комментарии Markitant на форуме

Всё еще недорого несмотря на удвоение с начала года. Но у КАМАЗа только половина акций, поэтому ему дивиденды не интересны, он может извлекать прибыль и по другому. Еще почти 26% акций у кипрского оффшора Photenalo Limited, это значит дивиденды туда не доедут и они тоже не будут за них голосовать. В общем мне не интересно, пока цены не вернутся хотя бы до уровня начала года. Есть истории где сидеть в ожидании иксов гораздо интереснее, так как еще и дивиденды платятся. Посмотрим, как отработает компания вторую половину года когда строители пострадают от отмены льготной ипотеки. Бетоновозы им явно будут не нужны в тех количествах, что раньше. Мне кажется это серьезный негатив.

Добрый день.
Как вы считаете, котировки акций уже отыграли риск потери 38% выручки (доля сегмента Life у Ренессанса за 9 мес. 2023 — см. таблицу smart-lab.ru/blog/993033.php). Или еще всё впереди?

www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/06/24/1045642-tsb-i-minfin-obsuzhdayut-sohranenie-nalogovoi-lgoti-dlya-strahovaniya-zhizni

p.s. Лично я не верю, что налоговая хочет уничтожить страховой бизнес, но с другой стороны оставлять лазейки в системе налогообложения они очень не любят.
p.s.2 Кто знает какая доля страхования жизни была у покупаемой Райффайзен Лайф? У меня есть подозрения, что большая, само название на это намекает.

Рекордные дивиденды Сбербанка поддержат акции, ждем 10% роста уже к августу 24 г. — БКС Мир инвестицийПодтверждаем идею «Лонг Сбер» с горизо...

Редактор Боб, у меня один вопрос, откуда БКС взяли, что «Рекордные дивиденды за 2023 г. — 33,3 руб. на акцию с доходностью 9,5%». Ведь на самом деле дивиденд 10,6%.

Судя по бурному росту и постам ниже, видимо не все понимают, что АО «Восточная биржа им. В. В. Николаева» (до февраля 2024 г. биржа «Санкт-Петербург») не имеет никакого отношения к ПАО СПБ Биржа (до 2 июля 2021 года — «Санкт-Петербургская биржа»).
Первая биржа была в Петербурге и переехала во Владивосток (ИНН 7801012233).
Вторая — всегда была и есть в Москве (ИНН 7801268965).
Если у АО «Восточная биржа им. В. В. Николаева» что-то получится, она станет конкурентом ПАО СПБ Биржа.
Российская пресса просто помойка, одни заголовки чего стоят: «СПБ биржа создает несанкционный контур на базе «Восточной биржи имени В.В. Николаева» — Frank Media» — при том, что в самой статье Сердюков опроверг, что «Восточная биржа им. В. В. Николаева» как-то связана с СПБ биржой.
Как гласит пословица «Дурак на дураке сидит и дураком погоняет!»
Или вот еще хорошая «Слышал звон, да не знает, где он»…

Георгий Аведиков, опять засадист… Начал с разбора — сразу перешёл к рекламе, какая удобная заправка. А разбор как же? Опять троллинг…в чём у...

YgrOK, я пришел к выводу, что большинство подобных разборов — недостаточно полезны. И эта даже не вина их авторов, просто эмитенты утаивают важную информацию. Точнее где-то в отчётах она может и есть, но туда обычно никто не добирается. Например, перед IPO нам сказали, что у компании 55 заправок и нефтебаза, но забыли сказать, что большая часть из них не собственности, а в аренде. А финансовые условия этой аренды — в виде плавающей ставки по формуле ключевая ставка +3% (источник: www.tinkoff.ru/invest/social/profile/1TSN/3a8ece58-569a-4e4c-b93e-f55fe104460f/ ). И в условиях повышающейся ставки — это не очень хорошо…

Markitant, это вы по первому каналу услышали или лично там были и пострадали?

consar, хотите лично проверить — пожалуйста. Может и более 10 000 санкций придумали в телевизоре?

Markitant, да расслабься, всем на тебя плевать, «секрекация» только по телевизору, обычным гражданам вообще пофигу кто откуда и что.

Big Swinging Dick, хочется ответить аналогично в духе «да расслабься, всем на тебя плевать», но с подобными тебе не вижу смысла общаться.

Markitant, расскажите про сегрегацию во Франции и Испании россиян.

SergoJke, а они не входят в Евросоюз?
«Россиянам запретили въезжать в ЕС с личными смартфонами, ноутбуками, косметикой и на зарегистрированных в России автомобилях. Ввоз этих предметов в страны Евросоюза может расцениваться как запрещенный импорт, заявили в Еврокомиссии».
www.forbes.ru/society/496168-rossianam-zapretili-v-ezzat-v-es-s-licnymi-smartfonami-i-avtomobilami

Россияне готовятся ехать на Олимпиаду и покупают евро? Наверное мало кто помнит, что в Париже намечаются тридцать третьи по счёту летние Олим...

consar, цитата «Россияне готовятся ехать на Олимпиаду и покупают евро?»

Думаете, что после того, как россиян в Европе фактически лишили прав, есть много желающих туда ехать? Туда, где разве, что знаков сегрегации для россиян ещё не ввели, как когда-то для евреев? Думаю, что ваша теория не состоятельна. Я бы предположил, что просто евро продавали меньше, чем доллар, поскольку по ряду причин в стране их мало и после всех торговых ограничений они теперь на фиг никому не нужны. Импортируем сейчас в основном из Китая, а китайцы берут доллары или юани.

Дороже Сбера и ВТБ, но все равно скупают акцию домохозяйки.

Сергей, ещё и дивиденды не платит. Я посмотрел и спросил себя: зачем мне эти проблемы, если можно купить Сбер? Такие истории должны продаваться с дисконтом.

Какие мысли по обычке? на 3800-4000 когда летим

Artemidd, а разве бумага с дивидендом в 10 копеек должна стоить не рубль? Окей, если предположить, что мажоритарий специально не платить по ним норм. дивиденды, а сам тайно их скупает, то возможно когда-нибудь, скупив почти всё, он изменит политику и они станут интереснее. Но даже в этом случае им будет страшно далеко до обозначенного вами уровня.

rustraderrus, Почему такая уверенность? Если компания в течении ближайших лет потратит свою кубышку на спецоперацию, что не так плохо, стоим...

Сергей, вы много видели на бирже компаний, которые напрямую (не через налоги) финансируют спецоперацию? Лично я — ни одной. Поэтому, к чему эти нелепые выдумки?

7 лет прошло, а воз и ныне там: Сургут-аоПересматриваю интервью с Максом Орловским 7-летней давности.


Я там спрашиваю его: Сургут стоит м...

Тимофей Мартынов, цитата «Если народ не видит дива»
Тимофей, вы про обычку или префы?
Потому, что тут диаметрально противоположная картина.
Префы — см. картинку ниже.
Обычка — держу их с момента ваучерной приватизации и там действительно всё печально. Дивиденды по обычке не уступают префам только когда они минимальные (в убыточные годы). Однако случай не уникален, акционеры Ленэнерго, где владельцы префов получили за 2022 г. в 20 раз большую див. доходность — тому свидетели. Я уже молчу про «Красный Октябрь», где владельцы тупо выводят все деньги через префы типа Б, оставляя владельцев других типов акций — ни с чем!

Markitant, бабки давно в рублях на депозах 16%, а хомяки все про кубышку🤦‍♂️

Maxkurs, аналитики отмечали, что часть кубышки точно либо в юанях, либо в рублях. Лично мне понятно одно:
1. Сильного укрепления рубля, как в 22 точно не будет.
2. Укрепление это временное.
Правительство не раз озвучивало, что комфортный курс бакса для него 85-90 руб, и у него достаточно возможностей, чтобы загнать доллар в этот коридор. А самое главное, власти России легко могут обесценить рубль в отличие от доллара.
Сейчас Сургутнефтегаз сливают спекулятивные инвесторы типа Мурада Агаева. Я бы предположил, что это не на долго. Поскольку подобрать бумагу, которая в июле даст 20% дивидендов и интересна в долгосрок, желающие будут.

Эдуард Лоскутов, а следующие 1, в среднем получится 10.5, не густо!

Виталий, несколько уважаемых людей озвучили прогноз дивидендов по префам без учета переоценки — 6 руб. Чтобы 6 руб превратились в 1 рубль — нужна очень сильная негативная переоценка кубышки на дату 31 декабря 2024 года по сравнению с состоянием на 31.12.2023 г. (1 USD — 89,6883 руб). А еще нужно, чтобы кубышка оставалась целиком в валюте, что далеко не факт.

Продал в первый день после IPO свои 27 акций по 2629.
Моё мнение не изменилось «у МТС-банка серьезная задача повысить ROE, а меры ЦБ осложняют её выполнение». Пока даже Сбер интереснее при меньших рисках.
Чтобы банк был интересным, ему надо либо достичь нормальной ROE, либо показать существенный рост.

Доля России на мировом рынке угля снизилась снизилась с 17,1% в 2021 году до менее 14,6% из-за роста логистических издержек — ЪСогласно данн...

Eduard_X, опять трёп про энергетический уголь, хотя «Распадская» продает только коксующиеся марки угля. В отличие от Мечела…

Михаил Ломако, да уже многие уходят из тинька в другие банки, так что не факт что выручка с прибылью будут расти дальше опережая конкурентов...

Петя Камушкин, судя по отчетам, привлечение новых клиентов стоило Тинькофф дорого. Сейчас, судя по отзывам, программа лояльности скукоживается. С одной стороны это улучшит маржинальность банка, но с другой означает сокращение притока новых клиентов и возможно даже отток части старых. Деревья не растут до небес, лучшие годы Тинька позади, дальше темпы роста будут только падать. А если учесть, что компания стоит намного дороже капитала, это скорее всего негативно повлияет на котировки.

Занятный памп на разовом дивиденде «за счет нераспределенной прибыли прошлых лет». Но кто-то, не успевший вовремя выскочить, будет плакать кровавыми слезами.

Наконец то фантики не обменять на валюту… и не вывести эту валюту по межбанку...
Теперь если хочешь свой триллион приумножить покупай Сургут...

hurghadahome, про эти ужасы нам рассказывали еще в 2022 г. А теперь те, кто подобрал тогда бумаги, получат дивы 45% годовых и больше.

Смысла нет подавать до отсечки. Да и потом… Кусочек компании всё же ценнее, чем фантики.

Ilya Vidmanov, смысл может и есть. Если устаивают риски в более доходных инструментах. Но как замену валюты с доходностью не хуже замещаек и шансом выиграть иксы в случае положительных перемен в компании… можно и подержать. Есть прогнозы на див.доходность по префам за 24 г. порядка 6 руб только от нефтяного бизнеса (без учёта переоценок кубышки).

Деньги теперь девать некуда, только рынок или депозиты… вывести тоже не получится, как раньше)), жду реальных манипуляций в бумагах с целью ...

hurghadahome, Цитата «Думаю его попросят построить пару заводов по производству снарядов».
Инвесторы будут только рады, если СНГ вложит деньги куда-то. Тем более в ВПК, где маржа просто огромная.

vodorosl, да тут дело не в эмоциях, а в том, что у СГНГ «кубышка» лежит на валютных депозитах. Ограничение на оборот доллара — это ограничен...

Auximen, все крупные рос.банки давно под санкциями. Кубышка — это долг этих банков СНГ, выраженный в конкретных валютах. По желанию Сургутнефтегаза он может оставаться в этих валютах, быть конвертирован в другие валюты или рубли. Никаких новых ограничений «на кубышку» не появилась, разве, что теперь СНГ не может продать/купить баксы/евро непосредственно на бирже, а будет продавать/покупать их на внебиржевых торгах. Это техническое неудобство на саму кубышку не влияет. Сам СНГ под санкциями с 2014 г.
p/s. Лично я был бы только рад, если бы на кубышку были наложены жесткие ограничения, это возможно вынудило компания распоряжаться деньгами более эффективно и заняться M&A.