Перевод ИИС из Сбера в Финам

Перенес ИИС из Сбера в Финам. Закончил многолетнее сотрудничество с неповоротливым госброкером. Надеюсь, что навсегда.

Предыстория следующая. В 2015 году открыл два ИИС в Сбере. На себя и супругу. Цель – выйти на вычет типа Б (от прибыли) на обоих.

Почему Сбер? На тот момент большую тройку (Финам, БКС, Открытие) не рассматривал, а ВТБ весь 2015 год так и не соизволил предоставить услугу «Отрытие ИИС».

Основные причины ухода из Сбера:

1. Нестабильность работы софта.

2. Недостаточный уровень сервиса.

ИИСы с годами выросли, стало очень неудобно. Года полтора назад принял решение свернуть работу со Сбером.

Один из ИИСов закрыл год назад, выйдя на вычет второго типа. Второй решил перенести в Финам. Это один из счетов для трейдинга, поэтому ценных бумаг на нем не было. Лишь денежные средства. Что несколько упростило перевод.

Кратко опишу процедуру:

1.Открытие счета в Финам (ОБС+ИИС). Все дистанционно.

2. Из ЛК выгрузил доки, которые необходимо было отвезти в Сбер. Три документа:

а)Уведомление о заключении договора присоединения;

b)Заявление о выборе условий обслуживания

с)Заявление о присоединении.

В хелп-деск проконсультировали на высшем уровне.

3. В офисе Сбера на Якиманке отдал доки и подписал документ о закрытии ИИС. Дистанционно нельзя.

4. Через три дня пришли деньги в Финам. Две суммы. 1млн на ИИС, остальная суммма – на ОБС. Нормальная ситуация. Соединяют, когда привозишь справку с данными о счете.

5. Через несколько дней в Сбере подготовили справку СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ И ЕГО ИНВЕСТИЦИОННОМ СЧЕТЕ. Нужно забрать лично. Приехал, нашел ошибку в документе!!! Через три дня пришлось приезжать снова.

6. Эту справку отвез в Финам (можно передать через ЛК). Деньги в тот же день соединили, можно работать.

На всю процедуру, которую делал не спеша, с учетом ошибки Сбера, ушло 2,5 недели. При этом срок одновременного существования двух ИИС – 11 дней.

Прошлогодний пост ЗАКРЫТИЕ ИИС. ВЫЧЕТ ВТОРОГО ТИПА

https://smart-lab.ru/blog/648143.php

Еще один полезный пост про закрытие ИИС в Сбере от коллеги Аведикова

https://smart-lab.ru/blog/688118.php

Сбербанк брокер финам брокеры иис

ИИС

Amigotrader

Москва

941

18 516

с 28 октября 2016

25 Комментариев

מיכאל
15 июня 2021, 13:42
финам еще та помойка)
+3
Андрей К
15 июня 2021, 13:51
Если на них будешь спекулировать, советую тогда оформить максимум доступных терминалов (включая мобильный). И открывать их хотя бы раз в мес, чтобы быть уверенным, что они работают.

Когда нибудь, тебе мой совет пригодится.

upd. Хотя ты наверное и так давно в Ф. В советах не нуждаешься
+2
Gypsy
15 июня 2021, 15:11
Нашел куда перейти))
+2
Dr. Кризис
15 июня 2021, 18:17
Людей, кладущих из под хвоста на Финам, прошу разъяснить свою позицию.
0

Читайте на SMART-LAB:

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...

Московская биржа

31.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

31.12.2025

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...