комментарии khornickjaadle на форуме

Отчёт хорош. Операционная рентабельность — 35%. Выручка от передачи электроэнергии выросла на 12%. Рентабельность по ЧП больше 30%. Работает вариант, когда прибыль компании растёт за счёт прочих доходов. Если ЧП стабилизируется на 70 ярдах, то это хорошо. Долгосрочные обязательства сокращаются. Если инвестпрограмма не будет значительно увеличена до 2020 года, то это плюс. Надо подумать о покупке бумаги.

Да до дивов еще почти месяц, бумага может куда угодно ( вниз) сходить. и чем ниже тем лучше для всех

Уважаемый Михаил,

Я полагаю так: вот-вот должны закончится деньги, отпущенные для buyback-а. После этого, если не будет положительных новостей, возможен настоящий слив…

ОчПассивный инвестор, есть мнение, что после окончания байбэка наоборот вверх пойдёт. Разница в цене с Лондоном продолжает обновлять исторические рекорды, уже 27%! АДР не участвует в байбэк ;) Как закончат свои махинации, так пойдет Лондон догонять.

Alex666, Вполне возможен отскок по технике. Дивер формируется на RSI 14 на 2-недельном графике.

Посмотрел, какая была инвестпрограмма у ФСК ЕЭС в 2010-2014 годах по плану — 952 млрд. руб. Всего до 2017 года в компанию были вложены огромные деньги, и проведена цифровизация сетей на 80%. После 2020 года такие же примерно деньги (1,3 трлн.руб.) планируется затратить на цифровизацию МРСК сетей. Есть вероятность того, что дивы от ФСК ЕЭС могут быть повышены, а в МРСК — снижены. МРСК увеличат долги, а у ФСК ЕЭС долги могут сократиться. ФСК ЕЭС вроде как лучше смотрится. Присматриваюсь к акциям ФСК ЕЭС на покупку.

khornickjaadle, а подстанции ФСК по-вашему не будет оцифровывать? В это направление можно денег закопать на порядок больше.

Александр Е, По инвестпрограмме до 2020 года включительно потратят в районе по 95 ярдов в год. Это меньше, чем тратили раньше. По крайней мере чистую прибыль сможет, думаю, держать компания на уровне 70 ярдов, а это рентабельность больше 20%.

На чем отскок +3% сегодня?:) Просто так?

Тимофей Мартынов, По ТА на 0,04 на днёвках ретест линии сопротивления 10-летнего восходящего тренда, который был пробит. Задёрг сейчас, а что дальше… Если ложный пробой, то пойдёт вверх, а если отретестится — то в низы свалится.

ГУП «ТЭК СПб» требует с ГИТа 100% платежей по долгам за тепло, которые перешли к холдингу от прежних собственников управляющих компаний, купленных им. Долг 740 млн. руб., что очень много для ГИТа. Чем закончится противостояние — неизвестно. Источник www.fontanka.ru/2018/07/25/074/?feed

Всем привет. В какую бумагу можно зайти, чтоб потери отбить?))

Данил, Лучше не отбить потери, а заработать много.

К 2023 году Аэрофлот планирует увеличить количество самолётов до 520 шт. и, соответственно, выручку до 1,3 трлн. руб. Заказано у компании 188 самолётов, которые будут поставлены за период с 2019 по 2026 год (28 штук Airbus A350-900, 100 — Sykhoi Superjet 100-95, 50 — Иркут МС-21-300, 5 — Boeing 737-800 и 5 — Boeing 777-300ER). Сейчас в парке у компании 250 самолётов. Если не будет новых контрактов, то сложно будет показать 1,3 трлн. руб. выручки к 2023 году.

Посмотрел, какая была инвестпрограмма у ФСК ЕЭС в 2010-2014 годах по плану — 952 млрд. руб. Всего до 2017 года в компанию были вложены огромные деньги, и проведена цифровизация сетей на 80%. После 2020 года такие же примерно деньги (1,3 трлн.руб.) планируется затратить на цифровизацию МРСК сетей. Есть вероятность того, что дивы от ФСК ЕЭС могут быть повышены, а в МРСК — снижены. МРСК увеличат долги, а у ФСК ЕЭС долги могут сократиться. ФСК ЕЭС вроде как лучше смотрится. Присматриваюсь к акциям ФСК ЕЭС на покупку.

инсайдеры лили?:)

Тимофей Мартынов, Не понять. 6 ноября слили, 8 ноября сущфакт наступил, а 9 ноября Гендир подписал и опубликовали раскрытие информации. e-disclosure.azipi.ru/messages/3455448 Может быть из-за Т+2 можно было так делать, но 6 ноября сливали нехило 5% капитала. Думаю, что «Невской,40» долги, которые достались от прежнего руководства, нужно погасить, не исключено, что и по суду, вот и слили бумаги в рынок.

khornickjaadle, странная история, конечно, продавать пакет акций в рынок +- на дне, чтобы выручить 12 млн руб.
При учете, что владелец Холдинга миллиардер=)

chitaupishu, Это моя версия. Официальная — вроде как акции сливал в рынок человек, имеющий право распоряжаться пакетом. Он это сделал в связи с переходом на госслужбу — но это я так понял из новости на сайте ГИТа. Мне кажется, что было ошибкой менеджмента покупать компании с огромными долгами, хотя и за дёшево.

khornickjaadle, т.е. прямое распоряжение было у УК, косвенное у физ. лица, он ливанул не спросив по сути материнскую компанию и владельца? Странно как-то выглядит, но бывают разные, конечно, нелепые чудеса)

chitaupishu, Много странностей. Например ситуация с допкой, которую регистрировали полтора года, но ЦБ допку всё-таки зарубил недавно, а дивы по ней были получены за период времени, когда допка находилась в ЦБ на регистрации.

khornickjaadle, можете поподробнее рассказать, я с таким не сталкивался ещё. Буду глубоко признателен.

Что помню:
Хотели допку на 300 мио. Оплатить хотели патентами, некоторые повторялись, так как я не разбираюсь в патентой области, могу сказать, что вопросы есть.
Допку зарегистрировал ЦБ, но фактически ничего не произошло, а так как прошёл год, то допку признали по закону несостоявшейся в виду того, что ничего не сделали. Помню была какая-то программа байбека с биржи в объеме до 25% уставняка без учета допки. На этом вроде даже был скачок, но дальше всё затихло.

Сможете как-то прокомментировать, если знаете, моменты с реализацией байбека (изменился ли как-то фри через изменение долей афилов)?
Почему завернули допку? Как умудрились выплатить дивиденды, а если выплатили, то кому? Себе выходит?

В общем Тимофея бы надо подключать, хоть он и обитает в Пушкине, но рдеет за СПб, не меньше моего)

chitaupishu, Да, патентами хотели оплатить, но в то время Э. Набиуллина говорила, чтобы допки оплачивались деньгами. Может поэтому и тормознули допку. Некоторые инвесторы писали в ЦБ насчёт допки, но ответ ЦБ был в духе того, что к ГИТу все вопросы и ЦБ не вправе разглашать ситуацию с допкой. Допка предназначалась для залога по кредитам, а в результате получили не кредит, а денежные средства от квазиIPO — гениально, чё… По поводу байбека — была формулировка о том, что в случае снижения цены акции, компания ВПРАВЕ выкупить акций с рынка на сумму ДО 100 млн. руб. Они юристы, грамотные ребята. Получается вроде может быть байбек, но юридически ничего, собственно, обязывающего в байбэке нет, его и не было. Фри сейчас больше 50% после продажи в рынок 5% 6 ноября, доля аффилов 49,8%, Г.Агасьян, его брат и отец имеют ок. 39% в сумме.

khornickjaadle, спасибо огромное за комментарий, углублюсь в этот вопрос!

P.S. Извини за дислайк, с телефона промазал стрелочки((
Восстановите справедливость, пожалуйста!

chitaupishu, Плюсанул. Приятно было пообщаться.

инсайдеры лили?:)

Тимофей Мартынов, Не понять. 6 ноября слили, 8 ноября сущфакт наступил, а 9 ноября Гендир подписал и опубликовали раскрытие информации. e-disclosure.azipi.ru/messages/3455448 Может быть из-за Т+2 можно было так делать, но 6 ноября сливали нехило 5% капитала. Думаю, что «Невской,40» долги, которые достались от прежнего руководства, нужно погасить, не исключено, что и по суду, вот и слили бумаги в рынок.

khornickjaadle, странная история, конечно, продавать пакет акций в рынок +- на дне, чтобы выручить 12 млн руб.
При учете, что владелец Холдинга миллиардер=)

chitaupishu, Это моя версия. Официальная — вроде как акции сливал в рынок человек, имеющий право распоряжаться пакетом. Он это сделал в связи с переходом на госслужбу — но это я так понял из новости на сайте ГИТа. Мне кажется, что было ошибкой менеджмента покупать компании с огромными долгами, хотя и за дёшево.

khornickjaadle, т.е. прямое распоряжение было у УК, косвенное у физ. лица, он ливанул не спросив по сути материнскую компанию и владельца? Странно как-то выглядит, но бывают разные, конечно, нелепые чудеса)

chitaupishu, Много странностей. Например ситуация с допкой, которую регистрировали полтора года, но ЦБ допку всё-таки зарубил недавно, а дивы по ней были получены за период времени, когда допка находилась в ЦБ на регистрации.

khornickjaadle, можете поподробнее рассказать, я с таким не сталкивался ещё. Буду глубоко признателен.

Что помню:
Хотели допку на 300 мио. Оплатить хотели патентами, некоторые повторялись, так как я не разбираюсь в патентой области, могу сказать, что вопросы есть.
Допку зарегистрировал ЦБ, но фактически ничего не произошло, а так как прошёл год, то допку признали по закону несостоявшейся в виду того, что ничего не сделали. Помню была какая-то программа байбека с биржи в объеме до 25% уставняка без учета допки. На этом вроде даже был скачок, но дальше всё затихло.

Сможете как-то прокомментировать, если знаете, моменты с реализацией байбека (изменился ли как-то фри через изменение долей афилов)?
Почему завернули допку? Как умудрились выплатить дивиденды, а если выплатили, то кому? Себе выходит?

В общем Тимофея бы надо подключать, хоть он и обитает в Пушкине, но рдеет за СПб, не меньше моего)

chitaupishu, Да, патентами хотели оплатить, но в то время Э. Набиуллина говорила, чтобы допки оплачивались деньгами. Может поэтому и тормознули допку. Некоторые инвесторы писали в ЦБ насчёт допки, но ответ ЦБ был в духе того, что к ГИТу все вопросы и ЦБ не вправе разглашать ситуацию с допкой. Допка предназначалась для залога по кредитам, а в результате получили не кредит, а дивы — денежные средства от квазиIPO — гениально, чё… По поводу байбека — была формулировка о том, что в случае снижения цены акции, компания ВПРАВЕ выкупить акций с рынка на сумму ДО 100 млн. руб. Они юристы, грамотные ребята. Получается вроде может быть байбек, но юридически ничего, собственно, обязывающего в байбэке нет, его и не было. Фри сейчас больше 50% после продажи в рынок 5% 6 ноября, доля аффилов 49,8%, Г. Агасьян, его брат и отец имеют ок. 39% в сумме.

инсайдеры лили?:)

Тимофей Мартынов, Не понять. 6 ноября слили, 8 ноября сущфакт наступил, а 9 ноября Гендир подписал и опубликовали раскрытие информации. e-disclosure.azipi.ru/messages/3455448 Может быть из-за Т+2 можно было так делать, но 6 ноября сливали нехило 5% капитала. Думаю, что «Невской,40» долги, которые достались от прежнего руководства, нужно погасить, не исключено, что и по суду, вот и слили бумаги в рынок.

khornickjaadle, странная история, конечно, продавать пакет акций в рынок +- на дне, чтобы выручить 12 млн руб.
При учете, что владелец Холдинга миллиардер=)

chitaupishu, Это моя версия. Официальная — вроде как акции сливал в рынок человек, имеющий право распоряжаться пакетом. Он это сделал в связи с переходом на госслужбу — но это я так понял из новости на сайте ГИТа. Мне кажется, что было ошибкой менеджмента покупать компании с огромными долгами, хотя и за дёшево.

khornickjaadle, т.е. прямое распоряжение было у УК, косвенное у физ. лица, он ливанул не спросив по сути материнскую компанию и владельца? Странно как-то выглядит, но бывают разные, конечно, нелепые чудеса)

chitaupishu, Много странностей. Например ситуация с допкой, которую регистрировали полтора года, но ЦБ допку всё-таки зарубил недавно, а дивы по ней были получены за период времени, когда допка находилась в ЦБ на регистрации.

инсайдеры лили?:)

Тимофей Мартынов, Не понять. 6 ноября слили, 8 ноября сущфакт наступил, а 9 ноября Гендир подписал и опубликовали раскрытие информации. e-disclosure.azipi.ru/messages/3455448 Может быть из-за Т+2 можно было так делать, но 6 ноября сливали нехило 5% капитала. Думаю, что «Невской,40» долги, которые достались от прежнего руководства, нужно погасить, не исключено, что и по суду, вот и слили бумаги в рынок.

khornickjaadle, странная история, конечно, продавать пакет акций в рынок +- на дне, чтобы выручить 12 млн руб.
При учете, что владелец Холдинга миллиардер=)

chitaupishu, Это моя версия. Официальная — вроде как акции сливал в рынок человек, имеющий право распоряжаться пакетом. Он это сделал в связи с переходом на госслужбу — но это я так понял из новости на сайте ГИТа. Мне кажется, что было ошибкой менеджмента покупать компании с огромными долгами, хотя и за дёшево.

Аэрофлот — из-за цен топлива и девальвации рубля в 2018 г недополучит почти 55 млрд руб

"Аэрофлот" в 2018 году из-за подорожания керосина и девальвации рубля прогнозирует почти 55 миллиардов рублей выпадающих доходов.

Генеральный директор Виталий Савельев, выступая на заседании внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме.:

«Подорожание керосина на рынке в этом году по отношению к прошлому году составило 35%. „Аэрофлот“ потерял выпадающих доходов в этом году только по керосину 32,8 миллиарда рублей. Это наши ожидания по году. Плюс девальвация… Что дала девальвация? Выпадающие (доходы — ред.) еще 22 миллиарда рублей. Таким образом, у нас почти 55 миллиардов рублей выпадающих доходов»

В части влияния девальвации, что более 50% платежей компании валютные, включая отечественных поставщиков:

«Например, керосин. У нас прямые договоры с „Роснефтью“, „

читать дальше на смартлабе

редактор Боб, Роялти у Аэрофлота под 1 ярд баксов, по отчёту МСФО пройдут с учётом девальвации.

Куда-то пропали разгоняльщики — бумага свалилась уже с 83 до 52 рублей.

Шо за истерика :)

Олег С., Так фон какой, новостной: амеры договариваются с украинцами о противодействии Северному потоку-2, налоги повышают и продлевают до 2020 года, нефть упала за октябрь.

инсайдеры лили?:)

Тимофей Мартынов, Не понять. 6 ноября слили, 8 ноября сущфакт наступил, а 9 ноября Гендир подписал и опубликовали раскрытие информации. e-disclosure.azipi.ru/messages/3455448 Может быть из-за Т+2 можно было так делать, но 6 ноября сливали нехило 5% капитала. Думаю, что «Невской,40» долги, которые достались от прежнего руководства, нужно погасить, не исключено, что и по суду, вот и слили бумаги в рынок.

Alex666, К 2006 году сложилось много факторов роста газика: рост добычи, рост цен на газ, чистая прибыль выросла в десятки раз, нерезы начали покупать газик после принятия закона о либерализации акций Газпрома (ноябрь 2005 года, но слухи к тому моменту давно шли), Украина покупала 60 млрд. кубов на пике цен, налогов не было таких, как сейчас и можно ещё найти факторов. 

Русагро. Конференц колл 3 квартал 2018. Основные положения

Сегодня был отчет Русагры.
Русагро. Конференц колл 3 квартал 2018. Основные положения
1. Цена на корм растёт, cash cost на кг выращенного мяса вырос с 50-55 руб за кг до 60-65 руб за кг.
2. Менеджмент ждет, что цена на мясо будет расти быстрее чем cash cost, так что прибыльность по мясу пока улучшается.
3. Басов ждет, что цена на сахар будет в этом году не ниже 36,5 руб за кг. Это +30% к прошлому году. Хорошо для финансов.
4. Объем прогноза инвестиций понижен с 25-30 млрд до 21-22 млрд. Прогноз понижен из-за отставания ввода в строй мясорубок в Тамбове и на Дальнем Востоке на 3-6 месяцев. 
5. Мясорубка на ДВ судя по всему будет запущена не раньше 2020 года.
6. Главный негатив — Русагро облизывается на кучу разных активов типа «Солнечных продуктов» с долгом под 40 млрд руб. Чтобы купить это, Русагро может провести допэмиссию в 2019-2020 годах.

Динамика акций сегодня
 
smart-lab.ru/forum/AGRO
читать дальше на смартлабе

Тимофей Мартынов, Выручка Солнечных продуктов в районе 43 ярдов, возможно и меньше сейчас, а долг 40 ярдов. Прибыль вряд ли при таком долге есть,

Саша Пушкин, Под пилотный проект могут кредит взять в Сбере или ВТБ.  

В начале года П. Ливинский заявлял о том, что капитализация «Россетей» в 2030 году достигнет 1,5 трлн. руб. Теоретически это возможно. К этому времени закончится инвестпрограмма цифровизации и у компании появится возможность существенных выплат дивидендов. Сейчас у компании примерно 50 ярдов рублей кэша. За 10 — 12 лет холдинг получит примерно 220-250 ярдов в виде дивидендов от «дочек». Если выплатить разом половину этой суммы ( 100 млрд. руб.) на дивы, то получится в районе 50 коп. на акцию обыкновенную дивиденда. Это ок. 80% дивдохи при текущей цене бумаги. В результате цена обычки взлетает в разы, компания получает капитализацию, государство — часть денег, потраченных на создание холдинга, а миноритарные акционеры — хорошие дивиденды, и всем хорошо. Прецеденты разовых крупных выплат дивов в мировой практике были: так, Майкрософт в 2004 году выплатил огромные дивы $3,16 долл. на акцию (больше 10% дивдохи на тот момент) при выплатах в 2003 году $0,16 на акцию.

Уважаемый khornickjaadle,

Где деньги, Зин? То есть, где дивы, Зин???

ОчПассивный инвестор, Да сам голову ломаю, куда деньги пойдут. Плохо, если получится вариант с кубышкой как в Сургуте — там на обычку «копейки» платят. Боковик вероятен в сетях и очень долгий.