ответы на форуме

На 19 октября намечено размещение нового выпуска облигаций OR Group (ранее ГК «Обувь России»)

ИК «Иволга Капитал» выступит техническим организатором (андеррайтером) выпуска.

Основные предварительные параметры выпуска:
— Эмитент ООО «ОР», поручитель ПАО «ОРГ» (ruBBB от Эксперт РА, прогноз стабильный)
— Размер выпуска: 850 млн.р. (с возможностью увеличения до 1,5 млрд.р.)
— Ориентир ставки купона: 12,0-12,5% годовых, выплата купона ежемесячно
— Срок до погашения: 4 года, с равномерной амортизацией в течение последнего года обращения
— Дата размещения: 19 октября 2021

Подробная информация об OR Group – в презентации эмитента и выпуска облигаций.

Контакты ИК «Иволга Капитал»:

— dcm@ivolgacap.com
— + 7 495 150 08 90

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, а для чего этот выпуск, что происходит?

Облигационная Группа Концерна Покровский подвела операционные и финансовые итоги 6 мес. 2021

Облигационный заем был структурирован как выпуск ОАО «Агрофирма-племзавод „Победа“ с 4 внутриэмиссионными поручителями из Холдинга. Этот периметр подготовил промежуточные результаты за 6 мес. 2021 года

📈Выручка приросла на 14%
📝Чистая прибыль составила 2,25 млрд — рост на 40%
📊Чистый долг/EBITDA находится на уровне 1,83

Операционные показатели будут опубликованы на ближайшей неделе, при этом:

🌱Урожайность по озимой пшенице выросла на 32%б до 63,6 ц/га в среднем по Концерну
☀️Все ключевые сегменты показали рост по урожайности и цене реализации

Облигации КПокров1Р1 торгуются по цене около 97% и с доходностью 12% годовых, что предполагает значительную премию к сопоставимым по масштабам отраслевым аналогам

/Облигации Концерн Покровский 001P-01 (эмитент ОАО „Агрофирма – племзавод “Победа») входят в портфели PRObonds на 7,5-8% от активов/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, Хотелось бы увидеть официальную отчетность за 6 месяцев по эмитенту, все остальное это реклама

7 сентября — размещение облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» (ruB, 500 м.р., YTM 13,64%)

На 7 сентября намечено размещение нового выпуска облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» (рассчитаны только для квалифицированных инвесторов). Вчера мы открыли сбор заявок, вчера же собрали книгу почти на четверть и планируем завершить прием заявок на текущей неделе.

Добавлю несколько слов об эмитенте лично от себя. Я остаюсь в Совете директоров АО АПРИ «Флай Плэнинг». И считаю для рынка кейс АПРИ весьма интересным. На наших глазах небольшой региональных застройщик заметно масштабируется, преследуя дерзкий план провести IPO в 2023 году. В контекст такого развития облигации укладываются очень органично. Они становятся для эмитента не только инструментом финансирования, они налаживают перспективную коммуникацию с инвесторами.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин,

Оперрезультаты OR Group за 6 месяцев 2021

28 июля OR Group /ранее «Обувь России»/ опубликовала операционные результаты 6 месяцев 2021 года. Полугодовая отчетность по МСФО ожидается во второй половине августа. Пока же хорошо заметен рост онлайн-сегмента бизнеса и рост всего маркетплейса. Эти сегменты позволили Группе по итогам 1 полугодия 2021 превысить совокупную выручку того же периода 2020 года на 11%. До уровней выручки 2019 года всё ещё далеко. Однако, наиболее вероятно, выручка Группы в этом году продолжит постепенно увеличивать отрыв от сопоставимой прошлогодней совокупной выручки. Котировки акций и облигаций Группы отреагировали на оперрезультаты положительно.

Пресс-релиз об операционных результатах OR Group за 6 месяцах 2021 года: http://www.orgroup.ru/press_center/press_releases/48722/

/Облигации и акции OR Group входят в портфели PRObonds на 8-8,5% от активов/

@AndreyHohrin


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, а это вообще законно публиковать выручку накопительным итогом? Кто-то еще так делает?

Крупный российский производитель и продавец обуви «Обувь России» Антона Титова выходит на рынок детских товаров

Группа получила лицензию Universal на производство до 100 тыс. пар обуви в год под брендами «Миньоны», «Мир юрского периода», «Тролли», «Спирит».

Продукт будет рассчитан на детей 3–14 лет, сейчас ведется разработка коллекций на летний и осенний сезоны этого года. «Обувь России» ориентируется на средний ценовой диапазон. Дистрибуцию планируют организовать через собственную торговую платформу Westfalika, а также через ряд сторонних площадок. Как отметил гендиректор «Обуви России» Сергей Юнг, проект позволит компании выйти на новый для себя рынок детских товаров.

Источник: «Миньоны» пойдут на сандалии – Газета Коммерсантъ № 125 (7087) от 20.07.2021 (kommersant.ru)

/Облигации и акции OR Group входят в портфели PRObonds на 8-8,5% от активов/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, на цену акций это никак не скажется

Крупный российский производитель и продавец обуви «Обувь России» Антона Титова выходит на рынок детских товаров

Группа получила лицензию Universal на производство до 100 тыс. пар обуви в год под брендами «Миньоны», «Мир юрского периода», «Тролли», «Спирит».

Продукт будет рассчитан на детей 3–14 лет, сейчас ведется разработка коллекций на летний и осенний сезоны этого года. «Обувь России» ориентируется на средний ценовой диапазон. Дистрибуцию планируют организовать через собственную торговую платформу Westfalika, а также через ряд сторонних площадок. Как отметил гендиректор «Обуви России» Сергей Юнг, проект позволит компании выйти на новый для себя рынок детских товаров.

Источник: «Миньоны» пойдут на сандалии – Газета Коммерсантъ № 125 (7087) от 20.07.2021 (kommersant.ru)

/Облигации и акции OR Group входят в портфели PRObonds на 8-8,5% от активов/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, это не «выходит на рынок» — это «бездарно сливает деньги». Может откаты или типа того...

Очевидно, что в ОР ходят, мягко говоря, не самые богатые люди. И переплачивать +10-20% тупо за рисунки не самых, надо сказать, актуальных персонажей никто изз них не будет…

Тем более, что конкретно детская обувь это достаточно конкурентный рынок…

«Страна девелопмент» купила землю под строительство ТЦ в Москве

«Страна девелопмент» приобрела у сети гипермаркетов «О»кей" 1 гектар земли в Восточном Бирюлеве под строительство районного торгового центра на 10 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении компании.

В нем указывается, что торговый центр построят на Элеваторной улице. Это будет первый проект компании на рынке торговой недвижимости Москвы. Инвестиции в него составят около 1 миллиарда рублей.

Источник

/Размещение облигаций ГК «Страна» планируется в июле — начале августа 2021. Облигации будут рассчитаны на квалифицированных инвесторов/

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, а что-нибудь о кредитном рейтинге известно?

В рамках оферты OR GROUP предъявлено к выкупу облигаций на сумму 38 млн рублей

Сбор требований по офертам 2-х выпусков облигаций OR Group завершен.
Предъявлено к погашению облигаций на 1,5% от возможного объема.

/Облигации OR Group входят в портфели PRObonds на 6-11% от активов/

Подробнее:
Пресс-релизы (orgroup.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, 38 млн? Всего то? А кипиш то навели преддефолтный

Иван Михайлович, заранее ничего не было известно

Андрей Хохрин, Да это понятно, хорошо что так все вышло. Хотелось бы ещё хороший отчёт за первый квартал увидеть

В рамках оферты OR GROUP предъявлено к выкупу облигаций на сумму 38 млн рублей

Сбор требований по офертам 2-х выпусков облигаций OR Group завершен.
Предъявлено к погашению облигаций на 1,5% от возможного объема.

/Облигации OR Group входят в портфели PRObonds на 6-11% от активов/

Подробнее:
Пресс-релизы (orgroup.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, 38 млн? Всего то? А кипиш то навели преддефолтный

ОАО «Агрофирма-племзавод „Победа“ готова к выплате первого купона

ОАО «Агрофирма-племзавод „Победа“ (облигации КПокров1Р1) перевело в НРД денежные средства для выплаты ближайшего купона

Таким образом, деньги на купон 20 мая уже находятся в депозитарии

INTR ОАО «Агрофирма-племзавод „Победа“ (RU000A102S23) (nsddata.ru)

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, Хм, очень правильная реакция на весь инфо-шум. Все бы так делали.

О бизнесе МФО от старейшего бренда микрофинансового рынка — МФК «Быстроденьги»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, здравствуйте, что скажете по бумагам Быстроденьги и какие условия? Спасибо.

Ирина Гринина, здравствуйте! Если мы размещаем облигации, то смотрим на эти бумаги положительно. Условия выпуска 400 м.р., купон 12,75%, 3 года до погашения, размещение для квалинвесторов.

Андрей Хохрин, насчёт положительно это радует. По Покровскому интересно ваше Андрей мнение — это была ошибка вашей оченки или формажор который никто не мог заранее предсказать? и оставили долю портфеля по нему или сократили? а может даже слегка увелили? на просадке ведь не грех усредниться если уверены в эмитенте ?

О бизнесе МФО от старейшего бренда микрофинансового рынка — МФК «Быстроденьги»

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, здравствуйте, что скажете по бумагам Быстроденьги и какие условия? Спасибо.

из иволги говорили что четвертый выпуск размещали уже предполагая такой сценарий чтобы была подушка если вдруг принесут много бумаг из первых двух

twielru, так под эти оферты готовился выпуск облигаций в январе. логика была простая: отчетность никого не обрадует, на оферты бумагу понесут, давайте подготовимся. привлекли денег с запасом.

Андрей Хохрин, новый выпуск на 1.5 ярда а к оферте максимально могут заявить 3.5 ярда
Выпуск выгодно было держать пока цена бумаг была выше номинала. Как только она сравнялась, крупные держатели пакетов возможно захотят выйти.
Как только цена на рынке падает ниже номинала, подключаются спекулянты-арбитражники. Чем ниже цена падает тем больше позиций они наращивают, что бы предъявить это потом по номиналу эмитенту.

На мой взгляд, сейчас важно держать цену выше номинала что бы не допустить массового предъявления а следом и возможного техдефолта. А тогда уже придется и свежий выпуск выкупать

Kromnomo, заявить могут максимально 2,5. еще 0,8 — непубличный выпуск, как я понимаю, с нормальным прямым контактом между эмитентом и держателем. у меня нет задачи Вас успокоить. просто, подготовка к офертам проведена достаточная.

Андрей Хохрин, на мой взгляд тогда всё же правильнее писать, что МАКСИМАЛЬНО заявить могут 3,3 из которых 0,8 носит маловероятный характер ввиду «нормального прямого контакта между эмитентом и держателем»

из иволги говорили что четвертый выпуск размещали уже предполагая такой сценарий чтобы была подушка если вдруг принесут много бумаг из первых двух

twielru, так под эти оферты готовился выпуск облигаций в январе. логика была простая: отчетность никого не обрадует, на оферты бумагу понесут, давайте подготовимся. привлекли денег с запасом.

Андрей Хохрин, новый выпуск на 1.5 ярда а к оферте максимально могут заявить 3.5 ярда
Выпуск выгодно было держать пока цена бумаг была выше номинала. Как только она сравнялась, крупные держатели пакетов возможно захотят выйти.
Как только цена на рынке падает ниже номинала, подключаются спекулянты-арбитражники. Чем ниже цена падает тем больше позиций они наращивают, что бы предъявить это потом по номиналу эмитенту.

На мой взгляд, сейчас важно держать цену выше номинала что бы не допустить массового предъявления а следом и возможного техдефолта. А тогда уже придется и свежий выпуск выкупать

OR GROUP завершила первый этап ребрендинга и переименовала основную операционную компанию

OR GROUP (ранее группа компаний «Обувь России») объявляет о завершении первого этапа ребрендинга

Кроме того, Группа приступает к активной рекламной кампании сети Westfalika как сети универсальных маркетплейсов.

Облигации и акции OR GROUP входят в портфели PRObonds на 11% от активов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, Считаю, что ребрендинг не приносит пользы. А если он еще и дорого обходится, то приносит вред. Перекрашенная в другой цвет машина (даже с аэрографией) — быстрее не поедет. Но некоторые люди верят в обратное и возлагают надежды…

n̯ǝɹdǝƆ ʚоwиʞоɓʚƎ, не думаю, что он стоит денег...

Андрей Хохрин, это вы зря. Лучше подумать )

Полноценный ребрендинг даже среднего бизнеса может немало сожрать бабла. Это же не просто логотипчик на коленке навоять. Масштаб может быть глобальный.

Для примера: у сбербанка убрали «банк». За сколько? За 2,5 ярда. Т.е. 625 мультов — одна буква ))

Андрей Хохрин, у вас даже из всех облигов в вашем портфеле ОР просели больше всех за последнее время. На все вроде как положительные новости рынок реагирует сами видите как.Остались самые преданные инвесторы. Вы же видите как льют.При походе ниже 25 имхо будет точка невозврата.И вероятность того что Титов дает в РЕПО высока.Этот год будет ключевым в компании: для акций и облигаций и инвесторов.

Longman, как это Вы так посчитали? облигации ОР оказались более устойчивыми к просадке, чем большинство наших ВДО. а про акции у меня притупленное восприятие. они есть в одном портфеле на 5% от активов, пусть будут.

Андрей Хохрин, smart-lab.ru/company/ivolga_capital/blog/681496.php из вашей таблички изменение цены на 0,93

Андрей Хохрин, у вас даже из всех облигов в вашем портфеле ОР просели больше всех за последнее время. На все вроде как положительные новости рынок реагирует сами видите как.Остались самые преданные инвесторы. Вы же видите как льют.При походе ниже 25 имхо будет точка невозврата.И вероятность того что Титов дает в РЕПО высока.Этот год будет ключевым в компании: для акций и облигаций и инвесторов.

OR GROUP завершила первый этап ребрендинга и переименовала основную операционную компанию

OR GROUP (ранее группа компаний «Обувь России») объявляет о завершении первого этапа ребрендинга

Кроме того, Группа приступает к активной рекламной кампании сети Westfalika как сети универсальных маркетплейсов.

Облигации и акции OR GROUP входят в портфели PRObonds на 11% от активов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, Считаю, что ребрендинг не приносит пользы. А если он еще и дорого обходится, то приносит вред. Перекрашенная в другой цвет машина (даже с аэрографией) — быстрее не поедет. Но некоторые люди верят в обратное и возлагают надежды…

Обувь России: OR Group и «Цайняо» (Alibaba Group) будут вместе развивать постаматную сеть


«OR Group (группа компаний «Обувь России») и один из крупнейших мировых ИТ и логистических операторов «Цайняо» (Cainiao Network входит в Alibaba Group #BABA) подписали договор о сотрудничестве. В рамках партнерства в торговых точках OR Group будут размещены постаматы, в которых можно будет получать заказы AliExpress. На начальном этапе постаматы будут располагаться в 98 торговых точках OR Group в таких городах, как: Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Омск, Тюмень, Казань, Нижний Новгород, Челябинск и Уфа с перспективой увеличить количество постаматов до 200 в течение года»

Ссылка на новость

По нашей оценке, доля выдачи заказов в выручке «Обуви России» в 2021 году составит до 2%.

Пока же завершается размещение облигаций Обувь России 001P-04 (ISIN RU000A102NK2). На 25.01 размещение закрыто на 80%. Окончание размещения планируется на эти среду-пятницу (27-29 января).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, Начинают с миллионников, видимо наличие проходимости — одно из условий договора.

19 января стартует размещение облигаций ООО «Обувь России» (BBB (RU), 1,5 млрд.р., 11,0%/11,57%)

19 января, предварительно, стартует размещение облигаций ООО «Обувь России»

Основные предварительные параметры выпуска:

• Размер: 1 500 млн.р.
• Ориентир купона/доходности: 11%/11,57% годовых, выплата ежемесячно
• Срок до погашения: 4 года с амортизацией в течение 10 последних купонных периодов
• Рейтинг эмитента: BBB (RU)
• Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Для подачи заявки на участие в первичном размещении, пожалуйста, направьте организатору: Ваше имя, сумму покупки, наименование Вашего брокера.

Контакты ИК «Иволга Капитал»:

— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Андрей Хохрин, Что значит предварительно? Когда точно размещение? Если брокер ВТБ, Можно ли подать заявку по телефону ( зная партнера и режим торгов) или обязательно связываться с организатором? Вообще, каким образом связываются организатором и можно ли без этого?