Завьялов Илья Николаевич про Banana Gun.

Упрощение on-chain торговли:

Торговля на блокчейне часто требует сложных процессов исполнения и сопряжена с рисками, такими как скамы и honeypot во время запуска токенов.

Чтобы упростить торговлю, Telegram-боты предлагают удобный интерфейс с функциями автоматизации.

Трейдеры могут быстро выполнять транзакции на знакомой платформе, исключая необходимость ручной подписи и поддерживая многошаговые стратегии.

Рост популярности торговых ботов:

Вторая половина 2022 года ознаменовалась ростом популярности Telegram-ботов для торговли, которые объединили функции кошельков с автоматической торговлей.

Лидером является Banana Gun, показывающий лучшие результаты по объёму торговли в неделю, и готовый к расширению на различные платформы и сети.

(i) Популярные стратегии:

• Мгновенные сделки: Исполнение сделок сразу после их инициирования пользователем.
• Снайпинг: Получение преимущества за счет выявления движений рынка и выполнения стратегий для извлечения прибыли.
• Копирование сделок: Отслеживание и автоматическое копирование сделок с определённых адресов.

(ii) Конкурентное преимущество:

Banana Gun выделяется в снайпинге, выигрывая 87% начальных бандлов на Ethereum.

Bundles — это несколько ордеров на покупку, объединённых в одну транзакцию.

Сильная токеномика проекта укрепляет его конкурентную позицию, привлекая больше пользователей и холдеров токенов.

DeFi в Telegram:

Telegram имеет 800 миллионов активных пользователей в месяц, и к ним доступен нативный криптокошелек под названием «Wallet».

Эта платформа является ключевой для объединения криптосообществ и обмена инсайдами.

Торговые боты, такие как Banana Gun, процветают в Telegram благодаря удобному интерфейсу для on-chain торговли.

Для привлечения большего числа пользователей боты могут улучшить свои предложения, добавив функции, такие как web-dApp.

Основные технологии:

Banana Gun — это multi-chain торговый бот в Telegram, который позволяет пользователям снайпить предстоящие запуски или покупать действующие токены.

Бот имеет встроенную защиту от MEV-ботов, honeypot и rug pull.

Утилити

Торговые боты в Telegram подключаются к децентрализованным биржам (DEX) и выполняют сделки на основе заранее заданных правил.

Пользователи могут зарегистрироваться в Telegram, создав или импортировав кошелек, пополнив его на 0.1 ETH или 0.1 SOL, и пройдя верификацию бота для продажи.

Торговые опции включают авто-снайпинг, ручную торговлю и лимитные ордера. Banana Gun предлагает два бота:

• Sniper Bot: Для снайпинга, покупки токенов и установки лимитных ордеров на покупку.
• Sell Bot: Для продажи токенов и установки лимитных ордеров на продажу.

Обзор сектора:

Telegram-боты для торговли стремительно набирают популярность и становятся ключевой тенденцией в криптосфере.

На момент написания этот сектор оценивается в $2,3 млрд.

Основные конкуренты:

(i) Maestro:

Запущен в 2022 году, Maestro — один из ранних торговых ботов в Telegram, не имеющий собственного токена.

• Предлагает бесплатную версию и премиум-опцию за $200/месяц, Maestro Pro Bot, для опытных пользователей и трейдеров.
• Maestro обрабатывает средний дневной объём в $14 млн, поддерживает больше сетей и генерирует больше доходов, чем Banana Gun.

(ii) Bitbot:

Bitbot — новый игрок в секторе торговых ботов, недавно привлёкший $4,3 млн в ходе предпродажи.

• Он запустил версию V1 своей торговой платформы и токен BITBOT на Uniswap.
• Bitbot утверждает, что предлагает самый мощный бот с функциями высокой скорости, надёжности, безопасности и продвинутой торговли на базе ИИ.

(iii) Mizar:

Mizar предлагает торговлю, стейкинг токенов MZR и копирование сделок, поддерживаемые KuCoin Labs и Huobi Ventures.

• Он предоставляет бесплатные DeFi-боты для Telegram и платные боты для CeFi (стоимостью $0, $15 и $30 в месяц).
• Интеграция с крупными биржами увеличивает его потенциальный доход.

Однако Banana Gun выделяется в DeFi-пространстве благодаря своим продвинутым снайпинг-функциям и модели распределения доходов.

Почему Banana Gun выделяется:

Banana Gun отличается:

1. Самым высоким процентом выигрыша бандлов на Ethereum для снайпинга при запуске токенов — 87,71%.
2. Ключевой игрок на рынке orderflow в Ethereum.
3. 40% дохода распределяется среди холдеров токена BANANA.
4. Скоро будет запущено веб-приложение.
5. Сильная токеномика, включая длительный период вестинга для команды.
6. Запуск на Solana, нацелен на более прибыльный и менее конкурентный рынок.

Основные метрики:

(i) Объём и комиссии:

Торговый объём достиг $5,9 млрд, причём основная часть объёма приходится на Ethereum, за которым следует Solana.

Среднедневной объём торгов составляет $13,1 млн. С начала 2024 года средняя недельная выручка от комиссий превысила $500,000.

По мере расширения проекта на нескольких платформах ожидается дальнейший рост как объёма, так и доходов от комиссий.

(ii) Рост числа пользователей:

Постоянное количество пользователей стабильно превышает 10,000 в неделю, а число новых пользователей в среднем составляет около 5,000 в неделю.

Средний объём на одного пользователя составляет $24,581, а средняя комиссия на одного пользователя — $170,74.

Эти метрики подчеркивают высокий уровень удержания пользователей ботом Banana Gun и его способность эффективно привлекать новых пользователей.

Доля рынка:

За последние шесть месяцев Banana Gun захватил от 30% до 65% рынка торговых ботов в Telegram.

С впечатляющим уровнем успеха 88% его продвинутые снайпинг-способности значительно увеличили его привлекательность для трейдеров.

Дорожная карта:

Команда Banana Gun использует подход «now/next/later» вместо классической дорожной карты.

Ключевой вехой является запуск веб-приложения, которое предложит функции Telegram, а также управление портфелем, списки отслеживания и настройку.

Это развитие соответствует видению команды по превращению Banana Gun в комплексную торговую платформу.

Долгосрочная устойчивость:

Команда Banana Gun планирует обеспечить устойчивость проекта с помощью следующих мер:

• Banana Burn: Холд или сжигание токенов BANANA для сокращения предложения.
• Treasury Buybacks: Использование средств казначейства для обратного выкупа токенов BANANA.
• Балансировка эмиссии: Регулирование множителя для Banana Bonus.
• Incentive Ape-to-Earn: Стимулирование объёмов торговли и создание эффекта «маховика».

Эти меры направлены на сокращение предложения, повышение спроса и усиление вовлечённости пользователей.

Обзор токена: 

Токен BANANA используется для различных утилитарных функций на платформе. Он не предусматривает налогов на транзакции или переводы.

Токен уже торгуется на крупных централизованных биржах, таких как Binance и Bybit, а также на нескольких децентрализованных биржах.

(i) Динамика предложения:

Токеномика проекта направлена на создание устойчивого механизма маховика: пользователи бота становятся холдерами токенов, а холдеры токенов становятся пользователями бота.

В настоящее время в обращении находится 3,2 млн токенов из максимальных 10 млн, с очень низким уровнем инфляции благодаря программе Banana Bonus.

Проект не привлекал венчурных капиталов и собрал всего $1,3 млн в ходе предпродажи в сентябре 2023 года.

(ii) Механизмы увеличения стоимости:

Доходы от торговой активности распределяются среди холдеров BANANA, поддерживая устойчивый маховик.

Холдеры токенов, владеющие как минимум 50 BANANA, могут претендовать на 40% доходов бота, в то время как оставшиеся 60% направляются в казначейство для покрытия расходов и дальнейшего развития проекта.

Все claimed BANANA выкупаются с рынка, что предотвращает инфляцию.

Риск безопасности:

Использование торговых ботов требует доступа к приватным ключам и кошелькам, что создаёт риск взломов и утечек. Принцип «не ваши ключи — не ваша криптовалюта» особенно актуален в этом контексте.

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется использовать Banana Gun только с теми средствами, которые можно позволить себе потерять, а также применять как холодные, так и горячие кошельки для дополнительной безопасности.

Регуляторный риск:

Модель распределения доходов может привлечь внимание регуляторов, если будет классифицирована как ценная бумага.

В условиях отсутствия чёткой глобальной нормативной базы для криптотокенов, Banana Gun, как и другие DeFi-протоколы, должен будет лавировать в условиях неопределённости.

Как майнеры BTC перемещаются после введения запретов, пользователи Banana Gun также могут адаптироваться и перейти на другие платформы, поскольку спрос на on-chain снайпинг остаётся высоким, несмотря на регулирование.

Стоимость исполнения (Gas):

Торговые боты отдают приоритет скорости, что уменьшает источники ликвидности для сокращения времени поиска маршрута.

Низкая глубина рынка повышает риск исполнения сделок по невыгодным ценам, требуя высокого уровня терпимости к slippage по умолчанию для обеспечения выполнения сделок.

Зависимость от Telegram:

Telegram — это стороннее централизованное приложение, что означает наличие риска в случае его ограничения или технических проблем. Это может затруднить торговлю и использование ботов.

Однако Banana Gun остаётся гибким и может минимизировать последствия, благодаря возможности миграции на другие платформы или использования веб-приложения.

Заключительные мысли:

Торговые боты в Telegram, такие как Banana Gun, удовлетворяют важную потребность в удобной автоматизированной on-chain торговле.

Хотя предоставление ботам доступа к приватным ключам несёт в себе риски безопасности, новое веб-приложение будет использовать account abstraction, чтобы решить эту проблему.

По мере интеграции Banana Gun с новыми платформами, включая собственную, ожидается дальнейший рост доходов.