост в годовом исчислении на 1313%, несколько других протоколов показали рост более чем на 200%. 

Ниже перечислены 5 проектов DePIN (проекты с высокой рыночной капитализацией:

Solana стала одним из ведущих блокчейнов на которых строятся проекты DePIN. Основной причиной является её высокая производительность, обеспечивающая большую скорость транзакций при низких комиссиях. Это особенно важно для dePIN, где требуется быстрое и экономичное взаимодействие между большим количеством узлов.

Согласно данным CMC, в топ-500 проектов Solana DePIN по рыночной капитализации входят Render Network (RNDR), Helium Network (HNT) и Helium Mobile (MOBILE). Другие известные DePIN включают Helium IOT (IOT) и Hivemapper (HONEY). К последним трендовым проектам относятся MOBILE и IOT, а также getgrass.

С точки зрения регулирующих органов и политиков, DePIN демонстрирует практическое применение блокчейна, где развернут dePIN, повышая его легитимность.

Токеномика DePIN 

Как и любой бизнес нуждается в четком финансовом плане, успешные криптопроекты требуют продуманной токеномики — своего рода дорожной карты, управляющей работой криптовалют и блокчейн-проектов. Токеномика — это свод правил, определяющий, как функционирует проект и его экономика токенов. Для долгосрочного успеха проектов DePIN необходима надежная стратегия выпуска токенов, а самое главное — реальный спрос на продукт. Без сильного спроса на проект его токены будут иметь только спекулятивную ценность.

Создание предложения токенов с правильными инструментами не является слишком сложным. Обычно проекты вознаграждают участников за их вклад, однако сложность заключается в оптимальном распределении токенов. Важно не допускать чрезмерного распределения, чтобы сохранить ресурсы для будущего роста, но при этом выделить достаточное количество токенов для привлечения пользователей. Новые проекты часто сталкиваются с проблемой «холодного старта»: молодая сеть с небольшим количеством участников не предоставляет значительной ценности. Чтобы сеть могла начать удовлетворять спрос, необходимо достичь определенного количества пользователей.

Некоторые проекты для этого используют геймификацию еще до выпуска токенов. Например, проекты DePIN с аппаратными решениями, такие как Hivemapper, Helium и Geodnet, внедряют систему «начисления очков» для стимулирования активных действий. Это позволяет привлекать участников, которые стремятся получить вознаграждения за свой вклад, что способствует повышению их лояльности. В большинстве проектов DePIN для построения системы вознаграждения используются четыре ключевых параметра.

• География: Инфраструктура в густонаселенных районах приносит больше пользы и ценится выше, чем в отдаленных регионах.
• Производительность участник: Активные и результативные участники получают большее вознаграждение за свой вклад в развитие сети.
• Качество вклада: Вклады, которые имеют более высокую ценность и значимость для проекта, вознаграждаются щедрее.
• Развитие сети: С ростом полезности сети общий фонд вознаграждений должен увеличиваться, чтобы поддерживать баланс между вкладом и стимулированием.

Вывод 

DePIN представляет собой прорыв в области децентрализованных сетей, предлагая возможность трансформировать физическую инфраструктуру через децентрализацию. Однако, как и в любой новой технологии, существуют препятствия, которые необходимо преодолеть. Одним из ключевых вопросов является создание устойчивой и справедливой токеномики, которая эффективно стимулирует участников сети и создает реальную ценность. Многие проекты уже запустили свои токены, но сталкиваются с проблемой недостаточной ликвидности и видимого спроса, что вполне ожидаемо на данном этапе становления.

Наиболее перспективные команды — это те, кто либо глубоко понимает потребности рынка и способен предложить решения, либо те, кто строит на долгосрочной основе, предвидя будущее, которое пока недооценивается. Helium является ярким примером успешного DePIN-проекта, который продемонстрировал значительный прогресс благодаря своему опыту, умению адаптироваться и реальной интеграции в традиционную экономику.