Совкомфлот - объявляет о намерении проведения IPO на Московской бирже
ПАО «Совкомфлот» объявляет о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций Компании и включить акции Компании в список бумаг, котирующихся на Московской бирже.
Предполагаемые детали размещения
Предложение будет включать предложение Акций дополнительного выпуска («Предлагаемые акции») (i) институциональным и квалифицированным инвесторам в Российской Федерации и институциональным инвесторам за пределами США на основании Положения S в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г. («Закон о ценных бумагах»), и (ii) на территории США «квалифицированным институциональным покупателям», согласно определению этого термина в Правиле 144A Закона о ценных бумагах и на основании Правила 144А, или в соответствии с иным освобождением от выполнения регистрационных требований, предусмотренным Законом о ценных бумагах. Российская Федерация не будет предлагать какие-либо акции в рамках Предложения
Компания ожидает, что Акции будут допущены к торгам на Московской бирже в дату объявления цены их размещения
Компания ожидает, что сумма чистых поступлений от IPO составит не менее суммы эквивалентной 500 млн долл. США
В настоящее время Компания полностью находится в собственности Российской Федерации. Ожидается, что Российская Федерация после завершения IPO сохранит статус мажоритарного акционера Компании
Компания намерена направить средства, привлеченные в результате размещения Предлагаемых акций, на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки
В отношении Компании будут действовать стандартные ограничения на отчуждение Акций в течение 180 дней, с учетом обычных исключений, которые могут быть согласованы Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами (согласно определению ниже)
Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами Предложения выступают ВТБ Капитал, Citigroup Global Markets Limited, Сбербанк КИБ, J.P. Morgan и BofA Securities
Устойчивые финансовые показатели с успешной историей финансовой дисциплины:
Скорректированная EBITDA составила 823 млн долл. США в 2019 и 1,028 млн долл. США за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
Рентабельность по скорректированной EBITDA превысила 70% за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2020 г.
Умеренная долговая нагрузка с соотношением чистого долга к скорректированной EBITDA в размере 2,7 (по состоянию на 30 июня 2020 г.), с длительной положительной историей привлечения капитала на международных финансовых рынках
По состоянию на 30 июня 2020 г. 99,9% выручки Группы СКФ на основе ТЧЭ сформировано в долларах США
Компания планирует выплаты дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Целевые дивидендные выплаты по результатам 2020 г. составляют 225 млн долл. США (при условии одобрения совета директоров и общего собрания акционеров)
В Госдуме заявили, что Башар Асад не помогает русским людям
Получивший убежище в России экс-президент Сирии Башар Асад в знак благодарности мог бы помогать россиянам, но пока в этом «не замечен»,...
genubat, вот это вообще мулька для дошкольников
Золотого запасу в Ноксе на трюль, а объем рынка деривативов я и цифирь-то таких не знаю.
Кстати, мы тоже на золото перейдем и захватим мир, да, ...
Эд Орлов, полагаю эта конспирология не скажет нам много… особенно если компанию интересовал формат 50% в кредит и 50% в облигации… кцда интересней «где деньги Зин?». ФПК, сама по себе быстро врядли...