комментарии Тимофей Мартынов на форуме

  1. Логотип Диасофт
    Прикольно: 1тыща акций в стакан, акции -2% за минуту)))
  2. Логотип Диасофт
  3. Логотип конференция смартлаба
    VSEH: Почему акции обрушились после IPO?

    Отсмотрел и выложил выступление Олега Безумова на конфесмартлаба
    Что интересного узнал?

    Акции упали из-за конъюнктуры (ставки) и нашей ошибки по складу.
    Ошиблись в 1 кв — недооценили потребность в складе, хотели сэкономить, в итоге завалили склад, это негативно повлияло на выручку — это повлияло на 2-3 кварталы, к 30 сентября проблему расшили.

    Нас не устраивает падение акций, акции дешевы, но плана байбэка пока нет.
    Наша задача — растить бизнес, а цена акций в долгосроке последует.
    Депозит вас не спасет от инфляции и падения курса рубля (а акции да).

    Высокая маржа у компании так как B2B, потому что фокус на секторе и клиенте + СТМ

    Цель по марже как у Грейнджер (США) 20-25% вот куда надо целиться

    Новый ввод +100 млн м2 в этом году против 2 млрд м2 всего

    Выросли за 6 лет в 10 раз благодаря нашей айти платформе

    Мы начнем выплачивать дивиденды ежеквартально

    Треть клиентов мы покрываем доставкой Т+1

    чистый долг/ебитда всего 0,4

    В 1 полугодии доходы больше так как получаем бонусы от поставщиков

     



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип ВсеИнструменты.ру
    VSEH: Почему акции обрушились после IPO?

    Отсмотрел и выложил выступление Олега Безумова на конфесмартлаба
    Что интересного узнал?

    Акции упали из-за конъюнктуры (ставки) и нашей ошибки по складу.
    Ошиблись в 1 кв — недооценили потребность в складе, хотели сэкономить, в итоге завалили склад, это негативно повлияло на выручку — это повлияло на 2-3 кварталы, к 30 сентября проблему расшили.

    Нас не устраивает падение акций, акции дешевы, но плана байбэка пока нет.
    Наша задача — растить бизнес, а цена акций в долгосроке последует.
    Депозит вас не спасет от инфляции и падения курса рубля (а акции да).

    Высокая маржа у компании так как B2B, потому что фокус на секторе и клиенте + СТМ

    Цель по марже как у Грейнджер (США) 20-25% вот куда надо целиться

    Новый ввод +100 млн м2 в этом году против 2 млрд м2 всего

    Выросли за 6 лет в 10 раз благодаря нашей айти платформе

    Мы начнем выплачивать дивиденды ежеквартально

    Треть клиентов мы покрываем доставкой Т+1

    чистый долг/ебитда всего 0,4

    В 1 полугодии доходы больше так как получаем бонусы от поставщиков

     



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Опрос: лишь 17% ждут что ставка будет снижена в 1 полугодии 2025, 36% ждут что в 3 квартале
  6. Почему слили флоатеры: потому что цб отменил послабления для сзко
  7. Автухов, Совкомбанк: все больше и больше вероятность что ставку не повысят. Мы близки к пику ставки. В середине 2025 начнут снижать
  8. Логотип Газпром
    На чем там завалились сегодня опять?
    С утра вроде оптимизм был осторожный
    К вечеру снова слив.
    Газпром чтоль всех опять напугал?
    Разве кто-то ожидал что они заплатят дивы?
    Транснефть теперь тоже прайсит отсутствие дивов?, бл,, еще -5%📉😢 почти как Газпром!

    Грусть, уныние, печаль?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип конференция смартлаба
    Аренадата: наша выручка будет расти, т.к. объем данных растет по экспоненте
    Так ну че, новый конспект с конфы для вас сделал.

    👉Фокус Арены на аналитических СУБД
    👉ЦСР: 2027 CAGR +32%
    👉ЦСР: 2030 CAGR +23% для аналитических СУБД
    👉Всего на российские БД перешло пока только 1/3
    👉Объем данных растет по экспоненте, поэтому и выручка растет
    👉Рентаб по скорр чистой прибыли 35%
    👉База дивидендов — NIC не менее 50%, не реже 1 раза в год, при ЧД/OIBDA менее 2
    👉Основная выручка с клиента на 2-3 год
    👉Чем больше данных в СУБД, тем больше лицензий он должен покупать
    👉Только 30% от новых, 70% от старых
    👉Когда вашу бумагу брокер сдает в РЕПО, титул меняется, и у вас обнуляется срок владение в целях налоговых льгот
    👉Oracle даже если вернется, клиенты от нас не уйдут
    👉Мы — бенефициары роста объема данных в мире

    IVA тоже сделал конспект и выложил

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип Аренадата
    Аренадата: наша выручка будет расти, т.к. объем данных растет по экспоненте
    Так ну че, новый конспект с конфы для вас сделал.

    👉Фокус Арены на аналитических СУБД
    👉ЦСР: 2027 CAGR +32%
    👉ЦСР: 2030 CAGR +23% для аналитических СУБД
    👉Всего на российские БД перешло пока только 1/3
    👉Объем данных растет по экспоненте, поэтому и выручка растет
    👉Рентаб по скорр чистой прибыли 35%
    👉База дивидендов — NIC не менее 50%, не реже 1 раза в год, при ЧД/OIBDA менее 2
    👉Основная выручка с клиента на 2-3 год
    👉Чем больше данных в СУБД, тем больше лицензий он должен покупать
    👉Только 30% от новых, 70% от старых
    👉Когда вашу бумагу брокер сдает в РЕПО, титул меняется, и у вас обнуляется срок владение в целях налоговых льгот
    👉Oracle даже если вернется, клиенты от нас не уйдут
    👉Мы — бенефициары роста объема данных в мире

    IVA тоже сделал конспект и выложил

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Логотип Налогообложение на рынке ценных бумаг
    "Когда вашу бумагу брокер сдает в РЕПО, титул меняется, и у вас обнуляется срок владение в целях налоговых льгот"
    Тут на конференции смартлаба такую фразу услышал:

    Когда вашу бумагу брокер сдает в РЕПО, титул меняется, и у вас обнуляется срок владение в целях налоговых льгот

    Поэтому типа если хочешь использовать ЛДВ (налоговую льготу долгоср. владения), надо обязательно запрещать брокеру отдавать твои акции в РЕПО.
    Кто в курсе про это?
    Это действительно так?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Логотип Диасофт
    Диасофт: рост +30% до 2026 года включительно при сохранении рентабельности на текущем уровне - результаты конф. колла

    Доброго дня. В понедельник мы послушали конференц звонок с руководством Диасофта, который пролил свет на некоторые моменты отчетности компании.

    Основные комментарии давал основной владелец и гендиректор компании — Александр Глазков. 

    Касательно акций Диасофта прозвучали следующие важные тезисы:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип Диасофт
    Почему всего 21% роста?
    Работы сдвигаются к концу года.
    Проблема была с ресурсами, чтобы выполнить рост.
    Текучесть 10%, +300 людей, чтобы за...

    Тимофей Мартынов, тут у меня ошибка скорее всего, имеется ввиду 100-150 за полгода
  14. Логотип Диасофт
    C 17:30 продавец в Диасофте снова объявился с айсбергом.
  15. Логотип Доллар рубль
    Походу, началось...

    Кстати, пару лет назад я продавал тачку свою, Nissan Teana
    Ровно в это же время примерно
    Хоть убей, месяца два висела, ноль звонков

    Потом херакс, телефон порвало, сразу купили
    я думаю — чё такое, оказывается бакс расти начал😁

    Так вот я постоянно мониторю объекты недвижимости и вижу херакс, на прошлой неделе смели несколько объектов из моего избранного

    Походу, началось
    Людям похер на вклады 23% годовых, когда у тебя бакс растет за месяц-два на 20%

    Если бы люди были еще более рациональны, побежали бы снимать эти депозиты и тарить акции экспортеров😊

    p.s. кто там с реальным бизнесом связан, автосалоны, агенты по недвижимости, можете подтвердить, что народ начал тарить реальные вещи, спасаясь от девальвации?



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Логотип Диасофт
    В текущих условиях смысла делать SPO нет.

    SPO точно планируем, когда ставка заметно снизится и интерес к рынку восстановится.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: