Нефть

Согласно свежей аналитической записке экспертов, наиболее строгие ограничения для рынка нефти связаны с нефтепродуктами и морской транспортировкой, а не с добычей.

Нефтепродукты демонстрируют более высокую подразумеваемую волатильность, чем цены на нефть.

Это оказывает прямое влияние на разницу цен с сырой нефтью, где вопросы качества и стоимости морской транспортировки теперь определяют региональные колебания цен на нефть.

Рынок танкеров перегружен из-за российского перенаправления логистических потоков, в результате чего объемы нефти на воде выросли более чем на 100 млн баррелей относительно объема годом ранее, а ставки фрахта чистых и грязных перевозок удвоились.

Тем не менее Goldman все равно прогнозирует дальнейшее увеличение фрахтовых ставок на сырую нефть примерно на 15%, поскольку прекращение экспорта, основанного на SPR, и доступ к иранскому темному флоту ослабили оковы, сдерживавшие грязный (теневой) рынок.

Производственная активность Китая выросла самыми быстрыми темпами более чем за десятилетие в феврале, показал официальный индекс в среду, превзойдя ожидания, поскольку производство увеличилось после отмены ограничений на COVID-19 в конце прошлого года.

По данным Национального бюро статистики Китая, индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности (PMI) вырос до 52,6 с 50,1 в январе, превысив отметку в 50 пунктов, которая разделяет расширение и сокращение активности. Индекс деловой активности намного превысил прогноз аналитиков в 50,5 и стал самым высоким показателем с апреля 2012 года.

В 2022 году вторая по величине экономика мира пережила один из худших годов почти за полвека из-за строгих карантинов по COVID и последующего всплеска инфекции. Ограничения были резко сняты в декабре, после чего Омикрон с высокой степенью передачи распространился по всей стране.

Мировые рынки приветствовали большой сюрприз в PMI: азиатские акции и австралийский доллар восстановили прежние потери, офшорный юань укрепился, а нефть подорожала, поскольку инвесторы более оптимистично оценили экономические перспективы Китая.

Официальный индекс деловой активности вышел незадолго до выхода оптимистичного индекса частного сектора от Caixin/S&P, который показал рост активности впервые за семь месяцев.

Всем привет!

По мере появления новых сигналов — буду редактировать пост. Торговля нефти WTI на бирже NYMEX.

Перед началом торговли также советую ознакомиться с планом на день на YouTube:

С декабря 2022 года под влиянием введенных эмбарго ЕС и потолка цен вырос дисконт на основной сорт российской нефти Urals к нефти Brent. Нефть Urals экспортируется в Азию из российских западных портов (ранее она экспортировалась оттуда в Европу), транспортировка занимает около месяца. Другой сорт нефти, ESPO, торгуется с меньшим дисконтом к Brent, чем Urals, потому что экспортируется в Азию сразу по трубопроводу и из порта Козьмино за 5 дней. В статье разберем, какие компании получают выгоду от продажи более дорогой нефти сорта ESPO.

Нефть ESPO экспортируется в Азию по короткому маршруту, и разница в дисконтах на Urals и ESPO составляет около $20/барр.

ESPO — малосернистый сорт сибирской нефти. Он экспортируется в Азию по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). При этом по одной ветке ВСТО нефть поставляется в Китай сразу по трубопроводу (участок «Сковородино-Дацин», экспорт осуществляет «Роснефть»), а по другой – до порта Козьмино и далее по морю («Сковородино-Козьмино», по этой ветке ВСТО нефть экспортируют несколько компаний). Транспортировка из порта Козьмино занимает около 5 дней. ESPO торгуется с привязкой к цене эталонной азиатской нефти Dubai.

🛢 На недавней коррекции рынка я отмечал, что до этого российский фондовый рынок рос за счёт других секторов (металлургический, финансовый и т.д.), а нефтегазовый находился в боковике. После 10 пакета санкций от EC и речи В.В. Путина всё то снижение почти откупили, а нефтегазовый сектор вчера многих удивил оказавшись в лидерах роста (когда-то же это должно было произойти, ещё с дивгэпа Лукойла думал об этом). По моему мнению, есть несколько причин:

▪️ Россия сократит добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (в марте). Это точно улучшит динамику цен и сократит предложение на рынке;

▪️ Цена сырья увеличивается, при этом дисконтUrals к Brent сокращается;

▪️ Курс валют идёт в правильном направлении. Чтобы продавать нефть по ~$50 за баррель, то доллар должен торговаться в районе 75-80₽.

Часть 1. Нефть Brent
Чертим 2-ойку. Ничего не поменялось.

Часть 2. Si/Си
Формирование В наверх.

...
Соответственно, фьючерсы на природный газ ( NG1:COM ) рухнули почти на 80% по сравнению с августовскими максимумами до недавних минимумов. Даже фьючерсы на сырую нефть WTI ( CL1:COM ) остались в зоне консолидации, поскольку операторы рынка анализируют попутный ветер от открытия Китая и встречный ветер от более ястребиной ФРС.

Тем не менее, он остается значительно ниже максимумов марта 2022 года, снизившись почти на 45%. Россия также пережила санкции, введенные G7 и ЕС. Bloomberg сообщил, что « 

Всем привет!

По мере появления новых сигналов — буду редактировать пост. Торговля нефти WTI на бирже NYMEX.

Перед началом торговли также советую ознакомиться с планом на день на YouTube:

Vitol Group заявила, что цены на нефть могут вернуться к трехзначным цифрам в конце этого года, поскольку потребление растет, а рынок ужесточается.

«Ожидается, что во второй половине года спрос достигнет рекордных уровней», — сказал главный исполнительный директор Рассел Харди в интервью Bloomberg Television. «Перспектива повышения цен во второй половине года, в диапазоне $90-100, является реальной возможностью».

Цены на нефть марки Brent в Лондоне в настоящее время колеблются в районе 83 долларов за баррель. До сих пор в этом году нефть торговалась в узком диапазоне $10, поскольку инвесторы взвешивали множество противоречивых факторов, включая перспективы поставок из России, возобновление работы Китая и траекторию денежно-кредитной политики.

Другие торговые гиганты также высказали бычьи взгляды: Trafigura прогнозирует, что цены превысят $90 за баррель и достигнут $100 в какой-то момент в этом году, а Mercuria Energy Group ожидает роста цен до 2024 года. Некоторые из крупнейших имен на Wall Street, такие как Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley, также прогнозируют ралли во второй половине года.

Часть 1. Нефть Brent
Формирование 2-ойки.

Часть 2. Si/Си
Формирование волны А.

АО «КазТрансОйл» 25 февраля осуществило сдачу 20 тыс. тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию. 

В декабре 2022 года АО «КазТрансОйл» направлена годовая заявка на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию. Данный транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.  
kaztransoil.kz/ru/press-centre/novosti/3555-ao-kaztransoyl-osushchestvilo-sdachu-kazahstanskoy-nefti-v-sistemu-magistralnyh-nefteprovodov-pao-transneft-dlya-postavki-v-germaniyu

#WTI
Таймфрейм: 1D

В январе прошлого года я предсказал на дневном таймфрейме происходящее весь минувший год: t.me/waves89/3676. Тогда чётко была обозначена коррекция в волне (B), и никакие санкции и ограничения поставок не смогли помешать исполниться прогнозу. 

Если мы пытаемся понять и смоделировать рынок, то тогда Волны – это фундаментальный уровень абстракции этой модели, ведь они не только лежат в основе паттернов технического анализа, но и определяют обоснования тех или иных событий в реальном мире.

Если бы год назад ничего не случилось, то волна «5» of (A) просто не растянулась, и (B) началась уже в феврале прошлого года. Но она непременно бы началась, зашла бы в область «4» of (A) и сравнялась по продолжительности со всей (A). Кстати, именно из-за продолжительности (A), ещё примерно год или два может продолжаться волна (B), но после её окончания неминуем рост на исторические максимумы – это и станет ЭнергоАрмагеддоном, это и обрушит все мировые рынки. 

Малые степени доступны в предыдущем обновлении от 27 декабря, там всё без изменений: t.me/waves89/4555

Brent MOEX.

!!! СМЕНА КОНТРАКТА!!! новый контракт 04-23

 
тот же график в полном размере i.ibb.co/6YDHcgC/2023-02-27-105041.png

Сквозной анализ всех таймфреймов:

Биржа ICE

D1. В пятницу была попытка продавить объемы покупателя в диапазоне 80,67 — 80,26, падение откупили и закрылись с обемами в теле свечи. Вероятнее будут добивать диапазон 86,00 — 85,15. Приоритет покупок сохраняется.

Н1. Стоят в боковике, в пятницу снизу в зоне 81,12 — 80,93 накидали лимиток на покупку с последующим позиционированием вверх. Ожидаю слома боковика и движения к объемам 84,50.

М5 биржа MOEX. На текущий момент находимся в боковике, приоритет покупок. Вероятнее сломают вверх и будут двигаться к сопротивлению

Часть 1. Нефть Brent 
Формирование большой 3ки вниз. Малая 2ка наверх — под вопросом завершение.

Часть 2. Si/Си
Формирование 5ки.

www.kp.ru/online/news/5156329/

Нефтяные вышки -7к 600(17.02.23 -2к 607), (10.02.23 +10к 609), (03.02.23 -10к 599), (27.01.23 -4 к 609),(20.01.23 -10к 613)

Газовые вышки 0 к 151, (17.02.23 +1 к 151), (10.02.23 -8 к 150), (03.02.23 -2 к 158), (27.01.23 +4 к 160), (20.01.23 +6 к 156)