Московская Биржа приняла решение о включении выпуска Филберт-БО-01 (ISIN: RU000A10FTM2) в «Сектор Роста».

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте «Московской Биржи».

Напомним, что выпуск был размещён 6 августа в объёме 500 млн руб. со ставкой 21% годовых. Эмитенту присвоен рейтинг BBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».  Бумаги доступны квалифицированным инвесторам.

Мы благодарим инвесторов, которые встретили этот дебют с таким интересом: спрос на наши бумаги кратно превысил предложение, так что пришлось прибегнуть к аллокации. Также отдельные слов благодарности говорим организаторам выпуска  — Инвестиционной компании «Юнисервис Капитал», а также соорганизаторам, среди которых Совкомбанк, Держава Капитал, Риком-Траст.

Напомним, дебютный выпуск 5-летних бондов общим объёмом 500 млн руб. выйдет на первичное размещение 6 августа — соответствующее сообщение уже раскрыто на странице ПКО «Филберт» на сервисе ЦРКИ Интерфакс.

Приём заявок продлится ровно сутки, до 10:00 04 августа. По результатам эмитент планирует определить итоговый уровень ставки купонного дохода, диапазон ограничен отметками 20,5% — 21%.

На момент открытия книги уже сформирован предварительный спрос на 70% от общего объёма.
Книга доступна в Альфа Банке, ВТБ.

ПКО «Филберт» — один из крупнейших представителей рынка взыскания в России. Компания входит в топ-5 коллекторских организаций России по выручке, занимает 3 место по размерам активов и является безусловным лидером рынка СЗФО. Специализируется на судебном взыскании, работая с портфелями задолженностей крупнейших и системно значимых банков.

Подробно о бизнес-модели, финансовых результатах по МСФО и рыночных позициях читайте в Презентации для инвесторов. Параметры дебютного выпуска в удобном формате можно скачать тут.

О том, как компании удалось занять такую существенную долю рынка, подходах к скорингу портфелей задолженности и минимальном внешнем долге на фоне конкурентов руководство ООО ПКО «Филберт» расспросил создатель крупнейшей медиплощадки для инвесторов «Smart-lab.ru» Тимофей Мартынов — запись интервью можно посмотреть здесь.

Не пропустите возможность поучаствовать в прямом эфире: Тимофей Мартынов задаст свои и ваши вопросы соучредителям компании Андрею Иванову и Сергею Филиппову. Начало в 12:00 по московскому времени.

В прямом эфире обсудим дебютный выпуск облигаций компании, поговорим о финансовых результатах и разберемся, как устроен один из крупнейших игроков российского рынка взыскания задолженности.

В эфире разберем:
👉 Как устроена бизнес-модель ПКО «Филберт» и за счет чего компания зарабатывает?
👉 Почему компания решила выйти на публичный долговой рынок именно сейчас?
👉 На что будут направлены средства от размещения облигаций?
👉 Какие финансовые результаты показала компания и что стоит за ними?
👉 Как сегодня развивается рынок взыскания задолженности и какие тренды определяют его будущее?
👉 Чем «Филберт» отличается от других участников рынка и какие конкурентные преимущества считает ключевыми менеджмент?

Гостями #smartlabonline станут:
Андрей Иванов — генеральный директор ООО ПКО «Филберт»

Профессиональная коллекторская организация «Филберт»  приветствует Вас на страницах своего блога!

В самое ближайшее время компания дебютирует на российском рынке ценных бумаг с первым выпуском биржевых облигаций. Рейтинговое агентство «Эксперт РА»  оценила кредитный рейтинг компании на ВВВ- со стабильным прогнозом.

ООО ПКО «Филберт» — одна из старейших на рынке коллекторских организаций  в России,  входящих в пятёрку крупнейших по выручке и в тройку по размеру активов. Работает в сфере взыскания просроченной задолженности с 2014 года. Организация была создана на базе одного из старейших банков Северо-Запада. Сегодня ПКО «Филберт» — это федеральная компания с филиалами в 39 регионах России. В штате трудятся 362 человека. 

Компания состоит в едином реестре профессиональных коллекторских организаций, имеет все необходимые для ведения деятельности лицензии и сертификаты, входит в состав НАПКА (Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств), в том числе, на уровне правления, что позволяет принимать непосредственное участие в нормотворческой деятельности, а также быть готовыми к грядущим регуляторным изменениям.