Нефть

Отмена сделок по никелю на Лондонской бирже металлов (LME) произошла 8 марта 2022 года из-за экстремальной волатильности цен, которая привела к хаосу на рынке.
Основные причины отмены сделок:
1 Резкий скачок цен на никель
◦ За сутки (7–8 марта) цена никеля выросла более чем на 250%, достигнув $100 000 за тонну (при обычном уровне около $20 000–$30 000).
◦ Такой рост был вызван паникой из-за санкций против России (крупный производитель никеля — «Норникель») и спекуляциями.

Нефть также дешевеет вслед за акциями на фоне скепсиса инвесторов по вопросу паузы в тарифной войне благодаря решению американского суда

   График нефти марки Brent интервалами в 1 минуту

Решение об увеличении нефтедобычи в июле будет принято в субботу на очередной встрече ОПЕК+, однако точные объемы пока неясны, сообщил агентству «Интерфакс-Казахстан» замминистра энергетики Алибек Жамауов.

"(Об увеличении нефтедобычи — ИФ-К) на июль в субботу объявят нам. Увеличение будет, но это будет 400, 500, 600 (тыс. баррелей в сутки) — не знаем, это в субботу объявят", — сказал агентству Жамауов.

В субботу страны-экспортёры нефти и их союзники, известные как ОПЕК+, могут договориться об ускорении добычи нефти в июле, также сообщает Reuters.

Аналитики ING предполагают, что группа согласится на значительное увеличение поставок на 411 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что до конца третьего квартала поставки будут расти такими же темпами, поскольку группа уделяет большое внимание защите своей доли рынка.

Американские буровые компании замедляют работу после падения цен на нефть. Рост добычи нефти в США замедлится в 2025 году. ОПЕК необходимо усилить ценовую войну, чтобы существенно повлиять на добычу в США

Компании, занимающиеся добычей нефти в этом регионе, в последнее время стали снижать темпы работы, что свидетельствует о том, что рискованная ценовая политика ОПЕК начинает приносить результаты. Однако Саудовской Аравии необходимо приложить ещё больше усилий, чтобы сохранить своё влияние на рынке в долгосрочной перспективе.

В начале 2010-х годов американские компании, занимающиеся добычей нефти, совершили прорыв, разработав инновационную технологию бурения под названием «фрекинг». Это позволило им начать разработку обширных месторождений сланцевой нефти на суше. В результате США, которые долгое время были крупнейшим потребителем нефти в мире, в 2018 году стали её крупнейшим производителем. Сейчас страна добывает около 13,5 миллионов баррелей нефти в сутки, что составляет примерно 13% от мировых запасов.

«После недавнего провала американских облигаций в защите от падения акций и резкого роста стоимости заимствований в США инвесторы ищут новые способы, как обезопасить портфелеи акций и облигаций», — написали аналитики в среду. «В любой 12-месячный период, когда реальная доходность была отрицательной и для акций, и для облигаций, либо нефть, либо золото показывали положительную реальную доходность».

Стратегия 60/40 дает сбои
Популярная стратегия 60/40 теряет эффективность: акции и облигации США движутся синхронно, а не компенсируют друг друга. Проблемы усугубились из-за падения долгосрочных облигаций, вызванного нежеланием инвесторов держать их на фоне растущего госдолга и дефицитов.

Фьючерсы на сырую нефть марки Brent выросли более чем на 1% до более чем $65,5 за баррель в четверг, что было поддержано решением суда США, который заблокировал многие из мировых тарифов президента Трампа, назвав их незаконными. Это решение ослабило опасения рынка относительно влияния тарифов на мировой рост и спрос на нефть. Хотя администрация Трампа планирует подать апелляцию, этот шаг повысил аппетит к риску на всех рынках.

Согласно данным API, запасы сырой нефти в США сократились на 4,2 млн баррелей на прошлой неделе. Нефть также нашла поддержку в геополитической напряженности, поскольку восточное правительство Ливии пригрозило остановить добычу после того, как ополченцы штурмовали штаб-квартиру государственной нефтяной компании.

Но, несмотря на рост, цены на нефть остаются под давлением из-за опасений по поводу увеличения добычи ОПЕК+ и более широкого влияния торговой политики Трампа.

Дежурный аналитик Mind Money Сергей Кирюшатов: «Члены ОПЕК+ в среду, согласно публичным заявлениям, обсуждали сугубо административные вопросы и в частности договорилась о создании механизма установления базовых показателей добычи нефти в 2027 году.

Казахстан заявил, что не может сейчас сократить добычу нефти, и даже надеется увеличить добычу сверх запланированного уровня в конце этого года, что еще больше обостряет противостояние со своими коллегами по ОПЕК+.

Более 70% добычи контролируют 3 крупных международных консорциума, и «республика не имеет права принудительно сокращать добычу» на их месторождениях, заявил журналистам в четверг в Астане министр энергетики Ерлан Аккенженов . Она также не может «практически» сократить добычу на других старых месторождениях, эксплуатируемых государственным АО «Национальная компания «КазМунайГаз », сказал он.

Комментарии, сделанные всего за два дня до встречи альянса ОПЕК+ для обсуждения уровней добычи в июле, грозят обострить напряженность в отношениях с руководством группы.

После всех геополитических событий и решений ОПЕК+ цена бочки нефти чётко обозначила ключевой широкий диапазон по нефти марки BRENT, который сформирован между уровнями 58,75 и 67,72. Скорее всего, покупатели дотянут котировки до верхней области нефтяного флета, но вот после её тестирования медведи могут активно включиться в игру и покатить бочку вниз, продолжив хождение «черного золота» в диапазоне.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. 

Страны ОПЕК+ на онлайн-встрече обсуждают механизм оценки квот на добычу нефти в рамках сделки на 2027 год, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций.

По словам собеседника агентства, рекомендации мониторингового комитета ОПЕК+ по итогам заседания могут быть связаны с механизмом оценки базовых уровней добычи на 2027 год. При этом пока никаких рекомендаций комитет не дал.

Сейчас квоты на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ определены на 2025 и 2026 годы. 

tass.ru/ekonomika/24075291

Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 30 ноября — ОПЕК.

ОПЕК разработает механизм оценки максимальных мощностей по добыче нефти стран ОПЕК+, который будет использован для определения квот на 2027 год — ОПЕК.

Страны ОПЕК+ сохранили установленные до конца 2026 года уровни добычи нефти — ОПЕК.

tass.ru/ekonomika/24075893

Robobank (Iran and oil prices)
21 May 2025

Иранский лидер Хаменеи заявил, что ядерные переговоры с США «вряд ли приведут к какому-либо результату». В то же время американская разведка утверждает, что Израиль готовится к удару по Ирану, а цены на нефть растут.

Израильская пресса сообщает, что усилия Ирана по вербовке агентов резко возросли, и Тегеран пытается организовать громкие убийства в Израиле.

Трамп разочарован войной в Газе и хочет, чтобы Нетаньяху «свернул ее». ЕС пересмотрит свое соглашение об ассоциации с Израилем, а Великобритания уже приостановила торговые переговоры с Иерусалимом.

BRENT

Нефть на прошедшей торговой неделе оставалась в неопределенности, торгуясь в пределах ограниченного диапазона. Цена снова отскочила от сопротивления на уровне 66,47 до уровня 64,69, которую пыталась преодолеть, но встретила поддержку и была остановлена. Таким образом, ожидаемый рост пока не реализовался и находится в работе. Вместе с тем, ценовой график оказался в красной зоне супертренда, указывая на сдерживающую активность продавцов.

В данный момент цена торгуется с умеренным понижением, недалеко от своих недельных минимумов. Ожидаемая зона поддержки активно тестируется и успешно сдерживает попытки пройти ниже, сохраняя свою целостность, что указывает на актуальность восходящего вектора. Для его продолжения цене необходимо закрепиться выше уровня 64,69, где проходит граница ожидаемой зоны поддержки. Возможный очередной ретест и последующий отскок от этой зоны даст возможность развить следующий восходящий импульс, который нацелится в область между 68,94-71,37.

Сигналом отмены текущего сценария станет пробой поддержки и дальнейший уход цены в район ниже разворотного уровня на 61,88.

#BR — 6.25📊

📢Актив продолжает движение в консолидационном канале. На отметке 63.69 был сформирован локальный объем поддержки, который вызвал восходящее движение. Сверху нас ожидает область ключевого сопротивления 64.82 — 65.40, внутри которой неоднократно формировался объем сопротивления, который способствовал снижению цены. Мы рассмотрим вход в короткую позицию по среднесрочной нисходящей тенденции на ретесте дневного уровня сопротивления 64.82. Стоп лосс мы убираем за всю область и локальные максимумы с запасом.

📌Параметры ордера:
▫️Тип ордера: sell limit (лимитная продажа)
▫️Точка входа: 64.82
▫️Стоп лосс: 66.24
▫️Тейк профит: 61.73

🚀Целью нашей продажи будет являться часовой уровень поддержки, расположенный на ценовой отметке 61.73. Это вполне логичная цель текущего контракта, куда актив может прийти до экспирации. При тестировании уровня 63.69 необходимо будет перенести стоп лосс в БУ на точку входа, так как данный уровень сформировался в ключевом моменте движения цены, и его ретест может вызвать повторную восходящую реакцию у цены.

На прошлой неделе СМИ утверждали, что ЕС предложит странам G7 снизить потолок цен на доставляемою по морю нефть из России – до $45 или $50 за баррель с текущих $60.

Еврокомиссия при поддержке ведущих стран ЕС, включая Францию, Германию и Италию, предлагает ужесточить санкции в отношении России, снизив потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель. Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, инициатива обсуждается в рамках 18-го пакета санкций ЕС.

Тем не менее, предложение пока не получило единогласной поддержки всех 27 государств — членов Евросоюза, а также стран G7. На недавней встрече министров финансов «семерки» в Канаде обсуждалась возможность включить в итоговое заявление призыв к снижению ценового потолка на российскую нефть, пишет FT. По данным источников, инициативу поддержали ЕС и Великобритания, но по просьбе министра финансов США Скотта Бессента соответствующий пункт в итоговом документе не появился.

Ряд стран ЕС, которые и ранее скептически относились к ограничению цен на нефть, такие как Венгрия и Греция, до сих пор изучают возможные последствия этого предложения.


Источник: tass.ru/ekonomika/24054665