Результаты портфельного инвестирования. 01 июня 2019г — 06 марта 2020г
Все портфели — виртуальные.
smart-lab.ru/q/portfolio/Speculator2016/order_by_added_dt/asc/
Портфели созданы 01 июня 2019г (по ценам закрытия 31 мая 2019г) (и позднее, указано отдельно) для слежения за поведением акций эмитентов, имеющих значительную долю экспортной выручки, и для сравнения с акциями прочих эмитентов.
Доходность портфелей указана с момента их создания и без учёта выплаченных дивидендов. (кроме портфеля ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX), в цене компонентов которого дивиденды уже учтены)
Дивиденды не учитываются изза того, что ещё не закончена разработка раздела Смартлаба «Портфель»
1 Эмитенты-экспортеры
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 0.4%
3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +6.2%
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +6.7%
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 10.4%
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +13.4% (портфель создан 07 июня 2019г)
7 Генерация и сети минус 1.2% (портфель создан 14 июня 2019г)
8 Нефтегаз минус 9.1% (портфель создан 14 июня 2019г)
9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +5.6% (портфель создан 17 июля 2019г в начале торговой сессии)
10 AFLT+SNGSP минус 7.9% (портфель создан 09 августа 2019г)
11 ММВБ индекс бенчмарк без дивов (RUSE) +2.6% (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)
12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +8.7% (по сравнению с ценой закрытия 31 мая 2019г)
13 Индекс МосБиржи IMOEX 2719,51 +2,03% (значение на 31.05.2019 2 665,33)
+
За прошедшую неделю ФР РФ по итогам незначительно снизился, при этом некоторые портфели даже подорожали.
1 Эмитенты-экспортеры +9.5%
но при этом подешевел портфель 5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 10.4%
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +13.4%
9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +5.6%
Снова проявился парадоксальный эффект, когда то, что казалось «шлаком» — подорожало, а то, что казалось «лучшим» — подешевело.
Есть повод задуматься о выборе параметров фильтрации.
Из 12 портфелей в плюсе 7.
В минусе оказались портфели:
2 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями минус 0.4%
5 ТОП-10, лучшие экспортеры минус 10.4%
7 Генерация и сети минус 1.2%
8 Нефтегаз минус 9.1%
10 AFLT+SNGSP минус 7.9%
В хорошем плюсе остаются портфели:
1 Эмитенты-экспортеры +9.5%
3 Дивитикеры с хорошими фундаментальными показателями, без экспортеров +6.2%
4 ТОП-10, лучшие дивитикеры, без экспортеров +6.7%
6 Дивитикеры. Опасный шлак. +13.4%
9 Эмитенты, отфильтрованные по параметру NetDebt<EBITDA +5.6%
12 ММВБ индекс бенчмарк с дивами (FXRL+SBMX) +8.7%
+
+
Примечание 1: Виртуальный портфель не подразумевает владение реальными активами, поэтому стоимость портфеля может быть любой и не учитывается число акций в одном лоте, в отличии от реального портфеля.
+
Примечание 2: Шлак — это переоцененные акции, у которых нет особых причин для роста, но которые с высокой вероятностью могут упасть.
О Шлаке можно почитать тут:
+
Как распознать шлак? Фильтрация акций для портфеля.
+
Виртуальный портфель — Дивитикеры. Опасный шлак.
+
+
+
=
Что почитать о криптовалютах. Список статей.
=
Что почитать об управлении портфелем акций
=
Полезные советы среднесрочным игрокам на рынке акций.
=
Мои виртуальные портфели
=
Золото, инвестиционные монеты
=
Что почитать о игре на бирже
=
Коллекция заблуждений биржевых игроков. Список статей.
=
Все мои публикации
=
; р((
Все нефтяные бумаги — Сбербанк, Мосбиржа, Газпром и так далее
стремительно идут ко дну — справедливым ценам и
скоро будут стоить чуть меньше своих дивидендов.
; рь
Шутка.
Надо взбодриться.
; р))
Или лучше в купленных Путах.
На нефть. Она же долларовая поскуда.
Или в Путах Ri. Купленных.
; о))
Кто так сделал?
Признавайтесь!
лучше о них забыть
когда меня в них обидели аккурат в 2008-м.
Но есть у нас тут Серёга — «чудо богатырь».
Он утверждает собственным примером,
что в ликвиде (Ri, Si)
можно копеечку откусить.
самое главное отличие от нормальной биржи — нет настоящих хеджеров, которые страхуют свои будущие поступления товаров
а есть много спекулянтов, которые играют в лотерейные билеты
и эти лотерейные билеты — маржируемые, что подразумевает возможность отъёма денег даже у покупателей опционов
фтопку их, короче говоря…
а сейчас лишнего бабла полно… ну, так говорят…
а остальным — всё пофиг
пересидят
Но, мы то знаем, что это обычный, естественный, прогнозируемый кризис, который пойдет на спад к 2021 году.
полагаю, что выражение Екклесиаста -«Во многой мудрости много печали»
пока не работает из-за недостатка опыта…
1 пока ещё не умерла надежда
2 просадка не такая чудовищная, как в 2008
бывают такие минуты, когда всё решают секунды… и это может длиться часами ©
Что-то пошло не так… Как будто, чей-то чих (коронавирус) в горах — вызвал целую снежную лавину (грядущий обвал рынков)...
Сижу в реальных активах и сидеть буду. Но мою решимость угнетает призрак надвигающейся катастрофы...
Посмотри 2008-й. Кроновирус — прекрытие.
А лить будут, увы, до осени.
С локальным отскоком в мае....
Хотя история не повторяется один в один.
Может и без отскока.
И по законам жанра в Пн нефть должна сделать ПЛЮС + 6%.
А Америка плюс +3%, чтобы Быков немного дезориентировать.
Petrov, да у меня есть свой план… Не должно меня волновать, сколько стоят активы...
Типа, это не активы, ну а, скажем, автомобиль на котором я таксую… И меня цена этого автомобиля не должна волновать, покуда он едет...
А меня, почему-то, волнует… Шестой десяток, наверное, сказывается… Ну, или жаба, притаилась и давит втихушку...
Жабу выкинуть в окно.
; о))
Розу белую с черною жабой. Я хотел на земле повенчать.
Только, чтобы жабу в окно выкинуть, её изловить сначала требуется :)
в реальности у вас нет активов поэтому-то, и волнует
в реальности у нас у всех нет активов,
поэтому-то, это всех нас волнует )
Ну, или под активами Вы подразумеваете то, что может продлить эту жизнь. Тут — полностью согласен. Ни у кого нет возможности купить времени больше, чем ему уготовано…
а должен давать надежду призрак надвигающихся выборов
ни фига себе, Сэр, Вы фразы строите… до самого кончика носа все похолодело .....
Гераклит: Нельзя войти в одну жопу дважды. ©
Столько не высижу…
Но мою решимость угнетает призрак надвигающейся катастрофы...
так скока энтих катастроф на бирже было — и не сосчитать...
А катастрофа по типу Великой Депрессии, если и будет, то пойдет совершенно по другому сценарию… маловероятно, что сопли будем жевать лет 25…должно усе пройти с ускорением типа 5G…
ждем-с....
А это — ошибка...
Может, надо присоединиться к мудрости ничегонеделания...
Но тогда, как я узнаю, что можно возвращаться к делу?
Летом снова будет выплата дивов, акции упадут, портфели подешевеют, и их доходности будут недостоверными.
Шлак снова перформит лучше. Думаю пора изучить этот шлак более детально. К примеру, ДМ растёт минимум на 10% в год, хотя по фундаменталу им не хватает чистых активов, но как я и говорил, для ритейла это не главный показатель.
АФК Система тоже растёт и снижает долг, инвестирует в новые проекты. Хотя не все проекты с моей точки зрения хорошие, тем не менее то что уже находится в портфеле растёт. И с планом на 9 лет должно удвоить капитализацию компании (то есть будет давать минимум 8% роста в год).
У АФК есть проблема с МТС → актив который вряд ли будет сильно расти, а на его фоне другие активы не настолько большие. Они отъедают часть пирога, но это идёт довольно медленно. Опять же в шлак попало из-за консолидированного долга. То есть из-за долга дочек, хотя это отдельные компании со своей финансовой истории. Долг выплачиваемый, и АФК это подтвердила, из-за чего и акции подросли. К тому же АФК презентует в апреле-мае новую дивидендную стратегию и планы по новым инвестициям.
ВСМПО-АВИСМА вообще не понятно из-за чего в шлак попал. Огромное количество заказчиков, диверсифицировано. Пропажа условного Боинга по гражданским самолётам особо на финансах не сказалось. Бизнес стабильный, но вот рост уже под вопросом. Скорее всего станет квазиоблигацией, как и МТС.
Ну и т.д., мне кажется нужно смотреть не только на стоимость активов, но и как компания управляет этими активами. Если компания благодаря свою менеджменту из текущих активов умудряется создавать больше прибыли чем конкуренты, то вряд ли это шлак.
Т.е. при укреплении рубля есть риск подешевления таких акций.