Физлица выкупили 2/3 объема IPO Совкомбанка, институционалы - 1/3, подано 140 тыс заявок, объем IPO 11,5 млрд руб, размещен 1 млрд акций, рыночная капитализация 230,5 млрд руб

IPO СОВКОМБАНКА ПРОШЛО ПО ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕ ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА

Цена IPO составила 11,5 рублей за акцию. С учетом выпуска новых акций в рамках IPO, рыночная капитализация Совкомбанка на момент начала торгов составит 230,5 млрд рублей.
IPOСовкомбанка вызвало значительный интерес со стороны инвесторов. В рамках IPOпоступило более 140 тыс. заявок.
Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а также первым IPO российского банка на Московской бирже за более чем 8 лет.

Параметры предложения:

Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета.Всего был размещен 1 млрд акций. По результатам размещения уставный капитал Банка будет состоять из приблизительно 20 млрд акций.
Предложение акций состояло исключительно из дополнительной эмиссии акций – действующие акционеры Группы не продавали свои акции. Все привлеченные в ходе IPO средства будут использованы в общекорпоративных целях в рамках дальнейшего развития Совкомбанка.
Доля физических лиц в размещении составила порядка 65%, институциональных инвесторов – около 35 % от всего объема размещения

Аллокация распределялась следующим образом:

Розничные инвесторы, подавшие заявки на менее чем 800 акций, получили 100% аллокацию. Все остальные розничные инвесторы получили не менее 800 акций, но не полную аллокацию.
По мере увеличения суммы заявки процент аллокации снижался. Для наиболее крупных заявок размер аллокации составил 2,2%, кроме исключений, указанных далее.
Клиенты Совкомбанка с историей обслуживания свыше 10 лет получили более высокую аллокацию.
Сотрудники Совкомбанка за редким исключением получили 100% аллокацию.
В случае, если физическое лицо подавало более одной заявки, в первую очередь удовлетворялась крупнейшая. Аллокация по прочим заявкам того же клиента – 2,2%.
Крупнейшие российские институциональные инвесторы получили более высокую аллокацию, которая суммарно составила более 35% от размещения. Приоритет отдан крупнейшим паевым фондам.

Банк, действующие контролирующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций Банка, до 1 июля 2024 года.

В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от базового размера предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.

Акции Совкомбанка включены в первый уровень листинга Московской биржи под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Один торговый лот содержит 100 акций. Торги акциями Совкомбанка начнутся сегодня, 15 декабря 2023 года.

sovcombank.ru/articles/novosti-kompanii/ipo-sovkombanka-proshlo-po-verhnei-granitse-tsenovogo-diapazona

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

совкомбанк IPO первичное размещение акций акции

Совкомбанк

Nordstream

Псков

389

85 946

с 31 января 2015

1 Комментарий

Алексей [buythedip]

15 декабря 2023, 15:38
с 4 млн заявок суммарных по разным брокерам налили на 127к
Пока время на знакомство с компанией потрачено впустую))
0

Читайте на SMART-LAB:

Интервью генерального директора «Победы»

Генеральный директор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук в интервью «Ведомостям» рассказал о текущих результатах и перспективах ведущего лоукостера. Собрали главное для инвесторов. ✈️ Вторая...

Aeroflot

19:42

Битва акций: Интер РАО против РусГидро

Алексей Девятов Интер РАО и РусГидро — две крупнейшие публичные генерирующие компании России. Разбираемся, чьи акции сейчас выглядят интереснее. ✔ Интер РАО — диверсифицированный...

Альфа-Инвестиции

19:35

Стакан снова наполовину полон: почему аналитики Т-Инвестиций изменили взгляд на акции Novabev

Акции Novabev с начала года потеряли 36%. Аналитик Т-Инвестиций Александр Самуйлов, CFA, считает такую коррекцию избыточной. Несмотря на смешанные результаты первого полугодия, отчет оказался...

Т-Инвестиции

16:22

Сбер РПБУ 8 мес. 2026 г. - менеджмент ждет замедления, но в отчетах пока рекорды

Сбер опубликовал результаты по РПБУ за 8 мес. 2026 г. Чистая прибыль за 8 месяцев составила 1,33 трлн руб. (+19%). За август 169,1 млрд руб. (+14,2%). Рентабельность капитала за 8 месяцев...