комментарии Саша Пушкин на форуме

Про суд с КИНЕФом.

Забейте. Нам похер на это. Акции растут не когда у компании всё хорошо и безпроблемно, а когда её покупают, больше, чем продают.
В ЛенПрефе есть покупатель, все заливы выкупаются. Тренд однозначный — вверх, независимо от новостей.
Прикупил сегодня ещё на 500тыс.р.

Электромонтёр, мнение на счёт волги и цп после мсфо не поменяли? По моим прикидкам в волге дд от 12% до 15% с прогнозом сохранения на 19 год, в цп могут списать дебиторку в убыток и дивы от 0 до 17%. Прогноз плавное снижение, но тож не критично. А Ваше видение?

Гена Петров, не, я давно уж продал)))

Акции «Распадской» падают из-за отсутствия в повестке ближайшего СД вопроса о дивидендах
22.11.2018 18:29 Новости компаний
Распадская


Котировки «Распадской» упали на фоне утверждения повестки заседания совета директоров, назначенного на 11 декабря, в повестке которого отсутствует вопрос о дивидендах компании. Ранее в ноябре менеджер компании анонсировал возможность рассмотрения в декабре вопросов, касающихся дивидендной политики.

Ашшурбанапал, там есть пункт «утвеждение внутренних документов». Может дивполитика один из них…

Вот те раз с Башнефтью какие новости вскрываются proufu.ru/news/novosti/72536-mvd_rassleduet_delo_o_khishcheniyakh_sredstv_bashnefti/

Владимир Че, бедные владельцы законно спижженой в 90-ых земли… теперь их кинули. Как же так?

В 2017 году «Кинеф» направил ФСК заявление о заключение прямого договора, это позволило бы НПЗ, по данным “Ъ”, снизить тарифный платеж в шесть раз, до 500 млн руб. в год. Но ФСК отклонила заявку в связи с наличием замечаний, сообщили “Ъ” в сетевой компании. «Кинеф» подал в суд, требуя понудить ФСК заключить договор, две инстанции отказали истцу, 27 ноября спор рассмотрит в кассации Арбитражный суд Московского округа.

Если два раза послали, то почему не пошлют и на третий?

badpidgin, в процессе обсуждений представители КИНЕФ неформально делились вариантами строительства собственной электростанции, это займёт 2-3 года и будет стоить от 18 до 30 млрд рублей.
=========
есть и такой вариант. ну не хотят платить 3 ярда они Ленэнерго. так и так будут искать вариант уйти. и в конечном итоге это ударит по прибыли Ленэнерго.
тарифы через чур завышены, клиенты хотят их сократить. или сокращать расходы и урезать тарифы или терять крупных клиентов.
это рыночная экономика, а в России привыкли получать много — работать мало. не эффективно. но время заставит соблюдать правила рыночной конкуренции.

Ремора, сказки это всё про серого бычка, просто сбивают цену.
во первых: любой кто строил или просто делал ремонт знает что на плане расходы 18-30 а в реале 25-45.
во вторых: возьмите те же 30 млрд. и положите их под 7,5 годовых, получите 2,25 млрд. Уже не так экономично получается?

Роман Ранний, зато директор завода попилит на такой мегастройке. Это в духе времени так что реально.

Электромонтёр, спасибо понял.

Размер дивов, согласно последнего финплана, по моим подсчетам будет такой в зависимости от ЧП.

при ЧП 12 млрд = (12000-2932-200)/2/112697 = 3,934 коп
при ЧП 11,6 млрд = (11600-2932-200)/2/112697 = 3,756 коп
при ЧП 11,2 млрд = (11200-2932-200)/2/112697 = 3,579 коп (склоняюсь к этому варианту ЧП, как реалистичному)
при ЧП 10,8 млрд = (10800-2932-200)/2/112697 = 3,4 коп

Не вижу варианта, чтобы дивы вышли больше чем в пролом году

kudesnik, и к сожалению они будут соуращатьсЯ год от года с постепенным ростом ип

Цена стала интересной для покупки.
Взял 200лотов по 5.68коп. Свозят на 5% ниже — добавлю столько же. И так далее. (Больше среднего дневного объёма (1000лотов) в портфель не возьму.)

Выйду с прибылью 10-20% на годовом отчёте. А может, оставлю на год (при общем росте ММВБ).

Продавцы, испугавшиеся убытка в 3м квартале, не догоняют, что:
1. Это северный регион, и максимальная прибыль от передачи э/э здесь в зимний период.
2. Все проблемные энергосбыты в СЗ уже лишены статуса, их бизнес передан в нормальные руки. Убытки этого и предующего года больше не повторятся.
3. В 4м квартале придут дополнительные 1.5 ярда чистой прибыли от техприсоединения освещения платной автодороги Москва-СПб и газопровода Ухта-Торжок.
4. Бумажка не перекуплена. На хороших фин.показателях рост здесь возможен (в отличие от МРСК ЦП и Волги, которым уже ничего не поможет).

Электромонтёр, деньги от техприсоединения в дивиденд не идут. Разве не так? Тогда оикуда такие дивные дивы? Ждете прорыаноно 4 кв?

Первое — дивов нет это и есть повод не покупать. Второе — мой брок ограничил доступ к бумаге и я его понимаю он проводит осознанный риск менеджмент.

Андрей, почему дивов нет? В марте были последние

Михаил FarEast, а дивоф нет т.к. на ммвб можно купить гдр на акцию. Формально акция Вам не принаддежит, а чичлится за вмкрианским банком распрострвнителем гдр. И этот банк соблюдает санкции т.е. никакие расчеты по гдр не проводит. Другими словами дивиденды даже если будут, вам не придут.

Саша Пушкин, извиняюсь за возможно глупый вопрос, но это ведь можно решить переоформлением компании и конвертацией гдр в акции? Т.е. если такое случится, то акции полетят вверх?

Михаил Епихин, дивиденды в марте были копеечными

Первое — дивов нет это и есть повод не покупать. Второе — мой брок ограничил доступ к бумаге и я его понимаю он проводит осознанный риск менеджмент.

Андрей, почему дивов нет? В марте были последние

Михаил FarEast, а дивоф нет т.к. на ммвб можно купить гдр на акцию. Формально акция Вам не принаддежит, а чичлится за вмкрианским банком распрострвнителем гдр. И этот банк соблюдает санкции т.е. никакие расчеты по гдр не проводит. Другими словами дивиденды даже если будут, вам не придут.

Продолжаем мониторить ситуацию с МРСК ЦП.
Вчера случился очередной сильный залив бумаги. Причины по всей видимости в ЕЖО за 3кв. В соответствии с отчетом чистый оборотный капитал за 9мес18 снизился до 5ярдов.(был 8ярдов в 17г.)
Причина связана с неплатежами крупного энергосбыта «ТНС энерго».
Позволю себе сделать предположение, что отставка руководителя нижегородского филиала связана с этими же причинами. Отмечу также, что в ЕЖО обещается «существенное» улучшение показателей к концу года. Для справки «ТНС энерго» один из крупнейших энергосбытов в стране и по идее должен расплатиться за долги нижегородского филиала, взяв бабло с других регионов.
Еще один вывод, логично вытекающий из сложившейся ситуации: льют акцию отнють не инсайдеры т.к. заливное случилось по факту отчета, а не перед его выходом. Остальные выводы делайте сами…

Эх, рановато я прикрыл Распад. В принципе ничего не мешало мне держать дальше. Бумага крепко стояла всю коррекцию.

Тимофей Мартынов, судя по твоим постам ты и так в диком плюсе) Кстати ты свой текущий портфель не публикуешь?

на интерфаксе нет этой статьи. на www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=942&type=5 14 ноября вместо МСФО 3кв выложили МСФО за 2кв. в чём подвох?

Алексей Алифанов, ежеквартальный отчет, а к нему приложение полугодовая мсфо. Никакого подвоха

Закрыл распадскую. +10% за два дня....
Вообще не понимаю дальнейших перспектив роста. Кампания, котора исторически не платила вряд ли станет слишком щедрой. Допустим даст 25% чп это в лудшем случае 10руб на бумагу. Ну если даст 20 руб, то будет 15% див доходности. Севсталь и норникель присопоставимых дивах в небо не летят… короче рост должен притормозить

Михаил, считаю, что сильно вниз не пойдет. Россия и опек продемонстрировали способность работать вместе, нефтяные спекулянты понимают, что может почледовать очередной опек+++…

Совет директоров компании (входит в состав группы Evraz) может рассмотреть вопросы, касающиеся дивидендной политики, в декабре.

«Совет состоится в декабре. Мы видим, что финансовые результаты хорошие. Дивидендную политику, на мой взгляд, принимать необходимоС. Дивидендная политика „Распадской“ может быть основана на тех же принципах, что и новая дивидендная политика Evraz.»

— гендиректор «Распадской угольной компании» Сергей Степанов

В августе текущего года президент Evraz Александр Фролов заявил, что «Распадская» может представить новую дивидендную политику после улучшения операционных результатов.

#rasp #дивиденды

Алексей Алифанов, откуда инфа?

Неплохой рост пошел. Инсайд?

Иван Симпл, похоже на то. Акция стояла 120 не просаживаясь даже при панических движениях в индексе. Сам сдал по 120 и хотел ниже набрать. Еле успел по 122 назад заскочить

Дивидендная доходность по префам Татнефти составит 9,3% — Sberbank CIB

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 3 квартал 2018 года в размере 22,26 руб. на акцию.

Квартальная доходность составляет 2,7% по обыкновенным и 4,0% — по привилегированным акциям. Объем выплат превышает наши оценки и соответствует 75% от заявленной чистой прибыли по РСБУ за 3К18 и от нашего прогноза чистой прибыли по МСФО. По нашим расчетам, объем выплат примерно на 5% превышает свободные денежные потоки за период. Компания заметила, что при определении промежуточного дивиденда во внимание принимались прогнозные денежные потоки за весь год. Дата закрытия реестра — 9 января.

Совокупный размер дивиденда за 9М18 составит 52,53 руб. на акцию, что соответствует доходности 6,5% по обыкновенным и 9,3% — по привилегированным акциям. Компания продолжает выплачивать дивиденды в соответствии со своей политикой, предусматривающей распределение в виде дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО, но ставит перед собой задачу распределять в виде дивидендов свободные денежные потоки. Выплаты за 2017 год составили 75% чистой прибыли по МСФО и около 90% свободных денежных потоков за 2017 год.

Sberbank CIB
читать дальше на смартлабе

stanislava, и что стоит взять?

Михаил, я, например, префам татнефти предпочитаю газпромнефть. Причины — три гипотетических драйвера роста вместо двух: рост нефти в рублях, рост добчи, рост процента отчислений на дивы (именно его нет у татки).
Конечно дивы у татки пока больше, но и оценена она дороже…

Цифровизация МРСК ЦП

Не первый месяц гремят баталии между Электромонтёром, Реморой с одной стороны и держателями ЦП с другой стороны. Первые категорически против вложений в МРСК ЦП в долгосрок, вторые продолжают надеяться. И чтоб понять кто прав нужно знать параметры проклятой цифровизации. И вот недавно в интервью директора МРСК Центра (управляющей компании МРСК ЦП) прозвучали некие цифры. Попробуем прикинуть, что же они нам сулят. Итак, основные тезисы из интервью:
1) Площадкой для реализации пилотного проекта выбран Арзамасский сельский район электрических сетей (РЭС).
2)Пилотный проект по созданию цифрового РЭС на базе Арзамасского сельского электросетевого района планируется реализовать до конца 2020 г. Стоимость проекта по предварительным оценкам составит порядка 400 млн рублей
3)По предварительным подсчетам, внедряемая инициатива обеспечит электросетевой компании экономию в размере 30,86 млн в год.
4)внедрение цифровых проектов будет осуществляться в электросетевом комплексе сразу в 20 субъектах РФ (в регионах зоны ответственности МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья)
читать дальше на смартлабе

По акциям ФСК ЕЭС получается дивдоходность от 10% к текущей цене за 8 месяцев…
или более 1% в месяц пассивного дохода.

Ремора, В сегодняшней обстановке 10% годовых — ужасно мало.
ОФЗ уже 9% дают, причём у них льгота по НДФЛ 13%.

Доллар вырос. Теперь Эльвира Набиуллина повысит ставку ЦБ выше 10. Если спекулянты по доллару сыграют как в декабре 2014го, то она временно введёт ключевую 17%.
Тогда по вкладам в Сбербанке будут давать 15% годовых. А ФСК ЕС будет стоить 4 копейки.
Тогда придёт время тарить. Для этого вам надо сейчас продать всю ФСК, пока дорого.

Электромонтёр, какие основания для падения рубля при нефти выше 60$/бар ?

Саша Пушкин, спекулятивная игра. Они зашортят рубль на гигантскую сумму, чтоб пошатнуть нервы держателей рублёвых активов (в первую очередь нерезидентов). И откупят шорт во время паники.
В прошлый раз (2014г) прокатило.

Электромонтёр, Это уже параноя)