Нефть

Тёмный флот танкеров, перевозящих нелегальную нефть по всему миру, спешит укрыться под защитой российского флага после того, как США начали захватывать суда, участвующие в торговле с Венесуэлой.

По данным Starboard Maritime Intelligence, с начала прошлого месяца по меньшей мере 26 судов сменили регистрацию на российскую. Большинство из них сделали это после того, как 10 декабря США захватили супертанкер Skipper у берегов Венесуэлы. Это в два раза больше, чем в ноябре, когда таких судов было шесть, и всего 14 за предыдущие пять месяцев.

Около 13 % из почти 1500 танкеров, перевозящих российскую, иранскую и венесуэльскую нефть, уже зарегистрированы в Москве, а остальные, как правило, ходят под флагами небольших стран, таких как Панама, Гвинея и Коморские Острова. Использование поддельных флагов также является распространённой тактикой «тёмного флота», позволяющей судам не соблюдать правила, но при этом выглядеть законно.

По словам Чарли Брауна, старшего советника United Against Nuclear Iran, правозащитной организации, которая отслеживает «тёмный флот», недавний переход к российской регистрации — это расчёт владельцев судов на то, что Москва обеспечит политическое прикрытие, в отличие от других стран.

Стоимость нефти заметно подросла с начала года на фоне резкого роста геополитического напряжения. Основным драйвером роста выступила крайне нестабильная обстановка в Иране, где массовые протесты и угрозы со стороны США ввести 25-процентные пошлины на связанные с Тегераном товары создали премию за риск. Усиление протестов в Иране привлекло внимание участников рынка как потенциальный риск для поставок, особенно через стратегически важные транспортные коридоры, такие как Ормузский пролив. Второй фактор — политические события вокруг Венесуэлы и связанные с этим изменения в потоках нефти на мировом рынке. США взяли на неопределенный срок контроль над продажами венесуэльской нефти, стремясь перенаправить потоки к американским переработчикам и союзникам.

К этому добавились перебои в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Казахстане, где сочетание плохой погоды и сообщений о атаках беспилотников сократило отгрузки почти вдвое, до 900 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, стабилизирующим фактором на этом фоне выступает ОПЕК+, который принял решение сохранить текущие уровни добычи без изменений до конца первого квартала, ссылаясь на здоровые фундаментальные показатели и низкие запасы.

А тем временем события на Ближнем Востоке набирают обороты… Кажется, что военного вмешательства со стороны США не избежать! Поэтому позицию сохраняю согласно озвученному плану 

t.me/+6Q2QfEI1JRIyYTcy — мой канал, где торговые идеи появляются быстрее, что позволяет принимать решения своевременно. Присоединяйтесь!

НЕФТЬ: Прогноз на январь $62–65 за баррель Brent

С конца декабря цена барреля Brent выросла на $4,4 – до $65,3. Страны ОПЕК+ подтвердили решение о приостановке роста добычи до конца марта. При этом рынок нефти почти не отреагировал на операцию США в Венесуэле.

Даже несмотря на низкий спрос и возможный рост поставок венесуэльской нефти, цены могут расти. Всё потому, что есть вероятность вмешательства США в конфликт в Иране. Однако, если военных действий не будет, нефть останется в диапазоне $62–65 за баррель. Если же штаты вмешаются, цена может ненадолго вырасти до $70–75.

ЗОЛОТО: Прогноз на январь $4 500 за унцию

С начала года драгметалл вырос на 6% и торгуется чуть ниже $4 600 за унцию. В фокусе внимания в начале месяца была геополитика — Венесуэла, протесты в Иране и риторика Трампа относительно Гренландии.

Новый импульс для цен на этой неделе — нападки администрации президента США на главу ФРС: рынки беспокоятся о том, насколько независима будет политика регулятора в будущем. Если ситуация с ФРС нормализуется, аналитики ждут, что цены на золото могут отступить к $4 500 и ниже.

Евросоюз готовит 20-й пакет санкций против России, который планируется принять к 24 февраля. Как заявили представители Европарламента, в него может войти полный запрет услуг, связанных с торговлей российской нефтью, а также дополнительные меры по борьбе с обходом уже действующих ограничений. Эксперты отмечают, что даже новые рестрикции вряд ли существенно повлияют на экспорт российских углеводородов.

По словам евродепутата от Чехии Томаша Здеховски, в Брюсселе обсуждается расширение ограничений в чувствительных секторах, прежде всего в морской торговле и сервисах, сопровождающих экспорт нефти. Окончательные параметры пакета будут зависеть от способности стран ЕС достичь консенсуса. Ранее европейские СМИ сообщали, что принятие 20-го пакета может быть приурочено к 24 февраля.

Как отмечают аналитики, вероятнее всего, новые меры будут развивать уже привычную для ЕС логику санкций. Речь идет о включении в списки отдельных компаний, связанных с перевозкой российской нефти, а также о расширении перечня подсанкционных танкеров. Под ограничения, по оценкам экспертов, могут попасть временные торговые структуры, зарегистрированные в Дубае и Гонконге, а также дочерние и «внучатые» компании крупных российских нефтяных игроков.

«Благодаря нашей чрезвычайно успешной операции в Венесуэле, проведенной ранее в этом месяце, эта цена вскоре еще больше снизится, — отметил Трамп, имея в виду стоимость бензина в США. — Поскольку мы получим гораздо больше энергоносителей». Говоря о поставках нефти из Венесуэлы в США, Трамп подчеркнул: «Как я сказал, мы получаем миллионы и миллионы баррелей нефти. Сейчас она на первоначальном этапе поступает на ежедневной основе». «Мы ввозим ее для переработки», — констатировал он.

«Мы будем взаимодействовать с Венесуэлой. Мы сделаем ее снова очень сильной. Мы обеспечим дальнейшее снижение стоимости нефти. Мы снизили ее до шестилетнего или семилетнего минимума, но мы обеспечим дальнейшее снижение», — утверждал американский лидер. Он ранее отметил, что США хотели бы снижения стоимости нефти на мировых рынках до отметки $53 за баррель.

Для захвата еще нескольких десятков нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой, власти Соединенных Штатов обратились в суд, чтобы получить соответствующие ордера, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Ранее правительство США также получало подобные разрешения на конфискацию имущества через окружные суды, главным образом в Вашингтоне, округ Колумбия, и изымало нефтесуда. Однако сегодня точное количество ордеров на изъятие, на которые США подали заявления, и сколько их уже получили, неясно, отмечают источники.

Вооруженные силы США и Береговая охрана за последние недели задержали пять судов в международных водах, перевозивших венесуэльскую нефть. При этом уже перехваченные суда либо находились под санкциями США, либо входили в «теневой флотилию» нерегулируемых судов, которые маскируют свое происхождение для перевозки нефти от ключевых санкционированных производителей Ирана, России или Венесуэлы, говорится в материале.

При этом Штаты нацелены как на суда, так и на их грузы. Раньше правоохранители США конфисковали нефтяной груз, но не само судно, наблюдается эскалация, отмечают источники Reuters в судоходной отрасли.

• Средняя цена на нефть марки Brent в 2026 году: 55,87 доллара за баррель против предыдущих 55,08 доллара; прогноз на 2027 год: 54,02 доллара.

• Средняя цена на нефть марки WTI в 2026 году: 52,21 доллара за баррель против предыдущих 51,42 доллара; прогноз на 2027 год: 50,36 доллара.

• Мировой спрос на нефть в 2026 году: 104,8 млн баррелей в сутки против 105,2 млн баррелей в сутки в предыдущем году; в 2027 году: 106,1 млн баррелей в сутки.

• Мировая добыча нефти в 2026 году: 107,7 млн ​​баррелей в сутки против 107,4 млн баррелей в сутки в предыдущем году; в 2027 году: 108,2 млн баррелей в сутки.

• Спрос на нефть в США в 2026 году: 20,6 млн баррелей в сутки, без изменений по сравнению с предыдущими показателями; в 2027 году: 20,7 млн ​​баррелей в сутки.

• Добыча нефти в США в 2026 году: 13,59 млн баррелей в сутки против 13,53 млн баррелей в сутки в предыдущем году; в 2027 году: 13,25 млн баррелей в сутки.

• Спрос на природный газ в США в 2026 году: 90,3 млрд куб. футов в сутки против 90,8 млрд куб. футов в сутки в предыдущем году; в 2027 году: 90,9 млрд куб. футов в сутки.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют снижение стоимости нефти в 2026 году на фоне значительного профицита предложения.

По расчетам банка, на рынке возникнет дефицит нефти в 2,3 миллиона б/с, а запасы в странах ОЭСР продолжат увеличиваться. Среднегодовая цена Brent ожидается на уровне $56 за баррель, а WTI — $52. При этом к последнему кварталу года минимальные значения могут опуститься до $54 и $50 соответственно.

Эксперты подчеркивают, что ключевым условием для стабилизации нефтяного рынка станет либо замедление темпов роста добычи за пределами ОПЕК, либо устойчивое повышение мирового спроса. В противном случае неизбежно дальнейшее ценовое падение. Даже при наличии сохраняющихся геополитических факторов риска, связанных с Россией, Венесуэлой и Ираном, аналитики не предвидят существенного сокращения объемов добычи странами ОПЕК в обозримом будущем.

📆Возвращение к постепенному росту котировок финансовый институт прогнозирует не ранее 2027 года, когда ожидается замедление темпов увеличения предложения от стран, не входящих в ОПЕК, при сохранении высокого уровня спроса.

• Минэнерго Казахстана подтвердило атаку БПЛА на два танкера в Черном море — официальное сообщение
• Ущерба экспортным ресурсам Казахстана в результате атаки на танкеры в Черном море нет, погрузка в момент инцидента не производилась.
• Атакованные беспилотниками у терминала КТК танкеры шли под флагами Либерии и Мальты, они должны были везти нефть из Казахстана.

Заседание мониторингового комитета альянса ОПЕК+ (JMMC) состоится 1 февраля, сообщил представитель одной из делегаций.

На 1 февраля ранее была назначена и встреча министров восьми стран ОПЕК+, которые добровольно сокращают добычу нефти дополнительно к своим квотам: Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Алжир и Оман.

www.interfax.ru/world/1067396

Дальнейшие санкции против Ирана «будут направлены против финансовой, энергетической, транспортной, программной и других важных отраслей», заявила Иветт Купер.

Министр иностранных дел Великобритании заявила, что ранее она говорила лидерам в Тегеране, что «потребуется время, чтобы полностью ввести в действие санкции Великобритании, и в этот период они должны начать соблюдать требования и взаимодействовать с международным сообществом, а также прекратить обман и введение в заблуждение».

Она добавила: «Инспекторам по вооружению до сих пор не предоставили доступ, и вместо того, чтобы изменить свой подход, они вернулись к самым жестоким формам репрессий на улицах своих городов.

«В результате я могу подтвердить, что Великобритания примет закон о введении полных и дополнительных санкций и отраслевых мер».

«Великобритания уже определила ключевых игроков в нефтяной, энергетической, ядерной и финансовой системах Ирана».

Активный рост с прошлого четверга и максимальные цены за последние два месяца. Даже похоже на слом локального нисходящего тренда и попытку продолжить рост.

Попробую лонг, пока выше 59,5 

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

Герман Иванов, так если ты не знаешь, то тебе эту инфу можно и продать.

Gella, ну, вот и трям аналитик подскочил… сейчас начнёт пер… ть в лужу, рассказывая, что дважды два четыре, а три плюс два пять🤪