Квартал не очень удачный, заработали 20 млрд. против 27 прошлогодних. Но за счет более успешного 1 квартала картинка по полугодию выглядит прилично: на 9% выросла выручка, на 7% себестоимость, чистая прибыль подросла на 6%, на акцию заработано 256 рублей.
Дебиторка по поставкам нефти группе компаний подросла с 124 до 143 млрд за полгода. Плюс порядка 8 млрд выдано займами. На счетах 33 млрд, из которых 27 – долг по дивидендам.
Таким образом, Роснефть продолжает невозбранно пользоваться деньгами Башнефти, забирает нефть и нефтепродукты и не спешит рассчитываться.
комментарии Александр Е на форуме
-
Не совсем понятно, как при долге 45 млрд и прибыли около 5 млрд, платят дивы.
И что там с киви банком? В прошлом году всё было очень плохо
Eugene, нету такого долга. Чистый долг отрицательный, кэша дофига.
Киви банк вместе с Точкой показывают, насколько понимаю. В безубыток вышел.Александр Е,
я выкладку по дивам дал не для сидельцев в акции, а для тех кто подумывает о покупках в данный момент.
у меня тоже Сургутнефтегаз преф еще по 15 руб куплен ))) и шо?
Марэк, да, сейчас дорого уже покупать, откатится ещё.Дивы Киви $0,28 в квартал.
$0,28 * 4 = $1,12.
$1,12 * 65 руб.сред = 73 руб/год.
(73 руб * 87): 1500 руб текущая = чистая див. доходность за год 4,23%.
Если откровенно — то слабенько.
Марэк, у меня средняя без сегодняшней покупки в районе 900, дивдоха в районе 8%, через год думаю будет больше 10%рост тянут амеры, как амеры накренятся, так и киви сложится в 2 раза
Маска, тогда дивдоходность будет под 10% с перспективой 15% через год и так далее, я треть депо сюда размещу.Отличная акция, отличный отчет, дивиденды выплатили
Нет, все сидят, Алросу обсуждают))
Тимофей Мартынов, менее 2 процентов дивиденд, это отличная акция?
Дмитрий Вебсмит, это квартальный дивиденд у акции роста, отличная тема (ср. Яндекс).- Добрал немного, что сдавал по 1400. Предполагаю, что с таким отчётом бумага с таким отчётом обязана дотянуться до 1500.
- Очередной мегакрутой отчёт.
Точка наконец вышла в плюс, это круто.
Убыток по Совести сокращается: 435 млн против прошлогодних 702. Может, такими темпами через 2-3 квартала тоже выйдет в плюс.
По Рокетбанку убыток полмиллиарда. Хорошая (возможно) новость по нему — сообразили, что он не вписывается в экосистему и решили его продать.
Учитывая все эти минусы, итоговые результаты можно считать очень крутыми. Выручка подросла на 23%, чистая прибыль на 125%!!! На бумагу заработали 32 рубля чистой прибыли, 18 выдадут в качестве дивидендов. Подтвердили намерение платить весь свободный кэш ежеквартальными дивидендами.
Обновили таргеты по 2019 году: рост чистой прибыли ждут в 50%.
Как видим, уход прежнего финансового директора никак не сказался, результаты отличные, как и перспективы.
Ну и последний вопрос: где, черт возьми, бабло? )
Кто торчит на 20 ярдов? Роснефть? Где это официально отражено?
Почему не платит? Почему наращивает ?
Какие риски для инвесторов это порождает ?
У меня к вам всё… ))
Евдокимов Сергей, Роснефть. Отражено в отчетности, раздел про операции со связанными сторонами. Не платит, потому что любит пользоваться заёмными деньгами. Почему наращивает — ХЗ. См мой разбор smart-lab.ru/blog/551256.php.
Риски простые — нерыночность отношений, захотят перестать платить дивы — зажмут прибыль и перестанут. Но я оцениваю этот риск как незначительный, тут сумма не сильно большая.
Александр Е, про связанные стороны читал. Жидко весьма.
Что там сказано, кому принадлежит дебиторка ?
1. неким «прочим обществам»
2. обществам, входяшим в группу ПАО «Роснефть»
3. Негосудартвенным пенсионным фондам
Кому конкретно и сколько — известно нам не будет. Разве что гадать.
Про риск.
1. Мы доподлинно не знаем кому конкретно принадлежит дебиторка.
2. Дебиторку на законном основании можно с легкостью признать невозвратной и списывать за счет прибыли.
Что получим на выходе — думаю, понятно.
Вероятность? — вопрос.
P/S/ За ссылочку спасибо. Но она не работает )
Евдокимов Сергей, smart-lab.ru/blog/551256.php
Из ЕЖО текущая дебиторка:
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности:
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
Сокращенное наименование: ПАО «НК «Роснефть»
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
ИНН: 7706107510
ОГРН: 1027700043502
Сумма дебиторской задолженности: 20 028 719 688,61 руб.
Ну и последний вопрос: где, черт возьми, бабло? )
Кто торчит на 20 ярдов? Роснефть? Где это официально отражено?
Почему не платит? Почему наращивает ?
Какие риски для инвесторов это порождает ?
У меня к вам всё… ))
Евдокимов Сергей, Роснефть. Отражено в отчетности, раздел про операции со связанными сторонами. Не платит, потому что любит пользоваться заёмными деньгами. Почему наращивает — ХЗ. См мой разбор smart-lab.ru/blog/551256.php.
Риски простые — нерыночность отношений, захотят перестать платить дивы — зажмут прибыль и перестанут. Но я оцениваю этот риск как незначительный, тут сумма не сильно большая.Скажите, кто знает.
1. Что такое «базовая» прибыль? Чем она отличается от чистой ?
2. При расчете прибыли на акцию префы почему-то не учитываются. Так всегда? Или кто как пожелает ?
Евдокимов Сергей, базовая — видимо = чистая за вычетом дивов на префы по уставу.
Энел утверждает, что у ветряков цены на мощности сильно выше, чем у ГРЭС (в десять раз больше обычных не ДПМ). Думаю, это несложно проверить.
Но это всё оооочень долгая история, к 2024 хорошо бы выйти на текущий уровень ебитды, рубля 2 думаю будет стоить к этому времени при прочих равных (если конкуренция не усилится, экономика РФ не разрушится и тп и тд).
Поправьте, пожалуйста, если не прав.
По дивидендной политике на выплату идет не менее 50% чистой прибыли по МСФО.
МСФО пока нет, есть РСБУ. По отчету чистая прибыль за полгода 2019 1915737 тыс. руб.
50% от этого будет 957868500 руб.
Акций всего 87430485711.
Итого на акцию 0,011 руб по итогам первого полугодия.
На данный момент цена акции 0,17 руб.
ДД 6,47%?
jimmy666z, не менее 50% от ЧП с корректировками. Из чистой прибыли надо убрать перечисления на инвестиции и переоценку акций, которыми владеет Урал (Ленэнерго ЕМНИП).
Есть мм. Только он не поддерживает ликвидность, а заливает бумагу в нужный момент.
www.forbes.ru/kompanii/infrastruktura/245801-afera-na-60-mlrd-rublei-kak-rukhnul-krupneishii-v-rossii-chastnyi-pro
Pinkin, познавательно.
Ради укрепления своего имиджа в регионах «Энергострим» купил и начал финансировать брянский футбольный клуб «Динамо» (потрачено более 400 млн рублей) и пензенский хоккейный клуб «Дизель» (более 35 млн рублей).
и
ТНС спонсирует футбольные клубы Ростова, Воронежа и хоккей.
--
Не скупились и на управленческие расходы. Так, в 2011 году «Ивэнергосбыт» заплатил «Энергостриму» как управляющей компании 207,6 млн рублей, оставшись в итоге с 1000 рублями чистого убытка. А директору «Волгоградэнергосбыта» Александру Машинцеву пришлось уйти с должности, после того как он отказался принимать работы «Энергострима» по договору на управление стоимостью 150 млн рублей, одобренному советом директоров. «Управленческая деятельность «Энергострима» чего-то стоит, на 90% меньше, чем с нас требовали»
и
В 2012 году топ-менеджеры «ТНС Энерго Нижний Новгород» заключили с головной компанией «ТНС Энерго» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа в целях «получения необоснованной налоговой выгоды», говорится в сообщении СК. Размер неуплаченных «ТНС Энерго Нижний Новгород» в 2014–2016 годах налогов в СК оценили более чем в 1 млрд руб. В офисных помещениях «ТНС Энерго» и «ТНС Энерго Нижний Новгород» и «по месту проживания фигурантов» проходят обыски, сообщил Следственный комитет.
--
Ну и вишенка на торт
21 марта 2012г. МВД России было возбуждено уголовное дело по ст.179. по факту шантажа руководства Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ со стороны группы псевдо-миноров, действующих в интересах Дмитрия Аржанова
Сегодня подал брокеру поручение на выкуп по оферте всей своей позиции, 500 акций. Завтра последний день приёма заявлений. Кто-нибудь, как я, подал?
Медведи, вешайтесь, через неделю ваши шорты принудительно закроют по 5800. А я по ней продам фьючик на 50% позы к выкупу (потому, что уйдёт по 5450 только половина).
Электромонтёр, откуда столько бабла?
Одна тут отдыхаешь?,
МРСК ЦП 17->33, МРСК Волги 7->12, ЛенэнергоПреф 52->96, ЛенэнергоПреф 90->114+дивы 9.6р, СбербанкПреф 158->206 с 1 плечом. Всё это было исполнено на все-все деньги, которые у меня были — копил на вкладах перед этим 3года.
Только это не бабло, а копейки. Любой, кто торгует больше 3-х лет, столько имеет.
Электромонтёр, хорош фантазировать, над твоими супер-трейдами до сих пор на МФД смеются. Там ребята тёртые сидят, лапша на уши не навешивается и тебе пришлось ретироваться назад на Смартлаб.
Я за тобой не слежу, но из того что попадалось на глаза, всё было в минус или около нулей. В Сбере слив после хаёв просидел, из Волги выходил после резкого обвала.
С какой целью ты заливаешь, на околорынок собрался?
Ватник, я рад, что ты так думаешь (серьёзно). Мне не нужны в интернет-форумах почёт и уважение (они ничего не значат в реальной жизни). И светиться в реале я никогда не буду.
Смарт и мфд для меня просто площадки для общения с теми, кто тем же самым занимается (на работе у всех остальных кредиты и проблемы, либо квартиры под сдачу).
Здесь по реакции можно настрой толпы промониторить (это улучшает точность прогнозировния).
Про выкуп Лукойла я написал, так как хочу прикинуть коэффициент. Мне казалось — это очень «попсовая» тема, лёгкие 7% за 20 дней (я купил под него 4 дня назад по 5090, уйдёт по 5450, и меня очень удивляет, почему все слепые). Но здесь об участии никто не отписался. На мфд тоже все про 6000 поют, а сами шортят. У брокера я был с заявлением первый, они тоже не в курсе про параметры выкупа. Создаётся впечатление, что я один на рынке работаю, а остальные играют. С.ка, деньги же под ногами лежат, только наклонись и подбери.
Электромонтёр, откуда такая уверенность про легкое бабло? Твои акции сейчас заблокированы, если акция пойдет вниз, то с невыкупленными акциями станешь ждуном-инвестором на неопределенный срок. ( Я половину отдал на выкуп).
not iron яй-цы,
А что, фьючик продать не судьба? Я оцениваю долю выкупа от 25 до 50%. Значит, на 50% позы надо продать фьюч (для гарантированной прибыли). Пока не продал, но выше 5400 наверно так и сделаю (жду, что медведям на следующей неделе яйца прищемят на отсутствии бумаг, которые теперь заблокированы до 19 августа).
Дальше буду наблюдать. Если зальют ниже 5100 — откуплю всю позу (и ту что на выкуп уйдёт), так то Лукойлу ещё новый байбек предстоит, на нём к 6000 уйдём через год.
Электромонтёр, что-то не сработала идея.
Какой крайний срок для покупки облигаций под выплату купона? Если покупать ОФЗ с датой купона 15.08, то можно ли купить 14.08 (с учётом режима Т+1) или надо владеть уже 13.08?
Какой крайний срок для покупки облигаций под выплату купона?Если покупать ОФЗ с датой купона 15.08, то можно ли купить 14.08 (с учётом режима Т+1) или надо владеть уже 13.08?
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Мда. ФСК там без предводителя угасает, а он тут севку пиарит, чемоданом обзывается, странно всё это
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
