S&P500 фьючерс | SPX

Уходящую неделю можно охарактеризовать как несправедливую по отношению к трейдерам.
Реакция на ключевые эконмические данные США не была логичной, что позже приведет к сильной реакции, но не в четкий момент публикации данных, а по мере осознания и просветления.
Сначала рынки закрыли глаза на рост базовой инфляции CPI США, которая вышла на 0,2%гг выше июня. Да, это небольшой рост в ситуации если этот рост инфляции является пиком.
Но, по всей видимости, пик роста инфляции от пошлин будет с сентября вплоть до рождественских праздников, ибо отмена правила, позволяющего американцам покупать беспошлинно товары на сумму до 800 долларов, произойдет с 29 августа.
Кроме того, рост инфляции услуг был самым сильным в то время, как рост инфляции товаров был погашен снижением цен на энергоносители, но для того, чтобы гасить рост инфляции от пошлин нужно продолжение падения цен на энергоносители и падения инфляции услуг, что будет затруднительно.

Инфляция PPI США шокировала ростом.
Но рост доллара в ответ на данные был непропорционально незначительным, а первые комментарии члена ФРС о том, что снижение ставки в сентябре по-прежнему не исключено, привели к очередной волне продаж доллара.

• Президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшие две недели введёт пошлины на полупроводники.
• Трамп заявил журналистам, что введёт пошлины на сталь и «чипы — микросхемы и полупроводники» на следующей неделе или через неделю.
• Трамп предположил, что пошлина на импортные полупроводники может составить 200% или 300%, и упомянул о возможном освобождении от пошлины для компаний, переносящих производство в США.

Индикатор настроения AAII (Американская ассоциация индивидуальных инвесторов)
помогает оценить общее настроение инвесторов на фондовом рынке.
60 000 членов ассоциации принимают участие в опросе.

Еженедельно, по четвергам публикуют результат опроса в %

Данные за 14 августа 25г

Bearish, Красный график, 64.2%
Neutral, Коричневый график, 24.0%
Bullish, Голубой график, 29.9%



Для России,
если в США будут проблемы в экономике, то
риск падения цены нефти.

Американские акции выросли во вторник после того, как последний отчёт об индексе потребительских цен подтвердил прогнозы о том, что Федеральная резервная система практически наверняка возобновит снижение процентных ставок в следующем месяце.

Индекс S&P 500 вырос на 0,6 % вскоре после открытия торгов в Нью-Йорке, а высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 прибавил 0,7 %.

Несмотря на то, что базовая инфляция в США ускорилась в июле до самого высокого уровня с начала года, показатели в целом соответствовали ожиданиям экономистов. Это вызвало облегчение на рынках, которые готовились к тому, что скачок цен, вызванный тарифами, посеет сомнения в том, когда ФРС начнёт смягчать денежно-кредитную политику.

Данные были «достаточно скромными, чтобы дать Федеральной резервной системе зелёный свет на снижение ставок как минимум на 25 базисных пунктов в сентябре и открыть возможность для более значительного снижения на 50 базисных пунктов», — сказал Скайлер Вейнанд, директор по инвестициям в Regan Capital.

«Триллионы долларов поступают от тарифов, что оказалось невероятно полезным для нашей страны, фондового рынка, общего благосостояния и практически всего остального. Доказано, что даже на этом позднем этапе тарифы не вызвали инфляции или каких-либо других проблем для страны, за исключением колоссального количества НАЛИЧНЫХ, поступающих в казну нашего Казначейства. Также показано, что, по большей части, потребители даже не платят эти тарифы — в основном за всё платят компании и правительства, многие из которых иностранные, — написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

С момента публикации прошлого поста индекс SPX смог скорректировать лишь 23.6% от роста. Это значит, что цикл пока не завершен и следует ожидать дополнительное обновление максимума. 

В качестве целей стоит отметить уровни 6469.1 и 6579.3. А далее по плану коррекция, о которой писала ранее.

  Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

«Что касается торговли, думаю, мы по большему счету завершим с этим к концу октября», — заявил министр финансов страны Скотт Бессент. в интервью японской газете Nikkei Asia.

Индекс S&P 500 вернулся к росту. Что смущает, так это низкие объёмы торгов. Пока тренд больше похож на “отскок” от 21 Dauly SMA. 

На этой неделе индекс вернулся к росту  по большей части из-за роста Мегакапов: AAPL +13%, TSLA +9%, NVDA +5%, GOOG +6%

Индекс RSP (равновзвешенный S&P 500) в боковом движении после резкой коррекции. Подтверждает идею того, что рвнок пока находится в неоределённой позиции.

📉 S&P 500 — 18-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель). Цикл очень зрелый. Сюрпризы ретро-Меркурия продолжаются. Один из таких сюрпризов — двойное срабатывание экстремум-прогноза. В этот раз экстремум-прогноз 1-4 августа (середина периода ретро-Меркурия) подсказал нам как возможный топ базового цикла, так и попытку возобновления бычьего тренда после дневного разрыва.

👉 Медвежья межрыночная дивергенция S&P и DJIA сохраняется. В понедельник нас ждет окончание периода ретро-Меркурия и очень мощный экстремум-прогноз. По структуре сетапа и наличию мощного аспекта есть вероятность формирования двойной вершины.

💰 Короткая позиция, открытая 1 августа от возможного топа базового цикла, закрылась без убытка или с небольшим убытком в зависимости от методики выхода. На экстремум-прогнозе 4 августа открыта длинная позиция.

☝️ В контексте 7-летнего кризисного цикла 2020-2028 мы продолжаем внимательно следить за поведением DJIA. Увидим ли мы летний медвежий разворот или прогноз медвежьего разворота придется перенести на февраль 2026 года? Для этого потребуется уверенный пробой DJIA сопротивления тройной вершины. Пока я не очень уверен, что DJIA готов пробивать эти максимумы.

Уходящая неделя была достаточно насыщенная событиями.
7 августа вступили в силу полные взаимные пошлины Трампа, что стало шоком для многих стран, последствия пошлин США уже видны в падении интереса инвесторов к ЕС, обрушении рынка труда Канады и политического кризиса в Японии (рецессия прилагается).
Как обычно, потеря части дохода в торговле будет заменена многими странами через новые налоги, что приведет к новой волне популизма среди оппозиционных партий, в особой зоне риска находится ЕС.
США является единственной страной, которая выиграет от торгового передела мира, все остальные будут вынуждены платить дань.

Тема ФРС получила благоприятное развитие для рынков в виде инсайдов и прямых высказываниях чиновников Белого дома о фаворите в гонке за пост главы ФРС действующего члена совета управляющих ФРС Уоллера.
При этом уточняется, что кандидатуру Уоллера пока не одобрил Трамп, но то, что советники Трампа подходят к решению вопроса наименее травматичным способом для рынков уже неплохо, хотя бы будет какое-то спокойствие на рынках до октября-ноября, когда свое мнение выскажет Трамп.

Сначала внимание привлекли громкие тарифные инициативы президента Трампа. Он подтвердил введение 100%-ного налога на импорт полупроводников, но с оговоркой: компании смогут избежать пошлины, если наладят производство в США. Дополнительно было объявлено об удвоении тарифов на товары из Индии и повышении сборов с ряда стран с профицитом торгового баланса с США. Bloomberg подсчитал, что средний уровень американских тарифов может подняться до 15,2% — рекордного за последние десятилетия.

Фондовый Индекс США S&P 500. Прогнозирую рост акций и фонды США до конца 2025 в апканале на 9% до 7000. Выполнив перехай в июле S&P 500 уверенно движется вверх. На недельном тф это скорее всего финальный рост, возможно с выходом вверх из апканала, с реакцией на верхнюю границу.

Далее нужно избавляться от индексов и акций США, так как дальнейший рост под сомнением и маловероятен.

На дневке пока нет сигнала в шорт, идет уверенный аптренд. В лонг можно входить на откатах. Коррекция возможна в августе-сентябре. В декабре еще предстоит новогоднее ралли. Фонда предоставит еще шанс заработать в этом году

Для таких компаний, как Apple, которые обязались вести производство в США, «плата взиматься не будет», — заявил он журналистам в Овальном кабинете.

«Если по какой-то причине вы говорите, что строите, но на самом деле ничего не строите, то мы возвращаемся к началу и суммируем затраты, они накапливаются, и мы взимаем с вас плату позднее, вы должны заплатить, и это гарантия», — добавил Трамп.

Предлагаем три инвестиционные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже: покупка платины, продажа контрактов на акции США и покупка нефти в качестве страховки.

Потенциальная доходность идей указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Платина в дефиците

Параметры идеи

• Покупка сентябрьского фьючерса на платину. Код контракта PTU5.
• Цена покупки: 1330 пунктов.
• Цели и потенциал: 1390 пунктов, +37% от ГО.
• Срок: 1 месяц.

Суть идеи

В последнее время наблюдается серьёзный дефицит поставок платины из-за крупных покупок со стороны США и Китая, согласно информации Bloomberg. Опасения по поводу введения импортных пошлин привели к тому, что большие объёмы платины были перевезены на склады в США, в то время как Китай активно наращивает собственные запасы металла.

Платина сильно подорожала в этом году. На рынке ожидается дефицит третий год подряд, при этом были перебои поставок из ЮАР, которая является крупнейшим производителем платины в мире. В совокупности эти факторы поддерживали котировки.

🔹 Фьючерсы США растут Индексы отыгрывают падение вторника. Dow +227 пунктов (+0.5%), S&P 500 +30 пунктов (+0.5%), Nasdaq 100 +74 пункта (+0.3%). Инвесторы оценивают последствия тарифов Трампа: #Yum! и Caterpillar уже сообщили о давлении на бизнес. При этом сезон отчётности остаётся сильным — более 80% компаний превзошли ожидания.

🔹 Слабая макростатистика усиливает ожидания снижения ставки
ISM в сфере услуг снизился до 50,1 — минимум с октября 2022. Реальные потребительские расходы почти не растут, занятость и инфляция нестабильны. Рынок закладывает снижение ставки ФРС в сентябре.

🔹 Разочарование от #AMD
Выручка дата-центров — $3.2 млрд, хуже ожиданий. Компания теряет доход из-за ограничений на экспорт ИИ-чипов в Китай. Акции снизились на постмаркете.

🔹 Сегодня отчёты McDonald’s и Disney
У McDonald’s в фокусе сопоставимые продажи, у Disney — развитие стриминга и возможная сделка с NFL: ESPN может получить контроль над NFL Network.

🔹 Нефть растёт

Рыночная капитализация американской корпорации Microsoft впервые в истории достигла отметки в $4 трлн. В результате компания оказалась вторым представителем среди существующих эмитентов, чья стоимость превысила эту отметку. Ранее своей уникальностью отличалась лишь Nvidia.

Повторить успех Nvidia технологическому гиганту удалось благодаря публикации финансовой отчетности, которая продемонстрировала впечатляющую динамику продаж облачной платформы Azure. Microsoft потратила более десяти лет на развитие своего облачного бизнеса, который на сегодняшний день опережает Google по выручке, но все еще уступает Amazon Web Services. Azure уже проникает во все сферы деятельности Microsoft, включая проекты ИИ, пакет Office, отдельные компоненты Windows, Xbox и многое другое.

После выхода отчетности, показавшей, что продажи Azure превысили $75 млрд в год, акции компании-разработчика программного обеспечения подскочили на 9% в ходе расширенных торгов. Кроме того, топ-менеджмент Microsoft анонсировал грандиозный план капиталовложений на $30 млрд, запланированный на I квартал текущего финансового периода, что является абсолютным рекордом для компании в рамках одного квартала.