ответы на форуме

Увидел ацкок общий по рынку. А акции MVID на лоях. Полез смотреть. Что испугало:
— реально уже большой долг
— ОФЗ рухнули, ЦБ еще подымет ключ, т.е. выплаты % вырастут сильно
— payout уже и так на максимуме, и даже не 100%, а ещё выше — т.е. выплачивали дивы в долг
— P/E 2022F 12.5 — многовато-то (уравновешивается адекватным EV/EBITDA 3.8)
Скажите, это всё уже в цене? Не рухнут на 200-300 при снижении дивоф и нарпавлении CF на обслуживание долга?

Vanger, а как вы 12.5 насчитали?))компания стоит 5 годовых прибылей.

Вроде бы НМТП и Транснефть сходны по бизнес профилю. Кто в оценке сечёт — что из этих компаний сейчас лучше/дешевле/перспективнее?
На вскидку сразу видится риск того, что НМПТ может зажимать дивы и всё передавать на уровень Транснефти, как это делает Сечин с дочками.
А вот Транснефть дивы платить будет 50% по директиве правительства, поэтому при прочих равных лучше Транснефть. Правильно понимаю??

Vanger,
транснефть — не диверсифициорвана. Перестанет прокачивать нефть — выручка будет 0.

У порта же — погрузка выгрузка грузов всегда идет и не только нефтепродукты.

88452473065
до этого просто не писал, а только читал)

Dmitriy Kovshov, несколько дней пытаюсь дозвониться — никто трубку не берёт.

Vanger, я сперва в роснефть звонил, дали этот номер. По нему с первого раза дозвонился и получил ответы на мои вопросы про ремонт в этом году. Собственно, и без этого новостей о закрытии нет, а 4-й квартал уже к концу приближается. А насчет пампа — да, акция идеальный кандидат. Но тут хоть идея есть и недооценка. Можно купить и забыть до лучших времен, скрашивая ожидания дивами.

Ну чо — стартовали на ура. Я подавал заявку через ВТБ, и до сих пор сделки не исполнены, аллокация не известна пока.
Уже вроде много раз обсуждали такую стратегию. Банк смотрит на старт ИПО: если цена ниже размещения, то аллоцирует 100%, если цена выше, то начинает продавать высоко и снижаем аллокацию своим клиентам. Кто как думает — ВТБ может такой схематоз сейчас реализовывать?

Vanger, ВТБ поставил акции в режиме РПС в 10:35. Проверяйте.

Ну чо, последний день. Что в итоге-то? Заходить или как? Кто сечёт? Если фридом подал заявку на весь сайз, то по идее не позволит цене упасть с самого начала? Бесплатный пут?

Vanger, с открытия встану в шорт

Никаких комменатиев, сохранят ли дивы после покупки и предстоящих капексов, не было от менеджмента?

Vanger, Конечно сохраняется. Иначе бы они не выиграли бы месторождение!

Никаких комменатиев, сохранят ли дивы после покупки и предстоящих капексов, не было от менеджмента?

Vanger, пока нет. Сидим ждем.

Подскажите плз, когда префы перестанут торговаться?

Если у меня префы более 3х лет, то сейчас я их могу продать без НДФЛ. А после конвертации в обычку, заново пойдет счетчик 3х лет?

Vanger, как я понял, примерно с января нового года. По налогам срок не обнуляется seligdar.ru/post/19653/ Все норм будет

Для тех, кому интересно
disk.yandex.ru/i/Ugiy9LD_EwJE7Q

Zlatozar, а о чём тут — можно в тезисах? каковы 3 самые важные буллета можно выделить?

Vanger,
все важные выводы уже известны (резерв будут исчислять только с тех потребителей, у которых он превышает 40%; НВВ сеток следующего года будут корректироваться на размер резерва (вот тут мне не известно на всю величину или только часть, в любом случаи сетки тут могут подкручивать цифры в свою пользу); в случаи, если потребители предпочтут отказаться от заявленных ранее избыточных резервов, сеткам их получат обратно и могут использовать повторно при тех. присоединении новых потребителей, не тратя на это CAPEX (я так это понимаю); стоимость резерва определена в 15% тарифа на весь объем резерва без последующего повышения).
В данном случаи мы просто удивили воочию сам проект постановления о резерве. Единственное, что уточнили, так это дата начала работы резерва.

тромбуем дно? дальше вверх?

Efan, это вопрос к Шадрину — если у него аппетит проснется то и дальше будет гнать котиры вверх — см. как он Куйбышев разогнал на пару с РДВ

Vanger, а что такое рдв?

Белоус и на золото увеличит налоги. Есть понимание, сколько будет и на сколько по акции повлияет?
www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/07/05/876843-pravitelstvo-nalogov

Vanger, тут все ж нюанс есть: если «нахлобучивание» металлургов имеет последствия — стройматериалы растут, издержки у производств далее по цепочке растут, что приводит к повышению инфляции.
Ежели дорожает драгмет, то это по сути на инфляции никак не сказывается
Конечно, это не означает, что с них нельзя налогов побольше стрясти, но, возможно, белоусовы будут более гуманно себя к ним вести

Белоус и на золото увеличит налоги. Есть понимание, сколько будет и на сколько по акции повлияет?
www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/07/05/876843-pravitelstvo-nalogov

Vanger, пока понятно что 100 млрд. на всех металлургов, а конкретно не понятно

тромбуем дно? дальше вверх?

Efan, это вопрос к Шадрину — если у него аппетит проснется то и дальше будет гнать котиры вверх — см. как он Куйбышев разогнал на пару с РДВ

Vanger, было бы у щадрина лямов 700 а лучше бы ещё поболее, тогда зажили бы и мы бедолаги

тромбуем дно? дальше вверх?

Efan, это вопрос к Шадрину — если у него аппетит проснется то и дальше будет гнать котиры вверх — см. как он Куйбышев разогнал на пару с РДВ

Vanger, если не вниз, то значит вверх! :)

Что с папирой? Неужели опять нахлобучили инвесторов?

Vanger, инвесторы фиксируют прибыль

Но потом посмотрел на мультипликаторы — ну ведь ооочень дорогая компания. В чём здесь идея тогда??

Vanger, по префам не сказал бы, что дорогая. Долгосрочно ЧП около 10 млрд, куча денег-займов, долгов нет, большая нераспределенка, дивиденды 100-200 руб (консервативно-оптимистично), машинка по печатанию денег, нераскрытая акционерная стоимость в виде медного кабеля и недвижимости, платежеспособный регион, стабильный бизнес. Если Система или МТС принудительно не выкупят или выкупят по достойной цене — вполне интересный актив

по 1900-2000 апсайд все видели и меня за шорты высмеивали… а когда покупать надо --и Несис плох.и дивы маленькие, и золото рухнуло… Вывод--засадили в бумагу новых инвесторов и отбирают у слабых рук…

Арсений Нестеров, где откупать?

Vanger, я купил по 1472…

по 1900-2000 апсайд все видели и меня за шорты высмеивали… а когда покупать надо --и Несис плох.и дивы маленькие, и золото рухнуло… Вывод--засадили в бумагу новых инвесторов и отбирают у слабых рук…

Арсений Нестеров, где откупать?

Vanger, если ориентироваться на дивидендную доходность то однозначно ниже 1400, при 1474 доходность 7,5%. у МТС при цене 314 доходность 8,9%!!!
при 1400 руб доха будет 7,9%
при 1350 — 8.2%
при 1300 — 8.5%
при 1250 — 8.85% — доходность примерно соответствует текущей (314 руб) доходности МТС.
при 1200 — 9.2%
я понабрал много нефтегаза, и сейчас разбавил бы портфель… но не по такой цене/ доходности

ну что, все как я писал :)
дивотсечка 11/05, дивы 39 р. итого 59 за год (я о 60 упоминал)

привет всем, кто пиарил дивы 78р

zzznth, дивиденды хуже прогноза!

Роман Ранний, ну я вот и активно не понимал, почему все топят за 78. почему решили дать 59 (итого за год), а не 60 — не очень понятно, но ошибочка тут небольшая.

zzznth, это называется как хочу так и плачу)

Роман Ранний, ну, будь я политологом, то рассуждая о знаках и намеках сказал бы, что это такой символический жест: мол возврата к стабильным 78р не будет, будет привязка именно к фин результату, в районе 20-50% ча мсфо.

но это именно что такие умственные спекуляции

zzznth, они просто выкуп не хотят по таким высоким ценам делать

Роман Ранний, имхо тогда бы заплатили ближе к 20% мсфо.
но конечно все это догадки на кофейной гуще

zzznth, сложно сказать, такой откровенный кидок, может на долгие годы отпугнуть серьёзных инвесторов.

Сейчас они просто скажут что был тяжёлый год

Роман Ранний, так наоборот для застроев год супер удачным. Если они сейчас лишь 59руб 7,2% грязными, то что будет если год не очень успешный?

Vanger, см. картинку с Михалковым

После того как наши запретят Твиттер (и др. их сервисы), могут пендосы в ответ запретить листинг Яндекса или палки в колеса воткнуть Яндексу и Мейлу? Или это бред и навряд ли реалистично?

Vanger, это полный бред… доля российских пользователей твиттера около 0,5% и они даже не заметят закрытия.Ну и наши власти я думаю не пойдут на это, хотя мозгов у них нет и все возможно…