Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 06 марта 2020г

Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 06 марта 2020г

Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/

Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.

Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)

Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»

1 Эмитенты-экспортеры +9.5%

2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 0.4%

3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +6.2%

4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +6.7%

5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 10.4%

6 Дивитикеры. Опасный шлак. +13.4% (портфель создан 07 июня 2019г)

7 Генерация и сети минус 1.2% (портфель создан 14 июня 2019г)

8 Нефтегаз минус 9.1% (портфель создан 14 июня 2019г)

9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +5.6% (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)

10 AFLT+SNGSP минус 7.9% (портфель создан 09 августа 2019г)

11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +2.6% (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +8.7% (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)

13 Индекс МосБиржи IMOEX 2719,51 +2,03% (значение на 31.05.2019 2 665,33)

+
За прошедшую неделю ФР РФ по итогам незначительно снизился, при этом некоторые портфели даже подорожали.
1 Эмитенты-экспортеры +9.5%
но при этом подешевел портфель 5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 10.4%
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +13.4%
9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +5.6%

Снова проявился парадоксальный эффект, когда то, что казалось «шлаком» — подорожало, а то, что казалось «лучшим» — подешевело.
Есть повод задуматься о выборе параметров фильтрации.

Из 12 портфелей в плюсе 7.

В минусе оказались портфели:
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 0.4%
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 10.4%
7 Генерация и сети минус 1.2%
8 Нефтегаз минус 9.1%
10 AFLT+SNGSP минус 7.9%

В хорошем плюсе остаются портфели:
1 Эмитенты-экспортеры +9.5%
3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +6.2%
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +6.7%
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +13.4%
9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +5.6%
12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +8.7%
+

+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=