комментарии Роман Скулкин на форуме

2 недооцененные компании
Эти бумаги я буду держать даже на падающем рынке. Компании покажут отличные финансовые результаты на среднесрочном периоде. Далеко заглядывать я не буду, но на 1,2,3 года их точно стоит взять. 

1. Нижнекамскнефтехим. Компания построила завод и там будет как минимум удвоение выручки. Это положительно скажется и на дивидендах.
2. Пермэнергосбыт. У этой компании отличные финансовые показатели. Платят отличные дивиденды. 

Когда об этих бумагах будут говорить во всех ТГ каналах и СМИ, то будет уже поздно из брать. А когда это будет, мы не знаем. Так что я подкупаю их понемногу на спокойном рынке и буду ждать ракету) 
Не является инвестиционной рекомендацией. Думайте своей головой. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

2 недооцененные компании
Эти бумаги я буду держать даже на падающем рынке. Компании покажут отличные финансовые результаты на среднесрочном периоде. Далеко заглядывать я не буду, но на 1,2,3 года их точно стоит взять. 

1. Нижнекамскнефтехим. Компания построила завод и там будет как минимум удвоение выручки. Это положительно скажется и на дивидендах.
2. Пермэнергосбыт. У этой компании отличные финансовые показатели. Платят отличные дивиденды. 

Когда об этих бумагах будут говорить во всех ТГ каналах и СМИ, то будет уже поздно из брать. А когда это будет, мы не знаем. Так что я подкупаю их понемногу на спокойном рынке и буду ждать ракету) 
Не является инвестиционной рекомендацией. Думайте своей головой. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Закрыл шорт по Лукойлу почти в +15 т.р.
Вчера закрылась сделка по фьючу на Лукойл. Закрылась выносом по стопу. Благо стоп я двигал за ценой. Какие-то хулиганы вынесли все и всех и цена улетела обратно вниз)



Авто-репост. Читать в блоге >>>

Покупатель X5...ты с ума сошел?
Сегодня дивидендный гэп по X5. Акция закрылась по цене 3446 рублей. Дивиденд 648 рублей. Т.е. цена без дивиденда должна составить 2800 рублей. Учитываем налог и получается диапазон 2800-2900 рублей. Это тот диапазон, где должны стартовать торги. У биржи есть ограничение в 10% на утренней сессии. Поэтому цена встала в планку в 3048 рублей. И кто-то откупил на 1,3 ярда эту бумагу… В чем замысел?) 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Шорт по Лукойлу

Почему я выбираю шорт Лукойла — стратегия и расчёты

Лукойл — тяжёлая индексная бумага, способная отражать общее рыночное настроение. Но главный драйвер — это, конечно, цена на нефть. Сейчас она остаётся под давлением: ОПЕК увеличивает добычу, помогая США удерживать низкие цены, а новая волна торговых войн может усугубить ситуацию. Всё это создаёт хорошую среду для тактического шорта.

Фундаментально у всей нефтянки сейчас не лучшие времена — низкие цены на нефть, слабые курсы валют, падение экспортной выручки. Отчёты будут тяжелыми. Роснефть может оказаться более волатильной, но её я наоборот планирую покупать в долгую. Поэтому выбор пал на Лукойл.

Что ещё важно — в бумаге сейчас практически нет розничных инвесторов и блогеров. В отличие, например, от ПИК, где толпа «телеграм-инвесторов» скупает всё подряд без особой логики. Мне комфортно работать с активами, которые пока вне фокуса внимания. Это даёт преимущество в точке входа.

С технической точки зрения Лукойл формирует красивую фигуру, за которой я давно слежу. Похоже, момент для входа настал.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Strategy взяла паузу в закупках биткоина — впервые за 3 месяца
Strategy (ранее MicroStrategy) не покупала BTC с 30 июня по 6 июля — впервые с апреля. Сейчас на её балансе 597,325 BTC (~$65 млрд), что эквивалентно 2,8% всей эмиссии биткоина. 

За крупняком на любом рынке нужно следить. Возможно, просто кеш закончился) Главное, чтобы не начали продавать биток) Тогда это будет серьезным сигналом. В общем, пока наблюдаем. 

До сегодняшнего дня крупные компании и фонды набирали крипту. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Трехзначная доходность на облигациях Гарант Инвест
Я решил поделиться с вами рискованной покупкой облигаций компании Гарант Инвест. Немного вводных данных, а потом объясню свое решение.




14 марта 2025 года «Гарант‑Инвест» объявила о том, что не сможет своевременно выплатить купоны по выпуску 002Р‑07 (техдефолт), а затем и по другим выпускам. Это вызвало падение на 25–50 % от номинала по различным выпускам одновременно. Вместо выплат компания предложила план реструктуризации: перенос сроков, изменение условий купонов, частичная компенсация акциями (0,5 акции за облигацию).

Агентство НКР снизило рейтинг эмитента и его выпусков с уровня BBB.ru до D, обозначив дефолтные условия. Потеря рейтинга усилила негативный сентимент и массовые распродажи. Обвал котировок — результат сочетания: дефолт + реструктуризация + рост ставок + потеря рейтинга. 

Я считаю эту идею рискованной, но потенциальная доходность эти риски оправдывает. С суммой, на которую я купил эти облигации, я попрощался. Это всего несколько тысяч рублей. Эта потеря на мой портфель скажется не сильно. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Роман Скулкин, а будут желающие купить? может, лучше тогда ликвидные фонды на ОФЗ?

Bill-Dill, фонд ликвидности тоже есть в портфеле.

Роман Скулкин, можно, но за 10-15 лет может опять случится что угодно, что со страной что и с вами. Короткие лучше тем что получил и думай д...

sasa sasa, Да, такая стратегия тоже имеет место быть. У каждого свой риск профиль. Я готов ждать и получить повышенную доходность по длинным ОФЗ. Кто-то не готов.

Ситуация с ЮГК
Генпрокуратура подала иск, требуя обратить в доход государства доли основного акционера Константина Струкова и связанных с ним структур. 3 июля Советский суд Челябинска удовлетворил ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении 100 % долей Струкова в УК «ЮГК» (владельца), самого ПАО, а также ряда других компаний. Предварительное заседание по существу назначено на 8 июля в 14:00 (12:00 мск).

Силовые органы (СК, ФСБ) провели обыски в офисах ЮГК и Струкова. Основания: нарушения промбезопасности и экологии, которые могли привести к загрязнению и гибели сотрудников.

Компания заявляет, что производство продолжается в штатном режиме, ведётся диалог с надзорными органами, а безопасности уделяется «максимальное внимание.

За два дня акции обрушились почти на 30 %, реагируя на новости об исках и обысках.

Аналитики предупреждают, что риски для миноритарных акционеров резко выросли: возможна национализация, неопределённость с компенсацией или сменой мажоритария. При этом ЦБ заявляет, что миноре сейчас не грозит прямая угроза.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Как на ОФЗ заработать 30% годовых
Я относительно недавно занимаюсь фондовым рынком (всего несколько лет). И для меня было открытием, что в текущих условиях длинные ОФЗ могут давать такую огромную доходность.

У меня в портфеле они уже плюсуют на 6-7%. И на горизонте 2-3 лет тело может вырасти очень значительно, при условие понижения ставки. А это очень вероятно. Да, мы не знаем темпов понижения, но у облигаций есть постоянный купон, который будет поступать при любом раскладе. А повышения стоимости тела будет служить дополнительным бонусом.




Получается интересная математика (я все сильно упросил, чтобы показать наглядно): Если мы покупаем облигацию за 1000 рублей с доходностью 15% и при этом ставка ЦБ за 2 года падает до 10%, то стоимость облигации вырастет до 1500 (примерно) рублей. Это же около 30% годовых, если продавать эту облигацию в таких условиях. Выглядит заманчиво. Ну или можно просто держать её до погашения. Тут каждый решает сам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>