Нефть

С прошлого поста после отката показали уже +5,5%: smart-lab.ru/blog/1253534.php

Основной план движения я публиковал еще в середине января ( smart-lab.ru/blog/1252564.php ) — ИДЕМ ТОЧНО ПО КУРСУ 🔺

Стоит помнить, что основным фактором движения является конфликт США и Ирана — резкая эскалация способна отправить котировки на 70$+, и в то же время деэскалация быстро вернет котировки на 62-64$.

Нефть показала заметную волатильность и продолжила дорожать, выйдя в конце периода на очередной локальный максимум. Если в начале исходная волна сменилась коррекцией, то в последующем за ней последовал повторный рост, подчеркивая, что рынок реагировал на краткосрочные события скорее, чем на долгосрочные структурные тенденции. Все это время геополитика оставалась доминирующим фактором, вызывая краткосрочные всплески цен за счет введения «рисковой премии», с последующим оседанием при деэскалации.

Сначала триггером была эскалация угроз со стороны администрации Трампа в отношении Ирана. Это привело к опасениям закрытия Ормузского пролива, через который проходит около 20% глобального экспорта нефти. После деэскалации в этом направлении вторую волну роста усилили погодные факторы: арктический циклон в США парализовал добычу в Пермском бассейне и ограничил работу экспортных терминалов Мексиканского залива. Падение добычи в США на пике достигало 2 млн баррелей в сутки, что эквивалентно примерно 15% от общего объёма американского производства.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу

▪️Цена: 67.6

▪️Тейк профит: Открытый

▪️Стоп лосс: 69.75

▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск

▪️Комментарий:

Сегодня предлагаю рассмотреть сценарий по фьючерсу на нефть марки Brent (котировки ММВБ). После локального восходящего движения цена актива пришла на ретест фундаментальной области сопротивления 68.10-68.36, от которой сейчас формируется отскок.

Такие диапазоны, как правило, с первого раза не пробиваются. Соответственно, нисходящая коррекция, как минимум с целью сбора ликвидности, здесь выглядит более чем логичной. Данная область является фундаментальной и одновременно выступает в роли зоны дисбаланса. От подобных диапазонов цена, как правило, либо показывает сильное снижение на отскоке, либо при пробитии — импульсный рост. На данный момент каких-либо фундаментальных факторов для продолжения роста не наблюдается. Рост котировок в последние сессии во многом носит новостной и геополитический характер, тогда как базовый баланс спроса и предложения остаётся слабым.

Трамп давит на нефтяников ради дешевой нефти, а Exxon публично говорит: Венесуэла неинвестируема. Меж строк звучит и Россия 🛢️

В ленте всплыл показательный эпизод: на встрече в Белом доме Трамп просит у отрасли до $100 млрд частных инвестиций, чтобы «сбить цены». Exxon CEO Даррен Вудс прямо отвечает: Венесуэла сегодня «неинвестируема» без смены правил, судов и гарантий ⚖️

📌
— Нефтянка планирует на десятилетия, а политика живет циклами выборов ⏳ Чем больше хаоса, тем меньше крупных капвложений
— Деньги идут не туда, где «много нефти», а туда, где стабильнее и дешевле добыча. Пример Exxon: ставка на Гайану (Stabroek) и Пермь (США), а не на Венесуэлу 🧩
— Россия всплывает в подтексте: Exxon, потеряв Сахалин-1 и списав $4,6 млрд, по данным Reuters, обсуждает с Роснефтью рамку, как вернуть эти потери. Это выглядит как ожидание «окна» после мира и возможного смягчения санкций 🇺🇸🇷🇺

Мосбиржа 📈📉
Крупные игроки не спешат наращивать рискованные баррели. Это поддерживает премию к цене нефти, что в целом благоприятно для $ROSN, $TATN, $SNGSP и бюджета РФ 🛢️

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа готова использовать силовые меры, если это потребуется для обеспечения максимального сотрудничества со стороны исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. По его словам, Вашингтон рассчитывает, что прагматичные интересы Каракаса подтолкнут новое руководство страны к продвижению ключевых целей США.

Как следует из текста выступления Рубио, подготовленного к слушаниям в Конгрессе, Делси Родригес пообещала открыть энергетический сектор Венесуэлы для американских компаний. Речь идет о предоставлении им льготного доступа к добыче углеводородов, а также о направлении доходов от продажи нефти на закупку американских товаров.

Предстоящие слушания станут первым публичным выступлением Марко Рубио перед Конгрессом после операции США в Каракасе, проведенной 3 января и завершившейся задержанием прежнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские власти квалифицируют произошедшее как правоохранительную операцию, проведенную без участия вооруженных сил США и без потерь.

Правительство США в ближайшее время выдаст генеральные лицензии, которые частично снимут санкции с венесуэльской нефтяной отрасли — Reuters со ссылкой на источники

С начала января Индия закупала примерно 1,12 млн б/с российской нефти — это самый низкий показатель за последние три года. В результате многие танкеры простаивают на якоре у побережья Индии и Омана, а часть нефти даже отправили на временное хранение в резервуары в Индонезии.

Общий объем нефти, который «подвис» на танкерах в море, остановился на отметке в 140 млн баррелей. С августа этот запас вырос на 60 млн баррелей.

При этом общий недельный экспорт России даже немного вырос (до 3,34 млн б/с к 25 января), а его средняя стоимость впервые за пять недель превысила $1 миллиард в неделю, подсчитал Bloomberg.

Цены на основные экспортные марки нефти РФ (Urals и ESPO) тоже подросли. Для поставок в Индию цена дошла до $56,27 за баррель.

В понедельник в интервью изданию Axios президент Трамп заявил, что ситуация с Ираном «находится в состоянии неопределенности», поскольку он направил в регион «большую армаду», но считает, что Тегеран действительно хочет заключить сделку.

В начале этого месяца Трамп был близок к тому, чтобы отдать приказ о нанесении удара по целям иранского режима из-за гибели тысяч протестующих. Вместо этого он отложил решение, одновременно перебросив в регион военные силы. Представители Белого дома заявляют, что нападение по-прежнему рассматривается, хотя протесты в значительной степени подавлены.

Источники, знакомые с ситуацией, говорят, что Трамп еще не принял окончательного решения. Вероятно, на этой неделе он проведет дополнительные консультации и ему будут представлены дополнительные варианты военных действий.

Эти возможности расширятся с прибытием в регион авианосной ударной группы. Авианосец USS Abraham Lincoln вошел в зону ответственности Центрального командования США в понедельник.