Как подать налоговую декларацию онлайн для дивидендов с акций США торгуемых на бирже СПБ?

Извините, что не про коронавирус!
Как доплатить налоги с акций США биржи СПБ?
Это очень частый вопрос на данном сайте… к сожалении очень мало информации. По умолчанию снимают 30% в США. Если вы подписали форму W8-BEN, то снимают в США 10%, но тогда вам надо доплатить 3% в России.

Никаких экселей не надо! Ничего считать не надо!
Краткая инструкция:
1. На сайте налоговой заходим в личный кабинет налогоплательщика (если он у вас есть)

2. В личном кабинете налогоплательщика в меню «Жизненные ситуации» выбираем пункт «Налоговая декларация физических лиц»
Как подать налоговую декларацию онлайн для <a class= дивидендов с акций США торгуемых на бирже СПБ?" title="Как подать налоговую декларацию онлайн для дивидендов с акций США торгуемых на бирже СПБ?" />
Нажимаем пункт «заполнить онлайн»

3. Далее заполняем титул декларации:

4. далее добавляем доход «За пределами РФ»

5. Заполняем из присланных отчетов брокера данные о выплаченных дивидендах:

Т.е. переносим из отчета данные в форму на сайте налоговой:

6. Указываем сведения о валюте, в которой выплачены дивиденды:

Ставим галочку об автоматическом определении курса валюты на день выплаты (а то насчитают налог по курсу 80 рублей за доллар)

Важно! Необходимо обязательно указать сумму налога, уплаченном в иностранном государстве!

7. Повторяем процедуру несколько раз, до тех пор пока каждая выплата не будет учтена.

Дело сделано! Несмотря на кажущуюся сложность по времени это займет не более 20 минут.

Если вы удалили все отчеты брокера, то нужно запросить у вашего депозитария справку о зачислениях. Но она может стоить $$$

В случае неподачи декларации в срок, то вы будете оштрафованы на 1000 рублей и на 20% от неуплаченной суммы налога.

Как заполнить 3НДФЛ в программе «Декларация» описано тут:
smart-lab.ru/blog/610997.php

Биржа "Санкт-Петербург" налоги декларация дивиденды Налогообложение на рынке ценных бумаг

Налогообложение на рынке ценных бумаг

Павел

Санкт-Петербург

180

37 061

с 8 декабря 2013

84 Комментария

Виктор Петров
11 января 2021, 18:16
откровенно говоря, я бы не стал заморачиваться за 2,4 у.е, а точнее из-за 72 центов, если быть ещё точнее, то из-за 48 центов.
0
- Павел
  11 января 2021, 18:19
  Виктор Петров, я как-то совершил пару вояжей в налоговую для оплаты штрафа в 1000 рублей. Поэтому я лучше заполню декларацию.
  +4
  - Виктор Петров
    11 января 2021, 18:21
    Павел, это вот из-за неоплаченного налога, который был уплачен?
    0
    - Павел
      11 января 2021, 18:22
      Виктор Петров, это из-за неподанной декларации
      0
      - Виктор Петров
        11 января 2021, 18:33
        Павел, я таки не понял. Ни разу ещё пока не участвовал, но разве нужно подавать и на них?
        Если составлять в любом случае, тогда да, имеет смысл.
        0
        Павел
        11 января 2021, 19:04
        Виктор Петров, да! Даже на выигранные 100 рублей в столото надо подавать декларацию
        0
        Виктор Петров
        11 января 2021, 19:07
        Павел, не нужно путать. Я сейчас говорю об дивидендах американских контор. если уже уплачены 30%, то разве нужно декларировать?
        0
        Павел
        11 января 2021, 19:26
        Виктор Петров, да.
        0
        Виктор Петров
        11 января 2021, 19:31
        Павел, какой-то геморрой, честное слово. Проще купить нормальный пакет конторы, чтоб не лень заполнять было.
        0
        Павел
        11 января 2021, 19:33
        Виктор Петров, проще конечно жить в США. Но там могут и забанить в твиттере
        +11
  - Антон Д
    11 января 2021, 22:39
    Павел, а если акции на ИИС типа Б?
    0
    - Павел
      11 января 2021, 22:43
      Антон Д, не важно.
      0
Григорий
11 января 2021, 18:21
не пойдет, надо сотни раз так делать.
0
- Павел
  11 января 2021, 18:23
  Григорий, а что поделать?
  0
  - Григорий
    11 января 2021, 18:24
    Павел, плюсовать в эксель.
    0
    - Павел
      11 января 2021, 18:25
      Григорий, а ничего что надо учитывать валютный курс на дату выплаты?
      0
      - Григорий
        11 января 2021, 18:26
        Павел, ничего)
        0
        Павел
        11 января 2021, 18:28
        Григорий, тогда зачем мучиться с экселем?
        0
        Григорий
        11 января 2021, 18:52
        Павел, я в канве:
        -А ничего что золотыми?
        -Ничего
        0
ivan
11 января 2021, 18:41
шансы, что налоговая узнает про эти дивиденды стремятся к 0, весь риск — 1000 руб + копейки налогов — потеря времени!
+1
Барак Обама
11 января 2021, 19:29
а акции полиметал так же заполнять?
0
- Павел
  11 января 2021, 19:34
  Барак Обама, если брокер сам удержит налог с дивидендов, то нет
  0
- kuandyk
  11 января 2021, 19:42
  Барак Обама, и Полиметалл, и Тинькофф…
  0
Вульф
11 января 2021, 19:40
Вот нищеброды то — из за 1000 рублей херней этой заниматься и по налоговым из нее по нескольку раз скакать. Больше на проезд истратишь.
И декларацию подписать надо электронной подписью особой, квалифицированной.
Смысла никакого из этих копеек заморачиваться нет: налоговой надо, пусть она и считает сколько сверху 3% надо в налогооблагаемую базу включить. И требование пусть пришлет.
-1
- Павел
  11 января 2021, 19:48
  Феликс Труфакин, наоборот всё!
  0
- товарищ масон
  11 января 2021, 22:05
  Феликс Труфакин,
  там же в ЛК и по запросу подпись сформируют минут за 10
  0
- Андрей
  20 января 2021, 22:07
  Феликс Труфакин, а по факту так будет: штрафанут на косарь и скажут отчитаться по-нормальному. Не отчитаетесь — уже штрафанут на 2 косаря.
  0
  - куйбыш
    16 апреля 2021, 09:48
    Андрей, тебя штрафовали? Нет, тогда не ввдумывай.
    0
    - Андрей
      16 апреля 2021, 10:28
      romntw, так это потому что, отчитываюсь ежегодно. Потому и не штрафуют.
      0
      - куйбыш
        16 апреля 2021, 12:51
        Андрей, а я не отчитываюсь и не штрафуют, а значит не «потому»
        0
        Андрей
        16 апреля 2021, 13:50
        romntw, срок давности 3 года, так что сами понимаете, что это только до поры до времени не штрафуют.
        По продаже авто вон люди писали — штрафуют влёгкую.
        0
Replikant_mih
11 января 2021, 19:46
А на какую сумму надо неуплатить налог чтобы иметь последствия больше чем 1000 рублей штраф. и 20% от неуплаченной суммы? А я уже сам посчитаю от какой гигантской суммы это составит 3 процента от и от какого нечеловеческого размера капитала при средней див доходности ты такую ситуацию в теории можешь получить.
0
- Павел
  11 января 2021, 19:48
  Replikant_mih, 1000 рублей — это штраф за неподанную декларацию
  +1
Павел
11 января 2021, 20:35
Kluger, я ничего не считал. Я перенес данные из отчета брокера по диввыплатам
0
Gerasya
11 января 2021, 20:50
И часто штрафуют если не подать? Кого нибудь штрафовали??
0
- Павел
  11 января 2021, 20:55
  Gerasya, меня 1 раз оштрафовали, когда я не подал декларацию после продажи автомобиля
  +3
  - Gerasya
    11 января 2021, 21:54
    Павел, ну автомобиль крупная продажа, там налога на десятки тысяч, а тут на копейки
    0
hnori
11 января 2021, 22:29
Какой документ прикладывать для налоговой если брокер ВТБ? Брокерский отчёт за год целиком? Со всей информацией и состоянием счета?
0
- Павел
  11 января 2021, 22:41
  hnori, запросите у ВТБ форму 1042-S
  0
Anton
12 января 2021, 22:05
А как подать декларацию по адр на Московской биоже?
0
- Павел
  12 января 2021, 22:43
  Anton, всё что торгуется на Московской бирже обычно удерживается брокером автоматически
  0
  - Artur91
    20 января 2021, 22:22
    Павел, а если например Полиметалл зарегистрирован не в России?
    0
    - Павел
      20 января 2021, 22:24
      Artur91, надо смотреть брокерский отчет. Если брокер ничего не удержал, то надо будет заплатить самостоятельно налог
      0
AV_RT
13 января 2021, 09:48
В ноябре 2019 открыл ИИС, купил Qiwi и получил дивы по Qiwi около 2 $. Декларацию подавал — в ней эти доходы не указал, я новичок и даже не предполагал что надо. Камералку прошел и возмещение НДФЛ получил в полном объеме и без претензий со стороны ИФНС. Т.е. декларация подана, штраф за неподачу не получу, но, есть вероятность близкая к 0, что ИФНС в течении 3 лет раскопает эти 2 $ и попросит уточниться и доплатить+пени.
В 2020 получил дивы по Qiwi около 6$. И вот теперь, учитывая новации от нашего государства, цифровизацию всего и вся, думаю что их лучше указать.
0
- Павел
  13 января 2021, 22:08
  AV_RT, надо смотреть сколько удержано брокером
  0
  - AV_RT
    14 января 2021, 08:46
    Павел, Брокер у меня ВТБ, по отчету есть только удержание эмитентом BNY Mellon, примерно 6%, в графе «удержано НДФЛ банком» — 0.
    0
    - Павел
      14 января 2021, 08:57
      AV_RT, скорее всего это комиссия! Закажите у ВТБ форму 1042-S
      0
Dmitrii P
13 января 2021, 20:45
Пишу здесь для клиентов брокера Сбербанк, кто интересуется уплатой 3% налоговой с дивидендов, полученных по акциям США и кто перед этим подал форму W8-BEN.

По п.5 поста автора и конкретно по брокеру Сбербанк ситуация следующая:
— Для подтверждения суммы налога, уплаченного в иностранном государстве, ожидайте Отчет налогового агента по акциям США. Он приходит на e-mail, который указан в форме W8-BEN, не ранее 16 марта года следующего за тем, по которому нам нужен отчет. Этот отчет бесплатен.

Если же вас или налоговую не устроит бесплатный отчет, Сбер предлагает подать заявление не ранее 16 марта в свободной форме для получения отчете по форме 1042-S за 1500 руб.

Также отмечу, что все указанное автором в посте относится и к акциям США, которые торгуются на Московской бирже.
0
- Павел
  13 января 2021, 22:07
  Dmitrii P, 1042-S в Открытии бесплатна до 1 апреля
  0
Владимир
15 января 2021, 17:46
День добрый! у меня в налоговом кабинете нет строки «Сведения о налоге, уплаченном в иностранном государстве», что делать?
0
- Павел
  15 января 2021, 20:27
  Крюков Александр, скачайте программу декларация 2020.
  Она должна быть единой для всех ИФНС
  
  Инструкция по заполнению тут:
  smart-lab.ru/blog/610997.php
  0
  - Владимир
    18 января 2021, 15:00
    Павел, Спасибо, люблю больше на сайте заполнять. Появилась строка, после заполнения поля «дата уплаты налога» оказывается критичное поле.
    0
    - Павел
      18 января 2021, 15:03
      Крюков Александр, обычно соответствует дате выплаты
      0
      - Владимир
        18 января 2021, 22:30
        Павел, спасибо! уже с отчёта брокера списал, а то брокер сначала слегка накосячил, не показывал в отчёте выплаты по иностранным акциям.
        0
Петр Хмелевский
21 января 2021, 00:35
Павел, спасибо. Пара вопросов уточнить: в качестве подтверждающих документов что-то прикладываете? общую сумму платежа, которую рассчитали, вы как платите в итоге технически?
0
- Павел
  21 января 2021, 08:02
  Петр Хмелевский, я прикладываю брокерские отчеты
  0
Amalgama Sent
21 января 2021, 08:02
1) Подскажите, у брокера ВТБ справка 1042-s платная? и как она выглядит? есть ли там по каждому эмитенту выплаты или оной суммой просто?
2) В поле «наименование источника выплат» надо писать Брокера, или компанию которая платит дивы?
0
- Павел
  21 января 2021, 08:03
  Amalgama Sent, 1) про ВТБ не знаю. У Открытия она бесплатная до 1 марта
  2) Надо писать компанию, т.к. платит вам не брокер
  0
Dum Sem
21 января 2021, 10:06
А надо подавать декларацию за ИИС А если пока 3-х лет не прошло?
0
- Павел
  21 января 2021, 11:15
  Dum Sem, уточните у брокера
  0
Order
21 января 2021, 10:51
Только что общался с поддержкой ВТБ, сказали что 1042-s выгрузится в базу не ранее марта месяца. Но, возможно, налоговая примет брокерский отчет вместо нее, поскольку все дивы у меня прилетают на брокерский счет.
0
Дмитрий
25 января 2021, 21:18
Продавал несколько машин, за 2016 и 2017 года уже походу штрафа не будет. Нет пока и за 2018-2019 года. Надо было взять одну справку в налоговой, сказали, что надо сдать декларации, потом будет справка… Обошелся без справки, декларации не сдавал и не буду, так как по некоторым машинам нет договоров...
По ходу, время пройдет и обойдусь без деклараций.
Это не рекомендация, это личный опыт.
0
mail22
30 января 2021, 06:58
а если продал через брокера валюту,
которая была и внесена бпокеру на счет как валюта,
то как вычислить налог от продажи?
0
lexosn
04 февраля 2021, 21:44
Подскажите по брокеру Сбербанк, какую форму нужно запрашивать у брокера для оплаты дивидендов по акции Тинькофф для налогового отчета?
0
Елена Свечина
25 марта 2021, 12:41
Добрый день! Есть те, кому ВТБ прислал справку 1042-s? Захожу в личный кабинет, кнопка есть, а справки нет😣
0
- Pavel Nikulin
  25 марта 2021, 21:06
  Елена Свечина, в личном кабинете olb.ru, пункт меню «Распоряжения» — «Налоговая форма 1042-S по доходу, полученному от источника в США, подлежащий налогообложению»? У меня тоже нет, хотя обещают в конце марта – начале апреля выложить.
  0
  - Pavel Nikulin
    05 апреля 2021, 22:29
    Pavel Nikulin, на выходных проверил л/к и данная форма появилась, посмотрите.
    У меня уплаченный налог не сходится с брокерским отчётом
    0
LLight
05 апреля 2021, 13:23
Подскажите, если дивиденты выплачивались двумя разными брокерами, подавать 2 отдельных декларации или одну с общими выплатами?
0
- Pavel Nikulin
  05 апреля 2021, 22:31
  LLight, одну декларацию.
  0
  - LLight
    07 апреля 2021, 15:12
    Pavel Nikulin, спасибо!
    0
Дмитрий Ярошук
05 мая 2022, 09:26
может тема уже не живая, но есть вопросик. Заполнить то я эту декларацию заполнил, но вот есть один казус: при подписаной форме w8-ben я в Пендостане уплатил не 10% от прибыли (как на заборе заявлено), а 11.1111...111. Теперь жду когда Государство мое предьявит еще на 3%. итоговый налог выходит на 14.1%. кто сталкивался с подобным? откуда еще 1.1% взялись? темная сторона кормится правомерно?
0