комментарии Aneto на форуме

Aneto, в этом году будет убыток 50 ярдов (по моей оценке, инвестбанки вангуют 54+), уже есть 35 и вырос долг с 4 до 48 ярдов.
Отрицательный ...

Банда Анонимов, ну что, настало время проверять, будет ли убыток 70 млрд. ;) Но кажется будет еще хуже.

Aneto, ЗА 2021 ГОД?

Константин Дубровин, с 2019 года, как эскроу-счета появились.

а в этом (2022) году было собрание по вопросу дивидендов за 2021 год?

Константин Дубровин, не будет дивидендов, кэшфлоу отрицательный.

У меня бумага просела на 30%. Может на пальцах объяснить, что будет, если ее держать — акции конвертнут в другие акции по цене 1 копейка? И ...

Mr Zombie, компания может выкупить только 10% акций. Когда будет голосование о реорганизации (когда пока загадка), то те, кто проголосует против или воздержится смогут предъявить на оффер свои акции. Компания ПРОПОРЦИОНАЛЬНО купит их, если количество акций будет больше, чем может купить компания. Остальным придется смириться с реорганизацией.

Aneto, это да, тот самый отскок, когда можно срубить1%-1.5%.
НО!
1. надо реально фиксировать, а не записать на бумажку и забыть))) покажи кт...

✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ, время покажет, я оперирую фактами. Сейчас факт таков, какой я сказал. То есть тот, кто купил в пятницу и продал сейчас уже в плюсе. А будет или нет в будущем, можно только гадать.

Pavel Tarchevskiy, а зачем тебе дивы? дивы можно назвать полезными, когда стоимость папирки отрастает к значению на последний день перед отс...

✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ:Ⓩ, ну так уже +3 рубля (даже с учётом налогов), для тех кто купил в пятницу.

так ни у кого нет проблем, все компании получают сверх-прибыли.

Степан Грозный, как скажете, вам виднее. Я все же дождусь отчётности.

Aneto, реально, они производят из точного как минимум крафт. Который иногда среди прочих встречаешь в каталогах у поставщиков, и там цена ви...

predprinimatelnitsa, видать выгоднее не в России продавать. Объемы производства не сократились. Так что проблема не в этом.

Алексей Бицев, Ну кстати опять санкции коснулись продаж нам бумаги, бумажный рынок все еще на 99% импортный, но планы на импортозамещение хо...

predprinimatelnitsa, не возьмутся. Чтоб начать специализироваться на бумаге, нужно полностью менять цепочку производство. Это просто не выгодно, т.к. специализация Сегежи в других продуктах (было закуплено оборудование и настроена цепочка производства, которое производит текущие продукты).

Норм рост. И объёмы пошли. Даёшь ударный день, ОРГ!

khornickjaadle, помнишь, я писал тебе, что с ОР будет все плохо? Ну вот и дождались. Надеюсь в Озоне тоже не будешь до последнего сидеть.

Теперь в ВК осталось ничего, что может нормально приносить деньги. Взлетит в ближайшее время, но долгосрочно все плохо будет.

Акция залупа, у меня уде нет терпения, она меня раздела и трахнула, чёртовы бревна, опять меня посадили на сук зелёные братья, за что?

Максим Аполлонов, у вас горизонт меньше 1 года что ли? Вложение в компанию — это не про «зашел сегодня, вышел завтра». За такое время компания не может показать существенные показали роста. Часть инвестиций раскроют стоимость только через пару лет в лучшем случае. Зарабатывает не акция, зарабатывают производственные активы компании и та добавленная стоимость, которая генерирует компания. А прирост производственных активов не происходит быстро, как и эффект от модернизаций. Поэтому и ожидать роста от акции нет смысла на краткосрочном периоде (если конечно это не спекуляции).

Валентин Погорелый, а че падают то?
маленькое снижение ставки что ли?:)

Тимофей Мартынов, так счетная палата сказала, что будут решать как снизить цены на квартиры = отменят субсидированную ипотеку. Кому продавать без ипотеки?

📈 ЛСР растет на 2,63% на фоне восстановления спроса на ипотекуИпотека постепенно восстанавливается и растет по итогам августа, что внушает ...

Валентин Погорелый, ипотека на уровне 19 года, и это с учётом субсидированной ипотекой. А она завершится через 3,5 месяца. Продлять вряд ли будут, потому что неделю назад все привилегии строителям отозвали, с причиной: «слишком высокая маржа, наглеют». Поэтому будут остужать рынок.

Вообще сколько вижу отчётов, все смотрят на показатели отчётов от компаний, и никто не считает самостоятельно по проектной документации. На самом деле у строителей не все так хорошо сейчас. Продажи упали сильно, хоть и средний чек выше, чем был в начале года.

Ну че, кроме меня то кто-нить еще держит?

Тимофей Мартынов, я держу со средней 584.7 (увеличивать начал, когда просела, и Молчанов начал агрессивно её скупать). Сейчас ≈5% от портфеля.

139 страниц вы здесь орете, что озон банкрот, а воз и ныне там. У вас наверное свой бизнес, раз вы такие гуру онлайн-торговли. Те кто брал п...

Андрей Седов, это один из эмитентов. Те, у кого его нет в портфеле, смотрят отчёт, чтоб увидеть изменения юнит-экономики в положительную сторону. Это правда сильно сузит количество продавцов на маркетплейсе, но компания будет зарабатывать. Ровно когда это случится, я буду заходить в эту бумагу. До этого я захожу сюда раз в квартал-полугодие, чтоб посмотреть очередной отчёт.

О, решили показать операционку, в прошлый раз показали положительный кэшфлоу. В этот раз положительного кэшфлоу уже нет, кэш продолжают жечь. Средний чек заказа опять упал. Напомню, что при текущей стоимости доставки, средний чек должен быть в районе 4200 ₽ (ну либо маржу с продавцов поднимать до 15%). Модель бизнеса не поменялась, опять же, не вижу смысла заходить, с IPO ничего не изменилось.

Яндекс-Маркет сильно в убыток тянет Яндекс. Так могут начать и закручивать гайки (но это приведёт к уменьшению выручки).

Ну что, кто-то смотрел вчера наш эфир с Озоном?

Тимофей Мартынов, посмотрел. Ничего нового не сказали. Денег у них до прибыли. А что если деньги раньше закончатся?

Не услышал вопросы по типу: «модель уже сошлась в московском регионе?». Потому что если нет, на федеральном тем более не сложится. Пеняют очень сильно на высокие расходы на логистику. И при этом в лучшем случае % GMV только вернется к Q3/2020.

Да, они стараются инвесторов успокоить, но проблемы остались. Владельцы бондов явно что-то потребуют. И Озон не особо будет иметь выбор для решения этого вопроса. Это риск, который точно реализуется, вопрос насколько плохо будет. Выручка рублевая, а долг номинирован в валюте → его когда-то надо будет отдавать. Будет ли курс адекватный к тому времени?

Вопросов пока намного больше, чем ответов. Буду ждать следующих отчётов. Как увижу, что экономика начинает сходится (а не наоборот, как сейчас), то можно будет принимать решения об инвестициях. Пока только через АФК Систему в Озоне.

Aneto, какая модель вообще? :) Посмотрите в отчет — у них средний заказ 2007 рублей — он упал еще на 10% (по сравнению с 3 кварталом).
В 20 году был 2671. То есть упал на 25% почти.

И это рост без особых кризисов и санкций…

Банда Анонимов, я то в курсе.