Нефть

Возможно, Россия только что открыла доступ к огромным запасам нефти, залегающим глубоко под Антарктидой — нетронутым регионом, который десятилетиями находился под защитой договоров.

Российские исследовательские миссии обнаружили под морем Уэдделла, на территории, на которую претендует Великобритания в Антарктиде, колоссальное месторождение нефти, запасы которого, по некоторым данным, составляют 511 миллиардов баррелей. Если эти данные верны, то находка станет одним из крупнейших неразработанных месторождений на Земле, затмив даже известные нефтяные месторождения Саудовской Аравии и в десять раз превысив добычу в Северном море за последние полвека.

dailygalaxy.com/2025/11/russia-uncovers-511-billion-barrels-of-oil-in-antarctica/

🛢 НЕФТЬ — с большой степенью вероятности это 5-я неделя нового базового цикла (28 недель). Тут возможны варианты с окончанием предыдущего цикла (28-я неделя) в зависимости от развития ситуации на предстоящей неделе. Проделки ретроградного Меркурия на прошлой неделе заметны на графике нефти особенно. Двухдневная попытка бычьего пробоя флага над дневной МА20 закончилась грандиозным медведем в среду с неожиданным пробитием МА20 вниз. При этом сил медведя хватило только на один день. Нефть закрылась безрезультатно в пятницу — на том же уровне, что и неделю назад.

👉 Нефть продолжает оставаться в пределах умеренного нисходящего диапазона в контексте коррекции от пивот-прогноза 24-27 октября, который в техническом анализе называется флагом. Правда по итогам прошлой недели флаг довольно сильно растянулся. В этой связи под вопросом продолжение бычьего тренда, начавшегося от пивот-прогноза 17-20 октября. Посмотрим, как поведет себя этот паттерн на следующей неделе. Технически впереди дневные МА20 и МА50. По геокосмосу впереди пивот-прогноз 17 ноября и середина периода ретро-Меркурия 20 ноября, см. индекс постов.

Друзья, рад представить вам очередное видео с фрагментом вебинара от 13 ноября. На нем мы обсудили крайне важные темы: расширение дисконтов на нефть, рецессию, потенциальное снижение ставки ЦБ и инфляцию. Все то, что максимально влияет на наши рынки.

Видео для вашего удобства загружено на все доступные платформы 👇

YouTube
VK Видео
Rutube
Дзен

Тайминги:
0:28 Ситуация на нефтяном рынке
1:45 Дисконты на нефть Urals
5:34 Теханализ нефти
12:34 Затухание экономики
13:36 Рецессия близка
18:26 Ключевая ставка ЦБ

❤️ Друзья мои, большая просьба, на каком ресурсе вы бы не смотрели видео, обязательно прожмите ему лайк и оставьте комментарий. Это важно для меня, спасибо!

#товарка #энергетики #обзор_недели

🛢$BRZ5 Нефть 65.10⤵️64,35$🟡

🥸ЮЛ 25л-47ш (-42⤵️-22 тыс к-тов) Дельта снизилась🟡

США требуют у Китая и Индии не покупать нефть РФ, вводят доп санкции и тарифы🟢

Ожидание ударов США по Венесуэле толкает нефть выше🟢

🎯Ожидание снятия ликвидности до 66$

Сильнейшая атака дронов ночь с 13 на 14., Друг звонил сидят в ванной, очкует.Такого ещё ни разу не было.

1. Рост цен из-за риска поставок

   • Нефтяные цены поднялись примерно на 1–2 % после удара украинским дроном по нефтебазе в порту Новороссийск (Россия). TechStock²+2RTTNews+2       

     В своём ноябрьском краткосрочном энергетическом прогнозе Управление энергетической информации США заявило, что ожидает снижения цен на сырую нефть до конца 2025 года и их среднего значения в 55 долларов за баррель в 2026 году из-за увеличения мировых запасов.

     В отчёте также говорится, что мировые запасы сырой нефти вырастут до 2,93 млрд баррелей в четвёртом квартале, а к последнему кварталу следующего года достигнут 3,18 млрд баррелей.

   • Это добавляет премию за риск: рынок оценивает возможность перебоев в российском экспорте нефти. RTTNews+1

2. Опасения перепроизводства (избытка нефти)

   • Много говорят о потенциальном «массовом избытке» нефти в 2026 году. OilPrice.com

По оценкам Шеврон, на месторождении Стабрук в Гайане потенциально можно добыть более 1.5 миллиардов тонн нефти. По словам вице-председателя правления Шеврон Марка Нельсона, компания изначально не ожидала, что месторождение будет таким большим, но теперь ожидает, что его запасы продолжат расти.

В этом году компания Шеврон приобрела права на месторождение Стабрук в результате приобретения компании Херсон. Сделка не обошлась без трудностей: Шеврон пришлось выиграть судебный спор с конкурентом ЭкксонМобил, которому принадлежит 45% акций и права на эксплуатацию месторождения. Еще 25% принадлежит Китайской национальной оффшорной нефтяной компании, которая также присоединилась к спору о праве преимущественной покупки доли Хесс в Гайане после продажи Хесс Шеврону. Однако арбитражный суд США постановил, что права преимущественной покупки не было.

Ранее представитель ЭкксонМобил, основного оператора проекта, также подтвердил, что показатель в 1.5 миллиарда тонн является их текущей наилучшей оценкой, и разведочное бурение продолжается. ЭкксонМобил уже сообщила, что добыча на месторождении достигла 123 тысячи тонн в сутки. В будущем компания планирует достичь общего объема добычи в 233 тысяч тонн в сутки на восьми месторождениях страны.

Я тут посмотрел внимательно большую циклическую картинку в нефти. И выходит, что окно годовых и четырёхлетних низов закрывается в середине декабря. При этом четырёхлетний цикл и так уже на 5 лет растянулся, так что не думаю, что растянется ещё. Так что, либо низы поставлены, дибо новые сделаем тычком, об этом рассказывал во вчерашних «Итогах недели»

Чисто по разметке сложно сказать, обновим низы или они уже сделаны, невозможно. Хотите фундаментальную сказку — проблемы с экспортом российской нефти, «внезапно совпавшая с этим» активность Ирана в Оманском заливе (задержание танкера). Плюс военная активность Трампа вокруг Венесуэлы


И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал

Метод Геллы. Пора бы и двинуться (brent)                   Наши люди в булочную
                    на такси не ездят! ©

Всем привет и тря...

2 графика, нефть и золото.

• Нефть показывает, что бывает после резких взлетов. И чего с подобным драматизмом не происходило в золоте последнюю четверть века.

Часть моих сделок – в определении разворота такого-то рынка, что снизу вверх, что сверху вниз.

Золото (как и серебро) очевидным образом входит в шорт-лист наблюдения для дальнейшей продажи.

И я его так и не продал. Несмотря на недавнюю, резкую и глубокую коррекцию. Которая, как сейчас видим, оказалась лишь коррекцией.

Чем же полезна нефть для оценки золота? Вернемся в февраль-март 2022. Нефть за пару лет до того и так подросла с почти нуля до почти 100 долл. А февраль толкнул цены вверх еще на 40%.

И важна не сама бешеная амплитуда движения, а ее восприятие.

Дело было недавно, вспомнить еще можно. Нефть, как и газ, тогда воспринимались как временно исчерпаемые энергоресурсы. Поскольку ломалась привычная логистика. Что вызвало ажиотажный спрос, причем реальный. Купить хоть сколько-то хоть за сколько-то. Потому что когда и почем купишь в дальнейшем, неизвестно. Хороший пример биржевой паники (покупателей).

Картель на год раньше завершил выход из действующих сверхквотных добровольных ограничений на 2,2 млн барр./сут. Осталось ликвидировать второе ограничение на 1,65 млн барр./сут, ради чего продолжается наращивание добычи. Традиционно представители ОПЕК+ заявляют, что могут в любой момент свернуть увеличение.

⚖️ Борьба за долю рынка

ОПЕК+ отдает предпочтение рыночной доле, не обращая внимания на цены. Судя по всему, картель стремится сократить долю США и Канады, вынуждая слабые компании урезать добычу или замедлять капекс из-за низких цен.

Нефть по 60 $ — недостаточно низкий уровень, чтобы достичь этой цели. Вероятно, комфортная цена для картеля — около 50 $ за баррель.

📉 Давление на котировки и риски для России

Действия ОПЕК+ — фактор в пользу дальнейшего падения нефтяных котировок.

Для российских нефтяников формируется уникально негативная конъюнктура:

▪️ ОПЕК+ и рост добычи
▪️ Трамп и его давление на Венесуэлу
▪️ Слабые прогнозы с профицитом рынка

Свежие прогнозы от экспертов трёх авторитетных организаций — EIA, МЭА и ОПЕК

Каждый месяц Управление энергетической информации при Минэнерго США (EIA), союз нефтепроизводителей ОПЕК и Международное энергетическое агентство (МЭА) публикуют доклады о рынке нефти и дают свежие прогнозы — какими будут спрос и предложение. Рассказываем, чего ждут аналитики отрасли.

Спрос на нефть 

Оценки роста спроса были незначительно скорректированы.

• EIA снизило прогноз роста спроса в 2025 году на 100 тыс. б/с, до 1 млн баррелей в сутки (б/с), а в 2026 году — оставило на уровне 1,1 млн б/с.
• ОПЕК вновь сохранил прогноз роста спроса в 2025 году на уровне 1,3 млн б/с, а в 2026 году — на уровне 1,4 млн б/с. Оценки стабильны уже несколько месяцев подряд. Основной вклад обеспечивают страны не-ОЭСР.
• МЭА повысило прогноз роста спроса в 2025 году на 78 тыс., до 788 тыс. б/с, а в 2026 году — на 71 тыс. б/с, до 770 тыс. б/с.

Предложение нефти 

Мировые цены на нефть продолжают снижение на фоне роста запасов в США и прогноза ОПЕК, передает Reuters.

Фьючерсы на Brent упали на $0,09, или 0,1%, до $62,62 за баррель, WTI снизились на $0,11, или 0,2%, до $58,38 за баррель. Снижение продолжило падение предыдущей сессии, когда нефть подешевела более чем на $2 за баррель.

Дополнительное давление на рынок оказывает ноябрьский отчет ОПЕК, который прогнозирует превышение мировых поставок над спросом в 2026 году. Организация сохраняет прогноз темпов роста спроса на нефть на 2025 год на уровне 1,3 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год — 1,38 млн б/с. Прогноз мирового спроса на нефть не изменен: на 2024 год — 103,84 млн б/с, на 2025 год — 105,14 млн б/с, на 2026 год — 106,52 млн б/с.

Оценки по кварталам скорректированы незначительно: I квартал — 104,26 млн б/с, II — 104,21 млн б/с, III — 105,49 млн б/с, IV — 106,57 млн б/с. Корректировки связаны с получением фактических данных о потреблении в странах ОЭСР и не-ОЭСР. Спрос в странах ОЭСР вырастет на 130 тыс. б/с, в странах не-ОЭСР — на 1,17 млн б/с.

Минэнерго США (EIA) немного повысило  прогноз цены Brent на 2025 год — до $68,76 за баррель с $68,64. При этом в 2026 год цена подрастёт до $54,92 за баррель с $52,16. Это связано с двумя факторами: закупки нефти Китаем для создания стратегических запасов и возможное снижение добычи нефти в России из-за недавних санкций.

📌 МЭА, в свою очередь:

👉🏻 Спрогнозировало рост добычи ОПЕК+ с 50 млн б/с в 2024 году до 63 млн б/с к 2050 году — это на 15% выше исторических максимумов. Доходы стран могут вырасти до $2,5 трлн

👉🏻 Предложение нефти в мире в этом году увеличится на 3,1 млн б/с до — 106,3 млн б/с. В следующем году предложение вырастет ещё на 2,5 млн б/с — до 108,7 млн б/с.

✍🏻 На данный момент ОПЕК+ согласовали увеличение квот на 137 тыс. б/с в декабре, но затем возьмут паузу и не будут увеличивать объёмы в первом квартале 2026 года.

🗣 Комментарий аналитиков: наш прогноз по нефти Brent остаётся умеренно негативным. До конца года ждём торговлю в диапазоне $62–66 за баррель Brent. В следующем году не исключаем падение цен ниже ключевого уровня $60 — в таком случае откроется путь к $55–50.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябрьском отчёте Oil Market Report сохранило осторожный тон. По оценке агентства, мировой спрос на нефть в 2025 году вырастет всего на 788 тыс. баррелей в сутки, до 103,9 млн б/с. В 2026-м прибавка составит около 770 тыс. б/с, до 104,6 млн б/с. Это заметно ниже среднегодового роста в период восстановления после пандемии, когда мировое потребление росло на 1,5–2 млн б/с.

Главный риск МЭА видит в ускоряющемся увеличении добычи. Агентство прогнозирует рост глобального предложения на 3,1 млн б/с в 2025 году и на 2,5 млн б/с в 2026-м. Основной прирост дают страны Америки — США, Канада, Бразилия, Гайана и Аргентина. При этом объёмы из Саудовской Аравии и других участников ОПЕК+ остаются ограниченными соглашениями по добыче. В результате на рынке сохраняется избыточное предложение, что уже давит на котировки Brent, которые в первой половине ноября опустились на 2,65% и держится в диапазоне $60–65 за баррель.

МЭА отмечает структурное замедление спроса. Электромобили, энергоэффективность и вялый рост мировой экономики постепенно сужают потенциал прироста потребления топлива. Пик глобального спроса теперь ожидается ближе к концу десятилетия, но не раньше 2030-х годов.

Итак, что касаемо нефти. Вчера цена актива показала нисходящее движение. О том, почему так произошло, я сегодня подробно рассказал в обзоре рынка. Тем не менее, на текущем снижении цена актива сформировала фундаментальную новую область 62.86–62.80. На старшем таймфрейме это достаточно редкое явление. Более того, при формировании данного диапазона саккумулировался аномальный ордер-блок, самый крупный за последнее время. На таких значениях однозначно в рынок заходят покупатели. Ожидается восходящая коррекция. Это тот редкий случай, когда есть возможность перезайти в позицию с целью компенсировать ранее полученный убыток. Поэтому сейчас, в рамках внутридневной торговли, выставляем лимитный ордер на покупку от ценовой отметки 62.87, стоп лосс 61,99.  При текущей формации потенциальной целью выступает уровень 64.53, но тейк профит пока оставим открытым. Время действовать, сейчас это уникальная возможность, которую нужно обязательно использовать 🎯

Сопровождение сделки — t.me/addlist/1tRFE2bSkE04MWNi

«До тех пор, пока не появятся дополнительные подробности о мерах по обеспечению соблюдения и возможных обходных путях, мы сохраняем наш прогноз добычи сырой нефти в России без изменений на уровне 9,3 млн баррелей в сутки, но отмечаем значительный риск снижения перспектив», — говорится в отчете.