фьючерс MIX

Вчера индекс упал на 1,49% закрывшись на 2731 пунктах. На утро немного растём пунктов на 10. Давайте посмотрим основные события на чем будет движение рынка.

🗞 Новостной фон

▪️Трамп поставил России новый ультиматум
Трамп заявил, что намерен сократить срок, который он дал России для урегулирования конфликта на Украине. «Я намерен сократить те 50 дней, которые я дал России, до меньшего количества, потому что я уже предполагаю их ответ на мое условие», — сказал он.

▪️Еврокомиссия пригрозила Украине приостановкой финансовой поддержки
Помощь может быть полностью прекращена, если Киев будет продолжать оказывать давление на антикоррупционные органы. Отмечается, что ЕК также не видит российского влияния в действиях антикоррупционных властей.

▪️Медведев: не Грэму и не Трампу решать, «когда садиться за переговоры»
Медведев ответил сенатору Линдси Грэму (республиканец внесен в российский перечень террористов и экстремистов), что не ему и не Трампу решать, когда «садиться за стол переговоров» в украинском конфликте.

Всем хорошего дня и настроения, коллеги ✨

Правда, рынок не спешит соответствовать моим пожеланиям — индекс Мосбиржи вчера вечером «провалился» ниже 2750 на фоне заявлений Трампа (их разберем в следующем посте).

В то же время рубль начал резко девальвироваться и упал до минимальных значений за 2,5 месяца, по отношению к доллару, евро и юаню.

Переломный момент? 👀

t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 😊

Понедельник начали со снижения, с утра были активные продажи, снижались до 2751 пункта. В 10:50 начался разворот/отскок в акциях широким фронтом. В это же время был разворот в нефти с одновременным ослаблением рубля. 

С открытия рынка почти за 4 часа упали на 1% и за 1,5 часа обратно 1% вверх по индексу. В связи с этим, я закрыл шорт в акциях #NLMK вблизи стопа и с небольшим плюсом шорт #MTLRP.

Тем не менее, мы не смогли обновить максимумы дня, начался откат, а далее опубликовали заявления Трампа о сокращении крайнего срока для достижения перемирия с 50 до 10–12 дней. На заявлениях рынок акций упал на 1,85%. В прошлый раз на потенциальных санкциях мы за неделю упали на 9%.

Я был у терминала и сразу переоткрыл шорты в акциях #NLMK и #MTLRP, затем сработала лимитка на продажу в акциях #MGNT, когда начали выходить из боковика вниз.

В целом, рынок и акции из моей вчерашней подборки движутся к целевым ориентирам, но перед этим был полицейский разворот, который погасил Трамп. Думаю, мы можем ещё сходить к 2700-2720 пунктам по индексу МосБиржи.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, уйдя под свою сильную поддержку в виде восходящей трендовой и пока цена не вернулась выше этого уровня, движение вниз может продолжиться. Возврат выше трендовой с ретестом даст сигнал на возобновление роста
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 289925 и восходящей трендовой 281750
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 278375

На часовом графике цена после небольшого отскока утром от локальной поддержки 283775 продолжила снижение, пробив указанную поддержку и почти дошла до следующей 279800. Смотрим за тестом этого уровня — отбой даст сигнал к началу восходящего движения, а пробой с тестом снизу на мелких ТФ — к продолжению снижения
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 276175
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде горизонталей 283775, 279800, 271875

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена продолжает снижение, вернувшись в желтый канал и пока цена не вышла из него, снижение может быть продолжено до сильной поддержки в виде нисходящей трендовой

Торги 28 июля на российских фондовых площадках стартовали в минусе, к середине дня основные бенчмарки смогли развернуться вверх, но к его завершению вновь ушли в красный сектор. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к последнему часу основной сессии упал на 1,3%, а долларовый РТС опустился на 1,32%.

Скорее всего, «медвежьи» настроения активизировались после заявления президента США Дональда Трампа о планах ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти уже через 10-12 дней вместо ранее анонсированных 50, если за это время не будет заключена «сделка по Украине», пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В лидеры роста вышли недооцененные акции Норильского никеля (+1,6%), поддержанные повышенной стоимостью цветных металлов. В аутсайдерах оказался ВТБ (-4,9%), скорее всего, из-за опасения возможных новых санкций против российского финансового сектора.

Рубль продолжил лететь вниз на радость экспортерам. Биржевой курс пары CNY/RUB повысился на 0,22 руб., до 11,3. На внебиржевых торгах пара USD/RUB поднялась на 1,7 руб., до 81,1, а пара EUR/RUB укрепилась на 1,08 руб., до 94,29. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня на предстоящую сессию: 80–82, 93–95 и 11,1–11,5 соответственно

Торги 28 июля на российских фондовых площадках начались в небольшом минусе, но к середине дня котировки развернулись вверх: индекс Мосбиржи растет на 0,38%, а РТС поднимается на 0,36%. 

Позитивная динамика основных бенчмарков обусловлена ожиданием снижения геополитической неопределенности после заключения торговой сделки между США и Евросоюзом, а также повышением цен на нефть, пишет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

В лидеры роста в преддверии публикации полугодового отчета вышла Объединенная вагонная компания (+4,9%). В аутсайдерах на фоне коррекции после недавнего скачка вверх оказалось Абрау-Дюрсо (-2,4%).

Пара CNY/RUB на Московской бирже в моменте повышается на 0,07 руб., до 11,15. На внебиржевых торгах пара USD/RUB растет на 0,61 руб., впервые с конца мая пробив вверх психологически значимый уровень 80,01, пара EUR/RUB поднимается на 0,15 руб., до 93,37. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на завершение текущей сессии: 80–81, 93–94 и 11,1–11,4 соответственно.

Российский рынок пока не спешит радовать — на утренней сессии продолжаем снижение, начатое в пятницу 📉

Каких-то негативных новостей не было, поэтому можно считать это продолжением реакции рынка на пятничное заседание ЦБ РФ. 

Предыдущий разбор я публиковала 23 июля — smart-lab.ru/blog/1183328.php

Меня волновала фиксация выше 2800 и пробой 2860-2900. Но, к сожалению, мы остановились лишь на 2850, после чего плавно пошли вниз 📉 

Теперь нас волнует удержание выше ближайшей поддержки — сейчас это диапазон 2700-2750. Где-то тут должны увидеть формирование локальных минимумов перед разворотом и новой попыткой роста на 2800+

В общем, считаю, что текущая слабость рынка — временное явление. Причин для глобального разворота вниз сейчас не вижу 👀

t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli, буду рада видеть вас среди подписчиков! 😊

25 июля ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 2 п.п. до 18% годовых, а индекс MOEX снизился на 1,3%. Произошло классическое «Buy the rumor, sell the fact» (покупай на слухах, продавай на фактах)?

Возможно, но почему тогда индекс MOEX не вырос с прошлого заседания ЦБ РФ (6 июня), когда ключевая ставка была снижена на 1 п.п. до 20% годовых? Почему рынок акций не заложил снижение ставки до 18% годовых?

💡Дело в том, что индекс MOEX — это корзина акций, которая ведёт себя разнонаправленно. Акции крепких компаний без существенных проблем растут, а другие акции снижаются.

🏦 Ренессанс — в конце мая дали полный расклад по компании. С того времени акции выросли на 11% + дивиденды 5,8%.

🏦 БСП — 6 июня отметили, что на компанию смотрим положительно и не ожидаем, что акции будут чувствовать себя хуже рынка. С того времени акции выросли на 7,5%

🩺 Мать и Дитя — в середине июня писали, что компания оценена дешевле своих исторических значений. С того времени акции выросли на 15%

Итак, реализовалась коррекция из прошлого поста:

Рассчитываю на ретест прежней зоны накопления 279350-285125. В зоне необходима тройка для поиска сделки в лонг. Лонг позволит август просидеть в покупках с хорошими целями. 

Для завершения коррекции нам понадобится тройка. Схематично представила на графике. 

Временные рамки коррекции — до конца 31 июля. Далее должна появиться динамика. 

Задача покупателей сейчас — удержаться выше 279.350, чтобы подтвердить «истинность» роста. 

В период коррекции нужно заниматься поиском сделок, которые имеют наиболее прозрачную формацию для входа и хорошее соотношение прибыли к риску в следующем цикле роста. 

 Закрытый клуб / Больше идей и готовых сигналов в Телеграм  

#IMOEX2

Достигли мы нормальной коррекционной модели по индексу и тестируем пробитую ранее синюю трендовую линию.

Хотя восходящее движение трудно назвать импульсом, поскольку мы не пробили никакого максимума им, а значит это просто боковое движение, в котором от зоны сопротивления идем к зоне поддержки.

Намеков на разворот пока нет, поэтому в большинстве акций работаем от шорта.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

В пятницы индекс закрывался падением на 1.25% и остановился на 2772 пунктов. На выходных не происходило ничего супер-важного, поэтому торги выходного для проходили спокойно, часть выросло до 3%, часть упало до 2%. Давайте посмотрим основные события на старт торгов.

🗞 Новостной фон

▪️Трамп объявил о заключении торговой сделки с ЕС
Страны Евросоюза согласились закупить у США «огромное количество» вооружений в ближайшем будущем общей стоимостью в несколько сотен миллиардов долларов. Об этом президент США Дональд Трамп заявил после встречи с главой Еврокомиссии.

▪️Глава ЕК: для снижения пошлин США ЕС заместит нефть и газ из России на СПГ
Для снижения американских пошлин с 30% до 15 % Еврокомиссия (ЕК) в том числе пообещала США полностью заместить нефть и газ из России на американский СПГ на $750 млрд

💰Корпоративные события

▪️ТГК-1, операционные результаты за Q2 2025 года
▪️ВсеИнструменты, СД решит по дивидендам

😁По-большому ничего существенного не происходит. Сегодня будем отторговывать реакцию на понижение ключевой ставки до 18. Вероятно как сегодня торги пройдут, так и будем двигаться ближайшие дни. Тех.анализ — больше за коррекцию, чем за рост.

#MXU

Фьючерс на ММВБ в целом, идет по прогнозу 10ти дневной давности. Достигнув контрольной МЗ ушел в накопление до ставки, сразу не стал откатывать.
Допускаю отскок к 286000-288000, но цели снижения, на мой взгляд, не достигнуты пока.
Предполагаю, что целью снижения в ближайшие дни можно ставить область 274700-276600.
Как и говорил вчера в видеоразборе средний шорт юриков 288000, крыть его на текущих нет никакого смысла, надо спускать цену ниже.