Преамбула: 24.12.2010 я начал свое соревнование с проф. управляющими и вложил:

1 млн в 3 фонда равными долями (Арсагера – фонд акций, Атон — фонд акций, УНИВЕР – фонд акций);
1 млн в набор акций, сформированный на мое разумение.


Мой счет. В течение последнего месяца мой портфель очень сильно упал — аж на 18,52%. Результат за 17 месяцев, с момента начала эксперимента, по состоянию на 24.05.2012 года мой — -8,94%. Отдельно оговорюсь, что я не учитываю дивиденды (только курсовой рост), и в свою очередь не учитываю расходы при покупке/продаже паев.

Пифы. Общий итог: -27,06% с конца 2010 года. За 17 месяцев экспериментирования управляющим так и не удается меня обыграть.

Результаты в разрезе управляющих:

Арсагера – фонд акций: -20,64%;
Атон – фонд акций: -31,24%;
УНИВЕР – фонд акций: -29,29%.

Динамика стоимости паев этих фондов за последний месяц:

Арсагера – фонд акций: -16,75%;
Атон – фонд акций: -14,85%;
УНИВЕР – фонд акций: -13,05%.

Бенчмарк. С 24.12.2010 индекс ММВБ упал на -23,35%. Мой результат уверенно лучше индекса. Диверсифицированный портфель ПИФов отстает. Из профуправляющих только Арсагера работает лучше индекса. То есть никаких изменений с прошлого месяца (за исключением того, что все резко подешевело).

Регулярные инвестиции. А что, если бы я вложился не сразу, а регулярно доинвестировал? Тогда результаты были бы следующими:

Вложено: 170 000 р. за 17 месяцев.
Индекс: 139 881,00р.
Арсагера: 140 906,47р.
Атон: 130 979,80р.
Универ: 134 259,26р.
Мой портфель: 151 904,47р.


Регулярный инвестор опять в минусе. Ну ок, ждем роста и планомерно инвестируем.

Папа Римский (ПР) захотел прогнать евреев из Рима. Евреи почему-то не согласились. Тогд ПР предложил: ПР: Если кто-то меня переспорит — останетесь. Евреи выбрали старого Мойшу (СМ). СМ: Только давайте спорить без слов. ПР: Хорошо! ПР покзывает три пальца. СМ показывает 1 палец. ПР обводит пальцем вокруг головы. СМ показывает пальцем в землю. ПР показывает хлеб и вино. СМ достаёт яблоко и начинает грызть. ПР: Я сдаюсь! Он победил! После этого спрашивают у ПР: о чём шла речь. ПР: Я показал ему палец, утверждая, что была святая троица. Он возразил, что бог всё равно у нас один. Я, обведя вокруг головы, сказал, что бог вокруг нас. Он, указав пальцем вниз, сказал, что бог и в каждом из нас. Я показал ему, что мы пьём вино и едим хлеб, чтобы очиститься от греха. Он указал мне на яблоко — источник греха. У него есть ответ на любой мой вопрос — он победил! Евреи спрашивают СМ: о чём спорили. СМ: Да ниочём! Он говорит, чтоб через 3 дня вас тут не было! Я ему: ни один из нас отсюда не уйдёт! Он говорит: Тут вокруг не будет ни одного еврея! А я ему: Мы все останемся тут! Народ недоумевает: А что же было потом? СМ: А потом он начал хавать свой завтрак, а я свой.

График показывает, на сколько сильно сказался тот или иной кризис на мировом ВВП. Всего выделяют 4 типа кризисов: инфляционный, банковский, валютный и кризис суверенных дефолтов. В связи с греческой ситуацией особо интересно взглянуть на количество дефолтов за последние 200 лет (нижняя часть графика).

РБК daily опубликовала новость, что заявки от российских инвесторов не были удовлетворены при составлении книги заявок на первичное размещение Facebook. Россияне оказались не в приоритете, так как общий объем пула заявок оказался небольшим относительно других стран — только 100 млн долл.
Может оно и к лучшему?

 

Интересная цифра. Вложения Apple на фондовых рынках мира и в других инвестициях составляет 81,6 млрд долл. 
Как написал Spydell, Apple — «это не производитель яблофонов, это уже скорее мега хэдж фонд.» Забавно, что все наши ПИФы вместе взятые имеют меньше активов, чем один Apple.

P/E — 104. Рекламную кампанию по продаже фейсбука можно считать блестяще завершенной. Горе инвестором на IPO можно в ближайшие полгода считать убытки. И удивляет даже не конкретно ситуация с фейсбуком, а в принципе ситуация с IPO. Сколько уже книг для начинающих и не очень инвесторов написано и везде, черным по белому — «ИЗБЕГАЙТЕ IPO, избегайте ажиотажных IPO». Но нет, даже не смотря на то, что история каждый раз повторяется люди покупают компании с мультипликатором P/E 20, 40, 50...100 и неизбежно разочаровываются. Ну что ж, остается только посочувствовать и посоветовать еще раз перечитать книги по инвестициям, а не о том «Как заработать миллион на ФР».

Инфографика от Forbes на эту тему: http://data.investfunds.ru/blogs/23273/MS83S23XmsJyZyi8n499.jpg

Я довольно внимательно слежу за блогами рунета на тему инвестиций, которые так или иначе близки мне по духу.
Хочу поделиться с Вами подборкой этих Блогов. Безусловно, профессионалам рынка данная информация не будет очень интересной, но для новичков важно начать с получения правильной информации:
1. fintraining.livejournal.com/ — Блог «Записки инвестора». Долгосрочные инвестиции и «ленивый портфель».
2. www.myrichway.ru/ — Блог «Путь к богатству». Общие вопросы финансовой грамотности.
3. roundabout.ru/ — Блог «Вокруг да около». Инвестиции в дивидендные акции.
4. mighty777.livejournal.com/ Блог «Дневник будущего миллионера». Формат дневника будущего миллионера.
Буду благодарен, если поделитесь своими соображениями на счет интересных блогов для инвестора.

( Читать дальше )

( Читать дальше )