Нефть

В свете последних событий – «В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти»

https://www.rbc.ru/economics/01/04/2020/5e84d7bd9a79478c9e183736

А вот интересная статья на инвестинге от 20.11.2018 – «3 компании по добыче сланцевой нефти, достойные вашего внимания»

https://ru.investing.com/analysis/article-200245321

«Ожидается, что акции Whiting снова подскочат на фоне роста производства в Баккенской формации, где компания пробурила 45 скважин в период с июля по сентябрь. С более чем 1000 скважин в данном регионе, нефтяная компания имеет все инструменты для дальнейшего роста в ближайшие годы»

Передаем привет Whiting Petroleum из марта 2020 года. 

Вторая компания в списке – Occidental Petroleum – тоже не далеко ушла. При рекомендации покупать в районе 73$, сегодня стоит 10. Причем, если по Whiting Petroleum при рекомендации покупать в районе 32$ была еще возможность в течении двух недель выскочить при своих, то уже из Occidental Petroleum при затарке в районе озвученных 73$, выскочить даже в ноль не получилось бы, цена потом так и не вернулась даже к 70. 

Судьба третьей компании — Anadarko Petroleum — оказалась поинтереснее.

МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Нефть может поставляться в Белоруссию по цене в четыре доллара за баррель только, если будет соответствующая рыночная конъюнктура, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, по словам которого республика рассчитывает получить в апреле два миллиона тонн нефти из России по цене около 4 долларов за баррель.

«Это вопрос рыночной конъюнктуры. Мы всегда говорим о рыночной конъюнктуре. Если будут такие времена, если будет предложение по таким ценам, значит, можно будет закупить. Но если таких времен рыночных не наступит, и даже если наступит, но будет отсутствовать предложение, тогда закупить не получится. Это абсолютно рыночная конъюнктура», — сказал Песков.

Вашингтон. Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с главами некоторых из крупнейших американских нефтяных компаний. Он собирается обсудить меры, которые могли бы принять государство, чтобы помочь отрасли справиться с беспрецедентным обвалом цен.

Во встрече, которая пройдет в Белом доме, примут участие гендиректор Exxon Mobil Corp. Даррен Вудс, глава Chevron Corp. Майк Вирт, главы Occidental Petroleum Corp. и Continental Resources Inc. Вики Холлаб и Хэрольд Хамм, а также топ-менеджеры других компаний.

Накануне Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти по итогам десятой недели подряд. Размер запасов увеличился на 13,8 млн баррелей, при том, что эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их повышение на 4,6 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах выросли за неделю на 7,5 млн баррелей, дистиллятов — снизились на 2,2 млн баррелей. Аналитики ожидали увеличения запасов бензина на 3,6 млн баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 600 тыс. баррелей, пишет «Интерфакс».

Саудовская Аравия в среду увеличила добычу до более чем 12 млн баррелей в день после предупреждений, которые она озвучивала в последние недели. Производство нефти Саудовской Аравии увеличилось примерно на два млн баррелей в день по сравнению с предыдущим месяцем.

Кроме того, страны ОПЕК не смогли договориться о дате экстренной встречи для обсуждения волатильности, наблюдающейся в последнее время на нефтяном рынке. Это сигнализирует о усилении разногласий между странами картеля и понижает вероятность сокращения добычи в ближайшем будущем.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что обсудил проблемы нефтяного рынка с президентом России Владимиром Путиным и кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом.

“Я думаю, многие сомневаются относительно мер, которые они могут принять. По-прежнему сохраняются проблемы из-за пандемии коронавируса и ожидается снижение спроса на нефть на 20-25%, — отмечает Тина Сальтведт из Nordea. – Даже если какое-то соглашение будет достигнуто, в течение некоторого времени будет трудно сбалансировать рынок”.

Вчера вышли данные по запасам нефти. Рефлекторно сработал метод: «Покупай на слухах – продавай на фактах», нефтяные цены сперва обновили дневные минимумы потом, несмотря на более чем 4% снижение фондовых индексов в США, начали свой рост. Саудиты перекраивают рынок нефти — это удар для России. Потому что Россия не может отгрузить 19 млн барр/сут. Америка, наверное, может.

Текущие цены по нефти не устраивают никого. Трамп взял на себя обязательства урегулировать этот вопрос, у него это получиться. Черное золото вчера подросло до уровня 31 марта по нефти сорта Brent $27,80. Правда сегодня цена откатывается полагаем, что это коррекция. Перспективы по поводу прогноза по спросу на нефть не веселые, видимо сейчас цены еще не нащупали дно т. е. это была реакция на позитив, на дипломатию Трампа. Торговый диапазон цен на нефть марки сорта Brent на сегодня $25,25-26,50 и $27-28, по марки сорта WTI $22,65-23,45 и $ 23,95-24.65

С нефтяными ценами сегодня все сложно, фьючерсные контракты торгуются выше, чем базовый товар. Контанго очень веселенькое. При реальной цене за нефть марки сорта Brent порядка $26, а фьючерсные контракты торговались так:

• July20: 28,59;
• Aug20: 31,22;
• Sep20: 33,16;
• Oct20: 34,62;
• Nov20: 35,59;

Саудовская Аравия готовится уже в среду нарастить добычу, а некоторые другие страны ОПЕК сокращают расходы, пытаясь как-то ослабить последствия ценовой войны королевства с Россией.

У таких стран, как Иран, Ирак, Алжир, Ливия и Ангола, не хватает денежных резервов, а нарастить добычу они не могут. В этой связи данные страны рассматривают возможность масштабного сокращения расходов, несмотря на необходимость борьбы с эпидемией коронавируса.

«Цена этого (саудовско-российского) противостояния для стран-участниц ОПЕК, находящихся в наиболее сложном положении, будет особенно высокой», – рассуждает Хелима Крофт, товарно-сырьевой стратег-аналитик RBC Capital Markets. Крофт называет упомянутые страны «шестеркой уязвимых» ввиду вызовов, связанных с нефтедобычей, проблемами безопасности и высокими бюджетными расходами.

Котировки нефти Brent в марте упали на 55%, так как Саудовская Аравия, ведущий мировой экспортер нефти, понизила отпускные цены, объявив о намерении нарастить добычу для отвоевания части российской доли рынка. Изменение политики королевства произошло после прекращения трехлетнего сотрудничества с Россией в рамках так называемого альянса ОПЕК+. Ирак и Алжир пытаются вернуть делегатов Саудовской Аравии и России за стол переговоров, однако пока эти усилия не увенчались успехом.

Ослабление российского рубля может продолжиться в случае нового витка снижения цен на нефть, считает Джамил Ахмад из FXTM.

«Очередной цикл падения нефтяных котировок покажет, сколько будет продолжаться избиение рубля, который с начала года уже потерял 26% своей цены, — говорит Ахмад. – Оптимисты могут надеяться, что после обвала более чем на 60% и худшего квартала за всю историю наблюдений ситуация на рынке нефти может только улучшаться, но их надежды вряд ли оправдаются».

Цены на нефть могут опуститься ниже 20 долларов США за баррель и надолго там закрепиться после того, как экономические данные дадут полное представление о последствиях ограничений, введенных в последние месяцы для сдерживания распространения коронавируса.

Расчетная цена на российскую нефть Urals стала отрицательной. В течение двух дней расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи сорта в портах Европы.

О том, что формульные цены на российскую нефть, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, стали отрицательными, сообщило агентство Argus.

Котировка Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1 007 руб. за тонну, а во вторник — минус 1 200 руб. за тонну.

По данным Argus, поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России, указывает агентство.

Котировка Argus fip Западная Сибирь рассчитывается как нетбэк (экспортная цена за вычетом затрат на транспортировку и экспортную пошлину и некоторые другие расходы) средней стоимости Urals на условиях поставки cif (Cost, Insurance and Freight, в итоговую цену включены расходы на фрахт до порта назначения и страхование груза, которые берет на себя продавец) в Роттердаме и итальянском порту Аугуста с учетом доставки из Нижневартовска, объясняет вице-президент Argus Виктор Парно.

Краткосрочные перспективы нефтяной отрасли находятся в руках очень небольшого числа игроков, и прежде всего – правящего дома Саудовской Аравии. Его решение увеличить добычу с начала апреля означает резкий рост предложения в период, когда спрос на нефть и так падает на фоне коронавируса.

США убеждают Саудовскую Аравию и Россию отказаться от планов по увеличению добычи. И если Россия, согласно сообщениям, не спешит наращивать производство нефти, то Саудовская Аравия не откликается на призывы США. Она намерена повысить добычу до 12,3 млн баррелей в день против 9,7 млн баррелей в день в феврале. Котировки нефти, которые в марте уже снизились более чем на 50%, в среду продолжили падение. Так, цены на нефть Brent снизились на 5,7% до 24,84 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на нефть WTI держались без существенных изменений.

Саудовская Аравия намерена отвоевать долю рынка у американских производителей после того, как те в последние годы теснили королевство на нефтяном рынке. Такую тактику Саудовская Аравия уже избирала в 2014 году, нарастив добычу с целью снижения цен. Тогда число банкротств американских производителей выросло, однако добыча упала лишь временно, и США продолжили борьбу за рыночную долю. На сей раз цены на нефть упали до 26 долларов за баррель.

Что Путин ответит Трампу, торг на высшем уровне.
Жижа лихо отросла в ночи после того, как дед пообещал обсудить с ВВП и саудитами цены на нефть.
И тут возникает вопрос: а что же ответит Путин?
Варианта примерно два: или согласится на сокращение, или не согласится.
Получается так:
1. Путин не соглашается. Это логичный шаг, вытекающий из провала сделки ОПЕК.
Раз инициатор встречи Трамп — резонный вывод: хуже всего пока Америке.
Что же помешает ВВП просто поулыбаться на все призывы Трампа?
В конце концов, проблемы сланцевиков США мало волнуют нашу сторону.
И когда Новак хлопал дверью на выходе из ОПЕК, понятно что это было не его лично решение,
всем ясно, на каком уровне подобные решения принимаются.
Соответственно, логичным следствием стали рухнувшие цены на нефть, но наши-то догадывались, на что идут, когда посылали саудитов.
Хитрый план продолжает действовать.
2. Путин соглашается. Тогда зачем было выскакивать из сделки?
Тут же возникает мысль о провале в прогнозировании ситуации,
и это тут же рисует жирный минус нашим макроэномическим аналитикам,

Авто-репост. Читать в блоге >>>

•  Сейчас каждая страна оказалась в ситуации выживаю как могу. Все договоры о дружбе, единстве взаимопомощи пропали.   Явно последствия вируса будут ужасными и для некоторых стран приведут к краху.

• Допустим вы Саудовская Аравия. Население привыкло жить  на широкую ногу. Кроме как сосать нефть и продавать ее  ничего не можете. А теперь представляем, что потребление нефти резко падает. Процентов так на 50. А тут еще страны добывающие нефть  не хотят снижать добычу (они тоже хотят жить).  Чем вы население кормить и лечить будете (население не пойдет за гречкой и участковому бедному врачу) ?  При том ситуация то патовая. Стоит сократить добычу, штаты быстро заменят тебя.

«Это [нынешняя ситуация на рынке] всех беспокоит, должно беспокоить и потребителей, потому что если отрасль будет недофинансирована и работа в этой сфере будет прекращена по новым месторождениям, то тогда всплеск, очень сильный ценовой всплеск на рынке неизбежен, это тоже никому не нужно, — подчеркнул глава государства. — Поэтому мы вместе с основными производителями и потребителями должны будем выработать такие решения, которые смягчат ситуацию на рынке в целом»