Нефть

«До тех пор, пока не появятся дополнительные подробности о мерах по обеспечению соблюдения и возможных обходных путях, мы сохраняем наш прогноз добычи сырой нефти в России без изменений на уровне 9,3 млн баррелей в сутки, но отмечаем значительный риск снижения перспектив», — говорится в отчете.

• Спрос на нефть в мире в 2025 году увеличится на 788 тыс б/с. Погноз на этот год повышен на 78 тыс. б/с
• Прогноз по росту предложения нефти в мире в 2025 году повышен на 140 тыс б/с. Таким образом, ожидается увеличение предложения нефти в 2025 году на 3,1 млн б/с — до 106,3 млн б/с
• Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в октябре 2025 года упал на 2% м/м — до 7,35 млн б/с, доходы от экспорта снизились на 2,81% — до $13,13 млрд ($8,81 млрд — экспорт нефти, $4,32 млрд — экспорт нефтепродуктов)
• Страны ОПЕК+ в октябре снизили добычу нефти на 400 тыс. б/ с, но превысили план на 470 тыс. б/с

##
🔽На дневном тайме цена идёт канале на понижение.
Канал регрессивный. Нижняя стенка канала 59.

🕯 На двухчасовом тайме видно поджатие к уровню поддержки 63,18, вчера пробил и подтвердил фигуру, а значит движение вниз будет продолжено.
✔️Отработка фигуры примерно до 60,70.

👀 Необходимо следить за важными уровнями. Пробитие 63,18 укажетт на вероятный слом фигуры, но пока что все сигналы в Short.

НЕ является инвестиционной рекомендацией!

Разборы на активы и фьючи есть в канале тг t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

Миллиард баррелей нефти скопился на танкерах в мировом океане. Ее не отгружают из-за санкций — Bloomberg
По данным агентства, с конца лета объемы нефти на танкерах в мировом океане существенно выросли до миллиарда баррелей. До 40% этого прироста обеспечила нефть из России, Венесуэлы и Ирана (или же нефть неясного происхождения).
Основная часть скопившейся на танкерах нефти — из России, свидетельствует анализ агентства. Ее морские отгрузки выросли в последние недели, поскольку Россия наращивает добычу нефти по соглашению со странами ОПЕК, а часть нефти, вероятно, направили в экспортные терминалы из опасений украинских атак на НПЗ. В то же время нефть «застревает» на танкерах в море из-за того, что ввиду санкций некоторые страны отказываются принимать танкеры с ней в своих портах.
К концу октября объем российской нефти на танкерах в мире достиг почти 390 миллионов баррелей. Аналитики также связывают эти показатели с ужесточением западных санкций.
@ejdailyru
   Средний танкер типа «Афрамакс» вмещает в себя около 100 000 тонн нефти, или примерно 630 000 баррелей, тогда количество танкеров находящихся в мировом океане с нашей нефтью составляет примерно 600 штук.

Нефть лонгПрошлый прогноз в шорт не оправдался, выбили попил. Есть потенциал 1:4 минус убыток, 1:3 на Лонг вероятность высока после шортовой...

• Минэнерго США символически повысило прогноз средней цены Brent в 2025 г.: с $68,64/барр. до $68,76/барр — отчет
• США повысили прогноз по добыче нефти в стране в 2025 г. на 60 тыс. б/с, до 13,59 млн б/с.

Запасы тория на Земле огромны. Более того, торий можно извлекать из отходов, образующихся при добыче редкоземельных элементов. Китай, являющийся главным поставщиком редкоземельного сырья на планете, буквально завален такими отходами. У страны крайне ограниченные запасы урановой руды, но в тории она себе может не отказывать — его запасов хватит для работы атомных реакторов в Китае на сотни тысяч лет.

Напрямую торий нельзя использовать в качестве радиоактивного топлива для запуска реакции распада в реакторе. Его в серии преобразований изотопов превращают в уран-233, который затем используется в реакторе.

BRENT

За прошедший торговый период нефть продолжила неопределённо колебаться в узком диапазоне, оставаясь под влиянием как геополитических рисков, так и ожиданий относительно долгосрочного избытка предложения. Отчёт EIA показал, что коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,2 млн баррелей при умеренных ожиданиях, а прогнозы агентства указывают на значительный рост мировых запасов в IV квартале 2025 года с продолжением в 2026-м — это создало заметное понижательное давление на цену. В то же время страны OPEC+ подтвердили намерение не увеличивать добычу в I квартале 2026 года, что охладило спекулятивное давление и помогло стабилизировать ситуацию на рынке.

На фоне этих новостей можно предположить, что нефть перейдёт к боковому движению с потенциальным смещением вниз после завершения флэта. При попытке роста цена может столкнуться с серьёзным барьером на уровне 65,63 — именно там видится зона сопротивления с активным участием продавцов, что ограничивает возможности покупателей преодолеть её. В этом сценарии логичным развитием станет ретест данного уровня с последующим отскоком вниз, что откроет путь к диапазону между 61,88-60,18.

Резкий рост дисконтов Urals связан с американскими санкциями против ЛУКОЙЛа и “Роснефти”. После включения компаний в SDN-лист часть трейдеров и судовладельцев отказалась от перевозок, что вызвало паузу в поставках и перестройку схем продаж. На FOB Приморск и Новороссийск скидки достигли $19–20 за баррель против $11–12 до введения этих санкций. Средняя цена Urals на прошлой неделе опустилась до $50 за баррель, Brent держится у $65.

Такая реакция типична для санкционных шоков. Аналогичные всплески были в начале 2023 и 2022 годов, когда рынок адаптировался за несколько недель. Сейчас экспорт идёт в основном в Индию и Китай, но часть азиатских НПЗ взяла паузу, опасаясь вторичных санкционных рисков. Это усилило давление на цену и заставило трейдеров предлагать больше скидок, чтобы сохранить отгрузки.

Ситуация вряд ли затянется, так как по предварительным оценкам, перестройка каналов займёт до месяца, а по мере стабилизации логистики дисконт может вновь сузиться к диапазону в $15–16 за баррель. При этом общий фон для мирового рынка нефти остаётся мягким, потому что избыточное предложение и низкий спрос на фоне слабой макростатистики оказывают давление на стоимость черного золота.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку

▪️Цена: 64,03

▪️Тейк профит: Открытый

▪️Стоп лосс: 62,56

▪️Актуален: До отмены

▪️Комментарий:

Сегодня, как вы уже догадались, мы вновь рассматриваем сценарий по нефти марки Brent. В понедельник мы открывали шорт и забрали краткосрочное нисходящее движение, после чего вторую часть позиции выбило по безубытку. Вчера предприняли повторный шорт, однако цена пошла не по сценарию, актив закрепился выше новообразованной ключевой области 64.00–63.80, которая теперь выступает в роли поддержки. Ситуация проанализирована, выводы сделаны: В сумме, получили незначительный убыток, но текущая формация требует пересмотра сценария. Закрепление выше диапазона 64.00–63.80 сигнализирует о продолжении локального восходящего движения. Наблюдается противостояние покупателей и продавцов, где сейчас доминируют именно покупатели. При пробитии вчерашней области был сформирован новый уровень 64.24, образованный вместе с аккумуляцией крупного ордер-блока, информирующего о накоплении лонгов. При этом максимум еще не обновился, но цена стремится к этому, что усиливает вероятность продолжения роста. Новые уровни и области всегда в приоритете, так как задают актуальную рыночную тенденцию. В рамках внутридневной торговли наиболее рационально рассмотреть точку входа на покупку.

МЭА фиксирует смещение центра внимания к газу и СПГ. До 2030 года в строй войдут новые мощности сжижения почти на 300 млрд кубометров в год. Это крупнейшая волна в истории, и она уже профинансирована. Половина из этих мощностей нарастят США, еще около 20% Катар.

Риск избыточного предложения к 2030 году оценивается в 65 млрд куб/м. Это давит на цены, расширяет доступность газа для Индии и ЮВА и подталкивает к энергопереходу с угля на более экологичный газ, но угрожает марже экспортёров. По нефти комментарий МЭА более сдержанный, так как по прогнозу агентства спрос в 2025–2026 прибавляет около 0,7 млн баррелей в сутки в год, что заметно ниже тренда прошлых лет. На рынке всё ещё сохраняется избыток нефти.

Основной прирост добычи идёт из пяти стран Америк — США, Канады, Бразилии, Гайаны и Аргентины. Рост спроса замедляется из-за распространения электромобилей и низких темпов роста мировой экономики. Таким образом общая картина по нефти почти не изменилась по сравнению с октябрём.

Россия может вновь стать вторым крупнейшим мировым экспортером нефти и нефтепродуктов до 2050 года, считает Международное энергетическое агентство (МЭА).

«Чистый экспорт нефти из РФ в 2035 году (7 млн б/с) на 0,2 млн б/с ниже, чем в Северной Америке, но Россия вновь станет вторым в мире чистым нефтеэкспортером к 2050 году на фоне снижения экспорта Америк в 40-х годах», — говорится в докладе МЭА.

На первом месте останутся ближневосточные страны, на которые сейчас приходится около 50% мирового чистого экспорта. Поставки из Северной Америки вырастут с 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) до 7 млн б/с в 2035 году и затем в 2040-х годах начнут снижаться в связи с сокращением добычи, ожидает агентство.

Поставки нефти из Центральной и Южной Америки с 2024 по 2050 годы вырастут более чем вдвое благодаря увеличению добычи в Гайане и Аргентине, а позже — Венесуэле, считает МЭА. Африка после 2035 года, по прогнозу агентства, перестанет быть чистым нефтеэкспортером из-за постепенного снижения производства и параллельно — роста спроса на 2,8 млн б/с с 2035 до 2050 года.

Международное энергетическое агентство (МЭА) изменило свой первоначальный прогноз и прогнозирует, что мировой спрос на нефть и сжиженный природный газ (СПГ) может расти до 2050 года. Об этом сообщается в опубликованном организацией ежегодном прогнозе мировой энергетики.

В тексте отмечается, что сценарий был изменен, так как учел текущую политику государств, либо игнорирующих переход к чистой энергетике и обещания достичь нулевых выбросов к середине столетия, либо не представивших планы для достижения этого, МЭА прогнозирует, что мировой спрос на энергию вырастет на 15% относительно сегодняшнего дня. Согласно сценарию, к середине века спрос на нефть достигнет 113 млн баррелей в сутки, что примерно на 13% больше потребления в 2024 году, а пика он достигнет в 2030 году.

МЭА также прогнозирует, что мировой рынок СПГ вырастет с примерно 560 млрд куб. м в 2024 году до 880 млрд куб. м в 2035 году и до 1 020 млрд куб. м в 2050 году.


Источник: tass.ru/ekonomika/25598797

Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что ОПЕК+ увеличит добычу нефти с 50 млн б/с до 51 б/с к 2035 году и до 63 млн б/с к 2050 году (+26%), следует из ежегодного доклада организации.

Такой прогноз представлен в сценарии «текущая политика».

Кроме того, МЭА отмечает, что добыча ОПЕК+ в 2050 году будет на 15% (на 8 млн б/с) выше, чем когда-либо в истории нефтяных рынков.

В МЭА добавили, что доходы членов ОПЕК+ от добычи нефти увеличатся с $1,4 трлн в 2024 году до $1,7 трлн в 2035 году и до $2,5 трлн в 2050 году, что на 25% выше уровня 2022 года во время мирового энергетического кризиса. 


Источник: tass.ru/ekonomika/25598773

Средняя цена нефти Brent в 2026 году может опуститься до $63,1 за баррель, следует из обзора Kept (экс-KPMG). Это на 8% ниже ожидаемого уровня 2025 года и на 3% ниже раннего прогноза августа. Аналитики отмечают резкое снижение ожиданий: ещё в ноябре 2024 года прогноз был $70,9, сейчас ожидания скорректированы почти на –11%.

Причина – формирование устойчивого профицита нефти на рынке. В 2025 году добыча нефти в мире вырастет на 2,7 млн барр./сутки, а в 2026 году прибавит ещё 1,3 млн барр./сутки (прогноз EIA). При этом спрос растёт медленнее — на 1,1 млн барр./сутки в 2025 и 2026 годах.

Наибольший прирост предложения обеспечивают страны, не входящие в ОПЕК+: США, Бразилия, Канада, Гайана и Аргентина. Их добыча уже находится на исторических максимумах. Параллельно страны ОПЕК+ с апреля по сентябрь 2025 года возвращали на рынок ранее ограниченные объёмы и завершили выход из дополнительных добровольных сокращений в объёме 2,2 млн барр./сутки.

Рост предложения приводит к увеличению коммерческих запасов нефти, что оказывает давление на цены. Дополнительная волатильность связана с геополитикой и торговыми конфликтами, включая противостояние США и Китая.

📈 Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $65 за баррель впервые с 3 ноября 2025 года.

Анализ нефти (BRENT)

Сформировались волны (a) и (b). Сейчас идёт формирование волны ( c ):

Уже завершены внутренние волны [1] и [2].

Цена пробивает коррекционный канал, что указывает на продолжение роста.

Цель движения: 68,76
Критический уровень: 63,23