NIKKEI индекс

В традиционной сводке мы приводим итоги прошедшего месяца по следующим биржевым индикаторам:

• — цены на нефть, золото;
• — курсы валют;
• — фондовые индексы.

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

• Цены на нефть сорта Брент составили 78 долларов за баррель (-3%). При этом среднегодовые цены (79) остаются вблизи диапазона последних полутора лет (80-85).
• Американский индекс S&P 500 в январе составил 5 981 пункт (+24%). Это новый исторический рекорд. Темпы роста индекса начали замедляться впервые с весны 2023.
• Японский индекс Никкей в январе составил 39,3 тыс. пунктов (+11%). Рост индекса Никкей в годовом выражении продолжается уже 23-й месяц подряд, но темпы роста постепенно замедляются.
• Цена золота в январе составила 2 774 доллара за унцию. Это +28% к январю прошлого года и новый исторический рекорд.
• Курсы валют: по отношению к доллару с 2021 года сильнее всего провалились турецкая лира (-70%) и аргентинское песо (-90%). На третьем месте российский рубль (-30%). Другие валюты относительно стабильны.

Сегодня Центральный банк Японии сообщил о повышении базовой учетной ставки рефинансирования с 0,25% до 0,5%. Это стало рекордно высоким уровнем для Японии с 2008 года и первым повышением ставки с июля прошлого года. Такой шаг Банка Японии ожидался участниками рынка — аналитики отмечали, что власти страны намерены снизить инфляцию до 2% в год, тогда как в декабре прошлого года она достигла 3%, что стало 16-месячным максимумом для Японии.

Экономисты объясняют рост цен в Японии возросшей экономической активностью, которая привела к повышению зарплат. Инвесторы позитивно отреагировали на действия ЦБ Японии — курс йены сегодня вырос по отношению к доллару на 0,5%, до 155,32 йен за $1… Подробнее ТУТ: www.kommersant.ru/doc/7446992   … Ну как то так… А что об этом думаете вы?)) Японцы бы окосели от нашей ставки в 21%? )))… Пишите комментарии… ставьте ЛАЙКИ!)… Подписывайтесь на мой блог! Всем удачи, счастья и добра!.. (засыпает под малиновым кустом)........ 

Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже. Рассмотрим ставки на рост цены никеля, снижение нефти и рынка акций Японии.

Потенциальная доходность идей будет указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.

Стоимость никеля вблизи минимума за 4 года, но есть сильный драйвер для роста

Параметры идеи

• Покупка мартовского фьючерса на никель. Код контракта NCH5.
• Цена покупки: текущий уровень 16000 пунктов.
• Цели и потенциал: 18000 пунктов, +68% от ГО.
• Срок: 2 месяца, до экспирации.

Суть идеи

Цены на никель упали на 40% за последние два года до $16 тыс. за тонну из-за роста предложения из Индонезии. На эту страну приходится около 60% мировых поставок металла. Однако баланс спроса и предложения на рынке может измениться в будущем.

Индонезия может сократить производство никеля, пишет Financial Times со ссылкой на Минэнерго страны. При этом объём добычи может снизиться на внушительные 45%, с 272 до 150 млн тонн, ранее сообщал Bloomberg. Если этот план начнёт реализовываться, мировой рынок никеля перейдёт из профицита в дефицит, а цена на металл подскочит.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу показали разнонаправленную динамику после закрытия американских рынков в четверг в связи с празднованием Дня благодарения.

Сводка по странам:

• Япония (Nikkei 225) -0,40%

  • Объем промышленного производства в Японии в октябре 2024 года вырос на 3,0% по сравнению с предыдущим месяцем, ускорившись по сравнению с ростом на 1,6% в сентябре. Однако этот показатель оказался ниже прогноза аналитиков (3,9%).
  • Запуск строительства нового жилья сократился на 2,9% в годовом исчислении, что значительно хуже предыдущего показателя (-0,6%) и прогноза (-2,0%).
  • Индекс потребительской уверенности в ноябре вырос до 36,4.
  • Уровень безработицы увеличился до 2,5% в октябре по сравнению с 2,4% в сентябре, совпав с ожиданиями рынка.

• Китай (Shanghai Composite) +1,62%
  Индекс Shanghai Composite превысил отметку 3 300 пунктов, а Shenzhen Component вырос на 1% до 10 535 пунктов, компенсировав предыдущие потери. Рынок восстановился на фоне снижения опасений из-за ужесточения американских ограничений на чипы после заявлений высокопоставленного китайского чиновника. Представитель министерства коммерции Китая Хэ Ядун в четверг отметил, что страна предпримет «необходимые меры» для защиты бизнеса, если США усилят ограничения.

«Это станет одной из мегатенденций и суперциклом на ближайшие 5–10 лет, — сказал Ариф Хусейн, глава отдела фиксированных доходов в T. Rowe Price, у которого почти 30-летний опыт инвестирования. — Будет постоянный, постепенный, но масштабный приток капитала в Японию из-за рубежа».

В продолжение вот этого поста давайте еще раз обсудим позицию «да я тут посмотрел графики за последние 15 лет – рынок акций США всех уделывает без шансов, американская экономика СТРОНГ, нет вообще никакого смысла куда-либо еще вкладываться, кроме S&P500…».

Я такой тезис слышал уже множество раз, и у меня в этот момент всегда возникает ощущение, что собеседник как будто бы немного недооценивает – насколько рынок одной конкретной страны более рискованный, чем совокупный рынок акций всего мира. На это у фанатов S&P500 обычно принято отвечать «да Штаты и так занимают больше половины капитализации мирового рынка акций, ну и там международных компаний полно – можно считать, что это плюс-минус и есть мировой рынок!»

Предлагаю ненадолго перенестись в 1989 год. К этому времени в мире определился бесспорный экономический лидер с самой динамичной и высокотехнологичной экономикой, компании из которой успешно захватывали все международные рынки современных товаров.

“Сегодняшние надежные данные по розничным продажам и заявкам являются напоминанием о том, что на экономику США не падает небо”, — написала в четверг главный экономист Wolfe Research Стефани Рот. “Да, экономический импульс остыл, но, похоже, мы не приближаемся к неизбежной рецессии”.

В Азии ненефтяной внутренний экспорт Сингапура в июле вырос на 15,7% в годовом исчислении, снизившись на 8,8% в июне и значительно превзойдя ожидания опроса Reuters о росте на 1,2%.

Рынок США

Как пишет Spydell_finance


Трехдневное падение Nikkei 225 на 19,6% — худший результат в истории торгов. Это сильнее, чем в марте 2011 (Фукусима), где рынки упали на 17,5% и сильнее, чем наиболее интенсивное снижение в 2008 на 18,5%, произошедшее 10.10.2008 и даже сильнее, чем в октябре 1987 – 17,5%.

«Черный понедельник» не напугал инвесторов, реакция рынка – налетай, подешевело! Во вторник 06.08.2024 индекс Nikkei вырос на 10,2%, сегодня прибавил еще 1,2%. Похожая первая реакция и на других мировых биржах.

Означает ли это, что прошедшее падение было обычной коррекцией в рамках растущего тренда, которая уже закончилась?

История говорит, что проколотый пузырь больше не надувается. А весь рост индекса Nikkei за последние два года был классическим пузырем.
Как часто бывает, зарождение растущего тренда в начале 2023 года было обоснованным: акции японских компаний торговались с минимальной оценкой по отношению к чистой прибыли (P/E ~ 15), центральный банк скупал ETF на фондовый индекс, а ослабление иены создавало ожидания роста корпоративных прибылей.

Падение Nikkei на 12,4% стало вторым по величине в его истории, уступив лишь падению на 14,9% во время краха в октябре 1987 года. Что произошло по итогам 1987 года? Nikkei 225 вырос на 26,5%. Рынок США тогда закрылся в небольшом плюсе...

График от Vanguard ниже. В большинстве случаев с 1980 г. лучшее время для покупки было сразу после резкого падения цен.

В понедельник, 5 августа 2024 года, фондовые рынки по всему миру пережили резкое падение.

Особенно сильный спад был зафиксирован в Азии, где индекс Nikkei (#NEKKEI) на Токийской фондовой бирже упал на внушительные 12,4%. Этот результат стал рекордным с момента «черного понедельника» в октябре 1987 года.

Разгром весьма фрагментарный – под тотальное опустошение подходят рынки Японии – 12.4%, Кореи — 9.1%, Тайваня – 8.4% и криптовалюта, где снижение достигало 16% в моменте.

Действительно ли обвал в Японии беспрецедентный? Да!

Трехдневное падение Nikkei 225 составило 19.6% — худший результат в истории торгов. Это сильнее, чем в марте 2011 (Фукусима), где рынки упали на 17.5% и сильнее, чем наиболее интенсивное снижение в 2008 на 18.5%, произошедшее 10.10.2008 и практически повторено 24-27 октября 2008 (обвал на 17.4-17.8% за три дня) и даже сильнее, чем в октября 1987 – 17.5%.

За два дня Япония рухнула на 17.5% — также худший результат в истории, т.к. в 2008 обвал был лишь на 15%, а в 1987 на 16.9%.

За день рынок показал второй худший результат после октября 1987, тогда рынок рухнул на 14.9%.

Учитывая объемы торгов, открытый интерес и влияние фондового рынка Японии на финансовому систему, вне всяких сомнений, это сильнейший стресс в истории.

Символический рост ставки от Банка Японии и якобы сворачивания операций керри-трейд (что нам пытались внушить СМИ) здесь никак не связаны – это настолько глупо, что в приличном обществе даже комментировать не имеет смысла. Якобы управляющие на сотни миллиардов долларов в битве за 0.2% сливали позиции с убытком в 20-40%? Ага, забавно.