Нефть

Во вторник мировые цены на нефть умеренно опускались. Снижение продолжается и с утра в среду – цены теряют около полпроцента. Важным фоном для нефтяного рынка стали оценки Американского института нефти (API), который сообщил о неожиданном росте запасов нефти в США за прошлую неделю. Согласно отчету API, за неделю до 17 мая запасы сырой нефти выросли на 2,4 Мб (запасы в Кушинге: +0,871 Мб; запасы бензина: +0,350 Мб; запасы дистиллятов: +0,237 Мб). Оценки API на этот раз разошлись с прогнозами. Согласно прогнозу  опрошенных агентством Bloomberg 13 экспертов ожидается снижение запасов нефти на 1,28 Мб (запасы бензина: -0,662 Мб; запасы дистиллятов: -0,158Мб). Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы в среду вечером. Напомним, что на прошлой неделе по данным EIA запасы сырой нефти выросли на 5,43 Мб.

После воскресного заседания мониторингового комитета ОПЕК цены нефти вновь в большей мере стали ориентироваться на текущие новости. На рынке нефти главной зоной напряжения остается ситуация вокруг Ирана. В ночь на вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ответит «огромной силой» в случае агрессии Ирана против Штатов. Через некоторое время исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шэнахан заявил, что США не собираются воевать с Ираном, но будут защищать свои интересы на Ближнем Востоке. То есть из этой зоны пока не вытанцовывается заявка на формирование тренда, хотя сохраняется некая премия нестабильности. Из других болезненных и важных зон сигналы в значительной мере уравновешивают друг друга. Ситуация по нефтепроводу Дружба постепенно нормализуется в смысле поставок, но будет еще долго утрясаться по линиям разделения экономического ущерба. В окрестностях Триполи в Ливии ситуация потенциально может выстрелить новыми беспокойствами для рынка, однако пока она немного заморозилась. Поставки нефти из Венесуэлы в США обнулились.

Представляется, что чисто технически цены нефти сейчас более склонны к снижению. Однако потенциальные сильные новости из целого ряда зон могут развернуть движение цен в угодном им направлении.    

Удивительные вещи происходят с нефтью. Внутри ОПЕК ведутся консультации о наращивании (!) добычи. И консультации пока что бесплодные. Т.к. добыча – уже на исторических максимумах повсеместно и во всем мире. Даже фактическое выбытие Венесуэлы из числа значимых нефтедобывающих держав не сказалось на балансе мирового производства.


• Поведение ОПЕК понятно. Лучше нарастить добычу и сгладить рост цены, чем получить продолжение роста, скажем, к 80 или 85 долл./барр. по Brent, и затем жесткую коррекцию.
• Но причиной роста нефтяных цен и их устойчивости к давлению предложения выступает, думается, не коммерческий, а инвестиционный или, точнее, спекулятивный спрос.
• Фондовые рынки по всему земному шару имеют тенденцию к повышению. Да, она сопровождается болезненными коррекциями, но до сих пор остается в силе. И связана с мягкой денежной политикой ведущих мировых экономик, в первую очередь США, Японии и ЕС.

Оксана Лукичева, аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер»

В прошедший период мировой рынок нефти оставался под сильнейшим давлением политических факторов и усиления тревожности по поводу состояния мировой экономики. После вступления в силу санкций США к Ирану и полного запрета на поставку иранской нефти крупнейшим её потребителям, региональные рынки попали в дефицитное состояние, хотя в целом баланс мирового рынка остаётся избыточным.

Это выразилось в резком росте премий на отдельные сорта нефти, к примеру, премии на сорт Basra Light в Ираке достигли многолетнего максимума в связи с ростом спроса из азиатских стран. Кроме того, отмечался рост премий на сорт Sokol (Россия) с отгрузкой в июне из-за дополнительного спроса, а также всплеск премий на сорт Urals с поставкой Европу из-за падения поставок после загрязнения трубопровода компании «Транснефть».

Ситуация на Ближнем Востоке весь прошедший период продолжала накаляться. США нагнетали обстановку путём отправки в регион дополнительных военных сил. Иран обозначил авианосцы и армию США на Ближнем Востоке в качестве «мишени», а ранее признал военные силы США террористической организацией, что открывает путь к полноценному военному противостоянию.

Прошедшая неделя на рынке нефти начиналась довольно выразительным снижением в понедельник после известий о сложностях в торговых переговорах США и Китая. Затем было постепенное подрастание цен, а итогом недели стал рост на два и более процента. Свою роль в подрастании цен нефти сыграло известие о второй неделе снижения добычи нефти в США, которая откатилась вниз от достигавшегося в начале мая абсолютного максимума. Определенный (может быть пока только чисто психологический) вклад в подрастание цены вносит также наблюдающийся тренд на снижение буровой активности в США. Вот и в последнюю неделю количество активных буровых там снизилось еще на 3 штуки. Поэтому интересной остается дальнейшая динамика добычи нефти в США и ее оперативные еженедельные данные. Да и ход торговых переговоров Китая и США тоже остается серьезным и очень динамичным фактором влияния на цены нефти.

Новую неделю рынок открывает продолжением роста цены нефти. Основным впечатлением для них теперь стали результаты очередного заседания Мониторингового комитета ОПЕК+, проходившего в воскресение в Джидде. В материалах по итогам заседания отмечается, что страны ОПЕК+, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти, выполнили его условия по итогам апреля 2019 г. на 168% против 139% в марте. Первую скрипку в сокращении добычи продолжает играть Саудовская Аравия, которая с начала года была застрельщиком снижения добычи, а по итогам заседания заявила о готовности и в дальнейшем воздержаться от ее наращивания. Более того, министр нефти СА заявил, что страна будет соблюдать квоту по добыче нефти в июле вне зависимости от июньского решения о судьбе сделки ОПЕК+.

Приветствую!

Уровни

Локально

Тактика
Зашли в шортовое окно 72.67-73.88
Сделали «обязательную» программу движения-ситуации которая началась 8-9 мая, от уровня 69.59.

Графика
Сейчас особой вероятности нет.
Могут как дернуть выше в уровень 73.88, так и отлить к 71.83 для начала.
Резкий слив не жду. Как резкого задера, если он будет, то с текущего положения логично расти медленно.

Интрадей

Ситуация на утро
На данный момент торгуемся в районе уровня 72.67 — место это лонговое.
Вчера сделали от него первый отскок, второй может быть уже на перехай.
Графически тут вероятностей нет, могут уйти от уровня вверх сразу, единственное, если постоят на нет 3-5 часов и начнут медленно отрастать, то это косвенно будет говорить что цена по итогу окажется выше вчерашнего хая.

Напряженность вокруг Ирана возрастает.
Итоги дня на рынке нефти 15 мая
Стратегия — Покупка нефти.

Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 10 мая 2019 года, коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,4 Мб (до 472 с 466,6 Мб неделей ранее. Согласно оценкам Американского  института нефти (API) запасы сырой нефти должны были вырасти на 8,63 Мб (запасы в Кушинге: +2,06 Мб; запасы бензина: +0,567 Мб; запасы дистиллятов: +2,17 Мб). Эксперты Bloomberg обещали символический рост на 0,029 Мб (запасы бензина: -0,439 Мб; запасы дистиллятов: -0,614 Мб). Напомним, что на предыдущей неделе запасы сырой нефти упали на 3,96 Мб, а запасы бензина сократились на 0,6 Мб.

Запасы моторного топлива на этот раз снизились на 1,1 Мб. Стратегические запасы нефти за прошедшую неделю снизились еще на 1,8 Мб. А суммарные запасы нефти и нефтепродуктов выросли на 12,9 Мб (до 1916,2 с 1903,3 Мб на прошлой неделе). Теперь вот и цифра суммарных запасов оказалась выше соответствующих по времени средних пятилетних значений. 

Цены нефти за прошедший торговый день немного подросли. Рынок тревожится относительно нестабильности в Персидском заливе. Ситуация там очень динамичная. Сейчас Иран подталкивает страны Европы к налаживанию обещанного ею механизма покупок иранской нефти в обход санкций со стороны США. Во вторник устами посла Ирана в Великобритании Иран заявил о том, что страны Евросоюза должны в течение 60 дней продемонстрировать результаты работы по продолжению торговли с Ираном в обход санкций США или Тегеран возобновит процесс обогащения урана. Однако пока острота ситуации еще не очень высока и вклад нестабильности в цену нефти остается на умеренном уровне. Тем более что шумные сообщения о диверсиях против нефтяных танкеров в прошедшие выходные оказались сильно преувеличенными. Рост цен нефти во вторник также сдерживало происходившее подрастание индекса доллара.

Высокая напряженность в главном регионе поставок нефти, судя по графику цен,  пока заставляет игнорировать повороты торговой войны между США и Китаем, которые в перспективе грозят снижением мирового товарооборота и в перспективе торможением динамики потребления нефти. Воздействие локальных факторов снижения цены тоже оказывается не очень выраженным. Это проявилось на выходе вчерашних оценок Американского  института нефти (API) по запасам в США. Согласно отчету API, за неделю до 10 мая запасы сырой нефти выросли сразу на 8,63 Мб (запасы в Кушинге: +2,06 Мб; запасы бензина: +0,567 Мб; запасы дистиллятов: +2,17 Мб). При этом цены нефти показали лишь небольшое снижение, реагируя на вышедшие  оценки API. Согласно прогнозу экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, запасы сырой нефти должны показать лишь символический рост на 0,029 Мб (запасы бензина: -0,439 Мб; запасы дистиллятов: -0,614 Мб). Напомним, что на предыдущей неделе запасы сырой нефти упали на 3,96 Мб, а запасы бензина сократились на 0,6 Мб. Так что очень интересным будет сегодня увидеть официальные данные Министерством энергетики США.

Впрочем, игрокам на нашем рынке сегодня вновь будет не до чего — они заняты феерической динамикой цен акций Газпрома.

ОПЕК опубликовало майский месячный отчет. Главная таблица добычи странами ОПЕК на этот раз выглядит следующим образом:


Как видим из представленной таблицы, снижение добычи нефти в Иране, СА, Анголе и некоторых других странах почти полностью компенсировалось ростом добычи в Ираке, Ливии и Нигерии. И даже Венесуэла на этот раз смогла показать положительную динамику.  

Важным трендом на рынке нефти ОПЕК выделяет рост добычи из стран, не входящих в ОПЕК. В 2018 году они прибавили на 2,91 Мб/д. При этом основной вклад был получен за счет роста добычи в США на 2,26 Мб/д. Внесли свой вклад в рост Канада, Россия и Великобритания. На 2019 год ожидания по росту добычи скромнее в том числе по причине более медленного роста добычи в США.

Накануне днём стало известно о целой серии взрывов на нефтяных танкерах в Ормузском проливе. Первоначально сообщалось о том, что причиной этому могла стать ошибка военных летчиков НАТО, которые сбросили над Ормузском проливом несколько авиабомб, однако, согласно последним данным, удары были нанесены беспилотными летательными аппаратами.

 На данный момент власти ОАЭ и Саудовской Аравии подтвердили взрывы на своих нефтяных танкерах, однако какие-либо подробности комментировать не стали. Тем не менее, ранее в этом регионе были замечены беспилотные летательные аппараты организации «Хизбалла», в связи с чем, подозрения падают именно на ливанскую группировку.

 С другой стороны, арабские СМИ сообщают о том, что буквально за несколько мгновений до взрывов, прогремевших на нефтяных танкерах, над портом Фуджейры пролетели истребители НАТО, что не исключает первоначально появившейся версии о том, что именно авиация НАТО ошибочно нанесла удары по нефтяным танкерами.

По предварительным подсчётам специалистов, ущерб от уничтожения нефтяных танкеров может составлять порядка 500 млн. долларов.
источник ненадежный, поэтому ссылку не привожу

Добрый день всем!

Это у меня первый пост на Смарте, и если что-то не так, прошу не судить строго. Суть дела такова. Перенес в пятницу 10.05.19 Лонг по нефти через выходные. Поставил связанный тейк и стоп в квике
«тейк профит и стоп-лимит» с опцией «до отмены». Все как обычно, и сделал несколько скринов, для себя, так как каждый рабочий день заношу в блог. И все бы хорошо, но на открытии мосбиржи хвост свечи ударил тик-в-тик в уровень стопа 70.32
Ну ладно, бываету меня такое :), тут мне нужно немного добавить люфт.

Самое интересное в другом, сделка закрылась на 70.10 с профитом +45. Меня это удивило, ведь стоп на Лонг должен был  искать лимитку для закрытия по худшей цене, то есть лететь вниз, а здесь наоборот вверх и закрылась сделка на минимальной цели, которую я и в расчет не брал для фиксации. А если предположить худшее, то такого результата можно добиться, если просто сдвинуть тейк вниз. Но кому это нужно, щемить мелкого трейдера?
Связывался с брокером, он сказал, что это так сработал стоп, но тогда почему он вверх полетел, я так и не понял. Поэтому и обращаюсь сюда, может мне помогут разобраться.